Wirkung erzielen mit HubSpot Sales Enablement für Adimus

HubSpot Sales Enablement ist etwas, in dem sich Six & Flow schon immer versucht hat, aber in den letzten 12 Monaten haben wir uns auf die Perfektionierung dieses Bereichs konzentriert. Es ist eine natürliche Weiterentwicklung der Arbeit, die wir bereits geleistet haben, HubSpot zu verwenden, um Kunden mehr als nur Leads zu geben.

Wir glauben fest daran, dass der Verkaufsprozess eng mit dem Marketing verflochten ist und dass ein wenig Automatisierung viel bewirken kann. Wir haben intern HubSpot Sales Pro-Enablement-Tools verwendet, daher wissen wir, wie nützlich es sein kann.

Aus diesem Grund wollten wir die Liebe teilen und unseren Kunden auch Sales Enablement Services anbieten!

Unser Kunde

Adimus ist ein globaler Distributor von Anlageprodukten. Das Unternehmen arbeitet mit Vermögensverwaltern zusammen, um eine Reihe von Finanzprodukten an ein Netzwerk professioneller Vermittler in Großbritannien, Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Asien zu vertreiben.

Als wir uns zum ersten Mal kennenlernten, hatte das Unternehmen mit fragmentierten, isolierten Datensätzen zu kämpfen, die über die Telefone und Laptops von Einzelpersonen verteilt waren. Adimus wusste, dass es in seinem Netzwerk noch mehr Gelegenheiten zu nutzen gab, aber sie konnten dies nicht ohne einen organisierten Rahmen tun. Daher war es notwendig, die aktuellen Vertriebsprozesse und die Kundendatenspeicherung zu rationalisieren und zu kombinieren, um ein global zugängliches, unternehmensweites CRM-Tool zu schaffen.

Six & Flow nahm die Herausforderung an, Adimus effizienter und effektiver bei der Übermittlung von Mitteilungen an Kunden und auch bei der internen Kommunikation zu machen. Wir waren überzeugt, dass die Implementierung von HubSpot Sales Pro Enablement-Tools und ein umfassender Marketing-Automatisierungsprozess nachhaltiges Wachstum und Verbesserungen in allen Teilen des Unternehmens ermöglichen würden.

Nach einem einführenden Gespräch war Adimus auch sehr daran interessiert, mehr darüber zu erfahren, wie HubSpot in Verbindung mit anderen Softwaresystemen funktionieren kann. Wir haben daher mehrere Integrationen untersucht, die es den Vertriebsteams ermöglichen würden, auf große Datenmengen über einzelne Kontakte zuzugreifen, und es den Marketingteams des Unternehmens ermöglichen würden, Leads auf der Grundlage der Aktivitäten des Vertriebsteams zu pflegen.

Diese Vertriebs- und Marketingausrichtung ist eines der effektivsten Werkzeuge für moderne Geschäftsentwicklung und -wachstum. Deshalb haben wir einen ganztägigen Workshop organisiert, um diese Themen genauer zu untersuchen.

Unser Workshopablauf

Hier bei Six & Flow perfektionieren wir unsere Workshop-Agenda, die darauf abzielt, einen umfassenden Überblick über neue Kunden zu erhalten.

Als es um Adimus ging, haben wir Folgendes untersucht:

• Kerngeschäft

• Geschäftsziele (kurz-, mittel- und langfristig)

• Herausforderungen, Stärken, Alleinstellungsmerkmale

• Kundenübersicht (aktueller Standard und ideal)

• Produktübersicht (Zielmarkt, Kaufzyklus, Verkaufshäufigkeit)

• Vertriebsprozess (Daten, Mitarbeiter und Kunden im CRM zu strukturieren)

Umgang mit den Daten

Unsere erste Herausforderung bestand darin, all die fragmentierten Datensätze, die an verschiedenen Orten gespeichert sind, zusammenzuführen und so einen sauberen und einheitlichen Informationsbestand zu schaffen, auf den mehrere Benutzer zugreifen können.

Six & Flow veranstaltete einen eintägigen Workshop, um bestehende Datensätze, eingebettete Prozesse, Datenorganisationsanforderungen und Bereiche für Automatisierung und Verbesserung zu verstehen. Sobald diese Informationen gesammelt waren, wurde die Implementierung im gesamten HubSpot CRM geplant.

Wir halfen auch bei der Erstellung regionalisierter globaler Berichtsstrukturen und fügten benutzerdefinierte Felder innerhalb des HubSpot-CRM hinzu, um den einzigartigen Anforderungen von Adimus gerecht zu werden.

Zeit frei machen

Die zweite Herausforderung, der wir gegenüberstanden, bestand darin, einen Weg zu finden, die Zeit zu reduzieren, die Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsmitarbeiter für nicht zum Kerngeschäft gehörende Verwaltungstätigkeiten aufwenden. Dazu gehören Aktivitäten zur Lead-Pflege – denken Sie daran, E-Mails zu verfolgen, Anrufe zurückzurufen und Leads warm zu halten.

Sobald die anfängliche CRM-Einrichtung eingerichtet war, wurde Six & Flow mit der Implementierung einer Reihe automatisierter Workflows beauftragt, die Daten effizient organisieren und Kunden und potenzielle Anlageinhaber effektiv fördern konnten.

Anhand der in der Workshop-Sitzung gesammelten Informationen identifizierte Six & Flow, wo Marketingautomatisierung und Vertriebsförderung eingeführt werden könnten. Dazu gehörten Integrationen wie digitale Vertragsunterzeichnung, Live-Validierung von Telefonleitungen und Rechnungsautomatisierung.

