Alegeți stiva de marketing potrivită pentru a vă dezvolta firma de consultanță financiară

În ciuda faptului că 65% din toate interacțiunile cu investitorii au loc online, doar 44% dintre investitori spun că consilierii lor financiari fac o treabă bună în împărtășirea celor mai bune practici legate de obiectivele lor de investiții.

Acest decalaj în furnizarea de mesaje și conținut de experți unui public dornic este doar un exemplu de motiv pentru care consilierii financiari trebuie să își îmbunătățească marketingul, să ofere experiențe mai bune pentru clienți și să se concentreze pe furnizarea de mesaje și conținut educațional relevante pentru potențialii investitori și existenți.

Vestea bună este că se așteaptă că aproximativ 80% dintre firme își vor crește bugetele de marketing online în avans, așa că în mod clar majoritatea consultanțelor financiare recunosc nevoia de a-și intensifica jocul. Acum, provocarea pentru mulți dintre acești administratori de avere devine determinarea modului și unde să cheltuiască acești dolari de marketing pentru a-și extinde activele gestionate și a-și dezvolta firmele respective.

Realitatea este că este aproape imposibil să planificați, dezvoltați, distribuiți, urmăriți și optimizați manual o serie holistică de campanii de marketing pe toate canalele relevante. Chiar și acei marketeri financiari care sunt capabili să-și lanseze în mod miraculos campaniile fără o abordare tehnologică coordonată oferă aproape sigur programe nepotrivite și neinspirate - și, de asemenea, nu reușesc să colecteze date exacte și care să poată acționa pentru a-și înțelege publicul și pentru a oferi ceea ce au nevoie cu adevărat pentru a avansa pe parcursul investiției lor. călătorie.

Mai simplu spus, tacticile dezbinate executate manual sunt garantate pentru a oferi clienților experiențe care sunt în cel mai bun caz confuz – ceea ce înseamnă mai puțini clienți, mai puține active gestionate și mai puține venituri pentru firma dumneavoastră.

Așadar, dacă faci parte din cei 80% menționați mai sus, ar trebui să te gândești la modul în care poți construi o stivă de tehnologie de marketing (MarTech) care să împuternicească firma ta de consultanță financiară să-ți extindă eforturile de marketing și să valorifice cele mai profitabile zone de creștere.

Ce este o stivă de tehnologie de marketing?

O stivă de tehnologie de marketing este o colecție a tuturor diferitelor software-uri legate de marketing pe care o organizație le folosește pentru a planifica, dezvolta, executa, urmări și optimiza eforturile de marketing. Datorită gamei largi de soluții tehnologice de marketing disponibile, stack-urile MarTech variază semnificativ între diferite industrii și chiar de la o companie la alta din acele industrii.

De fapt, terenul de joc este atât de divers încât Scott Brinker de la Chief Martec a creat o reprezentare digitală a tuturor vânzătorilor MarTech în fiecare an, începând cu 2011, pentru a încerca să dea sens tuturor.

Iată cum arăta „Marketing Technology Landscape Supergraphic” în 2011...

Și iată-l din nou în 2019...

În doar opt ani, spațiul MarTech a explodat de la 150 de vânzători la peste 7.000! Și, în timp ce ediția din 2019 a crescut cu doar 3% în ultimul an, asta lasă încă o cantitate copleșitoare de opțiuni pentru marketerii financiari care abia încep să-și dezvolte stack-ul MarTech.

Ce puncte dure de marketing încearcă să rezolve firma dvs. de consultanță financiară?

S-ar părea că următoarea întrebare logică ar fi: „De ce tehnologii de marketing are nevoie firma mea pentru a prospera? „Ei bine, înainte de a putea răspunde corect la această întrebare, trebuie să-ți evaluezi punctele dure principale în mod onest și precis.

Primul pas spre a înțelege ceea ce ai nevoie este să înțelegi unde te lupți. Adică, trebuie să identificați punctele dumneavoastră principale de durere înainte de a începe să cercetați potențiale soluții MarTech.

Desigur, probabil că doriți să câștigați mai mulți clienți și să vă creșteți activele gestionate, dar trebuie să căutați mai profund pentru a descoperi unde se află rădăcina problemei.

Doriți să creați o mai bună cunoaștere a firmei dvs.? Este dificil să strângi date demografice și comportamentale aplicabile? Poate că încerci să atragi mai mulți clienți potențiali? Poate că aveți o mulțime de clienți potențiali, dar nu creați tipul de experiență după care tânjesc investitorii dvs.

Oricare ar fi cazul, trebuie să aruncați o privire atentă asupra eforturilor dvs. actuale de marketing (sau a lipsei acestora) și să lucrați de acolo. Dacă nu, ai putea ajunge să investești în soluțiile MarTech greșite care nu funcționează bine împreună și nu rezolvă problemele pe care ești atât de dornic să le rezolvi.

