اختر حزمة التسويق المناسبة لتنمية شركة الاستشارات المالية الخاصة بك

على الرغم من حقيقة أن 65٪ من جميع تفاعلات المستثمرين تتم عبر الإنترنت ، إلا أن 44٪ فقط من المستثمرين يقولون إن مستشاريهم الماليين يقومون بعمل جيد في مشاركة أفضل الممارسات المتعلقة بأهدافهم الاستثمارية.

هذه الفجوة في توفير رسائل الخبراء والمحتوى لجمهور متلهف هي مجرد مثال واحد على سبب حاجة المستشارين الماليين إلى تحسين تسويقهم ، وتقديم تجارب أفضل للعملاء ، والتركيز على تقديم الرسائل التعليمية والمحتوى ذي الصلة للمستثمرين المحتملين والحاليين.

والخبر السار هو أنه من المتوقع أن تزيد 80٪ تقريبًا من الشركات ميزانياتها التسويقية عبر الإنترنت في المستقبل ، لذلك من الواضح أن معظم الاستشارات المالية تدرك الحاجة إلى تصعيد لعبتها. الآن ، أصبح التحدي الذي يواجه العديد من مديري الثروات هؤلاء هو تحديد كيفية ومكان إنفاق هذه الدولارات التسويقية لتوسيع أصولهم الخاضعة للإدارة وتنمية شركاتهم الخاصة.

الحقيقة هي أنه يكاد يكون من المستحيل تخطيط وتطوير وتوزيع وتتبع وتحسين سلسلة شاملة من الحملات التسويقية عبر جميع القنوات ذات الصلة يدويًا. حتى المسوقون الماليون القادرون على إطلاق حملاتهم بأعجوبة دون اتباع نهج تقني منسق يقدمون بالتأكيد برامج غير متطابقة وغير ملهمة - ويفشلون أيضًا في جمع بيانات دقيقة وقابلة للتنفيذ لفهم جمهورهم وتقديم ما يحتاجون إليه حقًا للمضي قدمًا على طول استثماراتهم رحلة.

ببساطة ، التكتيكات المفككة التي يتم تنفيذها يدويًا مضمونة لتقديم تجارب العملاء المربكة في أحسن الأحوال - مما يعني عددًا أقل من العملاء ، وأصولًا أقل تحت الإدارة ، وإيرادات أقل لشركتك.

لذا ، إذا كنت جزءًا من 80٪ المذكورة أعلاه ، فيجب أن تفكر في كيفية بناء كومة تقنية تسويقية (MarTech) تمكن شركة الاستشارات المالية الخاصة بك من توسيع نطاق جهودك التسويقية والاستفادة من المجالات الأكثر ربحًا للنمو.

ما هي حزمة تكنولوجيا التسويق؟

مكدس تكنولوجيا التسويق عبارة عن مجموعة من جميع البرامج المختلفة المتعلقة بالتسويق التي تستخدمها المنظمة لتخطيط جهودهم التسويقية وتطويرها وتنفيذها وتتبعها وتحسينها. نظرًا للمجموعة الواسعة من حلول تكنولوجيا التسويق المتاحة ، تختلف مداخن MarTech اختلافًا كبيرًا بين الصناعات المختلفة وحتى من شركة إلى أخرى داخل تلك الصناعات.

في الواقع ، ميدان اللعب متنوع للغاية لدرجة أن سكوت برينكر من Chief Martec قام بإنشاء تمثيل رقمي لجميع بائعي MarTech كل عام منذ عام 2011 لمحاولة فهم كل ذلك.

هذا ما بدا عليه "الرسم الفائق لمشهد تكنولوجيا التسويق" في عام 2011 ...

وهنا مرة أخرى في عام 2019 ...

في غضون ثماني سنوات فقط ، انفجرت مساحة MarTech من 150 بائعًا إلى أكثر من 7000 بائع! وعلى الرغم من نمو إصدار 2019 بنسبة 3٪ فقط مقارنة بالعام الماضي ، إلا أن ذلك لا يزال يترك قدرًا هائلاً من الخيارات للمسوقين الماليين الذين بدأوا للتو في تطوير مجموعة MarTech الخاصة بهم.

ما هي نقاط الضعف التسويقية التي تحاول شركة الاستشارات المالية حلها؟

يبدو أن السؤال المنطقي التالي سيكون ، " ما هي تقنيات التسويق التي تحتاجها شركتي لتزدهر؟ "حسنًا ، قبل أن تتمكن من الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح ، تحتاج إلى تقييم نقاط الألم الأساسية الخاصة بك بصدق ودقة.