Es wurden benutzerdefinierte E-Mail-Sequenzen und Vorlagen für sich wiederholende E-Mails mit automatisierten Meeting-Links erstellt. All dies trug dazu bei, die Arbeitszeit des Vertriebsteams effizient zu planen, die Konsistenz der Kontaktraten zu verbessern und sich wiederholende Aufgaben wie die Verfolgung von Compliance zu beseitigen.

Wenn ein Kunde oder Investmentbesitzer bestimmte Maßnahmen ergreift oder neue Produkt-/Kundenübereinstimmungen skizziert werden, können auch Aufgaben und Erinnerungsaufgaben für Vertriebsmitarbeiter festgelegt werden. Diese Automatisierung versorgt Vertriebsteams mit Informationen, spart ihnen Zeit und hilft bei der Verwaltung ihrer Arbeitsbelastung.

Schulung des Teams

Zu guter Letzt musste Six & Flow die Mitarbeiter von Adimus schulen, damit alle neuen Prozesse und Software eingeführt werden konnten. Dies wurde im Rahmen der bei Six & Flow abgehaltenen Workshop-Sitzung und durch laufenden Support bereitgestellt. Beispielsweise haben wir mithilfe einer Bildschirmaufnahmesoftware maßgeschneiderte Schulungsvideos erstellt, die eine Reihe relevanter HubSpot-Prozesse durchlaufen.

HubSpot stellt dem Vertriebsteam auch eine eigene Schulungsakademie und Softwarezertifizierungen zur Verfügung, um Fachwissen zu den praktischeren Elementen der HubSpot-Nutzung auszutauschen.

Integrationen

Six & Flow identifizierte auch Möglichkeiten zur Integration mit verschiedener externer Software, um HubSpot zu ergänzen und Prozesse weiter zu rationalisieren.

Xero

Um den Dealprozess und Aktualisierungen der Lebenszyklusphase in HubSpot zu automatisieren, haben wir in der Rechnungsphase über die HubSpot-API in Xero integriert. Das bedeutet, dass der Status eines Kunden im CRM ohne manuelle Eingaben des Finanzteams aktualisiert werden kann.

Panda-Docs

Um den Vertragsunterzeichnungsprozess zu automatisieren, ermöglicht die Integration mit Adobe Sign die digitale Unterzeichnung aller Verträge und das Versenden von Benachrichtigungen bei jedem Schritt.

HubSpot-Vertriebs-E-Mail-Erweiterung

Die HubSpot Sales-Erweiterung für Gmail automatisiert eine vollständige Aufzeichnung der gesamten Kommunikation innerhalb des HubSpot-CRM und stellt sicher, dass Daten für Compliance- und Vertriebszwecke gespeichert werden.

HLR-Zeilenvalidierung

Mithilfe einer Drittanbieter-API kann die Gültigkeit einer Mobiltelefonnummer überprüft werden, bevor der Kontakt das Verkaufsteam erreicht. Wenn eine Nummer ungültig ist, kann der Kontakt in einen E-Mail-Pflegeprozess eingegeben werden, um die erforderlichen Daten zu erfassen.

Zapier

Um einfache und robuste API-Verbindungen für alle hier vorgeschlagenen Dienste von Drittanbietern zu ermöglichen, empfehlen wir die Verwendung von Zapier, einer API-Integrationsplattform.

Zusätzliche Funktionen

Schließlich ermöglichte uns der Workshop, verschiedene andere Automatisierungsmöglichkeiten innerhalb des Verkaufsprozesses zu identifizieren, die Adimus in der nächsten Phase der CRM-Implementierung berücksichtigen sollte.

Zielseitenbasierte Due Diligence

Wenn die Due Diligence nicht im Rahmen des Einführungsgesprächs abgeschlossen wird, könnten wir eine Zielseite entwerfen und erstellen, auf der Interessenten die erforderlichen Fragen beantworten können, wobei die Antworten automatisch in HubSpot eingegeben werden. Dieses Formular kann auch von Vertriebsmitarbeitern am Telefon oder im Außendienst verwendet werden, wenn sie mit einem potenziellen Kunden sprechen.

Internes Onboarding-Formular

Ähnlich wie beim Due-Diligence-Prozess würde dies Vertriebsmitarbeitern und Kundenbetreuern ein einfaches Webformular geben, um neue Introducer in das HubSpot-CRM aufzunehmen. Dies hilft, Dateneingabefehler zu vermeiden und könnte für jedes Dropdown-Feld erweitert werden, das am Anfang dieses Dokuments identifiziert wurde.

Lead-Bewertung

Ein Lead-Scoring-System würde sicherstellen, dass Agenten Leads nur weitergeleitet werden, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen (z. B. gültige Details, signifikantes Engagement wie geöffnete E-Mails).

Unsere Sales-Enablement-Story

Da sind wir also, das ist unsere bisherige Reise mit Adimus.

Wir gehen davon aus, dass die Automatisierung mehrerer Nicht-Kernaktivitäten wie die Verwaltung von Rechnungen, Verträgen und Lead-Kontaktdaten die Zeiteffizienz um 60 % steigern wird. Dieser signifikante Schub wird es unserem Kunden ermöglichen, seine Arbeit zu erweitern, ohne das Adimus-Vertriebsteam zu erweitern, die Ausgaben unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig den Gewinn zu steigern.

Das ist aber noch nicht alles – wie Sie sehen, haben wir viele andere Tools und Prozesse gefunden, von denen Adimus in Zukunft profitieren könnte, und wir unterstützen sie gerne so lange, wie sie uns brauchen. Das tun wir!