Iată câteva întrebări la care ar trebui să răspunzi în timp ce mergi la acest proces:

• Ce tehnologii de marketing folosim în prezent și sunt esențiale pentru strategia noastră?
• Este echipa mea confortabilă să folosească fiecare dintre aceste soluții la capacitatea maximă?
• Sunt capabil să adun informațiile de care am nevoie pentru a-mi înțelege clienții și pentru a vorbi despre interesele și punctele lor dure?
• Cum agreg și integrez campaniile mele de marketing existente? Sunt sincronizate sau deconectate?
• Ce tactici de marketing sunt capabil să automatizez, să repet și să optimizez cu o muncă manuală minimă?
• Pot să-mi coordonez eforturile de marketing cu eforturile de vânzări pentru a genera mai multe oportunități pentru clienți?

Scopul unui stack MarTech stabil și puternic este de a crește eficiența, de a oferi campanii de marketing mai bune și de a vă măsura eforturile pentru o îmbunătățire semnificativă în timp. Deci, dacă situația dvs. actuală vă împiedică să răspundeți „DA!” la oricare dintre întrebările de mai sus, este timpul să stabiliți o bază de elemente esențiale MarTech pentru firma dumneavoastră de consultanță financiară.

Care sunt elementele esențiale MarTech pentru consilierii financiari?

Odată ce ați efectuat un audit amănunțit al ceea ce vă lipsește și a ceea ce aveți în prezent, este în sfârșit timpul să începeți să construiți un plan al cărui soluții MarTech vă vor ajuta să vă propulseze firma către un marketing mai eficient și de succes.

Stack-ul ideal MarTech va consta din soluții consolidate care vă permit să efectuați o gamă largă de activități de marketing și vânzări de pe doar câteva platforme profund conectate.

Să examinăm nevoile dvs. potențiale și ce elemente software s-ar potrivi cel mai bine.

Marketing de conținut: Dacă crearea de conținut este inima unui marketing bun, distribuția de conținut este întregul sistem cardiovascular. Furnizarea de conținut informativ și de divertisment poate servi drept picior în ușa pentru noi clienți și, de asemenea, poate îmbunătăți relațiile existente cu clienții pentru oportunități de upsell și cross-sell, precum și reținerea clienților și evanghelizare.

Ideea este, totuși, că livrarea manuală a conținutului către fiecare dintre segmentele dvs. de public este extrem de dificilă, așa că firma dvs. trebuie să caute instrumente care să vă ajute să vă automatizați strategiile de livrare a conținutului. Mai precis, aveți nevoie de o singură platformă în care să vă puteți stoca conținutul, să creați pagini de destinație și formulare pentru a porni conținutul și a genera conversii și apoi să diseminați conținutul către audiențe segmentate prin intermediul unei activități personalizate.

Majoritatea platformelor de automatizare a marketingului vă vor permite să faceți toate cele de mai sus, dar unele sunt mai ușor de utilizat, mai eficiente și mai eficiente decât altele. Căutați un instrument care vă permite să construiți și să partajați cu ușurință șabloane, astfel încât să puteți automatiza aceste procese, asigurând în același timp coerența mărcii și să vă adunați și să segmentați cu atenție clienții potențiali în funcție de conținutul pe care publicul dvs. îl consumă.

Social Media Marketing: Instrumente precum Hootsuite, Sprout și Buffer sunt toate platforme excelente care vă permit să faceți mult mai mult decât să programați și să publicați conținutul social. Cu toate acestea, deoarece unul dintre obiectivele principale în construirea stivei dvs. MarTech este de a menține lucrurile slabe oriunde este posibil, s-ar putea să doriți să evitați aceste instrumente, deoarece nu sunt cunoscute pentru integrarea cu ușurință cu o stivă mai mare.

În schimb, ar trebui să căutați o platformă de automatizare a marketingului care are o funcție de marketing în rețelele sociale încorporată care vă permite să:

• Organizați, programați și postați conținut în avans pe fiecare site social important
• Urmăriți-vă compania și tendințele din industrie prin ascultare socială și informații competitive
• Atribuiți, segmentați și scorați comportamentele pe toate canalele
• Folosiți informații despre implicarea socială pentru programele de creștere a clienților potențiali
• Împuterniciți membrii echipei prin advocacy organizațional (puncte suplimentare dacă soluția vă poate gamifica eforturile pentru a încuraja și mai multă partajare și implicare)
• Măsurați implicarea, conversiile, susținerea și achizițiile printr-un singur tablou de bord de analiză socială

Majoritatea platformelor nu vă vor permite să faceți fiecare dintre sarcinile enumerate mai sus, dar modulul Advanced Social Media al Act-On are toate acestea și multe altele!

