HubSpot-Lebenszyklusphasen – Was sind sie und wie lassen sie sich automatisieren?

Sie möchten einen Verkaufsprozess basierend auf der Lebenszyklusphase Ihrer Kunden implementieren und verwenden HubSpot als CRM. In diesem Beitrag wird erläutert, was eine Lebenszyklusphase ist, wie Sie die Eigenschaften der HubSpot-Lebenszyklusphase verwenden und wie Sie Zeit sparen, indem Sie den gesamten Prozess automatisieren.

Was ist ein Lebenszyklus-Verkaufsprozess?

Ein Lebenszyklus-Verkaufsprozess ist eine Reihe von Strategien und Taktiken, die von Verkäufern und Marketingfachleuten verwendet werden, um die Entscheidungen und Erfahrungen potenzieller Leads während der gesamten Customer Journey zu beeinflussen – von der ersten Interaktion mit Ihrer Marke bis zur Gewinnung eines Kunden.

Die Einrichtung und Automatisierung einer zusammenhängenden Lebenszyklusstrategie für Vertrieb und Marketing ist die Grundlage für jeden erfolgreichen Geschäftsbetrieb. Das ultimative Ziel ist es, einen potenziellen Lead durch alle Phasen des Kundenlebenszyklus zu führen, bis er Sie bezahlt.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, würde eine Lebenszyklus-Vertriebsstrategie die Implementierung verschiedener Vorgänge, Arbeitsabläufe und SOPs erfordern. Eine Strategie kann vollständig manuell oder extrem automatisiert sein. Es kann eine Person oder mehrere Teams umfassen.

Machen Sie sich keine Sorgen darüber, den perfekten Lebenszyklus-Verkaufsprozess zu erstellen, wenn Sie gerade erst anfangen. Dieser Artikel wird Sie mit den Grundlagen ausstatten, um über den gesamten Prozess nachzudenken. Anschließend werden spezifische, umsetzbare Tipps zum Einrichten Ihres Lebenszyklusprogramms mit HubSpot und Encharge behandelt.

Wie baut man einen Verkaufsprozess über den gesamten Lebenszyklus auf?

Wir empfehlen einen einfachen 3-Schritte-Ansatz beim Aufbau Ihres Lebenszyklus-Verkaufsprozesses:

Lassen Sie uns springen und jeden Schritt besprechen:

1. Lebenszyklusbewertung

Ihr erster Schritt besteht darin, Ihren aktuellen Verkaufsprozess und die Leistung Ihres Verkaufstrichters zu bewerten.

Sie könnten versucht sein, diesen Schritt zu überspringen. Mach das nicht. Sie müssen Ihren Verkaufstrichter und den Lebenszyklus Ihrer aktuellen Kunden gründlich verstehen. Durch die Bewertung Ihres bestehenden Prozesses erhalten Sie eine Menge wichtiger Erkenntnisse darüber, wie Sie die Dinge für das beste Kundenerlebnis und die beste Effektivität einrichten können.

Beginnen Sie mit einer einfachen Frage: Wie werden unsere Leads zu Kunden?

Der allererste Schritt dreht sich mehr um Ihre Kunden und weniger um Sie. Mit anderen Worten, schauen Sie aus der Perspektive Ihrer Kunden – welche Schritte durchlaufen sie, nachdem sie von Ihrem Produkt erfahren haben, bis sie ihre erste Zahlung leisten?

Sie können so detailliert gehen, wie Sie möchten, aber Sie sollten zumindest die grundlegenden Schritte Ihres Lebenszyklus auflisten. Bei Encharge durchlaufen fast alle unsere Kunden eine ähnliche Reise:

1. Besuche unsere Webseite
2. Laden Sie einen Bleimagneten herunter
3. Erhalten Sie eine Lead-Nurturing-Sequenz
4. Melden Sie sich für einen Produkttest an
5. Buchen Sie einen Demo-Anruf
6. Bewerten Sie das Werkzeug
7. Implementieren und testen Sie das Tool
8. Kunde werden

Natürlich ist dies eine stark vereinfachte Version, und zwei Kunden haben selten genau die gleiche Reise. Dennoch gibt es genug Struktur, um über Lebenszyklusstadien nachzudenken und welche Prozesse wir optimieren können.

