HubSpot Sales Enablement for Adimus でインパクトを生み出す

HubSpot のセールス イネーブルメントは、Six & Flow が常に取り組んできたものですが、過去 12 か月間、完璧にすることに注力してきた分野です。 これは、HubSpot を使用してクライアントに単なるリード以上のものを提供するという、私たちがすでに行っていた仕事の自然な進化です。

私たちは、販売プロセスがマーケティングと密接に絡み合っていること、そして少しの自動化が大いに役立つという事実を固く信じています. HubSpot Sales Pro イネーブルメント ツールを社内で使用しているため、その有用性を理解しています。

このため、私たちは愛を分かち合い、クライアントにも販売支援サービスを提供したいと考えました!

当社のクライアント

Adimus は、投資商品のグローバル ディストリビューターです。 同社は資産運用会社と提携して、英国、ヨーロッパ、アラブ首長国連邦、アジアのプロの仲介業者のネットワークにさまざまな金融商品を販売しています。

私たちが初めて知り合ったとき、同社は個人の携帯電話やラップトップに散らばる断片化されサイロ化されたデータ セットに苦しんでいました。 Adimus は、ネットワーク内で悪用される機会が他にもあることを知っていましたが、組織化されたフレームワークが整っていなければ、それを行うことはできませんでした. そのため、現在の販売プロセスとクライアント データ ストレージを合理化して結合し、グローバルにアクセスできる全社的な CRM ツールを形成する必要がありました。

Six & Flow は、Adimus をより効率的かつ効果的にクライアントに配信し、社内でもコミュニケーションを行うという課題に取り組みました。 HubSpot Sales Pro イネーブルメント ツールと包括的なマーケティング オートメーション プロセスを実装することで、会社のあらゆる部分で持続的な成長と改善が可能になると確信していました。

入門チャットの後、Adimus は、HubSpot が他のソフトウェア システムとどのように連携するかについても熱心に学びました。 そのため、営業チームが個々の連絡先に関する高レベルのデータにアクセスできるようにし、会社のマーケティング チームが営業チームの活動に基づいてリードを育成できるようにするいくつかの統合を調査しました。

この販売とマーケティングの連携は、現代のビジネスの開発と成長において最も効果的なツールの 1 つです。そのため、これらのテーマをより詳細に調査するために終日のワークショップを開催しました。

私たちのワークショッププロセス

ここ Six & Flow では、新しいクライアントの包括的な概要を収集することを目的としたワークショップの議題を完成させています。

Adimus に関しては、次の点を調査しました。

• コア事業活動

• ビジネス目標 (短期、中期、長期)

• 課題、強み、独自のセールス ポイント

• クライアントの概要 (現在の標準と理想)

• 製品の概要 (ターゲット市場、購入サイクル、販売頻度)

• 販売プロセス (CRM 内で構造化されるデータ、従業員、クライアント)

データの取り扱い

私たちの最初の課題は、さまざまな場所に保存されているすべての断片化されたデータ セットを組み合わせて、複数のユーザーがアクセスできるように整然とした統一された情報体を作成することでした。

Six & Flow は、既存のデータセット、組み込みプロセス、データ編成のニーズ、および自動化と改善の領域を理解するために、1 日ワークショップを開催しました。 この情報が収集されると、HubSpot CRM 全体での実装が計画されました。

また、地域化されたグローバル レポート構造の作成を支援し、HubSpot CRM 内にカスタム フィールドを追加して、Adimus の固有のニーズに合わせました。

時間を解放する

私たちが直面した 2 番目の課題は、営業担当者と事業開発担当者がコア以外の管理活動に費やす時間を削減する方法を見つけることでした。 これには、見込み客の育成活動が含まれます。たとえば、メールを追跡したり、折り返しの電話をかけたり、見込み客を温かく保つことを考えてください。

CRM の初期設定が完了すると、Six & Flow は一連の自動化されたワークフローを実装して、データを効率的に整理し、クライアントと潜在的な投資所有者を効果的に育成することを任されました。

ワークショップ セッションで収集した情報を使用して、Six & Flow は、マーケティング オートメーションとセールス イネーブルメントを導入できる場所を特定しました。 これには、デジタル契約署名、ライブ電話回線の検証、請求書の自動化などの統合が含まれていました。

自動化された会議リンクを備えた、繰り返しの電子メール用のカスタム電子メール シーケンスとテンプレートが作成されました。 これらはすべて、営業チームの時間の効率的なスケジュールを確保し、連絡率の一貫性を向上させ、コンプライアンスの追跡などの反復的なタスクを排除するのに役立ちました.