الخطوة الأولى نحو فهم ما تحتاجه هي فهم المكان الذي تكافح فيه. أي أنك تحتاج إلى تحديد نقاط الألم الأساسية الخاصة بك قبل أن تبدأ في البحث عن حلول MarTech المحتملة.

بالطبع ، من المحتمل أنك تتطلع إلى كسب المزيد من العملاء وتنمية أصولك تحت الإدارة ، ولكن عليك أن تبحث بشكل أعمق للكشف عن أصل المشكلة.

هل تتطلع إلى بناء وعي أفضل بشركتك؟ هل من الصعب جمع بيانات ديموغرافية وسلوكية قابلة للتنفيذ؟ ربما تحاول جذب المزيد من العملاء المحتملين؟ ربما يكون لديك الكثير من العملاء المحتملين ، لكنك لا تخلق نوع التجارب التي يتوق إليها المستثمرون.

مهما كانت الحالة ، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على جهودك التسويقية الحالية (أو عدم وجودها) والعمل من هناك. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد ينتهي بك الأمر بالاستثمار في حلول MarTech الخاطئة التي لا تعمل بشكل جيد معًا ولا تحل المشكلات التي تتوق لحلها.

فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها أثناء المضي في هذه العملية:

• ما هي تقنيات التسويق التي نستخدمها حاليًا ، وهل هي ضرورية لاستراتيجيتنا؟
• هل يشعر فريقي بالراحة عند استخدام كل حل من هذه الحلول بأقصى إمكاناته؟
• هل يمكنني جمع المعلومات التي أحتاجها لفهم عملائي والتحدث عن اهتماماتهم ونقاط ضعفهم؟
• كيف أقوم بتجميع حملاتي التسويقية الحالية ودمجها؟ هل هي متزامنة أم غير متصلة؟
• ما هي أساليب التسويق التي يمكنني أتمتتها وتكرارها وتحسينها باستخدام الحد الأدنى من العمل اليدوي؟
• هل يمكنني تنسيق جهودي التسويقية مع جهود المبيعات الخاصة بي لتوليد المزيد من فرص العملاء؟

الهدف من وجود مجموعة MarTech مستقرة وقوية هو زيادة الكفاءات وتقديم حملات تسويقية أفضل وقياس جهودك من أجل التحسين الملحوظ بمرور الوقت. لذلك إذا كان وضعك الحالي يمنعك من الإجابة بـ "نعم!" لأي من الأسئلة أعلاه ، حان الوقت لتعيين خط الأساس لعناصر MarTech الأساسية لشركتك الاستشارية المالية.

ما هي عناصر MarTech الأساسية للمستشارين الماليين؟

بمجرد قيامك بإجراء تدقيق شامل لما تفتقر إليه وما لديك حاليًا ، فقد حان الوقت أخيرًا للبدء في بناء مخطط تساعد حلول MarTech في دفع شركتك نحو تسويق أكثر كفاءة ونجاحًا.

ستتألف حزمة MarTech المثالية من حلول مدمجة تسمح لك بأداء مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بالتسويق والمبيعات من خلال عدد قليل من الأنظمة الأساسية المتصلة بعمق.

دعنا نفحص احتياجاتك المحتملة وعناصر البرنامج التي ستكون الأنسب.

تسويق المحتوى: إذا كان إنشاء المحتوى هو قلب التسويق الجيد ، فإن توزيع المحتوى هو نظام القلب والأوعية الدموية بأكمله. يمكن أن يكون تقديم محتوى إعلامي وترفيهي بمثابة قدمك في الباب للعملاء الجدد وأيضًا تحسين العلاقات مع العملاء الحاليين من أجل زيادة فرص البيع والبيع المتبادل ، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالعملاء والكرازة.

ومع ذلك ، فإن الأمر هو أن تقديم المحتوى يدويًا لكل شريحة من شرائح الجمهور يمثل تحديًا كبيرًا ، لذلك تحتاج شركتك إلى البحث عن الأدوات التي تساعدك على أتمتة استراتيجيات تسليم المحتوى الخاصة بك. بشكل أكثر تحديدًا ، أنت بحاجة إلى نظام أساسي واحد حيث يمكنك تخزين المحتوى الخاص بك وإنشاء صفحات مقصودة ونماذج لبوابة المحتوى ودفع التحويلات ، ثم نشر المحتوى على جماهير مقسمة من خلال التوعية الشخصية.