Während wir uns in diesem Schritt befinden, sollten Sie auch Ihre Sales Funnel-Metriken auswerten. Auch dieser Schritt hängt von der Reife Ihres Unternehmens und der Komplexität Ihres Analyse-Setups ab.

Sie können diese Metriken in Ihrer Produktanalysesoftware verfolgen (Beispiel unten):

Oder verfolgen Sie diese Messwerte manuell in einer Tabelle:

Welche Methode Sie auch verwenden, Sie möchten ein klares Bild davon haben, wie Ihr Verkaufstrichter und Verkaufsprozess derzeit abschneiden.

• Ziehen Sie genug Leute an der Spitze des Trichters an?
• Interagieren sie mit Ihrer Website?
• Hinterlassen sie ihre Kontaktdaten?
• Wie viele Verkaufsanrufe erhalten Sie?
• Wie viel wandeln Sie in Testversionen oder Kunden um?
• Wo ist der größte Abfall?

All dies wird Ihre Entscheidungen beim Aufbau und der Automatisierung Ihres Verkaufsprozesses leiten. Sie zeigen auch an, worauf Sie sich konzentrieren müssen. Wenn Sie gut qualifizierte Leads auf dem Tisch lassen, sollten Sie diese Phase des Lebenszyklus neu gestalten und verbessern. Als Startup wird es schwierig sein, den gesamten Prozess der Lebenszyklusphase festzulegen, also beginnen Sie mit den Bereichen, die verbessert werden müssen.

2. Lebenszyklusdesign

Der nächste Schritt besteht darin, über das Design der obersten Ebene Ihrer Lebenszyklusstrategie nachzudenken.

Hier gilt es zunächst, die tatsächlichen Lebenszyklusstadien Ihrer Leads zu definieren. Dieses entscheidende Element leitet Sie an, wie Sie Ihre Lead-Lebenszyklusphasen in HubSpot einrichten und als universelles Wörterbuch für Ihr Team fungieren.

Beginnen Sie mit der Oberseite des Trichters und bewegen Sie sich nach unten. Stellen Sie sicher, dass Sie jede Phase so klar wie möglich definieren.

So sehen unsere Lebenszyklusstadien aus:

• Lead – ein Kontakt, der sich für unsere Blog-Lead-Magnete angemeldet hat.
• Interessent – ​​ein Abonnent, der sich für unsere Lead-Magnete angemeldet hat UND unsere Homepage UND unsere Preisseite besucht hat.
• Benutzer – ein Benutzer, der sich für das Produkt registriert hat
• PQL (Product Qualified Lead) – ein Benutzer, der sich für unser Produkt angemeldet und einige (wenn nicht alle) der wichtigen Aktionen in der App durchgeführt hat
• SQL (Sales Qualified Lead) – ein Kontakt oder Benutzer, der einen Demo-Anruf gebucht hat. Ihr Lead-Status sollte jedoch als Unqualifiziert markiert werden, wenn sie nach der Bewertung und/oder dem Demo-Anruf nicht zu unserem Kundenprofil passen.
• Gelegenheit – eine gute Passform SQL
• Kunde
• Evangelist – ein Verfechter von Encharge. Agenturen mit mehreren Kunden, Ersteller von Inhalten, die Bildungsinhalte für Encharge erstellen usw.
• Andere – alle Kontakte, die nicht unter die anderen Phasen fallen, wie zum Beispiel Mitarbeiterbewerber.

Wir haben diese Definitionen in unserem Verkaufslexikon in Slab (das Tool, das wir als Firmenwiki verwenden) festgelegt, das für alle im Team zugänglich ist:

In den meisten Fällen durchlaufen Ihre Leads alle Phasen des Lebenszyklus. Manchmal können sie jedoch Stufen überspringen. In unserem Fall kann beispielsweise jemand die Kundenphase erreichen, ohne ein verkaufsqualifizierter Lead zu sein (dh wenn er sich über den Self-Service-Prozess anmeldet, testet und abonniert). Obwohl diese Phasen eng mit Ihrem Verkaufstrichter verknüpft sind, sind sie nicht die genauen Phasen Ihres Verkaufstrichters.

