การสร้างผลกระทบด้วยการเปิดใช้งานการขาย HubSpot สำหรับ Adimus

การเปิดใช้งานการขาย HubSpot เป็นสิ่งที่ Six & Flow พยายามมาตลอด แต่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเป็นพื้นที่ที่เรามุ่งเน้นที่การทำให้สมบูรณ์แบบ เป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติของงานที่เราทำอยู่แล้ว โดยใช้ HubSpot เพื่อให้บริการลูกค้ามากกว่าแค่โอกาสในการขาย

เราเชื่อมั่นในกระบวนการขายที่เชื่อมโยงกับการตลาดอย่างใกล้ชิด และความจริงที่ว่าระบบอัตโนมัติเพียงเล็กน้อยสามารถไปได้ไกล เราได้ใช้ เครื่องมือเปิดใช้งาน HubSpot Sales Pro ภายใน ดังนั้นเราจึงเข้าใจว่าเครื่องมือนี้มีประโยชน์เพียงใด

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องการแบ่งปันความรักและเสนอบริการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าของเราด้วย!

ลูกค้าของเรา

Adimus เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนระดับโลก บริษัทร่วมมือกับผู้จัดการสินทรัพย์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายไปยังเครือข่ายคนกลางมืออาชีพทั่วสหราชอาณาจักร ยุโรป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเอเชีย

เมื่อเรารู้จักกันครั้งแรก บริษัทกำลังดิ้นรนกับชุดข้อมูลที่แยกส่วนและแยกส่วนซึ่งกระจายอยู่ในโทรศัพท์และแล็ปท็อปของแต่ละบุคคล Adimus ทราบดีว่ามีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบในเครือข่ายมากขึ้น แต่พวกเขาไม่สามารถทำได้หากไม่มีกรอบการทำงานที่เป็นระเบียบ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและรวมกระบวนการขายในปัจจุบันและการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อสร้างเครื่องมือ CRM ทั่วทั้งบริษัทที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก

Six & Flow เผชิญกับความท้าทายในการทำให้ Adimus มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในการส่งมอบการสื่อสารไปยังลูกค้า และการสื่อสารภายในด้วย เรามั่นใจว่าการนำเครื่องมือเปิดใช้งาน HubSpot Sales Pro ไปใช้และกระบวนการทางการตลาดอัตโนมัติที่ครอบคลุมจะช่วยให้มีการเติบโตและการปรับปรุงอย่างยั่งยืนในทุกส่วนของบริษัท

หลังจากการพูดคุยเบื้องต้น Adimus ก็กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมว่า HubSpot สามารถทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้อย่างไร ดังนั้นเราจึงตรวจสอบการผสานรวมหลายอย่าง ซึ่งจะทำให้ทีมขายสามารถเข้าถึงข้อมูลระดับสูงเกี่ยวกับผู้ติดต่อแต่ละราย และอนุญาตให้ทีมการตลาดของบริษัทดูแลลูกค้าเป้าหมายตามกิจกรรมของทีมขาย

การจัดแนวการขายและการตลาดนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจสมัยใหม่ ดังนั้นเราจึงจัดเวิร์กช็อปเต็มวันเพื่อสำรวจธีมเหล่านี้ในรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการประชุมเชิงปฏิบัติการของเรา

ที่ Six & Flow เรากำลังทำให้วาระการประชุมเชิงปฏิบัติการสมบูรณ์แบบซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมภาพรวมที่ครอบคลุมของลูกค้าใหม่

เมื่อพูดถึง Adimus เราแน่ใจว่าได้ตรวจสอบ:

• กิจกรรมทางธุรกิจหลัก

• วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (ระยะสั้น กลาง และระยะยาว)

• ความท้าทาย จุดแข็ง จุดขายที่ไม่เหมือนใคร

• ภาพรวมลูกค้า (มาตรฐานปัจจุบันและในอุดมคติ)

• ภาพรวมผลิตภัณฑ์ (ตลาดเป้าหมาย รอบการซื้อ ความถี่ในการขาย)