تسمح لك معظم منصات أتمتة التسويق بالقيام بكل ما سبق ، لكن بعضها أسهل في الاستخدام وأكثر كفاءة وفعالية من غيرها. ابحث عن أداة تسمح لك ببناء القوالب ومشاركتها بسهولة بحيث يمكنك أتمتة هذه العمليات مع ضمان اتساق العلامة التجارية وجمع العملاء المحتملين وتقسيمهم بدقة بناءً على المحتوى الذي يستهلكه جمهورك.

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: أدوات مثل Hootsuite و Sprout و Buffer كلها منصات ممتازة تتيح لك القيام بأكثر من مجرد جدولة ونشر المحتوى الاجتماعي الخاص بك. ومع ذلك ، نظرًا لأن أحد الأهداف الرئيسية في بناء مكدس MarTech الخاص بك هو الحفاظ على الأشياء ضعيفة حيثما كان ذلك ممكنًا ، فقد ترغب في تجنب هذه الأدوات ، لأنها غير معروفة بدمجها بسهولة مع مكدس أكبر.

بدلاً من ذلك ، يجب أن تبحث عن نظام أساسي لأتمتة التسويق يحتوي على ميزة تسويق الوسائط الاجتماعية المضمنة التي تتيح لك:

• قم بتنظيم وجدولة ونشر المحتوى مسبقًا عبر كل موقع اجتماعي رئيسي
• تتبع اتجاهات شركتك والصناعة من خلال الاستماع الاجتماعي والرؤى التنافسية
• سمات السلوكيات وتقسيمها وتسجيلها عبر جميع القنوات
• الاستفادة من رؤى المشاركة الاجتماعية لبرامج رعاية العملاء المحتملين المستهدفة
• تمكين أعضاء الفريق من خلال الدعوة التنظيمية (نقاط إضافية إذا كان الحل يمكن أن يلعب جهودك لتشجيع المزيد من المشاركة والمشاركة)
• قم بقياس المشاركة والتحويلات والتأييد والاكتساب من خلال لوحة معلومات تحليلات اجتماعية واحدة

لن تسمح لك معظم الأنظمة الأساسية بالقيام بكل مهمة من المهام المذكورة أعلاه ، لكن وحدة الوسائط الاجتماعية المتقدمة في Act-On بها كل هذا وأكثر!

إنشاء مواقع الويب وصيانتها: بالنسبة لمعظم شركات الاستشارات المالية ، بغض النظر عن الحجم أو الأصول الخاضعة للإدارة ، سيكون نظام إدارة المحتوى (CMS) هو أفضل رهان لك للحصول على موقع ويب جذاب وسهل الاستخدام. بدون CMS ، ستحتاج إلى تعلم برمجة HTML و JavaScript و CSS بطلاقة لإنشاء موقع ويب للعميل. لحسن الحظ ، أنظمة مثل WordPress و Drupal و Joomla! السماح حتى للمسوقين المبتدئين بإنشاء مواقع ويب عالية الأداء دون الحاجة إلى معرفة أي لغة برمجة.

ومع ذلك ، على الرغم من أن نظام إدارة المحتوى المذكور أعلاه يوفر وظائف رائعة مع ميزات سهلة الإنشاء ، فستظل بحاجة إلى ملء موقع الويب الخاص بك بالمحتوى وتحسينه من أجل تحسين محركات البحث ، بالإضافة إلى الحفاظ على الوظائف التقنية المناسبة التي تحتاجها لضمان سلاسة و تجربة مستخدم بديهية. بشكل رئيسي ، أنت بحاجة إلى نظام إدارة محتوى يسمح بعدد لا يحصى من الإضافات وتكامل الوظائف الإضافية حتى تتمكن من تعزيز موقعك لزيادة الإمكانات. بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج إلى أن تكون قادرًا على تدقيق موقعك بشكل روتيني من أجل تحسين محركات البحث ، لذلك يجب أن تبحث عن أتمتة التسويق باستخدام مدقق تحسين محركات البحث المدمج الذي يسمح لك بتحسين محركات البحث وتحقيق تصنيفات عالية للكلمات الرئيسية المستهدفة.

إنشاء قوائم العملاء المحتملين: هناك العديد من الجوانب المتضمنة في إستراتيجية فعالة لتوليد العملاء المحتملين ، وقد ذكرنا بالفعل عددًا قليلاً منها - مثل تسويق المحتوى والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن أهم الميزات التي تحتاجها لجذب عملاء محتملين جدد هي إشراك الصفحات المقصودة ونماذج العملاء المحتملين البديهية.

