أتمتة التسويق لمسوقي الخدمات المالية

لم يكن عالم الأعمال أكثر ارتباطًا من قبل. النمو في الأعمال التجارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي طويل الأمد وغير قابل للعكس. مثل هذا العالم الجديد يمثل تحديًا وفرصة لقطاع إدارة الثروات.

تتمتع خدمات الاستشارات المالية وإدارة الثروات بسمعة طيبة منذ فترة طويلة للتأكيد على إدارة العلاقات وجهاً لوجه لكسب ثقة العملاء ورضاهم والحفاظ عليها. في الآونة الأخيرة ، تغيرت الأمور وستستمر في التغيير أكثر. لا تزال صناعة الخدمات المالية تراقب وتتعامل مع آثار جائحة COVID-19.

من المرجح أن يتسوق العملاء الذين يبحثون عن منتجات وخدمات إدارة الثروات للحصول على هذه الخدمات أكثر من أي وقت مضى. هذا لا يعني أن هذه الخدمات أصبحت سلعة بسيطة ، بعيدة كل البعد عن ذلك ، بل يعني أن إمكانيات الاختيار لم تكن في متناول عملائك أبدًا مما هي عليه اليوم.

رفع الوعي - من أنت؟

هل تصرخ الصفحة المقصودة لموقعك الإلكتروني على الفور ، "مرحبًا ، هذا ما نفعله ، ولهذا نقوم به ، تعال وانضم إلينا"؟ إذا لم يكن كذلك ، فإنه يحتاج إلى. مع بدء أكثر من أربعة من كل خمسة عملاء محتملين رحلتهم عبر الإنترنت ، من الضروري أن تجعل الانطباع الرقمي الأول ذا قيمة. يجب أن يكون من السهل على عملائك التعامل معك. اجعل من السهل على العملاء المحتملين تحويل الفضول إلى نية الشراء. لماذا يجب أن يثقوا بك بأموالهم؟ لماذا انت افضل من الاخرين

لماذا تحتاج شركتي الاستشارية المالية إلى أتمتة التسويق؟

لكي تنجو شركتك ، فأنت بحاجة إلى مبيعات ، لكنك تحتاج إلى أن يحب الناس علامتك التجارية حتى تزدهر. يمكن أن تساعدك أدوات أتمتة التسويق في إنشاء تجارب علامة تجارية فريدة ومصممة خصيصًا لتعزيز مشاركة العملاء الحيوية - حتى مع فريق أصغر. يصبح العملاء مدافعين عن العلامة التجارية فقط عندما يشعرون أن علامتك التجارية تخاطبهم.

كيف يبدو هذا عمليا؟

1) أعد تعريف التجربة الرقمية

حتى في عالم الاستشارات المالية وإدارة الثروات التقليدي القائم على العلاقات ، فإن ثلثي جميع ارتباطات العملاء تتم عبر الإنترنت. الجانب الرقمي لمنظمتك أمر بالغ الأهمية.

تمكنك أتمتة التسويق من تبسيط برامج الاتصال الخاصة بك دون التضحية بلمستك الشخصية. يضمن التنفيذ المتسق جنبًا إلى جنب مع تقنيات التخصيص الذكية التي تتجاوز "Hello FIRSTNAME" أن يشعر العميل أنك تتواصل معهم ، وهم وحدهم.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بفعل الشيء نفسه بشكل أفضل. باستخدام أتمتة التسويق ، يمكنك نقل مشاركة العميل إلى المستوى التالي. أنشئ قوالب تسهل على العملاء التعامل معك. أتمتة المعاملات لخلق تفاعل بلا احتكاك. استفد حقًا من قوة الاتصال من خلال استراتيجية متكاملة للوجود على الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. في النهاية ، اجعل التسويق استباقيًا ، واستهدف العملاء المناسبين بالحلول المناسبة ، ليس من حين لآخر ، ولكن في كل مرة.

2) محرك القيمة مدى الحياة

تعد تكلفة الاستحواذ على عميل جديد واحدة من أعلى تكلفة في أعمالك ، ويمكن أن تكلف ما يصل إلى 5 أضعاف للحصول على عميل جديد ، مما تكلفته للاحتفاظ بعميل حالي. لذلك ، من الضروري أن تتمكن من تعظيم القيمة الدائمة لعلاقة العميل تلك. من خلال علاقة أوثق وأكثر استباقية ، ستفهم تمامًا احتياجات عملائك ورغباتهم ، وفي النهاية ستجد لهم المنتجات والخدمات التي تناسبهم.

تمكّنك أتمتة التسويق من الاستفادة من جميع البيانات التي تحتفظ بها لتقسيم قاعدة عملائك بطرق كانت مستحيلة سابقًا. يسمح لك التقسيم باستهداف تسويق العميل بدقة تشبه الليزر. من خلال فهم السمات والميول الديموغرافية والسلوكية لعملائك المحتملين والحاليين ، يمكنك فهم وتوقع احتياجاتهم واهتماماتهم بشكل أفضل. التواصل العام هو شيء من الماضي مع التسويق الآلي. ثبت أن زيادة معدلات مشاركة العملاء تؤدي إلى زيادة الإيرادات.

2) ابق على مقربة من عملائك

من خلال القدرة على تتبع كل زيارة لموقع الويب ، والنقر على المحتوى ، والبريد الإلكتروني الذي يتم فتحه ، يمكنك إنشاء صورة أكمل لاهتمامات العميل واحتياجاته. يتيح لك استخدام هذه المعلومات جنبًا إلى جنب مع الأدوات الديناميكية مثل أتمتة التسويق توفير المعلومات ذات الصلة في الوقت الحالي لعملائك.

يحتاج المستشارون الماليون ومديرو الثروات إلى الاستفادة من ذكاء أعمالهم ورؤى السوق الفريدة من خلال أدوات التسويق المناسبة للبقاء في الطليعة في عالم اليوم المترابط. باستخدام الرؤى الغنية الإضافية التي توفرها أتمتة التسويق ، يمكنك البقاء على مقربة من احتياجات العملاء المتغيرة وتطلعاتهم المالية.

اكتشف المزيد

لا شيء في هذه الحياة يقف ساكنا. تتغير التفضيلات والسلوكيات والدوافع الشخصية لنا جميعًا. خبراتنا تشكلنا. عمرنا. ظروفنا. تأثيراتنا الخارجية. كلهم يشكلون طريقة شرائنا ، وماذا نشتري ، ومتى نشتري. عملاؤك لا يقفون مكتوفي الأيدي. كما لا يمكن لمسوقي خدمات التسويق والخدمات المالية لديك مجال للنمو وتحسين استخدامهم الحالي لأتمتة التسويق.

اكتشف ما يمكن أن تفعله أتمتة التسويق لعملك اليوم. قم بتنزيل دليلنا ، "أتمتة التسويق لمديري الثروات والمستشارين الماليين".