Als nächsten Schritt empfehlen wir, ein Diagramm mit Ihrem gesamten Verkaufsprozess zu zeichnen. Hier ist ein Beispiel von Lucidchart:

Berücksichtigen Sie beim Zeichnen dieses Diagramms die folgenden Dinge:

• Die Kundennachrichten während ihres gesamten Kundenlebenszyklus – welche E-Mails, In-App-Nachrichten und Benachrichtigungen Ihre Leads erhalten.
• Welche Verkaufsprozesse haben Sie derzeit – qualifizieren Sie Leads, bewerten Sie sie, führen Sie Discovery-Calls durch oder gehen Sie direkt zu Demo-Calls, wie sieht Ihr aktueller Follow-up-Prozess mit SQLs aus und so weiter?
• Ineffizienzen in Ihrem Verkaufsprozess (denken Sie an die Funnel-Metriken).
• Die Verkaufsprozesse, die Sie verbessern oder optimieren möchten – was sind ein bis drei Dinge, die Sie in diesem Prozess verbessern möchten?
• Ihre aktuellen Ressourcen – Teammitglieder, Software usw.

Sie wollen den Vertriebsprozess verbessern, optimieren und automatisieren, müssen dabei aber realistisch bleiben. Angenommen, Sie sind ein Startup mit einem 2-Personen-Vertriebsteam. In diesem Fall ist es nicht sinnvoll, den ausgefeiltesten Verkaufsprozess mit komplexen Lead-Scoring-Systemen, Round-Robing-Routing und KI-gesteuerten Lead-Qualifizierungsalgorithmen zu entwerfen.

Das Endziel besteht darin, eine klare Vorstellung davon zu haben, was passiert, wenn eine Person alle Phasen des Lebenszyklus Ihres Unternehmens durchläuft. Verbringen Sie nicht unverhältnismäßig viel Zeit mit diesem Diagramm, insbesondere wenn Sie sich mit anderen Beteiligten (wie dem Vertriebsleiter, Ihrem CEO usw.) auf diesen Prozess einigen müssen.

Widerstehen Sie der Versuchung, dieses Ergebnis als Ihr Meisterwerk zu betrachten. Verwenden Sie es stattdessen als Ausgangspunkt für Diskussionen und als erste Version vieler Überarbeitungen. Ärgern Sie sich nicht, wenn Sie aufgefordert werden, mehrere Iterationen des Flussdiagramms zu erstellen. Das ist das Ziel dieses Schritts – skizzieren Sie die Grundlagen, bevor Sie implementieren. Sie möchten jetzt mehr Änderungen vornehmen als wenn alles implementiert ist, und Sie müssen Ihr gesamtes HubSpot-Konto und Marketing-Automatisierungstool anpassen, um einem völlig anderen Prozess gerecht zu werden.

3. Implementieren Sie Ihren Lifecycle-Verkaufsprozess

Bis zu diesem Punkt sollten Sie es vermeiden, ein Softwaretool anzufassen. Ziel der beiden vorangegangenen Schritte ist es, grünes Licht für Ihren neuen, verbesserten Lifecycle-Verkaufsprozess zu erhalten und die Gesamtstrategie zu entwerfen.

In diesem Schritt gelangen wir zum Gebäude; Wir werden uns mit den Grundlagen der Implementierung befassen.

Bevor wir zu den praktischen Schritten kommen, wollen wir eine wichtige Frage beantworten: Welche Tools benötigen Sie, um diese Aufgabe zu erledigen?

CRM-Plattformen wie HubSpot und Marketing-Automatisierungstools wie Encharge sind darauf ausgerichtet, Ihnen dabei zu helfen, die besten Ergebnisse in Ihrer Lebenszyklusstrategie zu erzielen und gleichzeitig die meisten sich wiederholenden Aufgaben zu automatisieren.

Da es in diesem Artikel um HubSpot-Lebenszyklusphasen geht, gehen wir davon aus, dass Sie HubSpot verwenden werden. Genauer gesagt das HubSpot CRM. Das bedeutet die kostenlosen HubSpot-Tools oder HubSpot Sales Starter und höher. Alles, was wir in diesem Abschnitt teilen, ist mit den kostenlosen Tools von HubSpot erreichbar, also machen Sie sich keine Sorgen – Sie benötigen nicht die Professional- oder Enterprise-Stufe.

