Выберите правильный маркетинговый стек для развития своей финансовой консультационной фирмы

Несмотря на то, что 65% всех взаимодействий с инвесторами происходят в Интернете, только 44% инвесторов говорят, что их финансовые консультанты хорошо справляются с обменом передовым опытом, связанным с их инвестиционными целями.

Этот пробел в предоставлении экспертных сообщений и контента заинтересованной аудитории является лишь одним из примеров того, почему финансовым консультантам необходимо улучшить свой маркетинг, повысить качество обслуживания клиентов и сосредоточиться на предоставлении соответствующих образовательных сообщений и контента потенциальным и существующим инвесторам.

Хорошей новостью является то, что примерно 80% фирм, как ожидается, увеличат свои бюджеты на онлайн-маркетинг в будущем, поэтому очевидно, что большинство финансовых консультантов признают необходимость активизировать свою игру. Теперь задача для многих из этих управляющих капиталом состоит в том, чтобы определить, как и где потратить эти маркетинговые доллары, чтобы расширить свои активы под управлением и развивать свои соответствующие фирмы.

Реальность такова, что практически невозможно планировать, разрабатывать, распространять, отслеживать и оптимизировать целостную серию маркетинговых кампаний по всем соответствующим каналам вручную. Даже те финансовые маркетологи, которые могут чудесным образом запустить свои кампании без скоординированного технологического подхода, почти наверняка предоставляют несоответствующие и скучные программы, а также не могут собрать точные и действенные данные, чтобы понять свою аудиторию и предоставить то, что им действительно нужно для продвижения своих инвестиций. путешествие.

Проще говоря, разрозненная тактика, выполняемая вручную, гарантированно обеспечивает взаимодействие с клиентами, которое в лучшем случае сбивает с толку, а это означает меньшее количество клиентов, меньше активов под управлением и меньший доход для вашей фирмы.

Поэтому, если вы входите в число 80%, упомянутых выше, вам следует подумать о том, как вы можете создать стек маркетинговых технологий (MarTech), который позволит вашей финансовой консультационной фирме масштабировать ваши маркетинговые усилия и извлечь выгоду из наиболее прибыльных областей для роста.

Что такое стек маркетинговых технологий?

Стек маркетинговых технологий — это совокупность различного программного обеспечения, связанного с маркетингом, которое организация использует для планирования, разработки, выполнения, отслеживания и оптимизации своих маркетинговых усилий. Из-за широкого спектра доступных маркетинговых технологических решений стеки MarTech значительно различаются в разных отраслях и даже от компании к компании в этих отраслях.

Фактически, игровое поле настолько разнообразно, что Скотт Бринкер из Chief Martec каждый год с 2011 года создает цифровое представление всех поставщиков MarTech, чтобы попытаться разобраться во всем этом.

Вот как выглядел «Суперграфический ландшафт маркетинговых технологий» в 2011 году…

И вот снова 2019 год…

Всего за восемь лет пространство MarTech выросло со жалких 150 поставщиков до более чем 7000! И хотя выпуск 2019 года вырос всего на 3% по сравнению с прошлым годом, это по-прежнему оставляет огромный выбор для финансовых маркетологов, которые только начинают развивать свой стек MarTech.

Какие маркетинговые болевые точки пытается решить ваша финансовая консультационная фирма?

Казалось бы, следующим логичным вопросом будет: « Какие маркетинговые технологии нужны моей фирме для процветания? «Ну, прежде чем вы сможете правильно ответить на этот вопрос, вам нужно честно и точно оценить свои основные болевые точки.

Первый шаг к пониманию того, что вам нужно, — это понять, в чем вы боретесь. То есть вам необходимо определить свои основные болевые точки, прежде чем вы начнете исследовать потенциальные решения MarTech.

Конечно, вы, вероятно, стремитесь получить больше клиентов и увеличить свои активы под управлением, но вам нужно заглянуть глубже, чтобы понять, в чем заключается корень проблемы.

Вы хотите повысить осведомленность о своей фирме? Сложно ли собрать полезные демографические и поведенческие данные? Может быть, вы пытаетесь привлечь больше лидов? Возможно, у вас много лидов, но вы не создаете того опыта, которого жаждут ваши инвесторы.

Как бы то ни было, вам нужно внимательно проанализировать свои текущие маркетинговые усилия (или их отсутствие) и начать действовать исходя из этого. В противном случае вы можете в конечном итоге инвестировать в неправильные решения MarTech, которые плохо работают вместе и не решают проблемы, которые вы так стремитесь решить.

