Tworzenie wpływu dzięki możliwości sprzedaży HubSpot dla Adimus

Umożliwienie sprzedaży HubSpot to coś, czym Six & Flow zawsze zajmował się, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest to obszar, na którym skupiliśmy się na doskonaleniu. To naturalna ewolucja pracy, którą już wykonywaliśmy, wykorzystując HubSpot do dostarczania klientom czegoś więcej niż tylko leadów.

Mocno wierzymy w to, że proces sprzedaży jest ściśle powiązany z marketingiem i że odrobina automatyzacji może zajść daleko. Wewnętrznie korzystaliśmy z narzędzi do włączania HubSpot Sales Pro , więc rozumiemy, jak bardzo może to być przydatne.

Z tego powodu chcieliśmy podzielić się miłością i zaoferować naszym klientom usługi umożliwiające sprzedaż!

Nasz Klient

Adimus to globalny dystrybutor produktów inwestycyjnych. Firma współpracuje z zarządzającymi aktywami w celu dystrybucji szeregu produktów finansowych do sieci profesjonalnych pośredników w Wielkiej Brytanii, Europie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Azji.

Kiedy poznaliśmy się po raz pierwszy, firma borykała się z pofragmentowanymi, silosowymi zestawami danych rozsianych po telefonach i laptopach poszczególnych osób. Adimus wiedział, że w jego sieci jest więcej możliwości do wykorzystania, ale nie mogli tego zrobić bez zorganizowanej struktury. Zaistniała zatem potrzeba usprawnienia i połączenia bieżących procesów sprzedaży i przechowywania danych klientów, aby stworzyć globalnie dostępne narzędzie CRM dla całej firmy.

Firma Six & Flow podjęła wyzwanie uczynienia Adimus bardziej wydajnym i skutecznym w dostarczaniu komunikacji do klientów, a także komunikacji wewnętrznej. Byliśmy pewni, że wdrożenie narzędzi wspomagających HubSpot Sales Pro oraz kompleksowy proces automatyzacji marketingu umożliwią trwały wzrost i poprawę we wszystkich częściach firmy.

Po rozmowie wprowadzającej Adimus chciał również dowiedzieć się więcej o tym, jak HubSpot może współpracować z innymi systemami oprogramowania. W związku z tym zbadaliśmy kilka integracji, które umożliwiłyby zespołom sprzedażowym dostęp do dużych ilości danych o poszczególnych kontaktach, a zespołom marketingowym firmy pozyskiwanie potencjalnych klientów w oparciu o aktywność zespołów sprzedażowych.

To dostosowanie sprzedaży i marketingu jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi w rozwoju i rozwoju nowoczesnego biznesu, dlatego zorganizowaliśmy całodniowe warsztaty, aby bardziej szczegółowo zbadać te tematy.

Nasz proces warsztatowy

W Six & Flow udoskonalamy program warsztatów, który ma na celu zebranie kompleksowego przeglądu nowych klientów.

Jeśli chodzi o Adimus, postanowiliśmy zbadać:

• Podstawowa działalność biznesowa

• Cele biznesowe (krótko-, średnio- i długoterminowe)

• Wyzwania, mocne strony, unikalne punkty sprzedaży

• Przegląd klienta (aktualny standard i idealny)

• Przegląd produktów (rynek docelowy, cykl zakupowy, częstotliwość sprzedaży)

• Proces sprzedaży (dane, pracownicy i klienci mają być uporządkowane w ramach CRM)

Postępowanie z danymi

Naszym pierwszym wyzwaniem było połączenie wszystkich pofragmentowanych zbiorów danych przechowywanych w różnych miejscach, tworząc schludny i ujednolicony zbiór informacji, do którego dostęp ma wielu użytkowników.

Six & Flow zorganizowało jednodniowe warsztaty, aby zrozumieć istniejące zestawy danych, procesy osadzone, potrzeby organizacji danych oraz obszary automatyzacji i doskonalenia. Po zebraniu tych informacji zaplanowano wdrożenie w całym HubSpot CRM.

Pomogliśmy również w stworzeniu zregionalizowanych globalnych struktur raportowania i dodaliśmy niestandardowe pola w HubSpot CRM, aby dopasować je do unikalnych potrzeb Adimus.

Uwolnienie czasu

Drugim wyzwaniem, przed którym staliśmy, było znalezienie sposobu na skrócenie czasu poświęcanego przez przedstawicieli sprzedaży i rozwoju biznesu na czynności administracyjne, które nie są podstawową działalnością. Obejmuje to działania związane z lead nurturingiem – pomyśl o szukaniu e-maili, oddzwanianiu i utrzymywaniu leadów w cieple.

Po wdrożeniu wstępnej konfiguracji CRM, Six & Flow otrzymało zadanie wdrożenia serii zautomatyzowanych przepływów pracy, które mogłyby wydajnie organizować dane i skutecznie wspierać klientów i potencjalnych właścicieli inwestycji.

Korzystając z informacji zebranych podczas sesji warsztatowej, firma Six & Flow określiła, gdzie można wprowadzić automatyzację marketingu i wspomaganie sprzedaży. Obejmowało to integracje, takie jak cyfrowe podpisywanie umów, sprawdzanie poprawności linii telefonicznej na żywo i automatyzacja faktur.