クライアントまたは投資所有者が特定のアクションを実行したとき、または新しい製品/クライアントの一致が概説されたときに、タスクおよびリマインダー タスクを営業スタッフに設定することもできます。 この自動化は、営業チームに情報を提供し、時間を節約し、ワークロードを管理するのに役立ちます。

チームのトレーニング

最後になりましたが、Six & Flow は、すべての新しいプロセスとソフトウェアを展開するために、Adimus のスタッフにトレーニングを提供する必要がありました。 これは、Six & Flow で開催されたワークショップ セッション内で提供され、継続的なサポートを通じて提供されました。 たとえば、スクリーン キャプチャ ソフトウェアを使用して、関連するさまざまな HubSpot プロセスを実行するカスタマイズされたトレーニング ビデオを作成しました。

また、HubSpot は営業チームに独自のトレーニング アカデミーとソフトウェア認定資格を提供し、HubSpot の使用のより実用的な要素に関する専門知識を共有しています。

統合

Six & Flow は、HubSpot を補完し、プロセスをさらに合理化するために、さまざまな外部ソフトウェアとの統合の機会も特定しました。

ゼロ

HubSpot での取引プロセスとライフサイクル ステージの更新を自動化するために、請求書の段階で HubSpot API を介して Xero と統合しました。 これは、財務チームが手動で入力しなくても、CRM で顧客のステータスを更新できることを意味します。

パンダのドキュメント

契約書への署名プロセスを自動化するために、Adobe Sign と統合することで、すべての契約書にデジタル署名を付け、あらゆる段階で通知を送信できます。

HubSpot セールス E メール拡張機能

Gmail 用の HubSpot Sales 拡張機能は、HubSpot CRM 内のすべての通信の完全な記録を自動化し、データがコンプライアンスと販売目的で確実に保存されるようにします。

HLR ライン検証

サードパーティ API を使用すると、連絡先が営業チームに到達する前に携帯電話番号の有効性を確認できます。 番号が無効な場合、連絡先を電子メール ナーチャリング プロセスに入力して、必要なデータを取得できます。

ザピア

ここで提案されているすべてのサードパーティ サービスに対して簡単かつ堅牢な API 接続を可能にするために、API 統合プラットフォームである Zapier を使用することをお勧めします。

追加機能

最後に、ワークショップにより、CRM 実装の次の段階で Adimus が検討するセールス プロセス内の自動化のさまざまな機会を特定することができました。

ランディングページベースのデューデリジェンス

紹介電話の一部としてデューデリジェンスが完了していない場合は、見込み客が必須の質問に回答できるランディングページを設計および構築し、回答が自動的に HubSpot に入力されるようにすることができます。 このフォームは、営業担当者が電話や現場で見込み客と話すときにも使用できます。

内部オンボーディングフォーム

デュー デリジェンス プロセスと同様に、これにより、営業担当者とアカウント マネージャーは、新しい紹介者を HubSpot CRM に追加するためのシンプルな Web フォームを利用できるようになります。 これは、データ入力エラーを排除するのに役立ち、このドキュメントの冒頭で特定されたすべてのドロップダウン フィールドで展開できます。

リードスコアリング

リード スコアリング システムは、エージェントが特定の基準 (有効な詳細、開封された電子メールなどの重要なエンゲージメントなど) を満たした場合にのみ、リードを渡されるようにします。

セールスイネーブルメントストーリー

これが、アディマスとのこれまでの旅です。

請求書、契約書、見込み客の連絡先の管理など、複数の非コア アクティビティの自動化により、時間効率が 60% 向上すると予測しています。 この大幅な後押しにより、クライアントはAdimus のセールス チームを拡大することなく業務を拡大し、利益を押し上げながら支出を管理することができます。

しかしそれだけではありません。ご覧のとおり、将来 Adimus に役立つ可能性のあるツールやプロセスは他にもたくさんあります。彼らが私たちを必要とする限り、喜んでサポートします。 それが私たちの仕事です！