Вот несколько вопросов, на которые вы должны ответить в ходе этого процесса:

• Какие маркетинговые технологии мы используем в настоящее время и важны ли они для нашей стратегии?
• Удобно ли моей команде использовать каждое из этих решений с максимальными возможностями?
• Могу ли я собрать информацию, необходимую мне для понимания моих клиентов и обсуждения их интересов и болевых точек?
• Как я собираю и интегрирую свои существующие маркетинговые кампании? Они синхронизированы или отключены?
• Какие маркетинговые приемы я могу автоматизировать, повторить и оптимизировать с минимальными затратами труда?
• Могу ли я координировать свои маркетинговые усилия с продажами, чтобы создать больше возможностей для клиентов?

Смысл наличия стабильного и мощного стека MarTech заключается в повышении эффективности, проведении более качественных маркетинговых кампаний и оценке ваших усилий для заметного улучшения с течением времени. Поэтому, если ваша текущая ситуация не позволяет вам ответить «ДА!» на любой из приведенных выше вопросов, пришло время установить базовый уровень основных элементов MarTech для вашей финансовой консультационной фирмы.

Каковы основные элементы MarTech для финансовых консультантов?

После того, как вы провели тщательный аудит того, чего вам не хватает, и того, что у вас уже есть, наконец пришло время приступить к созданию плана, по которому решения MarTech помогут вашей фирме продвигаться к более эффективному и успешному маркетингу.

Идеальный стек MarTech будет состоять из консолидированных решений, которые позволят вам выполнять широкий спектр маркетинговых и связанных с продажами мероприятий всего на нескольких тесно связанных платформах.

Давайте рассмотрим ваши потенциальные потребности и какие программные элементы подойдут лучше всего.

Контент-маркетинг. Если создание контента — это сердце хорошего маркетинга, то распространение контента — это вся сердечно-сосудистая система. Предоставление информационного и развлекательного контента может послужить вашей ногой в дверях для новых клиентов, а также улучшить существующие отношения с клиентами для дополнительных и перекрестных продаж, а также удержания клиентов и евангелизации.

Однако дело в том, что доставлять контент вручную каждому из сегментов вашей аудитории чрезвычайно сложно, поэтому вашей фирме необходимо искать инструменты, которые помогут вам автоматизировать стратегии доставки контента. В частности, вам нужна единая платформа, на которой вы можете хранить свой контент, создавать целевые страницы и формы для управления контентом и повышения конверсии, а затем распространять контент среди сегментированной аудитории посредством персонализированного охвата.

Большинство платформ автоматизации маркетинга позволят вам делать все вышеперечисленное, но некоторые из них проще в использовании, эффективнее и эффективнее, чем другие. Ищите инструмент, который позволяет вам легко создавать шаблоны и делиться ими, чтобы вы могли автоматизировать эти процессы, обеспечивая согласованность бренда, а также аккуратно собирать и сегментировать потенциальных клиентов на основе контента, который потребляет ваша аудитория.

Маркетинг в социальных сетях: такие инструменты, как Hootsuite, Sprout и Buffer, — отличные платформы, которые позволяют вам делать гораздо больше, чем просто планировать и публиковать свой контент в социальных сетях. Однако, поскольку одной из основных целей при построении стека MarTech является по возможности сохранение компактности, вы можете избегать этих инструментов, поскольку известно, что они не легко интегрируются с большим стеком.

Вместо этого вам следует искать платформу автоматизации маркетинга со встроенной функцией маркетинга в социальных сетях, которая позволяет вам:

• Курируйте, планируйте и публикуйте контент заранее на всех основных социальных сайтах.
• Отслеживайте тенденции своей компании и отрасли с помощью социальных сетей и информации о конкурентах.
• Атрибуты, сегментация и оценка поведения по всем каналам
• Используйте информацию о социальном взаимодействии для целевых программ по взращиванию потенциальных клиентов.
• Расширьте возможности членов команды за счет организационной защиты (дополнительные баллы, если решение может превратить ваши усилия в игру, чтобы стимулировать еще больший обмен и участие)
• Измеряйте вовлеченность, конверсии, рекламу и приобретения с помощью единой панели социальной аналитики.

Большинство платформ не позволяют вам выполнять все перечисленные выше задачи, но в расширенном модуле социальных сетей Act-On есть все это и многое другое!

