金融サービスマーケターのためのマーケティングオートメーション

公開: 2021-08-24

ビジネスの世界はかつてないほどつながっています。 e-ビジネスとソーシャルメディアの成長は長期的であり、元に戻すことはできません。このような新しい世界は、ウェルスマネジメントセクターにとっての課題であると同時にチャンスでもあります。

ファイナンシャルアドバイザリーサービスとウェルスマネジメントは、顧客の信頼と満足を勝ち取り、維持するために対面の関係管理を強調することで、長年にわたって高い評価を得ています。最近、状況は変化しており、今後も変化し続けるでしょう。金融サービス業界は、COVID-19のパンデミックの影響を監視し、対処しています。

ウェルスマネジメントの商品やサービスを探しているクライアントは、これまで以上にそのようなサービスを探し回る傾向があります。それは、これらのサービスがそれから遠く離れた単純な商品になったことを意味するのではなく、むしろ、選択の可能性が今日よりもクライアントにとってアクセスしやすくなったことはありません。

意識を高める–あなたは誰ですか？

あなたのウェブサイトのランディングページはすぐに「ねえ、これが私たちの仕事です。これが私たちの仕事の理由です。ぜひ参加してください」と叫びますか？そうでない場合は、そうする必要があります。 5人に4人以上の潜在的なクライアントがオンラインで旅を始めているので、その最初のデジタル印象を重要視することが重要です。クライアントがあなたと関わりやすいものでなければなりません。見込み客が好奇心を購入意向に変えるのを簡単にします。なぜ彼らは彼らのお金であなたを信頼する必要がありますか？なぜあなたは他の人よりも優れているのですか？

ファイナンシャルアドバイザリー会社がマーケティングオートメーションを必要とするのはなぜですか？

あなたの会社が生き残るためには、売り上げが必要ですが、それが繁栄するためには、人々があなたのブランドを愛する必要があります。マーケティング自動化ツールは、小規模なチームであっても、その重要な顧客エンゲージメントを育む独自のカスタマイズされたブランドエクスペリエンスを作成するのに役立ちます。顧客は、あなたのブランドが彼らに話しかけていると感じたときにのみ、ブランドの支持者になります。

これは実際にはどのように見えますか？

1）デジタルエクスペリエンスを再定義する

金融アドバイスとウェルスマネジメントの伝統的な関係主導の世界でさえ、すべてのクライアントエンゲージメントの3分の2はオンラインで発生します。組織のデジタル的側面は非常に重要です。

マーケティングの自動化により、個人的なタッチを犠牲にすることなく、コミュニケーションプログラムを合理化できます。「HelloFIRSTNAME」を超えた巧妙なパーソナライズ手法と一貫した実行により、クライアントはあなたが彼らに手を差し伸べていると感じ、彼らだけに手を差し伸べることができます。

しかし、それは同じことをより良くすることだけではありません。マーケティングオートメーションを使用すると、クライアントのエンゲージメントを次のレベルに引き上げることができます。クライアントがあなたと簡単に関わることができるテンプレートを作成します。トランザクションを自動化して、摩擦のないエンゲージメントを作成します。統合されたWebプレゼンス、電子メール、およびSMS戦略を通じて、連絡の力を真に活用します。最終的には、マーケティングを積極的に行い、適切なソリューションを使用して適切なクライアントをターゲットにします。

2）生涯価値を推進する

新しいクライアントの獲得コストは、ビジネスが直面する最も高いコストの1つであり、既存の顧客を維持する場合よりも、新しい顧客を獲得するために最大5倍のコストがかかる可能性があります。したがって、その顧客関係の生涯価値を最大化できることが不可欠です。より緊密で積極的な関係を築くことで、顧客のニーズと要望を完全に理解し、最終的には顧客に適した製品とサービスを見つけることができます。

マーケティングの自動化により、保持しているすべてのデータを活用して、これまで不可能だった方法でクライアントベースをセグメント化できます。セグメンテーションにより、レーザーのような精度でクライアントのマーケティングをターゲットにすることができます。見込み客と既存の顧客の企業統計、人口統計、行動の特性と傾向を理解することで、顧客のニーズと関心をよりよく理解し、予測することができます。一般的なコミュニケーションは、自動化されたマーケティングによる昨日のことです。クライアントのエンゲージメント率の向上は、収益を促進することが証明されています。

2）顧客の近くにとどまる

すべてのWebサイトへのアクセス、コンテンツのクリック、および開かれた電子メールを追跡する機能を使用すると、クライアントの関心とニーズの全体像を作成できます。この情報をマーケティングオートメーションなどの動的ツールと一緒に使用すると、顧客にその瞬間に関連情報を提供できます。

ファイナンシャルアドバイザーとウェルスマネージャーは、ビジネスインテリジェンスと独自の市場洞察を適切なマーケティングツールで活用して、今日の相互接続された世界で先を行く必要があります。マーケティングオートメーションによって提供される追加の豊富な洞察を使用して、顧客の変化するニーズと経済的願望に近づくことができます。

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この人生には何も静止していません。好み、行動、個人的な動機は私たち全員にとって変わります。私たちの経験が私たちを形作っています。私達の年齢。私たちの状況。私たちの外部の影響。それらはすべて、私たちがどのように購入するか、何を購入するか、そしていつ購入するかを形作ります。あなたのクライアントはじっと立っていません。また、マーケティング、金融サービスのマーケターには、現在のマーケティング自動化の使用法を成長させ、改善する余地がありません。

マーケティングオートメーションが今日のあなたのビジネスに何ができるかをご覧ください。ガイド「ウェルスマネージャーとファイナンシャルアドバイザーのためのマーケティングオートメーション」をダウンロードしてください。