Sie benötigen außerdem eine Marketing-Automatisierungsplattform, um bestimmte Teile Ihres Verkaufsprozesses zu automatisieren. Eine Option ist der HubSpot Marketing Hub. Um jedoch Zugriff auf Automatisierungs-Workflows in HubSpot zu erhalten, müssen Sie einen Professional-Plan oder höher haben (der Preis beginnt bei über 800 $). Da das Hauptsegment unserer Leser Startups in der Frühphase sind, gehen wir davon aus, dass diese Option für die meisten von Ihnen unerreichbar ist.

Aus diesem Grund haben wir eine leistungsstarke bidirektionale Synchronisierungsintegration mit HubSpot entwickelt. Diese Integration macht Encharge zur besten und günstigsten Marketing-Automatisierungsplattform für HubSpot. Die Integration funktioniert nahtlos mit Ihrem HubSpot CRM und ist die beste Alternative zu HubSpot Marketing Hub, die Sie bekommen können. Ab nur 159 $/Monat.

Schauen Sie sich gerne die Seite unserer Integration an, um mehr über die von uns unterstützten Funktionen zu erfahren. In diesem Artikel konzentrieren wir uns darauf, wie Sie HubSpot mit Encharge verwenden, um Ihre Lebenszyklusphasen zu automatisieren.

Der Umsetzungsprozess wird in vier Hauptschritte unterteilt:

1. Festlegen Ihrer Lebenszyklusphasen in HubSpot – Aktualisieren der Eigenschaft „Lebenszyklusphasen“ in HubSpot, damit sie zu Ihrem neuen Modell passt.
2. Erstellen passender Segmente in Encharge – Erstellen Sie Segmente von Personen, die Ihren Lebenszyklusphasen entsprechen.
3. Automatisieren Sie den Lifecycle Stage Setter – sobald die Stages festgelegt sind, möchten wir die Lifecycle Stage-Änderungen so weit wie möglich automatisieren.
4. Automatisieren Sie Ihren Deal-Prozess – Wenn Sie mit Deals arbeiten, ist dies ein zentraler Bestandteil der Automatisierung Ihres Verkaufsprozesses über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

1. Richten Sie Ihre Lebenszyklusphasen in HubSpot ein

Der erste Schritt der Implementierung besteht darin, Ihre Lebenszyklusphasen in HubSpot einzurichten.

Beachten Sie, dass sowohl Kontakte als auch Unternehmen in HubSpot Lebenszyklusphasen haben.

Um Ihre Phasen festzulegen, gehen Sie zu Einstellungen → Objekte → Kontakte → Lebenszyklusphase.

Diese Eigenschaft wird mit vorgefertigten Stufen geliefert:

1. Teilnehmer
2. Führen
3. MQL (oder Marketing Qualified Lead)
4. SQL (Vertriebsqualifizierter Lead)
5. Gelegenheit
6. Kunde
7. Evangelist

Diese Phasen sind ein guter Ausgangspunkt und eine Inspiration, um über Ihren Lebenszyklus nachzudenken. Dennoch möchten Sie sie höchstwahrscheinlich aktualisieren, damit sie Ihrem Kundenlebenszyklus entsprechen, basierend auf den Erkenntnissen aus der Lebenszyklusbewertung und dem Lebenszyklusdesign, die Sie weiter oben in diesem Leitfaden gefunden haben. Das Beste ist, dass Sie mit HubSpot alle Phasen entfernen, neu anordnen und ändern können. Sie können auch sehen, wie viele Kontakte sich in einer bestimmten Phase befinden (Zahl rechts).

So sehen unsere Lebenszyklusstadien bei Encharge aus:

Unsere Empfehlung ist, vom kältesten zum heißesten zu beginnen, da so Ihre Stadien in der Dropdown-Liste angezeigt werden, wenn Sie Änderungen im CRM vornehmen.