هناك الكثير من الأدوات التي يمكن أن تساعدك في بناء صفحاتك ونماذجك (يقود Unbounce و Leadpages و Squarespace الحزمة) ، ولكن مرة أخرى ، قد يصبح التكامل مع نظام إدارة المحتوى ونظام التشغيل الآلي للتسويق أمرًا صعبًا عند الاعتماد على برنامج تابع لجهة خارجية . لذا ، فإن أفضل رهان لك هو البحث عن نظام أساسي لأتمتة التسويق يسمح لك بإنشاء صفحات ونماذج مقصودة وتكرارها ومشاركتها بسهولة عبر مؤسستك.

التسويق عبر البريد الإلكتروني: يظل التسويق عبر البريد الإلكتروني أحد أكثر قنوات التسويق الرقمي استخدامًا وفعالية. في الواقع ، يستخدم 93 ٪ من جهات التسويق في B2B البريد الإلكتروني لتوزيع المحتوى (1) ، ويقول 59 ٪ من جهات التسويق في B2B أن البريد الإلكتروني هو أكثر قنواتهم فاعلية لتوليد الدخل (2). ونظرًا لأن المستهلكين المعاصرين حريصون على تثقيف أنفسهم حول خيارات الاستثمار الخاصة بهم ، فإن توزيع محتوى مفيد مع رسائل متعاطفة أمر ضروري لنجاحك كمستشار مالي.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، تحتاج إلى التفكير فيما وراء حملات التنقيط التقليدية عبر البريد الإلكتروني. لا تقدم هذه الطريقة نوع النهج المستهدف الذي تحتاجه للتحدث مباشرة إلى المستثمرين المحتملين والحاليين - وهذا يظهر.

لذلك عندما تبدأ في البحث عن البائعين المحتملين ، عليك أن تنظر إلى ما قبل مزودي خدمة البريد الإلكتروني ، الذين لا يوفرون لك الأدوات التي تحتاجها لإيصال الرسالة الصحيحة إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. بدلاً من ذلك ، يجب أن تبحث عن موردي أتمتة التسويق سهل الاستخدام الذين يتقاضون رسومًا فقط بناءً على قائمة جهات الاتصال النشطة الخاصة بك ويوفرون التجزئة المتقدمة ، والمنطق الشرطي ، ووظائف المحتوى الديناميكي التي تحتاجها لتوفير رحلات عملاء أكثر جاذبية وشخصية.

تسويق الأحداث: تعد الأحداث الشخصية وعبر الإنترنت ضرورية لمعظم المستشارين الماليين. يمنحونك الفرصة للترويج لعلامتك التجارية وإنشاء علاقات وجذب عملاء محتملين قويين. لكن الأمر ليس دائمًا بهذه البساطة مثل الحضور إلى مؤتمر في لاس فيجاس والمغامرة مع عدد قليل من المستثمرين لتناول الكوكتيلات أو ضبط ندوة عبر الإنترنت أثناء التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في نهاية اليوم.

المسار الحقيقي لتسويق الأحداث من الدرجة الأولى هو في الواقع استضافة الأحداث الخاصة بك والترويج لها ، والتي يمكن أن تكون صعبة للغاية بدون الأدوات المناسبة.

إذا كنت تتطلع إلى استضافة حدث شخصي للترويج لشركتك الاستشارية المالية ، فستحتاج إلى نشر الخبر. كالعادة ، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال منصة أتمتة التسويق. باستخدام أتمتة التسويق ، يمكنك استخدام الاستراتيجيات العضوية والمدفوعة لتوجيه حركة المرور إلى صفحات مقصودة ونماذج مخصصة تشجع التحويلات وتحفز الرد على الدعوة. من هناك ، يمكنك إنشاء حملات رعاية تقدم محتوى عالي القيمة يتعلق بالموضوع (الموضوعات) الذي ستغطيه في الحدث الخاص بك. من خلال إثبات معرفتك ، فإنك تزيد من مصداقيتك. ويقود الذين يثقون بما لديك لتقوله هم أكثر احتمالا لحضور هذا الحدث الخاص بك.

تنطبق نفس التكتيكات المذكورة أعلاه على الأحداث عبر الإنترنت مثل الندوات عبر الإنترنت ، ولكن عليك التأكد من اختيار أداة أتمتة التسويق التي تتضمن تكاملاً أصليًا مع نظام أساسي لاستضافة البرامج التعليمية على الويب موثوق به وذو سمعة طيبة. على سبيل المثال ، يحتوي النظام الأساسي لأتمتة التسويق Act-On على عمليات تكامل مضمنة مع كل من Citrix GoToWebinar و Cisco WebEx. هذا يجعل من السهل دمج وتنسيق عملية الأحداث بأكملها من البداية إلى النهاية من خلال منصة واحدة. من التسجيل إلى متابعة استطلاعات الرأي ، يمكن العثور على كل ما تحتاجه لاستضافة ندوة رائعة عبر الإنترنت في Act-On.

