Choisissez la bonne pile marketing pour développer votre cabinet de conseil financier

Malgré le fait que 65 % de toutes les interactions avec les investisseurs se produisent en ligne, seuls 44 % des investisseurs affirment que leurs conseillers financiers font du bon travail en partageant les meilleures pratiques liées à leurs objectifs d'investissement.

Cette lacune dans la fourniture de messages et de contenus d'experts à un public enthousiaste n'est qu'un exemple de la raison pour laquelle les conseillers financiers doivent améliorer leur marketing, offrir de meilleures expériences client et se concentrer sur la fourniture de messages et de contenus éducatifs pertinents aux investisseurs potentiels et existants.

La bonne nouvelle est qu'environ 80% des entreprises devraient augmenter leurs budgets de marketing en ligne à l'avenir, il est donc clair que la plupart des avis financiers reconnaissent la nécessité d'intensifier leur jeu. Aujourd'hui, le défi pour bon nombre de ces gestionnaires de patrimoine consiste à déterminer comment et où dépenser ces dollars de marketing pour accroître leurs actifs sous gestion et développer leurs entreprises respectives.

La réalité est qu'il est presque impossible de planifier, développer, distribuer, suivre et optimiser manuellement une série holistique de campagnes marketing sur tous les canaux pertinents. Même les spécialistes du marketing financier qui sont capables de lancer miraculeusement leurs campagnes sans une approche technologique coordonnée proposent presque certainement des programmes inadaptés et sans inspiration - et ne parviennent pas non plus à collecter des données précises et exploitables pour comprendre leur public et fournir ce dont ils ont vraiment besoin pour progresser dans leur investissement. périple.

En termes simples, des tactiques décousues exécutées manuellement sont garanties pour offrir des expériences client au mieux déroutantes, ce qui signifie moins de clients, moins d'actifs sous gestion et moins de revenus pour votre entreprise.

Donc, si vous faites partie des 80 % mentionnés ci-dessus, vous devriez réfléchir à la façon dont vous pouvez créer une pile de technologies marketing (MarTech) qui permet à votre société de conseil financier d'intensifier vos efforts de marketing et de capitaliser sur les domaines de croissance les plus lucratifs.

Qu'est-ce qu'une pile de technologies marketing ?

Une pile de technologies marketing est la collection de tous les différents logiciels liés au marketing qu'une organisation utilise pour planifier, développer, exécuter, suivre et optimiser ses efforts marketing. En raison du large éventail de solutions technologiques de marketing disponibles, les piles MarTech varient considérablement d'une industrie à l'autre et même d'une entreprise à l'autre au sein de ces industries.

En fait, le terrain de jeu est si diversifié que Scott Brinker du chef Martec crée chaque année depuis 2011 une représentation numérique de tous les fournisseurs de MarTech pour essayer de donner un sens à tout cela.

Voici à quoi ressemblait le « Marketing Technology Landscape Supergraphic » en 2011…

Et le revoilà en 2019…

En seulement huit ans, l'espace MarTech a explosé d'un maigre 150 vendeurs à plus de 7 000 ! Et bien que l'édition 2019 n'ait augmenté que de 3 % par rapport à l'année dernière, cela laisse encore un choix écrasant pour les spécialistes du marketing financier qui commencent tout juste à développer leur pile MarTech.

Quels problèmes de marketing votre société de conseil financier essaie-t-elle de résoudre ?

Il semblerait que la prochaine question logique serait : « De quelles technologies marketing mon entreprise a-t-elle besoin pour prospérer ? "Eh bien, avant de pouvoir répondre correctement à cette question, vous devez évaluer honnêtement et avec précision vos principaux points faibles.

La première étape pour comprendre ce dont vous avez besoin est de comprendre où vous vous débattez. Autrement dit, vous devez identifier vos principaux points faibles avant de commencer à rechercher des solutions MarTech potentielles.

Bien sûr, vous cherchez probablement à gagner plus de clients et à développer vos actifs sous gestion, mais vous devez approfondir votre recherche pour découvrir où se situe la racine du problème.

Vous cherchez à mieux faire connaître votre entreprise ? Est-il difficile de recueillir des données démographiques et comportementales exploitables ? Peut-être essayez-vous de générer plus de prospects ? Vous avez peut-être beaucoup de pistes, mais vous ne créez pas le type d'expériences auxquelles vos investisseurs aspirent.

