Automação de marketing para profissionais de marketing de serviços financeiros

O mundo dos negócios nunca esteve tão conectado. O crescimento do e-business e das mídias sociais é de longo prazo e irreversível. Esse novo mundo é um desafio e uma oportunidade para o setor de gestão de patrimônio.

Serviços de consultoria financeira e gestão de patrimônio têm uma reputação de longa data e bem merecida por enfatizar o gerenciamento de relacionamento face a face para conquistar e manter a confiança e a satisfação do cliente. Recentemente, as coisas mudaram e continuarão a mudar ainda mais. O setor de serviços financeiros ainda está monitorando e lidando com os efeitos da pandemia do COVID-19.

Os clientes que procuram produtos e serviços de gestão de patrimônio estão mais propensos a comprar esses serviços do que nunca. Isso não quer dizer que esses serviços tenham se tornado uma simples mercadoria, longe disso, mas que as possibilidades de escolha nunca estiveram tão acessíveis para seus clientes como hoje.

Conscientização – Quem é você?

A página de destino do seu site grita imediatamente: “Ei, é isso que fazemos, é por isso que fazemos, venha se juntar a nós”? Se não, precisa. Com mais de quatro em cada cinco clientes em potencial iniciando sua jornada online, é vital que você faça valer a primeira impressão digital. Tem que ser fácil para seus clientes se envolverem com você. Facilite para seus clientes em potencial transformar curiosidade em intenção de compra. Por que eles deveriam confiar em você com seu dinheiro? Por que você é melhor que os outros?

Por que minha empresa de consultoria financeira precisa de automação de marketing?

Para que sua empresa sobreviva, você precisa de vendas, mas precisa que as pessoas amem sua marca para que ela prospere. As ferramentas de automação de marketing podem ajudá-lo a criar experiências de marca exclusivas e personalizadas que nutrem esse envolvimento vital do cliente – mesmo com uma equipe menor. Os clientes se tornam defensores da marca apenas quando sentem que sua marca fala com eles.

Como isso se parece, na prática?

1) Redefina a experiência digital

Mesmo no mundo tradicional de consultoria financeira e gestão de patrimônio, liderado por relacionamentos, dois terços de todos os compromissos com clientes ocorrem online. O aspecto digital da sua organização é crucial.

A automação de marketing permite otimizar seus programas de comunicação sem sacrificar seu toque pessoal. A execução consistente juntamente com técnicas de personalização inteligentes que vão além de “Hello FIRSTNAME” garantem que seu cliente sinta que você está entrando em contato com eles, e apenas com eles.

Não se trata apenas de fazer a mesma coisa melhor, no entanto. Com a automação de marketing, você pode levar o envolvimento do cliente para o próximo nível. Crie modelos que facilitem o envolvimento dos clientes com você. Automatize transações para criar engajamento sem atritos. Aproveite verdadeiramente o poder do contato por meio de uma estratégia integrada de presença na Web, e-mail e SMS. Em última análise, torne o marketing proativo, visando os clientes certos com as soluções certas, não ocasionalmente, mas sempre.

2) Valor da vida útil da unidade

O custo de aquisição de um novo cliente é um dos mais altos que sua empresa enfrenta e pode custar até 5x mais para conseguir um novo cliente do que para manter um cliente existente. Portanto, é imperativo que você possa maximizar o valor da vida útil desse relacionamento com o cliente. Com um relacionamento mais próximo e proativo, você entenderá completamente as necessidades e desejos de seus clientes e, finalmente, encontrará produtos e serviços adequados a eles.

A automação de marketing permite que você aproveite todos os dados que você possui para segmentar sua base de clientes de maneiras anteriormente impossíveis. A segmentação permite que você direcione o marketing do seu cliente com precisão semelhante a um laser. Ao compreender as características e tendências firmográficas, demográficas e comportamentais de seus clientes atuais e potenciais, você pode entender melhor e antecipar suas necessidades e interesses. A comunicação genérica é coisa do passado com o marketing automatizado. O aumento das taxas de engajamento do cliente comprovadamente gera receita.

2) Fique perto de seus clientes

Com a capacidade de rastrear cada visita ao site, clique em conteúdo e e-mail aberto, você pode criar uma imagem mais completa dos interesses e necessidades do seu cliente. Usar essas informações junto com ferramentas dinâmicas como automação de marketing permite que você forneça informações relevantes no momento para seus clientes.

Consultores financeiros e gestores de patrimônio precisam alavancar sua inteligência de negócios e insights de mercado exclusivos com as ferramentas de marketing apropriadas para se manter à frente no mundo interconectado de hoje. Usando os ricos insights adicionais fornecidos pela automação de marketing, você pode ficar mais próximo das mudanças nas necessidades e aspirações financeiras de seus clientes.

Descubra mais

Nada nesta vida fica parado. Preferências, comportamentos e motivações pessoais mudam para todos nós. Nossas experiências nos moldam. Nossa idade. Nossas circunstâncias. Nossas influências externas. Todos eles moldam como compramos, o que compramos e quando compramos. Seus clientes não ficam parados. Nem seus profissionais de marketing de serviços financeiros têm espaço para crescer e melhorar o uso atual de automação de marketing.

Descubra o que a automação de marketing pode fazer pelo SEU negócio hoje. Baixe nosso guia, “Automação de marketing para gerentes de patrimônio e consultores financeiros”.