金融服務營銷人員的營銷自動化

商業世界從未像現在這樣緊密相連。 電子商務和社交媒體的增長是長期且不可逆的。 這樣一個新世界對財富管理行業來說既是挑戰也是機遇。

財務諮詢服務和財富管理在強調面對面的關係管理以贏得和保持客戶的信任和滿意度方面享有盛譽。 最近，情況發生了變化，並將繼續進一步變化。 金融服務行業仍在監測和應對 COVID-19 大流行的影響。

尋求理財產品和服務的客戶比以往任何時候都更有可能貨比三家。 這並不是說這些服務已經成為一種簡單的商品，遠非如此，而是說您的客戶從未像現在這樣更容易獲得選擇的可能性。

提高認識——你是誰？

您的網站登陸頁面是否立即尖叫，“嘿，這就是我們所做的，這就是我們這樣做的原因，來加入我們吧”？ 如果沒有，它需要。 每五個潛在客戶中就有四個以上開始了他們的在線旅程，因此至關重要的是，您必須將第一次數字展示計入其中。 您的客戶必須很容易與您互動。 讓您的潛在客戶輕鬆將好奇心轉化為購買意圖。 他們為什麼要相信你的錢？ 為什麼你比別人好？

為什麼我的財務諮詢公司需要營銷自動化？

為了您的公司生存，您需要銷售，但您需要人們熱愛您的品牌才能蓬勃發展。 營銷自動化工具可以幫助您創建獨特的、量身定制的品牌體驗，從而培養重要的客戶參與度——即使是在較小的團隊中也是如此。 只有當客戶覺得您的品牌對他們說話時，他們才會成為品牌擁護者。

實際上，這看起來如何？

1) 重新定義數字體驗

即使在傳統的以關係為主導的財務諮詢和財富管理世界中，三分之二的客戶參與都是在線進行的。 您組織的數字方面至關重要。

營銷自動化使您能夠在不犧牲個人風格的情況下簡化您的溝通計劃。 一致的執行以及超越“Hello FIRSTNAME”的巧妙個性化技術確保您的客戶覺得您正在接觸他們，而且只有他們。

然而，這不僅僅是把同樣的事情做得更好。 借助營銷自動化，您可以將客戶參與度提升到一個新的水平。 創建模板，讓客戶輕鬆與您互動。 自動化交易以創建無摩擦的參與。 通過集成的網絡存在、電子郵件和 SMS 策略，真正利用聯繫的力量。 最終，讓營銷積極主動，用正確的解決方案瞄準正確的客戶，不是偶爾，而是每次。

2) 驅動生命週期價值

新客戶的獲取成本是您的業務面臨的最高成本之一，與保留現有客戶相比，獲得新客戶的成本可能高出 5 倍。 因此，您必須最大限度地提高客戶關係的生命週期價值。 通過更密切、更積極的關係，您將充分了解客戶的需求和願望，並最​​終為他們找到適合他們的產品和服務。

營銷自動化使您能夠利用您持有的所有數據以以前不可能的方式細分客戶群。 細分允許您以激光般的精確度定位您的客戶營銷。 通過了解您的潛在和現有客戶的企業、人口統計和行為特徵和趨勢，您可以更好地了解和預測他們的需求和興趣。 通用通信在自動化營銷中已成為昨日黃花。 事實證明，提高客戶參與率可以增加收入。

2) 貼近客戶

通過跟踪每次網站訪問、內容點擊和打開的電子郵件的能力，您可以更全面地了解客戶的興趣和需求。 將這些信息與營銷自動化等動態工具結合使用，您可以即時為客戶提供相關信息。

財務顧問和財富管理機構需要利用他們的商業智能和獨特的市場洞察力以及適當的營銷工具，在當今互聯互通的世界中保持領先地位。 使用營銷自動化提供的額外豐富見解，您可以更貼近客戶不斷變化的需求和財務願望。

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這輩子沒有什麼是靜止的。 我們所有人的偏好、行為和個人動機都會發生變化。 我們的經歷塑造了我們。 我們的年齡。 我們的情況。 我們的外部影響。 它們都影響著我們如何購買、購買什麼以及何時購買。 您的客戶不會停滯不前。 您的營銷、金融服務營銷人員也沒有空間來發展和改進他們當前的營銷自動化使用。

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