Automazione del marketing per i professionisti del marketing dei servizi finanziari

Il mondo degli affari non è mai stato così connesso. La crescita dell'e-business e dei social media è a lungo termine e non reversibile. Un mondo così nuovo è sia una sfida che un'opportunità per il settore della gestione patrimoniale.

I servizi di consulenza finanziaria e la gestione patrimoniale hanno una reputazione di lunga data e meritata per l'enfasi sulla gestione delle relazioni faccia a faccia per conquistare e mantenere la fiducia e la soddisfazione dei clienti. Di recente, le cose sono cambiate e continueranno a cambiare ulteriormente. Il settore dei servizi finanziari sta ancora monitorando e affrontando gli effetti della pandemia di COVID-19.

I clienti che cercano prodotti e servizi di gestione patrimoniale hanno maggiori probabilità di cercare tali servizi come mai prima d'ora. Questo non vuol dire che questi servizi siano diventati una semplice merce, tutt'altro, ma piuttosto che le possibilità di scelta non sono mai state così accessibili per i tuoi clienti come lo sono oggi.

Aumentare la consapevolezza: chi sei?

La pagina di destinazione del tuo sito web urla immediatamente: "Ehi, questo è quello che facciamo, ecco perché lo facciamo, unisciti a noi"? In caso contrario, è necessario. Con più di quattro potenziali clienti su cinque che iniziano il loro viaggio online, è fondamentale che la prima impressione digitale conti. Deve essere facile per i tuoi clienti interagire con te. Fai in modo che i tuoi potenziali clienti trasformino facilmente la curiosità in intenzione di acquisto. Perché dovrebbero fidarsi di te con i loro soldi? Perché sei migliore degli altri?

Perché la mia società di consulenza finanziaria ha bisogno dell'automazione del marketing?

Perché la tua azienda sopravviva, hai bisogno di vendite, ma hai bisogno che le persone amino il tuo marchio per farlo prosperare. Gli strumenti di automazione del marketing possono aiutarti a creare esperienze di marca uniche e su misura che alimentano quel coinvolgimento vitale del cliente, anche con un team più piccolo. I clienti diventano sostenitori del marchio solo quando sentono che il tuo marchio parla con loro.

Come ti sembra questo, in pratica?

1) Ridefinire l'esperienza digitale

Anche nel mondo tradizionale della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, basato sulle relazioni, due terzi di tutti i rapporti con i clienti avvengono online. L'aspetto digitale della tua organizzazione è fondamentale.

L'automazione del marketing ti consente di ottimizzare i tuoi programmi di comunicazione senza sacrificare il tuo tocco personale. L'esecuzione coerente insieme a tecniche di personalizzazione intelligenti che vanno oltre "Hello FIRSTNAME" assicurano che il tuo cliente senta che stai contattando loro e solo loro.

Tuttavia, non si tratta solo di fare la stessa cosa meglio. Con l'automazione del marketing, puoi portare il coinvolgimento dei clienti a un livello superiore. Crea modelli che consentano ai clienti di interagire facilmente con te. Automatizza le transazioni per creare un coinvolgimento senza attriti. Sfrutta davvero il potere del contatto attraverso una strategia integrata di presenza sul Web, e-mail e SMS. In definitiva, rendi il marketing proattivo, rivolgendoti ai clienti giusti con le giuste soluzioni, non occasionalmente, ma ogni volta.

2) Drive Lifetime Value

Il costo di acquisizione di un nuovo cliente è uno dei più alti che la tua azienda deve affrontare e può costare fino a 5 volte di più per ottenere un nuovo cliente rispetto a mantenere un cliente esistente. Pertanto, è fondamentale che tu possa massimizzare il valore della vita di quella relazione con il cliente. Con una relazione più stretta e proattiva, comprenderai appieno le esigenze e i desideri dei tuoi clienti e, in definitiva, troverai loro prodotti e servizi adatti a loro.

L'automazione del marketing ti consente di sfruttare tutti i dati in tuo possesso per segmentare la tua base di clienti in modi prima impossibili. La segmentazione ti consente di indirizzare il marketing dei tuoi clienti con una precisione simile a un laser. Comprendendo i tratti e le tendenze firmografiche, demografiche e comportamentali dei tuoi clienti potenziali ed esistenti, puoi comprendere e anticipare meglio i loro bisogni e interessi. La comunicazione generica è una cosa di ieri con il marketing automatizzato. È dimostrato che l'aumento dei tassi di coinvolgimento dei clienti genera entrate.

2) Stai vicino ai tuoi clienti

Con la possibilità di tenere traccia di ogni visita al sito Web, clic sui contenuti ed e-mail aperte, puoi creare un quadro più completo degli interessi e delle esigenze del tuo cliente. L'utilizzo di queste informazioni insieme a strumenti dinamici come l'automazione del marketing ti consente di fornire informazioni pertinenti al momento per i tuoi clienti.

I consulenti finanziari e i gestori patrimoniali devono sfruttare la loro business intelligence e approfondimenti di mercato unici con gli strumenti di marketing appropriati per rimanere all'avanguardia nel mondo interconnesso di oggi. Utilizzando le informazioni dettagliate aggiuntive fornite dall'automazione del marketing, puoi rimanere più vicino alle mutevoli esigenze e alle aspirazioni finanziarie dei tuoi clienti.

Scopri di più

Niente in questa vita si ferma. Le preferenze, i comportamenti e le motivazioni personali cambiano per tutti noi. Le nostre esperienze ci modellano. La nostra età. Le nostre circostanze. Le nostre influenze esterne. Tutti determinano il modo in cui compriamo, cosa compriamo e quando compriamo. I tuoi clienti non stanno fermi. Né i professionisti del marketing e dei servizi finanziari possono avere spazio per crescere e migliorare il loro attuale utilizzo dell'automazione del marketing.

Scopri cosa può fare l'automazione del marketing per la TUA attività oggi. Scarica la nostra guida "Automazione del marketing per gestori patrimoniali e consulenti finanziari".