Crearea și întreținerea site-ului web: pentru majoritatea firmelor de consultanță financiară, indiferent de dimensiunea sau activele gestionate, un sistem de management al conținutului (CMS) va fi cel mai bun pariu pentru a obține un site web captivant și ușor de utilizat. Fără un CMS, ar trebui să înveți fluent programare HTML, JavaScript și CSS pentru a construi un site web pentru clienți. Din fericire, sisteme precum WordPress, Drupal și Joomla! permite chiar și marketerilor începători să creeze site-uri web de înaltă performanță fără a fi nevoie să cunoască limbaje de codare.

Cu toate acestea, în timp ce CMS-ul menționat mai sus oferă o funcționalitate excelentă cu funcții ușor de construit, va trebui totuși să vă completați site-ul web cu conținut și să-l optimizați pentru SEO, precum și să mențineți funcționalitatea tehnică adecvată de care aveți nevoie pentru a vă asigura experiență intuitivă a utilizatorului. În principal, aveți nevoie de un CMS care să permită o multitudine de extensii și integrări de suplimente, astfel încât să vă puteți îmbunătăți site-ul pentru capacități sporite. În plus, va trebui să puteți audita în mod obișnuit site-ul dvs. pentru SEO, așa că ar trebui să căutați automatizarea marketingului cu un verificator SEO încorporat care vă permite să optimizați pentru motoarele de căutare și să obțineți poziții înalte pentru cuvintele cheie țintă.

Generarea de clienți potențiali: Există atât de multe fațete implicate într-o strategie eficientă de generare de clienți potențiali și am menționat deja câteva, cum ar fi marketingul de conținut și marketingul pe rețelele sociale. Dar cele mai importante funcții de care aveți nevoie pentru a genera clienți potențiali noi sunt paginile de destinație captivante și formularele intuitive pentru clienți potențiali.

Există o mulțime de instrumente care vă pot ajuta să vă construiți paginile și formularele (Unbounce, Leadpages și Squarespace conduc pachetul), dar, din nou, integrarea cu CMS și platforma dvs. de automatizare a marketingului poate deveni dificilă atunci când vă bazați pe software terță parte. . Deci, cel mai bun pariu este să căutați o platformă de automatizare a marketingului care vă permite să creați, să reproduceți și să partajați cu ușurință paginile și formularele dvs. de destinație în întreaga organizație.

Marketing prin e-mail: Marketingul prin e-mail rămâne unul dintre cele mai frecvent utilizate și mai eficiente canale de marketing digital. De fapt, 93% dintre agenții de marketing B2B folosesc e-mailul pentru a distribui conținut (1), iar 59% dintre agenții de marketing B2B spun că e-mailul este cel mai eficient canal generator de venituri (2). Și, deoarece consumatorii moderni sunt dornici să se educe cu privire la opțiunile lor de investiții, distribuirea de conținut util cu mesaje empatice este esențială pentru succesul tău ca consilier financiar.

Având în vedere acest lucru, trebuie să vă gândiți dincolo de campaniile tradiționale de e-mail de tip batch-and-blast. Această metodă nu oferă tipul de abordare vizată de care aveți nevoie pentru a vorbi direct cu investitorii potențiali și existenți - și se vede.

Deci, pe măsură ce începeți să căutați potențiali furnizori, trebuie să priviți dincolo de furnizorii de servicii de e-mail, care nu vă oferă instrumentele de care aveți nevoie pentru a transmite mesajul potrivit publicului potrivit la momentul potrivit. În schimb, ar trebui să cercetați furnizori de automatizare a marketingului ușor de utilizat, care taxează doar pe baza listei dvs. de contacte active și oferă segmentarea avansată, logica condiționată și funcționalitatea de conținut dinamic de care aveți nevoie pentru a oferi călătorii mai atractive și personalizate ale clienților.

Marketing pentru evenimente: evenimentele în persoană și online sunt esențiale pentru majoritatea consilierilor financiari. Vă oferă șansa de a vă promova marca, de a crea relații și de a genera clienți potențiali solidi. Dar nu este întotdeauna la fel de simplu ca să te prezinți la o conferință în Las Vegas și să găsești cu câțiva investitori la cocktailuri sau să te asezi la un webinar în timp ce îți verifici e-mailurile la sfârșitul zilei.

Adevărata cale către marketingul evenimentelor de top este găzduirea și promovarea propriilor evenimente, ceea ce poate fi destul de dificil fără instrumentele potrivite.