Allen Kontakten in Ihrem CRM muss die richtige und aktuelle Lebenszyklusphase zugewiesen werden. Wenn Sie ein verkaufsorientiertes oder sogar ein hybrides Unternehmen (verkaufs- und produktorientiert) sind, dient HubSpot als Single Source of Truth für Ihre Vertriebs- und Marketingteams. Sie möchten, dass sie synchron sind. Das ultimative Ziel ist es, dass Marketer die besten Leads senden und sich Vertriebsmitarbeiter auf die besten Leads zum richtigen Zeitpunkt konzentrieren.

Beachten Sie, dass die Lebenszyklusphase in HubSpot für die gesamte Plattform verwendet wird. Basierend auf dieser Eigenschaft können Sie Ansichten und aktive Listen erstellen.

Ansichten sind eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihren Vertriebsmitarbeitern Marketing-, Vertriebs- und produktqualifizierte Leads auf einen Blick zu zeigen. Bei Encharge haben wir eine Ansicht für jede Phase des Lebenszyklus erstellt, damit wir einfach auf die wichtigen Leads zugreifen können:

In diesem Schritt sollten Sie auch zusätzliche Eigenschaften in HubSpot erstellen oder aktualisieren, um die Anpassung des Lebenszyklus zu berücksichtigen, z. B. den Lead-Status.

Der Lead-Status „beschreibt die Unterphasen innerhalb der Lebenszyklusphase eines vertriebsqualifizierten Leads“. Auch hier kommt HubSpot mit einer Reihe von Standardoptionen. Wir finden sie viel zu vage und zu viele für unser Unternehmen, deshalb haben wir die Anzahl auf „Unqualifiziert“, „Schlechtes Timing“, „Kontaktversuch“, „Verbunden“ und „In Bearbeitung“ reduziert.

2. Erstellen Sie übereinstimmende Segmente in Encharge

Das Ziel dieses Schritts ist es, Segmente in Encharge zu erstellen, die den Kriterien für Ihre Lebenszyklusphasen entsprechen.

Segmente in Encharge sind dynamische Gruppen von Personen, die dieselben Kriterien haben. Zum Beispiel „alle Personen aus den USA, die die Preisseite besucht haben“. Wir nennen diese Kriterienregeln „Bedingungen“.

Erinnern Sie sich, wie wir die genauen Kriterien für unsere Phasen in der Lebenszyklus-Designphase definiert haben? Hier nochmal unten:

• Lead – ein Kontakt, der sich für unsere Blog-Lead-Magnete angemeldet hat.
• Interessent – ​​ein Abonnent, der sich für unsere Lead-Magnete angemeldet hat UND unsere Homepage UND unsere Preisseite besucht hat.
• Benutzer – ein Benutzer, der sich für das Produkt registriert hat
• PQL (Product Qualified Lead) – ein Benutzer, der sich für unser Produkt angemeldet und einige (wenn nicht alle) der wichtigen Aktionen in der App durchgeführt hat
• SQL (Sales Qualified Lead) – ein Kontakt oder Benutzer, der einen Demo-Anruf gebucht hat.
• Gelegenheit – eine gute Passform SQL
• Kunde
• Evangelist – ein Verfechter von Encharge. Agenturen mit mehreren Kunden, Ersteller von Inhalten, die Bildungsinhalte für Encharge erstellen usw.
• Andere – alle Kontakte, die nicht unter die anderen Phasen fallen, wie zum Beispiel Mitarbeiterbewerber.

Wir werden genau diese Kriterien verwenden, um unsere Segmente in Encharge zu erstellen. Beachten Sie, dass wir einige Phasen nicht als Segment neu erstellen können – für diese müssten wir Automatisierungsabläufe in Encharge verwenden, wie im nächsten Schritt zur Automatisierung erläutert. Das ist völlig in Ordnung – das Ziel ist es vorerst, so viele Stufen wie möglich als übereinstimmende Segmente in Encharge zu haben. Das Endergebnis wird ein ordentlich organisierter Abschnitt von Segmenten sein, mit dem Sie Ihr HubSpot-Konto automatisieren können:

Lassen Sie uns in der Praxis überprüfen, wie wir einige unserer Lebenszyklusphasensegmente in unserer Organisation aufbauen. Beachten Sie, dass die Bedingungen für Ihre Segmente je nach Lebenszyklusphasen sehr unterschiedlich sein können.