• กระบวนการขาย (ข้อมูล พนักงาน และลูกค้าต้องจัดโครงสร้างภายใน CRM)

การจัดการกับข้อมูล

ความท้าทายแรกของเราคือการรวมชุดข้อมูลที่กระจัดกระจายซึ่งจัดเก็บไว้ในที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นระเบียบและเป็นหนึ่งเดียวสำหรับผู้ใช้หลายคนในการเข้าถึง

Six & Flow จัดเวิร์กช็อปหนึ่งวันเพื่อทำความเข้าใจชุดข้อมูลที่มีอยู่ กระบวนการฝังตัว ความต้องการในการจัดระเบียบข้อมูล และพื้นที่สำหรับระบบอัตโนมัติและการปรับปรุง เมื่อรวบรวมข้อมูลนี้แล้ว ก็มีการวางแผนการใช้งานทั่วทั้ง HubSpot CRM

นอกจากนี้เรายังช่วยสร้างโครงสร้างการรายงานทั่วโลกตามภูมิภาค และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองภายใน HubSpot CRM เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของ Adimus

หมดเวลา

ความท้าทายประการที่สองที่เราเผชิญคือการหาวิธีลดเวลาที่ใช้โดยตัวแทนฝ่ายขายและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกิจกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการดูแลลูกค้าเป้าหมาย - คิดตามอีเมล โทรกลับ และทำให้ลูกค้าเป้าหมายอบอุ่น

เมื่อตั้งค่า CRM เริ่มต้นแล้ว Six & Flow ได้รับมอบหมายให้ใช้ชุดเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติซึ่งสามารถจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและดูแลลูกค้าและเจ้าของการลงทุนที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ข้อมูลที่รวบรวมในเซสชั่นเวิร์กชอป Six & Flow ระบุตำแหน่งที่จะแนะนำระบบอัตโนมัติทางการตลาดและการเปิดใช้งานการขาย ซึ่งรวมถึงการผนวกรวมต่างๆ เช่น การลงนามในสัญญาดิจิทัล การตรวจสอบรายการโทรศัพท์แบบสด และระบบอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้

ลำดับอีเมลที่กำหนดเองและ รูปแบบสำหรับอีเมลซ้ำๆ ถูกสร้างขึ้น โดยมีลิงก์การประชุมอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการจัดตารางเวลาของทีมขายมี ประสิทธิภาพ ปรับปรุงความสม่ำเสมอของอัตราการติดต่อ และขจัดงานที่ซ้ำซาก เช่น การไล่ตามการปฏิบัติตาม

เมื่อลูกค้าหรือเจ้าของการลงทุนดำเนินการอย่างเฉพาะเจาะจง หรือมีโครงร่างที่ตรงกับผลิตภัณฑ์/ลูกค้าใหม่ ยังสามารถตั้งค่างานและงานเตือนความจำสำหรับพนักงานขายได้ ระบบอัตโนมัตินี้ช่วยให้ทีมขายได้รับข้อมูล ประหยัดเวลา และช่วยจัดการปริมาณงาน

ซ้อมทีม

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด Six & Flow จำเป็นต้องจัดฝึกอบรมพนักงานของ Adimus เพื่อให้กระบวนการและซอฟต์แวร์ใหม่ทั้งหมดได้รับการเผยแพร่ สิ่งนี้มีให้ในเซสชั่นเวิร์กชอปที่ Six & Flow และผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น เราใช้ซอฟต์แวร์จับภาพหน้าจอเพื่อผลิตวิดีโอการฝึกอบรมที่ปรับแต่งได้ซึ่งดำเนินการผ่านกระบวนการ HubSpot ที่เกี่ยวข้องมากมาย

HubSpot ยังมอบสถาบันฝึกอบรมและการรับรองซอฟต์แวร์ให้กับทีมขาย แบ่งปันความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์มากขึ้นของการใช้ HubSpot

บูรณาการ

Six & Flow ยังระบุโอกาสในการรวมเข้ากับซอฟต์แวร์ภายนอกต่างๆ เพื่อเสริม HubSpot และปรับปรุงกระบวนการเพิ่มเติม

