Automatisation du marketing pour les spécialistes du marketing des services financiers

Le monde des affaires n'a jamais été aussi connecté. La croissance du commerce électronique et des médias sociaux est à long terme et irréversible. Ce nouveau monde est à la fois un défi et une opportunité pour le secteur de la gestion de fortune.

Les services de conseil financier et la gestion de patrimoine ont une réputation bien méritée de mettre l'accent sur la gestion des relations en face à face pour gagner et conserver la confiance et la satisfaction des clients. Récemment, les choses ont changé et continueront de changer. Le secteur des services financiers continue de surveiller et de gérer les effets de la pandémie de COVID-19.

Les clients à la recherche de produits et de services de gestion de patrimoine sont plus susceptibles que jamais de magasiner pour de tels services. Cela ne veut pas dire que ces services sont devenus une simple marchandise, loin de là, mais plutôt que les possibilités de choix n'ont jamais été aussi accessibles pour vos clients qu'elles ne le sont aujourd'hui.

Sensibilisation - Qui êtes-vous ?

La page de destination de votre site Web crie-t-elle immédiatement : "Hé, c'est ce que nous faisons, c'est pourquoi nous le faisons, rejoignez-nous" ? Si non, il le faut. Avec plus de quatre clients potentiels sur cinq qui commencent leur voyage en ligne, il est essentiel que vous fassiez en sorte que cette première impression numérique compte. Il doit être facile pour vos clients de s'engager avec vous. Permettez à vos prospects de transformer facilement leur curiosité en intention d'achat. Pourquoi devraient-ils vous confier leur argent ? Pourquoi es-tu meilleur que les autres ?

Pourquoi mon cabinet de conseil financier a-t-il besoin de l'automatisation du marketing ?

Pour que votre entreprise survive, vous avez besoin de ventes, mais vous avez besoin que les gens aiment votre marque pour qu'elle prospère. Les outils d'automatisation du marketing peuvent vous aider à créer des expériences de marque uniques et personnalisées qui nourrissent cet engagement client vital, même avec une petite équipe. Les clients ne deviennent des défenseurs de la marque que lorsqu'ils sentent que votre marque leur parle.

À quoi cela ressemble-t-il, pratiquement ?

1) Redéfinir l'expérience numérique

Même dans le monde traditionnel des conseils financiers et de la gestion de patrimoine, axé sur les relations, les deux tiers de tous les engagements des clients ont lieu en ligne. L'aspect numérique de votre organisation est crucial.

L'automatisation du marketing vous permet de rationaliser vos programmes de communication sans sacrifier votre touche personnelle. Une exécution cohérente associée à des techniques de personnalisation intelligentes qui vont au-delà de "Hello FIRSTNAME" garantissent que votre client sent que vous lui tendez la main, et seulement lui.

Cependant, il ne s'agit pas seulement de faire mieux la même chose. Avec l'automatisation du marketing, vous pouvez faire passer l'engagement client au niveau supérieur. Créez des modèles qui permettent aux clients de s'engager facilement avec vous. Automatisez les transactions pour créer un engagement sans friction. Tirez pleinement parti de la puissance du contact grâce à une stratégie intégrée de présence sur le Web, d'e-mails et de SMS. En fin de compte, rendez le marketing proactif, en ciblant les bons clients avec les bonnes solutions, pas occasionnellement, mais à chaque fois.

2) Générez de la valeur à vie

Le coût d'acquisition d'un nouveau client est l'un des plus élevés auxquels votre entreprise est confrontée et peut coûter jusqu'à 5 fois plus pour obtenir un nouveau client que pour conserver un client existant. Par conséquent, il est impératif que vous puissiez maximiser la valeur à vie de cette relation client. Grâce à une relation plus étroite et plus proactive, vous comprendrez pleinement les besoins et les désirs de vos clients et, en fin de compte, leur trouverez les produits et services qui leur conviennent.

L'automatisation du marketing vous permet d'exploiter toutes les données que vous détenez pour segmenter votre clientèle de manière auparavant impossible. La segmentation vous permet de cibler votre marketing client avec une précision laser. En comprenant les traits et les tendances firmographiques, démographiques et comportementaux de vos clients potentiels et existants, vous pouvez mieux comprendre et anticiper leurs besoins et leurs intérêts. La communication générique appartient au passé avec le marketing automatisé. Il est prouvé que l'augmentation des taux d'engagement des clients génère des revenus.

2) Restez proche de vos clients

Avec la possibilité de suivre chaque visite de site Web, chaque clic sur le contenu et chaque e-mail ouvert, vous pouvez créer une image plus complète des intérêts et des besoins de votre client. L'utilisation de ces informations avec des outils dynamiques tels que l'automatisation du marketing vous permet de fournir des informations pertinentes sur le moment à vos clients.

Les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine doivent tirer parti de leur intelligence économique et de leurs connaissances uniques du marché avec les outils marketing appropriés pour garder une longueur d'avance dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. En utilisant les informations riches supplémentaires fournies par l'automatisation du marketing, vous pouvez rester plus proche de l'évolution des besoins et des aspirations financières de vos clients.

En savoir plus

Rien dans cette vie ne s'arrête. Les préférences, les comportements et les motivations personnelles changent pour nous tous. Nos expériences nous façonnent. Notre âge. Nos circonstances. Nos influences extérieures. Ils façonnent tous la façon dont nous achetons, ce que nous achetons et quand nous achetons. Vos clients ne restent pas immobiles. Vos spécialistes du marketing et des services financiers n'ont pas non plus la possibilité de se développer et d'améliorer leur utilisation actuelle de l'automatisation du marketing.

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