保險保單持有人保留的營銷自動化

在過去幾年中，保險客戶的購買模式發生了巨大變化，如今的消費者習慣於在做出任何購買決定之前進行徹底的在線研究並比較他們的選擇。 雖然每個行業都不得不改變自己的風格以滿足這些新的購買模式的需求，但保險經紀公司必須進行徹底的改革。

過去，保險經紀公司可以依靠口碑和聲譽來推動更多業務。 但是今天，他們必須準備好在正確的時間傳遞正確的信息，以吸引、參與和轉換新的投保人。

不幸的是，儘管保護客戶本身就是一項重大挑戰，但許多保險經紀公司也發現很難留住客戶——即使是他們已經擁有多年的客戶。 就像保險經紀公司正在努力爭取的新保單持有人一樣，他們現有的客戶現在可以自由地貨比三家，找到更適合他們需求的保單。

為了防止這種情況發生，保險營銷人員必須準備好通過相關的產品來吸引和培養客戶，從而解決他們的痛點。 保險營銷人員面臨的一個巨大挑戰是，儘管保持競爭力所需的任務有所增加，但大多數較小的團隊缺乏完成工作的資源、時間和系統。

值得慶幸的是，技術已經顯著發展，可以幫助保險經紀公司滿足當今消費者的需求。 營銷人員現在可以使用價格實惠且功能強大的營銷自動化軟件，可以幫助他們以更少的努力和更好的結果創新營銷策略。 正確的解決方案可以幫助他們提供更加個性化的營銷、簡化流程並衡量成功。

繼續閱讀以了解可以使用這種強大技術幫助您的團隊擴展和執行營銷策略的幾種方法，以建立更好的客戶關係，從而促進增長。

利用自動細分和潛在客戶評分來傳遞個性化消息

您可能已經一次又一次地聽說在正確的時間傳遞正確的信息是多麼重要。 但是，試圖預測客戶的行為以及他們正在尋找什麼樣的政策說起來容易做起來難。

如果您使用的是純電子郵件平台或斷開連接的 CRM，則將客戶分組到相關列表中可能會很乏味，而且很多時候是不准確的。 加上消息傳遞和時間安排，以及將您的客戶與相關政策和優惠相匹配似乎幾乎是不可能的。 營銷自動化可幫助您將傳遞個性化消息所需的許多步驟機械化，這樣您就可以將精力集中在增強整體營銷策略上。

首先，營銷自動化使您能夠消除猜測並減少細分受眾所需的時間。 例如，Act-On 允許用戶在您發現有關他們的更多信息並跟踪他們的行為時自動對聯繫人進行細分。 因此，如果潛在投保人訪問某個保險產品頁面或單擊鏈接以了解有關捆綁定價的更多信息，營銷自動化平台可以自動將其輸入適當的聯繫人列表，以便您可以向他們傳達正確的信息。

您還可以通過實施潛在客戶評分來確保准確的細分。 此過程允許您通過在客戶每次完成重要操作（例如填寫表格、下載內容或訪問網頁）時分配積分（負面或正面）來衡量他們在買家旅程中的位置。 準確了解您的客戶在買家旅程中的位置以及他們如何到達那裡，您可以為他們提供更有針對性的消息和產品推薦。 這種策略將保持客戶的參與度，培養投保人的忠誠度，並帶來更多的追加銷售機會。

通過鉛培育活動保持首要地位

良好的營銷（尤其是良好的客戶營銷）不僅在於在正確的時間傳遞正確的信息，還在於保持一致性。 您不能數週或數月不與您的保險客戶交談，並期望在更新保單的時候成為他們的首選。 如果您沒有花時間傳達您必須提供的內容，您也不能責怪他們研究可以滿足他們需求的其他供應商。

完成所有工作後，您最不想听到的是您需要開始發送更多電子郵件。 啟動自動培養活動是讓客戶了解循環、向他們介紹有用的產品並幫助他們建立對您的品牌的信心的好方法——所有這些都不需要花費更多的時間和資源。

更好的是，您從這些活動中收集的參與信息可以動員您的團隊接觸更有針對性的信息和資源，從而提高忠誠度並提高保留率。 您的團隊可以利用培養活動來跟踪用戶行為並確定為客戶匹配額外保險產品的機會，提醒他們當前的利益，或者在存在任何衝突或客戶不滿意跡象時介入補救情況。

最好的部分是，Act-On 允許您為各種客戶營銷工作（例如入職、客戶忠誠度和追加銷售計劃）創建自動培養活動，這些活動在客戶完成操作或滿足特定標準時啟動。 這使您可以向客戶發送頻繁且相關的通信，而無需手動進入平台以確保發送電子郵件。

用相關內容教育客戶

正如我所提到的，您的潛在和現有投保人將積極尋找解決他們痛點的方法。 當他們這樣做時，他們可能會看到您競爭對手的網站和營銷材料。 如果您的競爭對手提供符合您客戶需求的有針對性的內容和產品，您就有可能在競爭中失去他們。

您可以通過向所有目標受眾分發相關內容和信息來防止這種情況發生。 將內容放在網站的前面和中心是引導客戶獲取所需信息的第一步。 採取額外的步驟將這些內容放在經過修剪的登錄頁面後面，您可以收集額外的潛在客戶信息，您可以使用這些信息來告知您的營銷工作並改善您的外展活動。

一旦您知道客戶對某個保險主題感興趣，您就可以將他們輸入到相關的自動電子郵件活動中，以提供更多信息，幫助他們做出決策。

擁有從頭到尾的客戶旅程

營銷自動化為保險營銷人員和代理人提供了了解客戶、提供及時和相關的消息並在人群中脫穎而出所需的一切。 它還允許您自動化您的工作並簡化流程，使您能夠將您的技能和專業知識集中在它們將產生最大影響的地方。 因此，您的組織將降低成本並改善結果。

如果您想了解營銷自動化如何幫助保險公司克服常見的營銷挑戰以提高業績，您應該查看我們的電子書“保險經紀人面臨的 5 大營銷挑戰”。

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