Leads sind für uns Personen, die über unser Tool zur Lead-Generierung (ConvertFlow) einen Lead-Magneten heruntergeladen haben. Da wir ConvertFlow über Segment.com verbinden, verwenden wir die Ereignisbedingung „CTA-Formular übermittelt“.

Interessenten sind Personen, die einen Lead-Magneten heruntergeladen UND unsere Preisseite und unsere Homepage besucht haben. Diese Personen haben zumindest ein gewisses kommerzielles Interesse an unserem Produkt bekundet. Wir fügen der Ereignisbedingung „CTA-Formular übermittelt“ zwei Bedingungen „Seite besucht“ hinzu.

Benutzer sind Personen, die sich für unsere Software angemeldet haben. Diese Personen haben das „Signed Up“-Event durchgeführt. Es ist eines der Ereignisse, die wir über eine API senden.

PQLs (Product Qualified Leads) sind Benutzer, die das Signed Up-Ereignis durchgeführt haben, aber auch eine Reihe anderer Ereignisse, die für unser Produkt entscheidend sind, wie das Erstellen eines Flows, das Erstellen einer E-Mail und das Importieren von Kontakten. Dies sind Menschen, die sich mehr mit unserem Produkt beschäftigt haben. Wenn Sie ein SaaS-Geschäft betreiben, können Sie ganz einfach benutzerdefinierte Ereignisse an die Encharge-API senden und Segmente (und Lebenszyklusphasen) basierend auf dem erstellen, was Menschen in Ihrem Produkt tun.

Für SQLs (Sales Qualified Lead) , Wir werden kein Segment erstellen. Die SQL-Phase wird zugewiesen, wenn eine Person ein Meeting bei uns bucht, daher werden wir einen Automatisierungsablauf verwenden, um die SQL-Phase festzulegen, wie im nächsten Schritt erläutert

Verkaufschancen, die wir nach einem Verkaufsgespräch manuell in HubSpot festlegen, sodass wir kein Segment dafür benötigen.

Kunden sind alle Personen, die unser Produkt abonniert haben. Wir verwenden unsere native Chargebee-Integration, daher ist die Segmentbedingung eine Feldbedingung „Chargebee-Abonnement“ ist „Aktiv“.

Schließlich haben wir Advocates – Partner oder Wiederverkäufer/Agenturen, also setzen wir diesen Status auch manuell.

Erfahren Sie mehr über die Segmentbedingungen in Encharge.

3. Automatisieren Sie den Lifecycle Stage Setter

Bisher haben wir die Lebenszyklusstadien in HubSpot und in Encharge festgelegt.

Wie Sie sich vorstellen können, kann das manuelle Verfolgen und Aktualisieren der Lebenszyklusphasen von Hunderten und Tausenden von Kontakten ein Alptraum sein.

Glücklicherweise können wir mit Encharge den Fortschritt der meisten Lebenszyklusphasen automatisieren.

Die Prämisse ist wie folgt:

1. Wenn eine Person bestimmte Kriterien erfüllt, gibt sie eines der Segmente in Encharge ein, die wir im vorherigen Schritt erstellt haben.
2. Jetzt werden wir einen Ablauf erstellen, der die Phase des HubSpot-Lebenszyklus automatisch aktualisiert, wenn eine Person in ein bestimmtes Segment eintritt.
3. Die bidirektionale Datensynchronisierung mit HubSpot synchronisiert automatisch den Wert der Lebenszyklusphase der Person mit HubSpot.
4. Tada. Wir haben einen vollautomatischen Lifecycle Stage Setter.

Wir haben die Segmente bereits fertig, also erstellen wir den Ablauf, der die Lebenszyklusphasen festlegt und aktualisiert.

So sieht dieser Ablauf aus, wenn er fertig ist:

In diesem Ablauf verwenden wir den Triggerschritt „Eingegebenes Segment“, der mit einem Aktionsschritt „Feld ändern“ verbunden ist.