Quel que soit le cas, vous devez examiner attentivement vos efforts de marketing actuels (ou leur absence) et travailler à partir de là. Sinon, vous pourriez finir par investir dans les mauvaises solutions MarTech qui ne fonctionnent pas bien ensemble et ne résolvent pas les problèmes que vous êtes si désireux de résoudre.

Voici quelques questions auxquelles vous devriez répondre au cours de ce processus :

• Quelles technologies marketing utilisons-nous actuellement et sont-elles essentielles à notre stratégie ?
• Mon équipe est-elle à l'aise d'utiliser chacune de ces solutions au maximum de ses capacités ?
• Suis-je capable de rassembler les informations dont j'ai besoin pour comprendre mes clients et parler de leurs intérêts et de leurs points faibles ?
• Comment est-ce que j'agrège et intègre mes campagnes marketing existantes ? Sont-ils synchronisés ou déconnectés ?
• Quelles tactiques marketing puis-je automatiser, répéter et optimiser avec un minimum de travail manuel ?
• Suis-je capable de coordonner mes efforts de marketing avec mes efforts de vente pour générer plus d'opportunités client ?

L'intérêt d'avoir une pile MarTech stable et puissante est d'augmenter l'efficacité, de proposer de meilleures campagnes marketing et de mesurer vos efforts pour une amélioration marquée au fil du temps. Alors si votre situation actuelle vous empêche de répondre « OUI ! à l'une des questions ci-dessus, il est temps de définir une base de référence des éléments MarTech essentiels pour votre société de conseil financier.

Quels sont les éléments MarTech essentiels pour les conseillers financiers ?

Une fois que vous avez effectué un audit approfondi de ce qui vous manque et de ce que vous avez actuellement en place, il est enfin temps de commencer à élaborer un plan directeur dont les solutions MarTech aideront à propulser votre entreprise vers un marketing plus efficace et plus réussi.

La pile MarTech idéale consistera en des solutions consolidées qui vous permettront d'effectuer un large éventail d'activités liées au marketing et aux ventes à partir de quelques plates-formes profondément connectées.

Examinons vos besoins potentiels et quels éléments logiciels seraient les mieux adaptés.

Marketing de contenu : si la création de contenu est au cœur d'un bon marketing, la distribution de contenu est l'ensemble du système cardiovasculaire. La diffusion de contenu informatif et divertissant peut servir de porte d'entrée pour de nouveaux clients et également améliorer les relations avec les clients existants pour les opportunités de vente incitative et croisée, ainsi que la fidélisation et l'évangélisation de la clientèle.

Cependant, la livraison manuelle de contenu à chacun de vos segments d'audience est extrêmement difficile. Votre entreprise doit donc rechercher des outils qui vous aident à automatiser vos stratégies de diffusion de contenu. Plus précisément, vous avez besoin d'une plate-forme unique sur laquelle vous pouvez stocker votre contenu, créer des pages de destination et des formulaires pour gérer le contenu et générer des conversions, puis diffuser le contenu à des publics segmentés grâce à une diffusion personnalisée.

La plupart des plates-formes d'automatisation du marketing vous permettront de faire tout ce qui précède, mais certaines sont plus faciles à utiliser, plus efficaces et plus efficaces que d'autres. Recherchez un outil qui vous permet de créer et de partager facilement des modèles afin de pouvoir automatiser ces processus tout en garantissant la cohérence de la marque et de rassembler et segmenter soigneusement vos prospects en fonction du contenu que votre public consomme.

Marketing des médias sociaux : Des outils comme Hootsuite, Sprout et Buffer sont tous d'excellentes plateformes qui vous permettent de faire bien plus que simplement programmer et publier votre contenu social. Cependant, étant donné que l'un des principaux objectifs de la construction de votre pile MarTech est de garder les choses simples dans la mesure du possible, vous voudrez peut-être éviter ces outils, car ils ne sont pas connus pour s'intégrer facilement à une pile plus grande.

Au lieu de cela, vous devriez rechercher une plate-forme d'automatisation du marketing dotée d'une fonctionnalité intégrée de marketing des médias sociaux qui vous permet de :

• Organisez, planifiez et publiez du contenu à l'avance sur tous les principaux sites sociaux
• Suivez les tendances de votre entreprise et de votre secteur grâce à l'écoute sociale et aux informations concurrentielles
• Attribuer, segmenter et noter les comportements sur tous les canaux
• Tirez parti des informations sur l'engagement social pour des programmes de maturation de prospects ciblés
• Autonomisez les membres de l'équipe grâce à un plaidoyer organisationnel (des points supplémentaires si la solution peut gamifier vos efforts pour encourager encore plus de partage et d'engagement)
• Mesurez l'engagement, les conversions, le plaidoyer et les acquisitions via un seul tableau de bord d'analyse sociale

La plupart des plateformes ne vous permettront pas d'effectuer chacune des tâches énumérées ci-dessus, mais le module Advanced Social Media d'Act-On a tout cela et bien plus encore !