Создание и обслуживание веб-сайта. Для большинства финансовых консультационных фирм, независимо от размера или активов, находящихся под управлением, система управления контентом (CMS) будет лучшим выбором для запуска привлекательного и удобного веб-сайта. Без CMS вам пришлось бы свободно изучать программирование на HTML, JavaScript и CSS, чтобы создать клиентский веб-сайт. К счастью, такие системы, как WordPress, Drupal и Joomla! позволяют даже начинающим маркетологам создавать высокопроизводительные веб-сайты без знания языков программирования.

Тем не менее, несмотря на то, что CMS, упомянутые выше, предлагают отличные функциональные возможности с простыми в создании функциями, вам все равно необходимо наполнять свой веб-сайт контентом и оптимизировать его для SEO, а также поддерживать надлежащие технические функции, необходимые для обеспечения бесперебойной и бесперебойной работы. интуитивно понятный пользовательский интерфейс. В первую очередь вам нужна CMS, которая допускает множество расширений и интеграций надстроек, чтобы вы могли расширить свой сайт для расширения возможностей. Кроме того, вам нужно будет регулярно проверять свой сайт на предмет SEO, поэтому вам следует искать автоматизацию маркетинга со встроенным средством проверки SEO, которое позволяет оптимизировать для поисковых систем и достигать высоких позиций по целевым ключевым словам.

Генерация лидов. В эффективной стратегии лидогенерации задействовано так много аспектов, и мы уже упомянули некоторые из них, такие как контент-маркетинг и маркетинг в социальных сетях. Но самые важные функции, необходимые для привлечения новых потенциальных клиентов, — это привлекательные целевые страницы и интуитивно понятные формы для потенциальных клиентов.

Существует множество инструментов, которые могут помочь вам создать свои страницы и формы (лидируют Unbounce, Leadpages и Squarespace), но, опять же, интеграция с вашей CMS и платформой автоматизации маркетинга может оказаться сложной, если вы полагаетесь на стороннее программное обеспечение. . Поэтому лучше всего искать платформу автоматизации маркетинга, которая позволит вам легко создавать, копировать и делиться целевыми страницами и формами в вашей организации.

Маркетинг по электронной почте. Маркетинг по электронной почте остается одним из наиболее часто используемых и эффективных каналов цифрового маркетинга. На самом деле, 93% маркетологов B2B используют электронную почту для распространения контента (1), а 59% маркетологов B2B говорят, что электронная почта является их наиболее эффективным каналом для получения дохода (2). А поскольку современные потребители стремятся узнать о своих инвестиционных возможностях, распространение полезного контента с чуткими сообщениями необходимо для вашего успеха в качестве финансового консультанта.

Имея это в виду, вам нужно думать не только о традиционных пакетных рассылках по электронной почте. Этот метод не обеспечивает такого целевого подхода, который вам необходим для прямого общения с вашими потенциальными и существующими инвесторами — и это видно.

Поэтому, когда вы начинаете исследовать потенциальных поставщиков, вам нужно смотреть в сторону от поставщиков услуг электронной почты, которые не дают вам инструментов, необходимых для доставки правильного сообщения нужной аудитории в нужное время. Вместо этого вам следует искать простых в использовании поставщиков средств автоматизации маркетинга, которые взимают плату только на основе вашего активного списка контактов и предоставляют расширенную сегментацию, условную логику и функции динамического контента, необходимые для обеспечения более увлекательного и персонализированного взаимодействия с клиентом.

Маркетинг мероприятий: личные и онлайн-мероприятия необходимы большинству финансовых консультантов. Они дают вам возможность продвигать свой бренд, создавать отношения и привлекать надежных клиентов. Но это не всегда так просто, как прийти на конференцию в Лас-Вегас и пообщаться с несколькими инвесторами за коктейлем или случайно включить вебинар, пока вы проверяете электронную почту в конце дня.

Истинный путь к первоклассному маркетингу событий — это фактически проводить и продвигать свои собственные мероприятия, что может быть довольно сложно без правильных инструментов.

