Marketing Automation dla Marketerów Usług Finansowych

Świat biznesu nigdy nie był bardziej połączony. Rozwój e-biznesu i mediów społecznościowych jest długotrwały i nieodwracalny. Taki nowy świat jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą dla sektora zarządzania majątkiem.

Usługi doradztwa finansowego i zarządzania majątkiem cieszą się długoletnią, zasłużoną reputacją dzięki temu, że kładą nacisk na zarządzanie relacjami twarzą w twarz, aby zdobyć i utrzymać zaufanie i satysfakcję klientów. Ostatnio wszystko się zmieniło i nadal będzie się zmieniać. Branża usług finansowych nadal monitoruje i radzi sobie ze skutkami pandemii COVID-19.

Klienci poszukujący produktów i usług związanych z zarządzaniem majątkiem częściej niż kiedykolwiek wcześniej rozglądają się za takimi usługami. Nie oznacza to, że usługi te stały się prostym towarem, daleko od tego, ale raczej, że możliwości wyboru nigdy nie były bardziej dostępne dla Twoich klientów niż są dzisiaj.

Podnoszenie świadomości – kim jesteś?

Czy strona docelowa Twojej witryny od razu krzyczy: „Hej, to właśnie robimy, dlatego to robimy, dołącz do nas”? Jeśli nie, to musi. Ponieważ więcej niż czterech na pięciu potencjalnych klientów rozpoczyna swoją podróż online, ważne jest, aby pierwsze cyfrowe wrażenie się liczyło. Twoi klienci muszą łatwo nawiązać z Tobą kontakt. Ułatw potencjalnym klientom przekształcenie ciekawości w zamiar zakupu. Dlaczego mieliby ci ufać swoimi pieniędzmi? Dlaczego jesteś lepszy od innych?

Dlaczego moja firma doradztwa finansowego potrzebuje automatyzacji marketingu?

Aby Twoja firma przetrwała, potrzebujesz sprzedaży, ale potrzebujesz ludzi, którzy pokochają Twoją markę, aby mogła się rozwijać. Narzędzia do automatyzacji marketingu mogą pomóc w tworzeniu unikalnych, dostosowanych do potrzeb marek doświadczeń, które pielęgnują to ważne zaangażowanie klientów – nawet w mniejszym zespole. Klienci stają się rzecznikami marki tylko wtedy, gdy czują, że Twoja marka do nich przemawia.

Jak to wygląda praktycznie?

1) Zmień definicję cyfrowego doświadczenia

Nawet w tradycyjnym, opartym na relacjach świecie doradztwa finansowego i zarządzania majątkiem, dwie trzecie wszystkich kontaktów z klientami ma miejsce online. Cyfrowy aspekt Twojej organizacji jest kluczowy.

Automatyzacja marketingu umożliwia usprawnienie programów komunikacyjnych bez poświęcania osobistego kontaktu. Konsekwentna realizacja wraz ze sprytnymi technikami personalizacji wykraczającymi poza „Hello FIRSTNAME” gwarantuje, że Twój klient poczuje, że docierasz do niego i tylko do niego.

Nie chodzi jednak tylko o lepsze robienie tego samego. Dzięki automatyzacji marketingu możesz przenieść zaangażowanie klienta na wyższy poziom. Twórz szablony, które ułatwiają klientom kontakt z Tobą. Zautomatyzuj transakcje, aby zapewnić bezproblemowe zaangażowanie. W pełni wykorzystaj siłę kontaktu dzięki zintegrowanej strategii obecności w sieci, poczty e-mail i SMS-ów. W końcu spraw, aby marketing był proaktywny, kierując do właściwych klientów właściwe rozwiązania, nie od czasu do czasu, ale za każdym razem.

2) Żywotność napędu

Koszt pozyskania nowego klienta jest jednym z najwyższych, z jakim boryka się Twoja firma, a pozyskanie nowego klienta może kosztować nawet 5 razy więcej niż utrzymanie istniejącego. Dlatego konieczne jest zmaksymalizowanie wartości życiowej tej relacji z klientem. Dzięki bliższej, bardziej proaktywnej relacji w pełni zrozumiesz potrzeby i pragnienia swoich klientów, a ostatecznie znajdziesz im produkty i usługi, które im odpowiadają.

Automatyzacja marketingu umożliwia wykorzystanie wszystkich posiadanych danych do segmentacji bazy klientów w wcześniej niemożliwy sposób. Segmentacja pozwala na ukierunkowanie marketingu klienta z precyzją laserową. Rozumiejąc cechy i tendencje firmograficzne, demograficzne i behawioralne potencjalnych i obecnych klientów, możesz lepiej zrozumieć i przewidzieć ich potrzeby i zainteresowania. Ogólna komunikacja to już przeszłość dzięki zautomatyzowanemu marketingowi. Udowodniono, że zwiększone wskaźniki zaangażowania klientów zwiększają przychody.

2) Bądź blisko swoich klientów

Dzięki możliwości śledzenia każdej wizyty w witrynie, kliknięcia treści i otwarcia wiadomości e-mail możesz stworzyć pełniejszy obraz zainteresowań i potrzeb swojego klienta. Korzystanie z tych informacji wraz z dynamicznymi narzędziami, takimi jak automatyzacja marketingu, umożliwia natychmiastowe dostarczanie klientom odpowiednich informacji.

Doradcy finansowi i menedżerowie majątkowi muszą wykorzystać swoją analizę biznesową i unikalne spostrzeżenia dotyczące rynku za pomocą odpowiednich narzędzi marketingowych, aby wyprzedzić konkurencję w dzisiejszym, połączonym świecie. Korzystając z dodatkowych szczegółowych informacji dostarczanych przez automatyzację marketingu, możesz być bliżej zmieniających się potrzeb i aspiracji finansowych klientów.

Dowiedz się więcej

Nic w tym życiu nie stoi w miejscu. Preferencje, zachowania i osobiste motywacje zmieniają się dla nas wszystkich. Nasze doświadczenia nas kształtują. Nasz wiek. Nasze okoliczności. Nasze wpływy zewnętrzne. Wszystkie one wpływają na to, jak kupujemy, co kupujemy i kiedy kupujemy. Twoi klienci nie stoją w miejscu. Ani marketingowcy, ani marketerzy usług finansowych nie mają możliwości rozwoju i poprawy w zakresie obecnego wykorzystania automatyzacji marketingu.

Dowiedz się, co automatyzacja marketingu może dziś zrobić dla TWOJEJ firmy. Pobierz nasz przewodnik „Marketing Automation for Wealth Managers and Financial Advisors”.