Création et maintenance de sites Web : pour la plupart des sociétés de conseil financier, quelle que soit leur taille ou leurs actifs sous gestion, un système de gestion de contenu (CMS) sera votre meilleur pari pour obtenir un site Web attrayant et convivial. Sans CMS, vous auriez besoin d'apprendre la programmation HTML, JavaScript et CSS courante pour créer un site Web client. Heureusement, des systèmes comme WordPress, Drupal et Joomla ! permettent même aux spécialistes du marketing novices de créer des sites Web très performants sans avoir à connaître de langage de codage.

Pourtant, bien que le CMS mentionné ci-dessus offre d'excellentes fonctionnalités avec des fonctionnalités faciles à construire, vous devrez toujours remplir votre site Web avec du contenu et l'optimiser pour le référencement, ainsi que maintenir les fonctionnalités techniques appropriées dont vous avez besoin pour assurer un expérience utilisateur intuitive. Principalement, vous avez besoin d'un CMS qui permet une myriade d'extensions et d'intégrations complémentaires afin que vous puissiez renforcer votre site pour des capacités accrues. De plus, vous devrez être en mesure d'auditer régulièrement votre site pour le référencement. Vous devez donc rechercher une automatisation du marketing avec un vérificateur de référencement intégré qui vous permet d'optimiser pour les moteurs de recherche et d'obtenir un classement élevé pour vos mots clés cibles.

Génération de leads : Il y a tellement de facettes impliquées dans une stratégie efficace de génération de leads, et nous en avons déjà mentionné quelques-unes, telles que le marketing de contenu et le marketing des médias sociaux. Mais les fonctionnalités les plus importantes dont vous avez besoin pour générer de nouveaux prospects sont des pages de destination attrayantes et des formulaires de prospects intuitifs.

Il existe de nombreux outils qui peuvent vous aider à créer vos pages et vos formulaires (Unbounce, Leadpages et Squarespace sont en tête du peloton), mais encore une fois, l'intégration avec votre CMS et votre plate-forme d'automatisation du marketing peut devenir délicate lorsque vous vous appuyez sur un logiciel tiers. . Ainsi, votre meilleur pari est de rechercher une plate-forme d'automatisation du marketing qui vous permet de créer, de répliquer et de partager facilement vos pages de destination et vos formulaires au sein de votre organisation.

Marketing par e-mail : Le marketing par e-mail reste l'un des canaux de marketing numérique les plus couramment utilisés et les plus efficaces. En fait, 93 % des spécialistes du marketing B2B utilisent le courrier électronique pour distribuer du contenu (1), et 59 % des spécialistes du marketing B2B déclarent que le courrier électronique est leur canal de génération de revenus le plus efficace (2). Et puisque les consommateurs modernes sont désireux de se renseigner sur leurs options d'investissement, la distribution de contenu utile avec des messages empathiques est impérative pour votre succès en tant que conseiller financier.

Dans cet esprit, vous devez penser au-delà des campagnes traditionnelles de diffusion par e-mail par lots et par explosion. Cette méthode ne fournit pas le type d'approche ciblée dont vous avez besoin pour parler directement à vos investisseurs potentiels et existants - et cela se voit.

Ainsi, lorsque vous commencez à rechercher des fournisseurs potentiels, vous devez regarder au-delà des fournisseurs de services de messagerie, qui ne vous donnent pas les outils dont vous avez besoin pour transmettre le bon message au bon public au bon moment. Au lieu de cela, vous devriez rechercher des fournisseurs d'automatisation du marketing faciles à utiliser qui facturent uniquement en fonction de votre liste de contacts active et fournissent la segmentation avancée, la logique conditionnelle et la fonctionnalité de contenu dynamique dont vous avez besoin pour offrir des parcours clients plus attrayants et personnalisés.