Xero

เพื่อให้กระบวนการดีลและขั้นตอนวงจรชีวิตอัปเดตเป็นอัตโนมัติใน HubSpot เราจึงผสานรวมกับ Xero ผ่าน HubSpot API ที่ขั้นตอนใบแจ้งหนี้ ซึ่งหมายความว่าสามารถอัปเดตสถานะของลูกค้าใน CRM ได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองจากทีมการเงิน

เอกสารแพนด้า

ในการทำให้กระบวนการลงนามในสัญญาเป็นแบบอัตโนมัติ การผสานรวมกับ Adobe Sign ช่วยให้สัญญาทั้งหมดได้รับการลงนามแบบดิจิทัล และส่งการแจ้งเตือนไปในทุกขั้นตอน

ส่วนขยายอีเมลการขาย HubSpot

ส่วนขยายการขาย HubSpot สำหรับ Gmail จะทำการบันทึกการสื่อสารทั้งหมดภายใน HubSpot CRM โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการขาย

การตรวจสอบสาย HLR

การใช้ API ของบุคคลที่สาม สามารถตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ก่อนที่ผู้ติดต่อจะไปถึงทีมขาย ในกรณีที่หมายเลขไม่ถูกต้อง ผู้ติดต่อสามารถป้อนลงในกระบวนการดูแลอีเมลเพื่อรับข้อมูลที่จำเป็น

Zapier

เพื่อให้มีการเชื่อมต่อ API ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับบริการของบุคคลที่สามทั้งหมดที่แนะนำที่นี่ เราแนะนำให้ใช้ Zapier ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการรวม API

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

สุดท้าย การประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยให้เราสามารถระบุโอกาสอื่นๆ มากมายสำหรับการทำงานอัตโนมัติภายในกระบวนการขาย เพื่อให้ Adimus พิจารณาในขั้นต่อไปของการนำ CRM ไปใช้

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะตามหน้า Landing Page

ในกรณีที่การสอบทานธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของการโทรเบื้องต้น เราสามารถออกแบบและสร้างหน้า Landing Page ซึ่งผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าสามารถตอบคำถามที่จำเป็น โดยป้อนคำตอบลงใน HubSpot โดยอัตโนมัติ ตัวแทนขายอาจใช้แบบฟอร์มนี้ทางโทรศัพท์หรือภาคสนามเมื่อพูดคุยกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

แบบฟอร์มออนบอร์ดภายใน

คล้ายกับกระบวนการตรวจสอบสถานะธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ตัวแทนขายและผู้จัดการบัญชีมีเว็บฟอร์มง่ายๆ เพื่อเพิ่มผู้แนะนำใหม่ใน HubSpot CRM วิธีนี้จะช่วยขจัดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล และสามารถขยายได้สำหรับทุกช่องรายการแบบเลื่อนลงที่ระบุในตอนต้นของเอกสารนี้

คะแนนนำ

ระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายจะทำให้แน่ใจว่าตัวแทนจะถูกส่งต่อเมื่อพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น รายละเอียดที่ถูกต้อง การมีส่วนร่วมที่สำคัญ เช่น อีเมลที่เปิดอยู่)

เรื่องราวการเปิดใช้งานการขายของเรา

เราอยู่ที่นั่น นั่นคือการเดินทางของเราจนถึงตอนนี้กับ Adimus

เราคาดการณ์ว่าระบบอัตโนมัติของกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักหลายอย่าง เช่น การจัดการใบแจ้งหนี้ สัญญา และรายละเอียดการติดต่อลูกค้าเป้าหมายจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาได้ถึง 60% การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถขยายงานได้โดยไม่ต้องขยาย ทีมขายของ Adimus ทำให้ควบคุมการส่งออกได้ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลกำไร

มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น อย่างที่คุณเห็น เราพบเครื่องมือและกระบวนการอื่นๆ มากมายที่อาจเป็นประโยชน์กับ Adimus ในอนาคต และเรายินดีที่จะสนับสนุนพวกเขาตราบเท่าที่พวกเขาต้องการเรา นั่นคือสิ่งที่เราทำ!