金融服务营销人员的营销自动化

商业世界从未像现在这样紧密相连。 电子商务和社交媒体的增长是长期且不可逆的。 这样一个新世界对财富管理行业来说既是挑战也是机遇。

财务咨询服务和财富管理在强调面对面的关系管理以赢得和保持客户的信任和满意度方面享有盛誉。 最近，情况发生了变化，并将继续进一步变化。 金融服务行业仍在监测和应对 COVID-19 大流行的影响。

寻求理财产品和服务的客户比以往任何时候都更有可能货比三家。 这并不是说这些服务已经成为一种简单的商品，远非如此，而是说您的客户从未像现在这样更容易获得选择的可能性。

提高认识——你是谁？

您的网站登陆页面是否立即尖叫，“嘿，这就是我们所做的，这就是我们这样做的原因，来加入我们吧”？ 如果没有，它需要。 每五个潜在客户中就有四个以上开始了他们的在线旅程，因此至关重要的是，您必须将第一次数字展示计入其中。 您的客户必须很容易与您互动。 让您的潜在客户轻松将好奇心转化为购买意图。 他们为什么要相信你的钱？ 为什么你比别人好？

为什么我的财务咨询公司需要营销自动化？

为了您的公司生存，您需要销售，但您需要人们热爱您的品牌才能蓬勃发展。 营销自动化工具可以帮助您创建独特的、量身定制的品牌体验，从而培养重要的客户参与度——即使是在较小的团队中也是如此。 只有当客户觉得您的品牌对他们说话时，他们才会成为品牌拥护者。

实际上，这看起来如何？

1) 重新定义数字体验

即使在传统的以关系为主导的财务咨询和财富管理世界中，三分之二的客户参与都是在线进行的。 您组织的数字方面至关重要。

营销自动化使您能够在不牺牲个人风格的情况下简化您的沟通计划。 一致的执行以及超越“Hello FIRSTNAME”的巧妙个性化技术确保您的客户觉得您正在接触他们，而且只有他们。

然而，这不仅仅是把同样的事情做得更好。 借助营销自动化，您可以将客户参与度提升到一个新的水平。 创建模板，让客户轻松与您互动。 自动化交易以创建无摩擦的参与。 通过集成的网络存在、电子邮件和 SMS 策略，真正利用联系的力量。 最终，让营销积极主动，用正确的解决方案瞄准正确的客户，不是偶尔，而是每次。

2) 驱动生命周期价值

新客户的获取成本是您的业务面临的最高成本之一，与保留现有客户相比，获得新客户的成本可能高出 5 倍。 因此，您必须最大限度地提高客户关系的生命周期价值。 通过更密切、更积极的关系，您将充分了解客户的需求和愿望，并最终为他们找到适合他们的产品和服务。

营销自动化使您能够利用您持有的所有数据以以前不可能的方式细分客户群。 细分允许您以激光般的精确度定位您的客户营销。 通过了解您的潜在和现有客户的企业、人口统计和行为特征和趋势，您可以更好地了解和预测他们的需求和兴趣。 通用通信在自动化营销中已成为昨日黄花。 事实证明，提高客户参与率可以增加收入。

2) 贴近客户

通过跟踪每次网站访问、内容点击和打开的电子邮件的能力，您可以更全面地了解客户的兴趣和需求。 将这些信息与营销自动化等动态工具结合使用，您可以即时为客户提供相关信息。

财务顾问和财富管理机构需要利用他们的商业智能和独特的市场洞察力以及适当的营销工具，在当今互联互通的世界中保持领先地位。 使用营销自动化提供的额外丰富见解，您可以更贴近客户不断变化的需求和财务愿望。

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这辈子没有什么是静止的。 我们所有人的偏好、行为和个人动机都会发生变化。 我们的经历塑造了我们。 我们的年龄。 我们的情况。 我们的外部影响。 它们都影响着我们如何购买、购买什么以及何时购买。 您的客户不会停滞不前。 您的营销、金融服务营销人员也没有空间来发展和改进他们当前的营销自动化使用。

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