Marketing des événements : Les événements en personne et en ligne sont essentiels pour la plupart des conseillers financiers. Ils vous donnent la possibilité de promouvoir votre marque, de créer des relations et de générer des prospects solides. Mais ce n'est pas toujours aussi simple que de se présenter à une conférence à Las Vegas et de frayer avec quelques investisseurs autour d'un cocktail ou de se connecter avec désinvolture à un webinaire pendant que vous consultez vos e-mails à la fin de la journée.

La véritable voie vers un marketing événementiel de premier ordre consiste à organiser et à promouvoir vos propres événements, ce qui peut être assez difficile sans les bons outils.

Si vous cherchez à organiser un événement en personne pour promouvoir votre société de conseil financier, vous devrez faire passer le mot. Comme d'habitude, la meilleure façon de le faire est d'utiliser une plateforme d'automatisation du marketing. Grâce à l'automatisation du marketing, vous pouvez utiliser des stratégies organiques et payantes pour générer du trafic vers des pages de destination et des formulaires dédiés qui encouragent les conversions et génèrent des RSVP. À partir de là, vous pouvez créer des campagnes de développement qui fournissent un contenu de grande valeur lié au(x) sujet(s) que vous allez aborder lors de votre événement. En prouvant vos connaissances, vous augmentez votre crédibilité. Et les prospects qui font confiance à ce que vous avez à dire sont plus susceptibles d'assister à votre événement.

Les mêmes tactiques énumérées ci-dessus s'appliquent aux événements en ligne tels que les webinaires, mais vous devez vous assurer que vous choisissez un outil d'automatisation du marketing qui comprend une intégration native avec une plate-forme d'hébergement de webinaires réputée et fiable. Par exemple, la plate-forme d'automatisation du marketing Act-On a des intégrations intégrées avec Citrix GoToWebinar et Cisco WebEx. Cela facilite l'intégration et la coordination de l'ensemble du processus événementiel du début à la fin via une plateforme unique. De l'inscription aux sondages de suivi, tout ce dont vous avez besoin pour organiser un excellent webinaire se trouve dans Act-On.

Analyses et rapports : Google Analytics est la source éprouvée (et gratuite) d'analyse et de rapports numériques. Cela vous aide également à comprendre combien de personnes visitent vos propriétés numériques, quand elles visitent, quelles pages sont les plus populaires et d'où provient votre trafic.

Mais il a ses limites.

La principale de ces contraintes est que Google Analytics ne vous dit pas exactement qui visite votre site. Par conséquent, vous devriez rechercher une plate-forme d'automatisation du marketing avec un outil natif qui vous permet de transformer des visiteurs numériques anonymes en prospects connus. La fonctionnalité Website Prospector d'Act-On permet aux spécialistes du marketing de faire exactement cela !

Et pour obtenir des informations encore plus avancées, un outil d'analyse natif au sein d'une plate-forme d'automatisation du marketing (telle que Data Studio d'Act-On) peut aider les spécialistes du marketing financier à collecter et à générer des rapports sur des données comportementales et d'engagement précieuses (ouvertures d'e-mails, téléchargements de contenu, pages Web vues, etc. .) afin que vous puissiez comprendre l'impact réel de vos efforts de marketing et les mettre à jour si nécessaire.

Notez que les plateformes d'automatisation du marketing peuvent fournir tous les outils dont vous avez besoin pour exécuter (ou au moins compléter) chacune des tactiques de marketing énumérées ci-dessus. En effet, l'automatisation du marketing est spécifiquement conçue comme l'élément fondamental de toute pile MarTech performante et performante pour les sociétés de conseil financier de toutes formes et tailles. Indépendamment de ce que vous essayez d'accomplir, il y a de fortes chances qu'une plate-forme d'automatisation du marketing de qualité dispose des outils dont vous avez besoin pour faire le travail.

Découvrez comment Act-On peut servir de pièce maîtresse de votre pile MarTech de conseil financier

Les conseillers financiers doivent investir dans la bonne pile MarTech comme tremplin puissant vers un marketing plus efficace et plus efficient, sans parler de plus de clients, d'actifs sous gestion et de revenus.

Malheureusement, de nombreux spécialistes du marketing (même ceux qui travaillent dans des secteurs très évolués) dépensent trop pour des outils brillants qui sont déconnectés et ne parviennent pas à déplacer l'aiguille. Au lieu d'emprunter cette voie, nous pensons que vous devriez implémenter la plate-forme d'automatisation marketing pratique et puissante d'Act-On au cœur de la pile MarTech de votre société de conseil financier.

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