Adimus를 위한 HubSpot 영업 지원으로 영향력 창출

HubSpot 판매 지원은 Six & Flow가 항상 손을 댄 부분이지만 지난 12개월 동안 우리가 완벽하게 하는 데 집중해 온 영역입니다. HubSpot을 사용하여 고객에게 단순한 리드 이상을 제공하는 것은 우리가 이미 하고 있던 작업의 자연스러운 진화입니다.

우리는 판매 프로세스가 마케팅과 밀접하게 얽혀 있으며 약간의 자동화가 먼 길을 갈 수 있다는 사실을 굳게 믿습니다. 내부적으로 HubSpot Sales Pro 지원 도구를 사용해 왔기 때문에 이것이 얼마나 유용한지 잘 알고 있습니다.

이러한 이유로 우리는 고객에게도 사랑을 나누고 판매 지원 서비스를 제공하고 싶었습니다!

우리 고객

Adimus는 투자 상품의 글로벌 유통업체입니다. 이 회사는 자산 관리자와 협력하여 영국, 유럽, UAE 및 아시아 전역의 전문 중개인 네트워크에 다양한 금융 상품을 배포합니다.

우리가 처음 알게 되었을 때 회사는 개인의 휴대폰과 노트북에 분산된 사일로 데이터 세트로 어려움을 겪고 있었습니다. Adimus는 네트워크에 악용될 기회가 더 많다는 것을 알고 있었지만 조직화된 프레임워크 없이는 이를 수행할 수 없었습니다. 따라서 현재 판매 프로세스와 고객 데이터 저장소를 합리화하고 결합하여 전 세계적으로 액세스 가능한 전사적 CRM 도구를 형성해야 했습니다.

Six & Flow는 Adimus를 보다 효율적이고 효과적으로 고객에게 전달하고 내부적으로도 의사 소통할 수 있도록 하는 과제에 착수했습니다. HubSpot Sales Pro 지원 도구와 포괄적인 마케팅 자동화 프로세스를 구현하면 회사의 모든 부분에서 지속적인 성장과 개선이 가능할 것이라고 확신했습니다.

소개 채팅 후 Adimus는 HubSpot이 다른 소프트웨어 시스템과 함께 작동할 수 있는 방법에 대해 더 알고 싶어 했습니다. 따라서 우리는 영업 팀이 개별 연락처에 대한 높은 수준의 데이터에 액세스할 수 있도록 하고 회사의 마케팅 팀이 영업 팀 활동을 기반으로 리드를 육성할 수 있도록 하는 여러 통합을 조사했습니다.

이러한 판매 및 마케팅 연계는 현대적인 비즈니스 개발 및 성장에서 가장 효과적인 도구 중 하나이므로 이러한 주제를 더 자세히 살펴보기 위해 하루 종일 워크숍을 조직했습니다.

워크샵 과정

여기 Six & Flow에서 우리는 새로운 고객에 대한 포괄적인 개요를 수집하는 것을 목표로 하는 워크샵 의제를 완성하고 있습니다.

Adimus에 관해서는 다음 사항을 조사했습니다.

• 핵심 사업 활동

• 비즈니스 목표(단기, 중기 및 장기)

• 도전, 강점, 고유한 판매 포인트

• 고객 개요(현재 표준 및 이상)

• 제품 개요(타겟 시장, 구매 주기, 판매 빈도)

• 영업 프로세스(CRM 내에서 구성할 데이터, 직원 및 클라이언트)

데이터 다루기

우리의 첫 번째 과제는 다양한 위치에 저장된 모든 조각난 데이터 세트를 결합하여 여러 사용자가 액세스할 수 있는 깔끔하고 통합된 정보 본문을 만드는 것이었습니다.

Six & Flow는 기존 데이터 세트, 임베디드 프로세스, 데이터 조직 요구 사항, 자동화 및 개선 영역을 이해하기 위해 1일 워크숍을 개최했습니다. 이 정보가 수집되면 HubSpot CRM 전반에 걸쳐 구현이 계획되었습니다.

우리는 또한 지역화된 글로벌 보고 구조를 만드는 것을 도왔고 HubSpot CRM 내에 Adimus의 고유한 요구 사항에 맞게 사용자 정의 필드를 추가했습니다.

여유 시간

우리가 직면한 두 번째 과제는 영업 및 비즈니스 개발 담당자가 비핵심 관리 활동에 소요하는 시간을 줄이는 방법을 찾는 것이었습니다. 여기에는 리드 육성 활동이 포함됩니다. 이메일 추적, 전화 회신, 리드 유지 등을 생각해보세요.

초기 CRM 설정이 완료되면 Six & Flow는 데이터를 효율적으로 구성하고 고객과 잠재적인 투자 소유자를 효과적으로 육성할 수 있는 일련의 자동화된 워크플로를 구현하는 임무를 맡았습니다.

워크숍 세션에서 수집된 정보를 사용하여 Six & Flow는 마케팅 자동화 및 영업 지원을 도입할 수 있는 위치를 식별했습니다. 여기에는 디지털 계약 서명, 실시간 전화선 검증 및 송장 자동화와 같은 통합이 포함됩니다.