Dacă dorești să găzduiești un eveniment în persoană pentru a-ți promova firma de consultanță financiară, va trebui să dai cuvântul. Ca de obicei, cel mai bun mod de a face acest lucru este printr-o platformă de automatizare a marketingului. Folosind automatizarea marketingului, puteți folosi strategii organice și plătite pentru a genera trafic către pagini de destinație și formulare dedicate care încurajează conversiile și generează răspunsuri. De acolo, puteți crea campanii de nutrire care oferă conținut de mare valoare legat de subiectele pe care le veți aborda la evenimentul dvs. Demonstrându-ți cunoștințele, îți sporești credibilitatea. Și clienții potențiali care au încredere în ceea ce ai de spus au mai multe șanse să participe efectiv la evenimentul tău.

Aceleași tactici enumerate mai sus se aplică evenimentelor online, cum ar fi webinarii, dar trebuie să vă asigurați că alegeți un instrument de automatizare a marketingului care include o integrare nativă cu o platformă de găzduire a webinarului de încredere și de încredere. De exemplu, platforma de automatizare a marketingului Act-On are integrări încorporate atât cu Citrix GoToWebinar, cât și cu Cisco WebEx. Acest lucru facilitează integrarea și coordonarea întregului proces de evenimente de la început până la sfârșit printr-o singură platformă. De la înregistrare la sondaje ulterioare, tot ce aveți nevoie pentru a găzdui un webinar grozav poate fi găsit în Act-On.

Analytics și raportare: Google Analytics este sursa încercată și adevărată (să nu mai vorbim, gratuită) pentru analiză și raportare digitală. De asemenea, vă ajută să înțelegeți câte persoane vă vizitează proprietățile digitale, când vă vizitează, care pagini sunt cele mai populare și de unde vine traficul dvs.

Dar are limitele sale.

Principala dintre aceste constrângeri este că Google Analytics nu vă spune exact cine vă vizitează site-ul. Prin urmare, ar trebui să căutați o platformă de automatizare a marketingului cu un instrument nativ care vă permite să transformați vizitatorii digitali anonimi în potențiali cunoscuți. Caracteristica Website Prospector din Act-On dă putere marketerilor să facă exact asta!

Și pentru a obține informații și mai avansate, un instrument nativ de analiză în cadrul unei platforme de automatizare a marketingului (cum ar fi Act-On's Data Studio) poate ajuta agenții de marketing financiar să colecteze și să raporteze date valoroase de comportament și de implicare (deschideri de e-mailuri, descărcări de conținut, vizualizări de pagini web etc.) .) astfel încât să puteți înțelege adevăratul impact al eforturilor dvs. de marketing și să actualizați după cum este necesar.

Rețineți că platformele de automatizare a marketingului vă pot oferi toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a executa (sau cel puțin a completa) fiecare dintre tacticile de marketing enumerate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că automatizarea de marketing este concepută special ca element de bază al oricărui stack MarTech de înaltă funcționare și performanță pentru firmele de consultanță financiară de toate formele și dimensiunile. Indiferent de ceea ce încercați să realizați, sunt șanse ca o platformă de automatizare a marketingului de calitate să aibă instrumentele de care aveți nevoie pentru a face treaba.

Aflați cum Act-On poate servi drept piesa centrală a stackului dvs. de consiliere financiară MarTech

Consilierii financiari trebuie să investească în stiva MarTech adecvată ca o rampă de lansare puternică către un marketing mai eficient și mai eficient - ca să nu mai vorbim de mai mulți clienți, active gestionate și venituri.

Din păcate, o mulțime de agenți de marketing (chiar și cei care lucrează în industrii foarte evoluate) cheltuiesc în exces pe unelte strălucitoare care sunt deconectate și nu reușesc să miște efectiv acul. În loc să mergeți pe această cale, credem că ar trebui să implementați platforma practică și puternică de automatizare a marketingului Act-On ca nucleu al stack-ului MarTech al firmei dumneavoastră de consultanță financiară.

Dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre soluția noastră ușor de utilizat și despre modul în care vă poate ajuta să oferiți experiențe uimitoare pentru clienți care stimulează noi investitori, să mărească numărul și volumul activelor gestionate și să vă dezvoltați firma la scară, faceți clic pe aici pentru a programa ceva timp pentru a vorbi cu unul dintre experții noștri experimentați în automatizarea de marketing.

Sau, dacă nu sunteți pregătit să aveți acea conversație, cred că s-ar putea să vă bucure de cea mai recentă carte electronică a noastră, Cele 4 principale provocări cu care se confruntă managerii de avere. Este plin de informații utile și directe despre modul în care automatizarea de marketing poate ajuta la depășirea obstacolelor majore de marketing ale consilierilor financiari, precum și cele mai bune practici pentru succesul automatizării de marketing și statistici și definiții cheie legate de automatizarea de marketing.

Faceți clic mai jos pentru a descărca cartea electronică gratuită astăzi!