Scegli lo stack di marketing giusto per far crescere la tua società di consulenza finanziaria

Nonostante il 65% di tutte le interazioni degli investitori avvenga online, solo il 44% degli investitori afferma che i propri consulenti finanziari fanno un buon lavoro nel condividere le migliori pratiche relative ai propri obiettivi di investimento.

Questa lacuna nella fornitura di messaggi e contenuti di esperti a un pubblico desideroso è solo un esempio del motivo per cui i consulenti finanziari devono migliorare il proprio marketing, offrire migliori esperienze ai clienti e concentrarsi sulla fornitura di messaggi e contenuti educativi pertinenti agli investitori potenziali ed esistenti.

La buona notizia è che si prevede che circa l'80% delle aziende aumenterà i propri budget per il marketing online andando avanti, quindi chiaramente la maggior parte dei consulenti finanziari riconosce la necessità di intensificare il proprio gioco. Ora, la sfida per molti di questi gestori patrimoniali diventa determinare come e dove spendere quei dollari di marketing per espandere le proprie risorse gestite e far crescere le rispettive aziende.

La realtà è che è quasi impossibile pianificare, sviluppare, distribuire, monitorare e ottimizzare manualmente una serie olistica di campagne di marketing su tutti i canali pertinenti. Anche quei professionisti del marketing finanziario che sono in grado di lanciare miracolosamente le loro campagne senza un approccio tecnologico coordinato stanno quasi sicuramente offrendo programmi non corrispondenti e privi di ispirazione, e inoltre non raccolgono dati accurati e attuabili per comprendere il loro pubblico e fornire ciò di cui hanno veramente bisogno per avanzare lungo il loro investimento viaggio.

In poche parole, le tattiche disgiunte eseguite manualmente sono garantite per offrire ai clienti esperienze nella migliore delle ipotesi confuse, il che significa meno clienti, meno risorse in gestione e meno entrate per la tua azienda.

Quindi, se fai parte dell'80% di cui sopra, dovresti pensare a come creare uno stack di tecnologia di marketing (MarTech) che consenta alla tua società di consulenza finanziaria di ridimensionare i tuoi sforzi di marketing e capitalizzare sulle aree più redditizie per la crescita.

Che cos'è uno stack di tecnologia di marketing?

Uno stack di tecnologia di marketing è la raccolta di tutti i diversi software relativi al marketing che un'organizzazione utilizza per pianificare, sviluppare, eseguire, monitorare e ottimizzare i propri sforzi di marketing. A causa dell'ampia gamma di soluzioni tecnologiche di marketing disponibili, gli stack MarTech variano in modo significativo tra i diversi settori e persino da un'azienda all'altra all'interno di quei settori.

In effetti, il campo di gioco è così vario che Scott Brinker di Chief Martec ha creato una rappresentazione digitale di tutti i fornitori MarTech ogni anno dal 2011 per cercare di dare un senso a tutto.

Ecco come appariva il "Marketing Technology Landscape Landscape Supergraphic" nel 2011...

Ed eccolo di nuovo nel 2019...

In soli otto anni, lo spazio MarTech è esploso da un misero 150 fornitori a più di 7.000! E mentre l'edizione 2019 è cresciuta solo del 3% nell'ultimo anno, ciò lascia ancora un'enorme quantità di scelta per i marketer finanziari che stanno appena iniziando a sviluppare il loro stack MarTech.

Quali punti deboli del marketing sta cercando di risolvere la tua società di consulenza finanziaria?

Sembrerebbe che la prossima domanda logica sia: "Di quali tecnologie di marketing ha bisogno la mia azienda per prosperare? Bene, prima di poter rispondere adeguatamente a questa domanda, devi valutare i tuoi punti dolenti primari in modo onesto e accurato.

Il primo passo per capire di cosa hai bisogno è capire dove stai lottando. Cioè, è necessario identificare i punti critici primari prima di iniziare a ricercare potenziali soluzioni MarTech.

Ovviamente, probabilmente stai cercando di acquisire più clienti e far crescere le tue risorse gestite, ma devi guardare più a fondo per scoprire dove si trova la radice del problema.

Stai cercando di aumentare la consapevolezza della tua azienda? È difficile raccogliere dati demografici e comportamentali fruibili? Forse stai cercando di guidare più contatti? Forse hai molti contatti, ma non stai creando il tipo di esperienze che i tuoi investitori desiderano.