자동화된 회의 링크를 특징으로 하는 반복적인 이메일을 위한 맞춤형 이메일 시퀀스와 템플릿이 구축되었습니다. 이 모든 것이 영업 팀의 시간을 효율적으로 예약 하고, 컨택 비율의 일관성을 개선하고, 규정 준수를 쫓는 것과 같은 반복적인 작업을 제거하는 데 도움이 되었습니다.

클라이언트 또는 투자 소유자가 특정 조치를 취하거나 신제품/클라이언트 일치가 요약되면 영업 직원에 대한 작업 및 알림 작업도 설정할 수 있습니다. 이 자동화는 영업 팀에 정보를 제공하고 시간을 절약하며 워크로드를 관리하는 데 도움이 됩니다.

팀 훈련

마지막으로 Six & Flow는 모든 새로운 프로세스와 소프트웨어가 출시될 수 있도록 Adimus 직원에게 교육을 제공해야 했습니다. 이는 Six & Flow에서 개최된 워크숍 세션과 지속적인 지원을 통해 제공되었습니다. 예를 들어 화면 캡처 소프트웨어를 사용하여 관련 HubSpot 프로세스 범위를 통해 실행되는 맞춤형 교육 비디오를 제작했습니다.

HubSpot은 또한 영업 팀에 자체 교육 아카데미 및 소프트웨어 인증을 제공하여 HubSpot 사용의 보다 실용적인 요소에 대한 전문 지식을 공유합니다.

통합

Six & Flow는 또한 HubSpot을 보완하고 프로세스를 더욱 간소화하기 위해 다양한 외부 소프트웨어와의 통합 기회를 확인했습니다.

제로

HubSpot에서 거래 프로세스 및 수명 주기 단계 업데이트를 자동화하기 위해 청구서 단계에서 HubSpot API를 통해 Xero와 통합했습니다. 즉, 재무 팀의 수동 입력 없이 CRM에서 고객의 상태를 업데이트할 수 있습니다.

팬더 문서

계약 서명 프로세스를 자동화하기 위해 Adobe Sign과 통합하면 모든 계약에 디지털 서명을 하고 모든 단계에서 알림을 보낼 수 있습니다.

HubSpot 영업 이메일 확장

Gmail용 HubSpot Sales 확장 프로그램은 HubSpot CRM 내의 모든 통신에 대한 전체 기록을 자동화하여 규정 준수 및 판매 목적으로 데이터가 저장되도록 합니다.

HLR 라인 검증

타사 API를 사용하여 연락처가 영업팀에 도달하기 전에 휴대폰 번호의 유효성을 확인할 수 있습니다. 번호가 유효하지 않은 경우 연락처를 이메일 육성 프로세스에 입력하여 필요한 데이터를 얻을 수 있습니다.

자피어

여기에 제안된 모든 타사 서비스에 대해 쉽고 강력한 API 연결을 허용하려면 API 통합 플랫폼인 Zapier를 사용하는 것이 좋습니다.

추가 기능

마지막으로 워크샵을 통해 Adimus가 CRM 구현의 다음 단계에서 고려할 영업 프로세스 내의 자동화를 위한 다양한 기회를 식별할 수 있었습니다.

방문 페이지 기반 실사

소개 전화 통화의 일부로 실사가 완료되지 않은 경우 잠재 고객이 필수 질문에 답변할 수 있는 랜딩 페이지를 설계하고 구축할 수 있으며 답변은 HubSpot에 자동으로 입력됩니다. 이 양식은 영업 담당자가 전화로 또는 현장에서 잠재 고객과 대화할 때 사용할 수도 있습니다.

내부 온보딩 양식

실사 프로세스와 유사하게 이것은 판매 에이전트와 계정 관리자에게 HubSpot CRM에 새로운 소개자를 추가할 수 있는 간단한 웹 양식을 제공합니다. 이렇게 하면 데이터 입력 오류를 제거하는 데 도움이 되며 이 문서의 시작 부분에서 식별된 모든 드롭다운 필드에 대해 확장할 수 있습니다.

리드 스코어링

리드 스코어링 시스템은 에이전트가 특정 기준(예: 유효한 세부 정보, 열린 이메일과 같은 중요한 참여)을 충족한 경우에만 리드를 전달하도록 합니다.

영업 지원 스토리

여기까지가 아디무스와 함께한 여정입니다.

송장, 계약 및 리드 연락처 세부 정보 관리와 같은 여러 비핵심 활동을 자동화하면 시간 효율성이 60% 증가할 것으로 예상합니다. 이 상당한 향상을 통해 고객은 Adimus 영업 팀 을 확장하지 않고도 작업을 확장할 수 있으며 수익을 늘리면서 지출을 통제할 수 있습니다.

하지만 여기서 그치지 않습니다. 보시다시피, 우리는 미래에 Adimus에 도움이 될 수 있는 다른 도구와 프로세스를 많이 찾았고 그들이 우리를 필요로 하는 한 기꺼이 지원합니다. 그것이 우리가 하는 일입니다!