Automatización de marketing para comercializadores de servicios financieros

El mundo de los negocios nunca ha estado más conectado. El crecimiento del comercio electrónico y las redes sociales es a largo plazo e irreversible. Este nuevo mundo es tanto un desafío como una oportunidad para el sector de la gestión de patrimonios.

Los servicios de asesoría financiera y gestión de patrimonio tienen una larga y bien ganada reputación por enfatizar la gestión de relaciones cara a cara para ganar y mantener la confianza y satisfacción del cliente. Recientemente, las cosas han cambiado y seguirán cambiando aún más. La industria de servicios financieros todavía está monitoreando y lidiando con los efectos de la pandemia de COVID-19.

Los clientes que buscan productos y servicios de gestión patrimonial tienen más probabilidades que nunca de buscar tales servicios. No quiere decir que estos servicios se hayan convertido en una simple mercancía, ni mucho menos, sino que las posibilidades de elección nunca han sido tan accesibles para sus clientes como lo son hoy.

Sensibilización: ¿Quién eres?

¿La página de inicio de su sitio web grita de inmediato: "Oye, esto es lo que hacemos, es por eso que lo hacemos, únete a nosotros"? Si no, tiene que hacerlo. Con más de cuatro de cada cinco clientes potenciales comenzando su viaje en línea, es vital que hagas que esa primera impresión digital cuente. Tiene que ser fácil para sus clientes interactuar con usted. Facilite a sus prospectos convertir la curiosidad en intención de compra. ¿Por qué deberían confiarte su dinero? ¿Por qué eres mejor que los demás?

¿Por qué mi empresa de asesoría financiera necesita automatización de marketing?

Para que su empresa sobreviva, necesita ventas, pero necesita que la gente ame su marca para que prospere. Las herramientas de automatización de marketing pueden ayudarlo a crear experiencias de marca únicas y personalizadas que fomenten ese compromiso vital con el cliente, incluso con un equipo más pequeño. Los clientes se convierten en defensores de la marca solo cuando sienten que su marca les habla.

¿Cómo se ve esto, en la práctica?

1) Redefinir la experiencia digital

Incluso en el mundo tradicional del asesoramiento financiero y la gestión patrimonial basado en las relaciones, dos tercios de todos los compromisos con los clientes se producen en línea. El aspecto digital de su organización es crucial.

La automatización de marketing le permite optimizar sus programas de comunicación sin sacrificar su toque personal. La ejecución consistente junto con técnicas de personalización inteligentes que van más allá de "Hola FIRSTNAME" asegura que su cliente sienta que se está acercando a él y solo a él.

Sin embargo, no se trata solo de hacer mejor lo mismo. Con la automatización de marketing, puede llevar el compromiso del cliente al siguiente nivel. Cree plantillas que faciliten a los clientes interactuar con usted. Automatice las transacciones para crear un compromiso sin fricciones. Aproveche verdaderamente el poder del contacto a través de una estrategia integrada de presencia web, correo electrónico y SMS. En última instancia, haga que el marketing sea proactivo, dirigiéndose a los clientes correctos con las soluciones correctas, no ocasionalmente, sino siempre.

2) Impulse el valor de por vida

El costo de adquisición de un nuevo cliente es uno de los más altos que enfrenta su negocio y puede costar hasta 5 veces más para obtener un nuevo cliente que para mantener a un cliente existente. Por lo tanto, es imperativo que pueda maximizar el valor de por vida de esa relación con el cliente. Con una relación más cercana y proactiva, comprenderá completamente las necesidades y deseos de sus clientes y, en última instancia, encontrará los productos y servicios que se adapten a ellos.

La automatización de marketing le permite aprovechar todos los datos que posee para segmentar su base de clientes de maneras que antes eran imposibles. La segmentación le permite orientar el marketing de su cliente con una precisión similar a la de un láser. Al comprender los rasgos y las tendencias firmográficas, demográficas y de comportamiento de sus clientes potenciales y existentes, puede comprender y anticipar mejor sus necesidades e intereses. La comunicación genérica es cosa del pasado con el marketing automatizado. Se ha demostrado que el aumento de las tasas de participación de los clientes genera ingresos.

2) Manténgase cerca de sus clientes

Con la capacidad de realizar un seguimiento de cada visita al sitio web, clic en el contenido y correo electrónico abierto, puede crear una imagen más completa de los intereses y necesidades de su cliente. El uso de esta información junto con herramientas dinámicas como la automatización de marketing le permite brindar información relevante en el momento para sus clientes.

Los asesores financieros y los gestores patrimoniales necesitan aprovechar su inteligencia empresarial y sus conocimientos exclusivos del mercado con las herramientas de marketing adecuadas para mantenerse a la vanguardia en el mundo interconectado actual. Con los valiosos conocimientos adicionales proporcionados por la automatización del marketing, puede estar más cerca de las necesidades cambiantes y las aspiraciones financieras de sus clientes.

Saber más

Nada en esta vida se detiene. Las preferencias, los comportamientos y las motivaciones personales cambian para todos nosotros. Nuestras experiencias nos moldean. Nuestra edad. Nuestras circunstancias. Nuestras influencias externas. Todos dan forma a cómo compramos, qué compramos y cuándo compramos. Tus clientes no se quedan quietos. Sus especialistas en marketing y servicios financieros tampoco pueden tener espacio para crecer y mejorar su uso actual de automatización de marketing.

Descubra lo que la automatización de marketing puede hacer por SU negocio hoy. Descargue nuestra guía, "Automatización de marketing para gestores de patrimonio y asesores financieros".