Qualunque sia il caso, devi dare un'occhiata ai tuoi attuali sforzi di marketing (o alla loro mancanza) e lavorare da lì. In caso contrario, potresti finire per investire nelle soluzioni MarTech sbagliate che non funzionano bene insieme e non risolvono i problemi che sei così ansioso di risolvere.

Ecco alcune domande a cui dovresti rispondere mentre procedi in questo processo:

• Quali tecnologie di marketing utilizziamo attualmente e sono essenziali per la nostra strategia?
• Il mio team è a proprio agio nell'utilizzare ciascuna di queste soluzioni al massimo delle proprie capacità?
• Sono in grado di raccogliere le informazioni di cui ho bisogno per capire i miei clienti e parlare ai loro interessi e punti deboli?
• Come aggregare e integrare le mie campagne di marketing esistenti? Sono sincronizzati o disconnessi?
• Quali tattiche di marketing sono in grado di automatizzare, ripetere e ottimizzare con il minimo lavoro manuale?
• Sono in grado di coordinare i miei sforzi di marketing con i miei sforzi di vendita per generare più opportunità per i clienti?

Il punto di avere uno stack MarTech stabile e potente è aumentare l'efficienza, fornire migliori campagne di marketing e misurare i tuoi sforzi per un netto miglioramento nel tempo. Quindi, se la tua situazione attuale ti impedisce di rispondere "SÌ!" a una qualsiasi delle domande di cui sopra, è tempo di stabilire una linea di base degli elementi MarTech essenziali per la tua società di consulenza finanziaria.

Quali sono gli elementi essenziali di MarTech per i consulenti finanziari?

Dopo aver eseguito un controllo approfondito di ciò che ti manca e di ciò che hai attualmente in atto, è finalmente il momento di iniziare a costruire un progetto di cui le soluzioni MarTech aiuteranno a spingere la tua azienda verso un marketing più efficiente e di successo.

Lo stack MarTech ideale consisterà in soluzioni consolidate che ti permetteranno di svolgere un'ampia gamma di attività di marketing e vendita da poche piattaforme profondamente connesse.

Esaminiamo le tue potenziali esigenze e quali elementi software si adatterebbero meglio.

Content Marketing: se la creazione di contenuti è il cuore di un buon marketing, la distribuzione dei contenuti è l'intero sistema cardiovascolare. Fornire contenuti informativi e divertenti può fungere da punto d'ingresso per nuovi clienti e anche migliorare le relazioni con i clienti esistenti per opportunità di upsell e cross-sell, nonché fidelizzazione ed evangelizzazione dei clienti.

Il fatto è, tuttavia, che fornire manualmente contenuti a ciascuno dei segmenti di pubblico è estremamente impegnativo, quindi la tua azienda deve cercare strumenti che ti aiutino ad automatizzare le strategie di consegna dei contenuti. Più in particolare, hai bisogno di un'unica piattaforma in cui puoi archiviare i tuoi contenuti, creare pagine di destinazione e moduli per aprire i contenuti e aumentare le conversioni, quindi diffondere i contenuti a un pubblico segmentato attraverso una sensibilizzazione personalizzata.

La maggior parte delle piattaforme di automazione del marketing ti consentirà di fare tutto quanto sopra, ma alcune sono più facili da usare, più efficienti e più efficaci di altre. Cerca uno strumento che ti permetta di creare e condividere facilmente modelli in modo da poter automatizzare questi processi garantendo al contempo la coerenza del marchio e raccogliere e segmentare ordinatamente i tuoi contatti in base ai contenuti che il tuo pubblico sta consumando.

Social Media Marketing: strumenti come Hootsuite, Sprout e Buffer sono tutte piattaforme eccellenti che ti consentono di fare molto di più che pianificare e pubblicare i tuoi contenuti social. Tuttavia, poiché uno degli obiettivi principali nella creazione del tuo stack MarTech è mantenere le cose snelle ove possibile, potresti voler evitare questi strumenti, poiché non sono noti per la loro facile integrazione con uno stack più grande.