التحليلات والتقارير: Google Analytics هو المصدر المجرب والحقيقي (ناهيك عن كونه مجانيًا) للتحليلات الرقمية وإعداد التقارير. يساعدك أيضًا على فهم عدد الأشخاص الذين يزورون ممتلكاتك الرقمية ، وأوقات زيارتهم ، والصفحات الأكثر شيوعًا ، ومن أين تأتي حركة المرور الخاصة بك.

لكن لها حدودها.

من أهم هذه القيود أن Google Analytics لا يخبرك بالضبط بمن يزور موقعك. لذلك ، يجب أن تبحث عن نظام أساسي لأتمتة التسويق باستخدام أداة أصلية تتيح لك تحويل الزوار الرقميين المجهولين إلى عملاء محتملين معروفين. تعمل ميزة Website Prospector في Act-On على تمكين المسوقين من القيام بذلك!

وللحصول على معلومات أكثر تقدمًا ، يمكن لأداة التحليلات الأصلية داخل نظام التشغيل الآلي للتسويق (مثل Act-On's Data Studio) مساعدة المسوقين الماليين في جمع البيانات السلوكية والتفاعلية ذات القيمة والإبلاغ عنها (عمليات فتح البريد الإلكتروني ، وتنزيلات المحتوى ، وعروض صفحات الويب ، إلخ. .) حتى تتمكن من فهم التأثير الحقيقي لجهودك التسويقية وتحديثها حسب الحاجة.

لاحظ أن منصات أتمتة التسويق يمكن أن توفر جميع الأدوات التي تحتاجها لتنفيذ (أو على الأقل تكملة) كل من أساليب التسويق المذكورة أعلاه. هذا لأن أتمتة التسويق مصممة خصيصًا كعنصر أساسي لأي مجموعة MarTech عالية الأداء وعالية الأداء لشركات الاستشارات المالية من جميع الأشكال والأحجام. بغض النظر عما تحاول تحقيقه ، فمن المحتمل أن تحتوي منصة أتمتة التسويق عالية الجودة على الأدوات التي تحتاجها لإنجاز المهمة.

تعرف على كيف يمكن أن يكون Act-On بمثابة حجر الزاوية في MarTech Stack للاستشارات المالية

يحتاج المستشارون الماليون إلى الاستثمار في مجموعة MarTech المناسبة كنقطة انطلاق قوية نحو تسويق أكثر فعالية وكفاءة - ناهيك عن المزيد من العملاء والأصول تحت الإدارة والإيرادات.

لسوء الحظ ، فإن الكثير من المسوقين (حتى أولئك الذين يعملون في الصناعات المتطورة للغاية) يفرطون في الإنفاق على الأدوات اللامعة المنفصلة وتفشل في تحريك الإبرة بالفعل. بدلاً من السير في هذا الطريق ، نعتقد أنه يجب عليك تنفيذ منصة أتمتة التسويق العملية والقوية من Act-On باعتبارها جوهر حزمة MarTech الخاصة بشركتك الاستشارية المالية.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن حلنا سهل الاستخدام وكيف يمكن أن يساعدك في تقديم تجارب عملاء مذهلة تجذب مستثمرين جدد ، وزيادة عدد وحجم الأصول الخاضعة للإدارة ، وتنمية شركتك على نطاق واسع ، يرجى النقر هنا لجدولة بعض الوقت للتحدث مع أحد خبراء أتمتة التسويق ذوي الخبرة لدينا.

أو ، إذا لم تكن مستعدًا تمامًا لإجراء هذه المحادثة ، فأعتقد أنك قد تستمتع بأحدث كتاب إلكتروني لدينا ، وهو التحديات الرئيسية الأربعة التي تواجه مديري الثروة. إنه مليء بالمعلومات المفيدة والمباشرة حول كيف يمكن أن تساعد أتمتة التسويق في التغلب على عقبات التسويق الرئيسية للمستشارين الماليين ، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لنجاح أتمتة التسويق والإحصائيات والتعريفات الرئيسية المتعلقة بأتمتة التسويق.

انقر أدناه لتنزيل كتابك الإلكتروني المجاني اليوم!