使用 HubSpot 銷售支持為 Adimus 創造影響

HubSpot 銷售支持是 Six & Flow 一直涉足的領域，但在過去 12 個月中，這是我們專注於完善的領域。 這是我們已經在做的工作的自然演變，使用 HubSpot 為客戶提供的不僅僅是潛在客戶。

我們堅信銷售過程與營銷密切相關，並且一點點自動化可以大有幫助。 我們在內部使用了HubSpot Sales Pro 支持工具，因此我們了解它的用途。

出於這個原因，我們也想為我們的客戶分享愛並提供銷售支持服務！

我們的客戶

Adimus 是投資產品的全球分銷商。 該公司與資產管理公司合作，向英國、歐洲、阿聯酋和亞洲的專業中介網絡分銷一系列金融產品。

當我們第一次認識時，該公司正在努力處理分散在個人手機和筆記本電腦上的分散、孤立的數據集。 Adimus 知道在其網絡中有更多的機會可以利用，但如果沒有一個有組織的框架，他們就無法做到這一點。 因此，需要簡化和組合當前的銷售流程和客戶數據存儲，以形成一個全球可訪問的公司範圍內的 CRM 工具。

Six & Flow 接受了使 Adimus 在向客戶提供溝通以及內部溝通方面更加高效和有效的挑戰。 我們相信 HubSpot Sales Pro 支持工具的實施和全面的營銷自動化流程將實現公司所有部門的持續增長和改進。

在介紹性聊天之後，Adimus 還熱衷於了解有關 HubSpot 如何與其他軟件系統協同工作的更多信息。 因此，我們調查了幾個集成，這些集成將使銷售團隊能夠訪問有關個人聯繫人的高級數據，並允許公司的營銷團隊根據銷售團隊的活動來培養潛在客戶。

這種銷售和營銷協調是現代業務發展和增長中最有效的工具之一，因此我們組織了一個全天的研討會來更詳細地探討這些主題。

我們的車間流程

在 Six & Flow，我們正在完善我們的研討會議程，旨在收集對新客戶的全面概述。

當談到 Adimus 時，我們一定要調查：

• 核心業務活動

• 業務目標（短期、中期和長期）

• 挑戰、優勢、獨特賣點

• 客戶概覽（當前標準和理想）

• 產品概覽（目標市場、購買週期、銷售頻率）

• 銷售流程（在 CRM 中構建的數據、員工和客戶）

處理數據

我們的第一個挑戰是結合存儲在不同地方的所有碎片數據集，創建一個整潔統一的信息體供多個用戶訪問。

Six & Flow 舉辦了為期一天的研討會，以了解現有數據集、嵌入式流程、數據組織需求以及自動化和改進領域。 一旦獲得了這些信息，就計劃在整個 HubSpot CRM 中實施。

我們還幫助創建了區域化的全球報告結構，並在 HubSpot CRM 中添加了自定義字段，以滿足 Adimus 的獨特需求。

騰出時間

我們面臨的第二個挑戰是找到一種方法來減少銷售和業務發展代表在非核心管理活動上花費的時間。 這包括潛在客戶培育活動——想想追查電子郵件、回電話和保持潛在客戶熱情。

初始 CRM 設置到位後，Six & Flow 的任務是實施一系列自動化工作流程，這些工作流程可以有效地組織數據並有效地培養客戶和潛在的投資所有者。

利用研討會會議中收集的信息，Six & Flow 確定了可以在哪些地方引入營銷自動化和銷售支持。 這包括數字合同簽署、實時電話線路驗證和發票自動化等集成。

構建了自定義電子郵件序列和重複電子郵件模板，具有自動會議鏈接。 這些都有助於確保有效安排銷售團隊的時間，提高聯繫率的一致性，並消除重複性任務，例如追求合規性。

當客戶或投資方採取具體行動，或概述新產品/客戶匹配時，還可以為銷售人員設置任務和提醒任務。 這種自動化為銷售團隊提供信息，節省他們的時間，並幫助管理他們的工作量。

訓練團隊

最後但同樣重要的是，Six & Flow 需要為 Adimus 員工提供培訓，以便推出所有新流程和軟件。 這是在 Six & Flow 舉辦的研討會會議上提供的，並通過持續的支持提供。 例如，我們使用截屏軟件製作定制的培訓視頻，這些視頻貫穿一系列相關的 HubSpot 流程。

HubSpot 還為銷售團隊提供自己的培訓學院和軟件認證，分享有關 HubSpot 使用的更實用元素的專業知識。

集成

Six & Flow 還發現了與各種外部軟件集成的機會，以補充 HubSpot 並進一步簡化流程。

施樂

為了自動化 HubSpot 中的交易流程和生命週期階段更新，我們在發票階段通過 HubSpot API 與 Xero 集成。 這意味著客戶的狀態可以在 CRM 中更新，而無需財務團隊的手動輸入。

熊貓文檔

為了使合同簽署過程自動化，與 Adob​​e Sign 的集成允許對所有合同進行數字簽名，並在每個步驟中發送通知。

HubSpot 銷售電子郵件擴展

適用於 Gmail 的 HubSpot 銷售擴展可自動記錄 HubSpot CRM 中所有通信的完整記錄，確保為合規和銷售目的存儲數據。

HLR 線路驗證

使用第三方 API，可以在聯繫人到達銷售團隊之前檢查手機號碼的有效性。 在號碼無效的情況下，可以將聯繫人輸入到電子郵件培養過程中以獲取所需的數據。

扎皮爾

為了為此處建議的所有第三方服務提供簡單且強大的 API 連接，我們建議使用 API 集成平台 Zapier。

附加功能

最後，研討會使我們能夠確定銷售流程中的各種其他自動化機會，供 Adimus 在 CRM 實施的下一階段考慮。

基於著陸頁的盡職調查

如果作為介紹性電話的一部分未完成盡職調查，我們可以設計和構建一個登陸頁面，潛在客戶可以在其中回答必要的問題，並將答案自動輸入 HubSpot。 在與潛在客戶交談時，銷售代理也可以在電話中或在現場使用此表格。

內部入職表格

與盡職調查過程類似，這將為銷售代理和客戶經理提供一個簡單的 Web 表單，以將新的介紹人添加到 HubSpot CRM。 這將有助於消除數據輸入錯誤，並且可以針對本文檔開頭確定的每個下拉字段進行擴展。

領先評分

潛在客戶評分系統將確保代理僅在滿足某些標準（例如有效的詳細信息、重要的參與度，例如打開的電子郵件）後才通過潛在客戶。

我們的銷售支持故事

所以我們到了，這就是我們迄今為止與 Adimus 的旅程。

我們預測多項非核心活動的自動化，例如管理髮票、合同和潛在客戶聯繫方式將提高 60% 的時間效率。 這一顯著提升將使我們的客戶能夠在不擴大Adimus 銷售團隊的情況下擴大工作規模，在控制支出的同時提高利潤。

但這並不止於此 - 正如您所看到的，我們已經找到了許多其他工具和流程，這些工具和流程可能會在未來使 Adimus 受益，只要他們需要我們，我們很樂意為他們提供支持。 這就是我們所做的！