Invece, dovresti cercare una piattaforma di automazione del marketing che abbia una funzione di social media marketing integrata che ti permetta di:

• Cura, pianifica e pubblica i contenuti in anticipo su tutti i principali siti social
• Tieni traccia delle tendenze della tua azienda e del tuo settore attraverso l'ascolto sociale e le informazioni sulla concorrenza
• Attribuire, segmentare e valutare i comportamenti su tutti i canali
• Sfrutta le informazioni sul coinvolgimento sociale per programmi mirati di promozione dei lead
• Consenti ai membri del team attraverso la difesa dell'organizzazione (punti extra se la soluzione può ludicizzare i tuoi sforzi per incoraggiare ancora più condivisione e coinvolgimento)
• Misura il coinvolgimento, le conversioni, l'advocacy e le acquisizioni attraverso un'unica dashboard di analisi sociale

La maggior parte delle piattaforme non ti consente di svolgere ciascuna delle attività sopra elencate, ma il modulo Advanced Social Media di Act-On ha tutto questo e molto altro!

Creazione e manutenzione di siti Web: per la maggior parte delle società di consulenza finanziaria, indipendentemente dalle dimensioni o dalle risorse gestite, un sistema di gestione dei contenuti (CMS) sarà la soluzione migliore per far decollare un sito Web accattivante e di facile utilizzo. Senza un CMS, avresti bisogno di imparare fluentemente la programmazione HTML, JavaScript e CSS per costruire un sito web del cliente. Per fortuna, sistemi come WordPress, Drupal e Joomla! consentire anche ai professionisti del marketing inesperti di creare siti Web ad alte prestazioni senza dover conoscere alcun linguaggio di codifica.

Tuttavia, sebbene il CMS sopra menzionato offra ottime funzionalità con funzionalità facili da creare, dovrai comunque popolare il tuo sito Web con contenuti e ottimizzarlo per la SEO, oltre a mantenere la corretta funzionalità tecnica necessaria per garantire un esperienza utente intuitiva. Principalmente, hai bisogno di un CMS che consenta una miriade di estensioni e integrazioni di componenti aggiuntivi in ​​modo da poter potenziare il tuo sito per maggiori capacità. Inoltre, dovrai essere in grado di controllare regolarmente il tuo sito per la SEO, quindi dovresti cercare l'automazione del marketing con un controllo SEO integrato che ti consenta di ottimizzare per i motori di ricerca e ottenere un posizionamento elevato per le tue parole chiave target.

Lead Generation: ci sono così tanti aspetti coinvolti in un'efficace strategia di lead generation e ne abbiamo già menzionati alcuni, come il content marketing e il social media marketing. Ma le caratteristiche più importanti di cui hai bisogno per guidare nuovi lead sono pagine di destinazione accattivanti e moduli di lead intuitivi.

Ci sono molti strumenti là fuori che possono aiutarti a costruire le tue pagine e moduli (Unbounce, Leadpages e Squarespace guidano il gruppo), ma ancora una volta, l'integrazione con il tuo CMS e la piattaforma di automazione del marketing può diventare complicata quando ti affidi a software di terze parti . Quindi, la soluzione migliore è cercare una piattaforma di automazione del marketing che ti consenta di creare, replicare e condividere facilmente le pagine di destinazione e i moduli all'interno dell'organizzazione.

Email marketing: l'email marketing rimane uno dei canali di marketing digitale più comunemente utilizzati ed efficaci. In effetti, il 93% dei marketer B2B utilizza l'e-mail per distribuire contenuti (1) e il 59% dei marketer B2B afferma che l'e-mail è il canale di generazione di entrate più efficace (2). E poiché i consumatori moderni sono desiderosi di informarsi sulle loro opzioni di investimento, la distribuzione di contenuti utili con messaggi empatici è fondamentale per il tuo successo come consulente finanziario.

Con questo in mente, devi pensare oltre le tradizionali campagne di gocciolamento e-mail batch-and-blast. Questo metodo non fornisce il tipo di approccio mirato di cui hai bisogno per parlare direttamente con i tuoi potenziali investitori e quelli esistenti, e si vede.

Quindi, quando inizi a cercare potenziali fornitori, devi guardare oltre i fornitori di servizi di posta elettronica, che non ti offrono gli strumenti necessari per consegnare il messaggio giusto al pubblico giusto al momento giusto. Invece, dovresti cercare fornitori di automazione del marketing di facile utilizzo che addebitano solo in base al tuo elenco di contatti attivi e forniscono la segmentazione avanzata, la logica condizionale e la funzionalità di contenuto dinamico di cui hai bisogno per fornire percorsi del cliente più coinvolgenti e personalizzati.