Zbudowano niestandardowe sekwencje wiadomości e-mail i szablony dla powtarzających się wiadomości e-mail, zawierające automatyczne łącza do spotkań. Wszystko to pomogło zapewnić efektywne planowanie czasu zespołu sprzedażowego, poprawić spójność w liczbie kontaktów i wyeliminować powtarzające się zadania, takie jak dążenie do zgodności.

Gdy klient lub właściciel inwestycji podejmuje określone działania lub gdy nakreśla się nowy produkt / klient, można również ustawić zadania i zadania przypominające dla pracowników sprzedaży. Ta automatyzacja zapewnia zespołom sprzedażowym dostęp do informacji, oszczędza czas i pomaga zarządzać obciążeniem pracą.

Szkolenie zespołu

Wreszcie firma Six & Flow musiała zapewnić szkolenie dla personelu Adimus w celu wdrożenia wszystkich nowych procesów i oprogramowania. Zostało to zapewnione podczas sesji warsztatowej zorganizowanej w Six & Flow oraz poprzez stałe wsparcie. Na przykład użyliśmy oprogramowania do przechwytywania ekranu do tworzenia dostosowanych filmów szkoleniowych, które są realizowane przez szereg odpowiednich procesów HubSpot.

HubSpot zapewnia również zespołowi sprzedaży własną akademię szkoleniową i certyfikaty oprogramowania, dzieląc się wiedzą na temat bardziej praktycznych elementów korzystania z HubSpot.

Integracje

Six & Flow zidentyfikowało również możliwości integracji z różnymi zewnętrznymi programami w celu uzupełnienia HubSpot i dalszego usprawnienia procesów.

Xero

Aby zautomatyzować proces transakcji i aktualizacje etapu cyklu życia w HubSpot, zintegrowaliśmy się z Xero za pośrednictwem HubSpot API na etapie faktury. Oznacza to, że status klienta można aktualizować w CRM bez ręcznego wprowadzania danych przez zespół finansowy.

Dokumenty pandy

Aby zautomatyzować proces podpisywania umów, integracja z Adobe Sign umożliwia cyfrowe podpisywanie wszystkich umów i wysyłanie powiadomień na każdym etapie.

Rozszerzenie e-mail sprzedaży HubSpot

Rozszerzenie HubSpot Sales dla Gmaila automatyzuje pełny zapis całej komunikacji w HubSpot CRM, zapewniając przechowywanie danych w celu zapewnienia zgodności i sprzedaży.

Walidacja linii HLR

Za pomocą zewnętrznego API można sprawdzić ważność numeru telefonu komórkowego, zanim kontakt dotrze do zespołu sprzedaży. Jeśli numer jest nieprawidłowy, kontakt można wprowadzić do procesu pielęgnacji poczty e-mail w celu uzyskania wymaganych danych.

Zapier

Aby umożliwić łatwe i niezawodne połączenia API dla wszystkich sugerowanych tutaj usług innych firm, zalecamy użycie Zapier, platformy integracji API.

Dodatkowe funkcje

Na koniec warsztaty pozwoliły nam zidentyfikować różne inne możliwości automatyzacji w procesie sprzedaży, które Adimus może rozważyć w kolejnym etapie wdrożenia CRM.

Due Diligence na podstawie strony docelowej

Jeśli due diligence nie zostanie zakończone w ramach wstępnej rozmowy telefonicznej, możemy zaprojektować i zbudować stronę docelową, na której potencjalni klienci będą mogli odpowiedzieć na wymagane pytania, a odpowiedzi zostaną automatycznie wprowadzone do HubSpot. Ten formularz może być również używany przez agentów sprzedaży przez telefon lub w terenie podczas rozmowy z potencjalnym klientem.

Wewnętrzny formularz zgłoszeniowy

Podobnie jak w przypadku procesu due diligence, zapewniłoby to agentom sprzedaży i menedżerom konta prosty formularz internetowy umożliwiający dodanie nowych osób wprowadzających do HubSpot CRM. Pomoże to wyeliminować błędy wprowadzania danych i może zostać rozszerzone o każde pole rozwijane zidentyfikowane na początku tego dokumentu.

Punktacja ołowiu

System punktacji leadów zapewniłby, że agenci otrzymują leady tylko wtedy, gdy spełnią określone kryteria (np. ważne szczegóły, znaczące zaangażowanie, takie jak otwarte e-maile).

Nasza historia możliwości sprzedaży

Tak więc jesteśmy, to nasza dotychczasowa podróż z Adimusem.

Przewidujemy, że automatyzacja wielu czynności niepodstawowych, takich jak zarządzanie fakturami, umowami i danymi kontaktowymi do leadów, zwiększy efektywność czasową o 60%. Ten znaczący wzrost pozwoli naszemu klientowi na zwiększenie skali pracy bez powiększania zespołu sprzedaży Adimus , kontrolowanie wydatków przy jednoczesnym zwiększeniu zysków.

To jednak nie koniec – jak widać, znaleźliśmy wiele innych narzędzi i procesów, które mogą przynosić korzyści Adimusowi w przyszłości, i z przyjemnością wspieramy ich tak długo, jak będą nas potrzebować. To właśnie robimy!