Wie Sie sehen können, haben wir einen Auslöserschritt „Eingetretenes Segment“ mit jedem der Segmente, die wir zuvor erstellt haben: Leads, potenzielle Kunden, Benutzer usw. Wenn eine Person eines der Segmente betritt, verwenden wir das Feld „Änderung“, um das Feld „HubSpot-Lebenszyklus“ zu aktualisieren auf die entsprechende Stufe. Wir haben außerdem Warteschritte zwischen dem Auslöser und dem Aktionsschritt hinzugefügt, um gleichzeitige Änderungen zu vermeiden, wenn eine Person gleichzeitig mehr als ein Segment betritt.

Zuletzt haben wir den Trigger Chargebee Subscription Activated, der den Wert der Lebenszyklusphase auf „Kunde“ setzt. Aber Sie können auch ein Segment verwenden, um dasselbe zu erreichen, es liegt an Ihnen.

3. Automatisieren Sie Ihren Deal-Verkaufsprozess

Wir haben fast alle Lebenszyklusphasen in HubSpot mit dem Lifecycle Stage Setter Flow automatisiert.

Die einzige Lebenszyklusphase, die wir im obigen Ablauf nicht automatisiert haben, ist SQL (Sales Qualified Leads).

In unserem Verkaufsprozess ist ein SQL jemand, der ein Meeting bucht.

Um dies zu erreichen, haben wir einen separaten Flow namens „HubSpot Deals Automation“ erstellt, der die meisten unserer Deals und Verkaufsprozesse automatisiert.

Außerdem wird die Lebenszyklusphase in HubSpot auf SQL festgelegt, wenn jemand ein Meeting in HubSpot bucht. Dafür verwenden wir einen Trigger „Meeting Booked in HubSpot“.

Beachten Sie, wie wir als Teil davon auch eine Reihe anderer automatisierter Aufgaben ausführen:

Wir senden eine E-Mail-Benachrichtigung an das gesamte Verkaufsteam. Ja, HubSpot sendet eine Benachrichtigung an den Vertriebsmitarbeiter, bei dem die Person den Anruf gebucht hat, aber wir möchten auch das gesamte Vertriebsteam benachrichtigen. Dadurch können andere Vertriebsmitarbeiter auf dem Laufenden bleiben und bei Bedarf einspringen.

Wir verwenden den Update HubSpot Record um die Lebenszyklusphase des mit dem Kontakt verknüpften Unternehmens zu aktualisieren und auch einige andere Informationen wie Branche und Land an den Unternehmensdatensatz in HubSpot weiterzuleiten:

Schließlich verwenden wir auch den Aktionsschritt „HubSpot-Datensatz erstellen“ , um automatisch einen Deal für die SQL zu erstellen. Dies ist ein wichtiger Teil unseres Verkaufsprozesses. Dieser Schritt erstellt einen neuen Deal, der automatisch zu unserer Verkaufspipeline in der Phase „Demo geplant“ hinzugefügt wird. Beachten Sie, wie wir diesen Deal auch automatisch dem Unternehmen und dem Kontakt sowie allen anderen mit diesem Kontakt verbundenen Datensätzen zuordnen können.

Dies ist nur ein Teil unseres Deal-Automatisierungsablaufs, mit dem wir unseren gesamten Prozess automatisieren, aber es ist der wesentliche Teil, der zur Automatisierung unserer Lebenszyklusphasen erforderlich ist.

Damit haben wir die Automatisierung der meisten Phasen unseres Kundenlebenszyklus in unserem HubSpot CRM abgedeckt. Das Vertriebsteam kann sich darauf konzentrieren, Menschen zu erreichen, anstatt zu versuchen, die richtigen Leads zu finden, um sie zu erreichen, und eine Menge manueller Arbeit zu leisten.

Wie Sie sich vorstellen können, kratzen wir gerade erst an der Oberfläche der Automatisierung von Verkaufsprozessen, aber wenn Sie Ihre Lebenszyklusphasen entwerfen, festlegen und automatisieren, haben Sie die richtige Grundlage parat.

Wenn Sie Hilfe bei der Automatisierung Ihrer Lebenszyklusphasen oder Ihres gesamten Verkaufsprozesses in HubSpot benötigen, können Sie gerne ein kostenloses Strategiegespräch mit uns vereinbaren.