Если вы хотите провести личное мероприятие для продвижения своей финансовой консультационной фирмы, вам необходимо сообщить об этом. Как обычно, лучший способ сделать это — использовать платформу автоматизации маркетинга. Используя автоматизацию маркетинга, вы можете использовать органические и платные стратегии для привлечения трафика на специальные целевые страницы и формы, которые поощряют конверсии и стимулируют RSVP. Оттуда вы можете создавать кампании по развитию, которые предоставляют ценный контент, связанный с темой (темами), которую вы собираетесь осветить на своем мероприятии. Доказывая свои знания, вы увеличиваете свой авторитет. А лиды, которые доверяют тому, что вы говорите, с большей вероятностью действительно посетят ваше мероприятие.

Та же тактика, описанная выше, применима к онлайн-мероприятиям, таким как вебинары, но вам нужно убедиться, что вы выбрали инструмент автоматизации маркетинга, который включает встроенную интеграцию с авторитетной и надежной платформой для размещения вебинаров. Например, платформа автоматизации маркетинга Act-On имеет встроенную интеграцию как с Citrix GoToWebinar, так и с Cisco WebEx. Это позволяет легко интегрировать и координировать весь процесс проведения мероприятий от начала до конца с помощью единой платформы. Все, что вам нужно для проведения отличного вебинара, от регистрации до последующих опросов, можно найти в Act-On.

Аналитика и отчетность: Google Analytics — это проверенный и надежный (не говоря уже о том, что он бесплатный) источник цифровой аналитики и отчетности. Это также поможет вам понять, сколько людей посещают ваши цифровые ресурсы, когда они посещают, какие страницы наиболее популярны и откуда поступает ваш трафик.

Но у него есть свои ограничения.

Главным из этих ограничений является то, что Google Analytics не сообщает вам, кто именно посещает ваш сайт. Поэтому вам следует искать платформу автоматизации маркетинга с собственным инструментом, который позволяет вам превращать анонимных цифровых посетителей в известных потенциальных клиентов. Функция Website Prospector в Act-On позволяет маркетологам делать именно это!

А чтобы получить еще более подробную информацию, собственный инструмент аналитики в рамках платформы автоматизации маркетинга (например, Data Studio от Act-On) может помочь финансовым маркетологам собирать ценные данные о поведении и вовлеченности (открытие электронной почты, загрузка контента, просмотры веб-страниц и т. д.) и составлять отчеты о них. .), чтобы вы могли понять истинное влияние ваших маркетинговых усилий и обновлять по мере необходимости.

Обратите внимание, что платформы автоматизации маркетинга могут предоставить все инструменты, необходимые для выполнения (или, по крайней мере, дополнения) каждой из перечисленных выше маркетинговых тактик. Это связано с тем, что автоматизация маркетинга специально разработана как основополагающий элемент любого высокофункционального и высокопроизводительного стека MarTech для финансовых консультационных фирм всех форм и размеров. Независимо от того, чего вы пытаетесь достичь, есть вероятность, что качественная платформа автоматизации маркетинга будет иметь инструменты, необходимые для выполнения работы.

Узнайте, как Act-On может стать центральным элементом вашего финансового консультирования MarTech Stack

Финансовые консультанты должны инвестировать в правильный стек MarTech в качестве мощного трамплина для более эффективного и действенного маркетинга, не говоря уже о большем количестве клиентов, активах под управлением и доходах.

К сожалению, многие маркетологи (даже те, кто работает в высокоразвитых отраслях) тратят слишком много денег на блестящие инструменты, которые отключены и не могут на самом деле двигать иглу. Мы считаем, что вместо того, чтобы идти по этому пути, вам следует внедрить практичную и мощную платформу автоматизации маркетинга Act-On в качестве ядра стека MarTech вашей финансовой консультационной фирмы.

Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации о нашем простом в использовании решении и о том, как оно может помочь вам обеспечить превосходное обслуживание клиентов, которое привлечет новых инвесторов, увеличит количество и объем активов под управлением и расширит вашу компанию, пожалуйста, нажмите здесь, чтобы запланировать время, чтобы поговорить с одним из наших опытных экспертов по автоматизации маркетинга.

Или, если вы не совсем готовы к такому разговору, я думаю, вам может понравиться наша последняя электронная книга «Четыре основные проблемы, с которыми сталкиваются управляющие капиталом». Он содержит полезную и простую информацию о том, как автоматизация маркетинга может помочь преодолеть основные маркетинговые препятствия, с которыми сталкиваются финансовые консультанты, а также рекомендации по успешной автоматизации маркетинга, а также ключевые статистические данные и определения, связанные с автоматизацией маркетинга.

Нажмите ниже, чтобы загрузить бесплатную электронную книгу сегодня!