Marketing degli eventi: gli eventi di persona e online sono essenziali per la maggior parte dei consulenti finanziari. Ti danno la possibilità di promuovere il tuo marchio, creare relazioni e guidare solidi contatti. Ma non è sempre così semplice come presentarsi a una conferenza a Las Vegas e chiacchierare con alcuni investitori davanti a un cocktail o sintonizzarsi casualmente su un webinar mentre controlli le tue e-mail alla fine della giornata.

Il vero percorso per il marketing di eventi di prim'ordine consiste nell'ospitare e promuovere effettivamente i tuoi eventi, il che può essere piuttosto impegnativo senza gli strumenti giusti.

Se stai cercando di ospitare un evento di persona per promuovere la tua società di consulenza finanziaria, dovrai spargere la voce. Come al solito, il modo migliore per farlo è attraverso una piattaforma di automazione del marketing. Utilizzando l'automazione del marketing, puoi utilizzare strategie organiche e a pagamento per indirizzare il traffico verso pagine di destinazione e moduli dedicati che incoraggiano le conversioni e generano RSVP. Da lì, puoi creare campagne di nutrimento che offrono contenuti di alto valore relativi agli argomenti che tratterai al tuo evento. Dimostrando la tua conoscenza, aumenti la tua credibilità. E i lead che si fidano di ciò che hai da dire hanno maggiori probabilità di partecipare effettivamente al tuo evento.

Le stesse tattiche sopra elencate si applicano agli eventi online come i webinar, ma devi assicurarti di scegliere uno strumento di automazione del marketing che includa un'integrazione nativa con una piattaforma di hosting di webinar affidabile e affidabile. Ad esempio, la piattaforma di automazione del marketing Act-On ha integrazioni integrate con Citrix GoToWebinar e Cisco WebEx. Ciò semplifica l'integrazione e il coordinamento dell'intero processo degli eventi dall'inizio alla fine attraverso un'unica piattaforma. Dalla registrazione ai sondaggi di follow-up, tutto ciò di cui hai bisogno per ospitare un fantastico webinar può essere trovato in Act-On.

Analisi e reportistica: Google Analytics è la fonte collaudata (per non dire gratuita) per analisi e reportistica digitale. Ti aiuta anche a capire quante persone stanno visitando le tue proprietà digitali, quando stanno visitando, quali pagine sono le più popolari e da dove proviene il tuo traffico.

Ma ha i suoi limiti.

Il principale tra questi vincoli è che Google Analytics non ti dice esattamente chi sta visitando il tuo sito. Pertanto, dovresti cercare una piattaforma di automazione del marketing con uno strumento nativo che ti consenta di trasformare i visitatori digitali anonimi in potenziali clienti noti. La funzione Website Prospector in Act-On consente ai marketer di fare proprio questo!

E per ottenere informazioni ancora più avanzate, uno strumento di analisi nativo all'interno di una piattaforma di automazione del marketing (come Data Studio di Act-On) può aiutare i professionisti del marketing finanziario a raccogliere e segnalare preziosi dati comportamentali e di coinvolgimento (aperture e-mail, download di contenuti, visualizzazioni di pagine Web, ecc. .) in modo che tu possa comprendere il vero impatto delle tue attività di marketing e aggiornarlo se necessario.

Tieni presente che le piattaforme di automazione del marketing possono fornire tutti gli strumenti necessari per eseguire (o almeno integrare) ciascuna delle tattiche di marketing sopra elencate. Questo perché l'automazione del marketing è specificamente progettata come elemento fondamentale di qualsiasi stack MarTech ad alto funzionamento e ad alte prestazioni per società di consulenza finanziaria di tutte le forme e dimensioni. Indipendentemente da ciò che stai cercando di ottenere, è probabile che una piattaforma di automazione del marketing di qualità abbia gli strumenti necessari per portare a termine il lavoro.

Scopri come Act-On può fungere da fulcro del tuo stack MarTech di consulenza finanziaria

I consulenti finanziari devono investire nello stack MarTech adeguato come potente trampolino di lancio verso un marketing più efficace ed efficiente, per non parlare di più clienti, asset in gestione e entrate.

Sfortunatamente, molti marketer (anche quelli che lavorano in settori altamente evoluti) spendono troppo in strumenti brillanti che sono disconnessi e non riescono a muovere effettivamente l'ago. Invece di seguire quella strada, riteniamo che dovresti implementare la pratica e potente piattaforma di automazione del marketing di Act-On come fulcro dello stack MarTech della tua società di consulenza finanziaria.

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