Otomasi Pemasaran untuk Pemasar Jasa Keuangan

Dunia bisnis tidak pernah lebih terhubung. Pertumbuhan e-bisnis dan media sosial bersifat jangka panjang dan tidak dapat diubah. Dunia baru seperti itu merupakan tantangan sekaligus peluang bagi sektor pengelolaan kekayaan.

Layanan penasihat keuangan dan manajemen kekayaan memiliki reputasi lama yang diperoleh dengan baik untuk menekankan manajemen hubungan tatap muka untuk memenangkan dan menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Baru-baru ini, banyak hal telah berubah dan akan terus berubah lebih jauh. Industri jasa keuangan masih memantau dan menangani dampak dari pandemi COVID-19.

Klien yang mencari produk dan layanan manajemen kekayaan lebih cenderung berbelanja untuk layanan tersebut daripada sebelumnya. Itu bukan untuk mengatakan bahwa layanan ini telah menjadi komoditas sederhana, jauh dari itu, tetapi kemungkinan pilihan tidak pernah lebih mudah diakses oleh klien Anda daripada saat ini.

Meningkatkan Kesadaran – Siapakah Anda?

Apakah halaman arahan situs web Anda segera berteriak, "Hei, ini yang kami lakukan, ini sebabnya kami melakukannya, bergabunglah dengan kami"? Jika tidak, itu perlu. Dengan lebih dari empat dari setiap lima calon klien memulai perjalanan mereka secara online, sangat penting bagi Anda untuk membuat kesan digital pertama itu diperhitungkan. Klien Anda harus mudah terlibat dengan Anda. Permudah prospek Anda untuk mengubah rasa ingin tahu menjadi niat membeli. Mengapa mereka harus mempercayai Anda dengan uang mereka? Mengapa Anda lebih baik dari yang lain?

Mengapa Perusahaan Penasihat Keuangan Saya Membutuhkan Otomasi Pemasaran?

Agar perusahaan Anda dapat bertahan, Anda memerlukan penjualan, tetapi Anda membutuhkan orang-orang yang menyukai merek Anda agar dapat berkembang. Alat otomatisasi pemasaran dapat membantu Anda menciptakan pengalaman merek yang unik dan disesuaikan untuk memelihara keterlibatan pelanggan yang vital – bahkan dengan tim yang lebih kecil. Pelanggan menjadi pendukung merek hanya ketika mereka merasa bahwa merek Anda berbicara kepada mereka.

Bagaimana ini terlihat, secara praktis?

1) Mendefinisikan Ulang Pengalaman Digital

Bahkan dalam dunia nasihat keuangan dan manajemen kekayaan yang dipimpin oleh hubungan tradisional, dua pertiga dari semua keterlibatan klien terjadi secara online. Aspek digital organisasi Anda sangat penting.

Otomatisasi pemasaran memungkinkan Anda untuk merampingkan program komunikasi Anda tanpa mengorbankan sentuhan pribadi Anda. Eksekusi yang konsisten dengan teknik personalisasi cerdas yang melampaui "Halo FIRSTNAME" memastikan bahwa klien Anda merasa bahwa Anda menjangkau mereka, dan hanya mereka.

Namun, ini bukan hanya tentang melakukan hal yang sama dengan lebih baik. Dengan otomatisasi pemasaran, Anda dapat meningkatkan keterlibatan klien ke tingkat berikutnya. Buat template yang memudahkan klien untuk terlibat dengan Anda. Otomatiskan transaksi untuk menciptakan interaksi tanpa gesekan. Benar-benar memanfaatkan kekuatan kontak melalui kehadiran web, email, dan strategi SMS yang terintegrasi. Pada akhirnya, buat pemasaran proaktif, menargetkan klien yang tepat dengan solusi yang tepat, tidak sesekali, tetapi setiap saat.

2) Mendorong Nilai Seumur Hidup

Biaya akuisisi klien baru adalah salah satu yang tertinggi yang dihadapi bisnis Anda, dan dapat menghabiskan biaya hingga 5x lebih banyak untuk mendapatkan pelanggan baru, daripada untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk memaksimalkan nilai seumur hidup dari hubungan pelanggan tersebut. Dengan hubungan yang lebih dekat dan lebih proaktif, Anda akan sepenuhnya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan Anda dan, pada akhirnya, menemukan produk dan layanan yang sesuai untuk mereka.

Otomatisasi pemasaran memungkinkan Anda memanfaatkan semua data yang Anda miliki untuk mengelompokkan basis klien Anda dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Segmentasi memungkinkan Anda untuk menargetkan pemasaran klien Anda dengan presisi seperti laser. Dengan memahami sifat dan kecenderungan firmografi, demografi, dan perilaku calon dan pelanggan Anda yang sudah ada, Anda dapat lebih memahami dan mengantisipasi kebutuhan dan minat mereka. Komunikasi generik adalah sesuatu yang baru dengan pemasaran otomatis. Peningkatan tingkat keterlibatan klien terbukti mendorong pendapatan.

2) Tetap Dekat dengan Pelanggan Anda

Dengan kemampuan untuk melacak setiap kunjungan situs web, klik konten, dan email yang dibuka, Anda dapat membuat gambaran yang lebih lengkap tentang minat dan kebutuhan klien Anda. Menggunakan informasi ini bersama alat dinamis seperti otomatisasi pemasaran memungkinkan Anda memberikan informasi yang relevan pada saat itu untuk pelanggan Anda.

Penasihat keuangan dan manajer kekayaan perlu memanfaatkan kecerdasan bisnis dan wawasan pasar mereka yang unik dengan alat pemasaran yang tepat untuk tetap menjadi yang terdepan di dunia yang saling terhubung saat ini. Dengan menggunakan wawasan kaya tambahan yang disediakan oleh otomatisasi pemasaran, Anda dapat tetap lebih dekat dengan kebutuhan dan aspirasi keuangan pelanggan yang berubah.

Temukan lebih banyak lagi

Tidak ada dalam hidup ini yang berdiri diam. Preferensi, perilaku, dan motivasi pribadi berubah bagi kita semua. Pengalaman kita membentuk kita. usia kita. keadaan kita. Pengaruh luar kita. Semuanya membentuk cara kita membeli, apa yang kita beli, dan kapan kita membeli. Klien Anda tidak tinggal diam. Pemasaran Anda, pemasar layanan keuangan juga tidak memiliki ruang untuk tumbuh dan meningkatkan penggunaan otomatisasi pemasaran mereka saat ini.

Cari tahu apa yang dapat dilakukan otomatisasi pemasaran untuk bisnis ANDA hari ini. Unduh panduan kami, “Otomasi Pemasaran untuk Manajer Kekayaan dan Penasihat Keuangan”.