使用 HubSpot 销售支持为 Adimus 创造影响

HubSpot 销售支持是 Six & Flow 一直涉足的领域，但在过去 12 个月中，这是我们专注于完善的领域。 这是我们已经在做的工作的自然演变，使用 HubSpot 为客户提供的不仅仅是潜在客户。

我们坚信销售过程与营销密切相关，并且一点点自动化可以大有帮助。 我们在内部使用了HubSpot Sales Pro 支持工具，因此我们了解它的用途。

出于这个原因，我们也想为我们的客户分享爱并提供销售支持服务！

我们的客户

Adimus 是投资产品的全球分销商。 该公司与资产管理公司合作，向英国、欧洲、阿联酋和亚洲的专业中介网络分销一系列金融产品。

当我们第一次认识时，该公司正在努力处理分散在个人手机和笔记本电脑上的分散、孤立的数据集。 Adimus 知道在其网络中有更多的机会可以利用，但如果没有一个有组织的框架，他们就无法做到这一点。 因此，需要简化和组合当前的销售流程和客户数据存储，以形成一个全球可访问的公司范围内的 CRM 工具。

Six & Flow 接受了使 Adimus 在向客户提供沟通以及内部沟通方面更加高效和有效的挑战。 我们相信 HubSpot Sales Pro 支持工具的实施和全面的营销自动化流程将实现公司所有部门的持续增长和改进。

在介绍性聊天之后，Adimus 还热衷于了解有关 HubSpot 如何与其他软件系统协同工作的更多信息。 因此，我们调查了几个集成，这些集成将使销售团队能够访问有关个人联系人的高级数据，并允许公司的营销团队根据销售团队的活动来培养潜在客户。

这种销售和营销协调是现代业务发展和增长中最有效的工具之一，因此我们组织了一个全天的研讨会来更详细地探讨这些主题。

我们的车间流程

在 Six & Flow，我们正在完善我们的研讨会议程，旨在收集对新客户的全面概述。

当谈到 Adimus 时，我们一定要调查：

• 核心业务活动

• 业务目标（短期、中期和长期）

• 挑战、优势、独特卖点

• 客户概览（当前标准和理想）

• 产品概览（目标市场、购买周期、销售频率）

• 销售流程（在 CRM 中构建的数据、员工和客户）

处理数据

我们的第一个挑战是结合存储在不同地方的所有碎片数据集，创建一个整洁统一的信息体供多个用户访问。

Six & Flow 举办了为期一天的研讨会，以了解现有数据集、嵌入式流程、数据组织需求以及自动化和改进领域。 一旦获得了这些信息，就计划在整个 HubSpot CRM 中实施。

我们还帮助创建了区域化的全球报告结构，并在 HubSpot CRM 中添加了自定义字段，以满足 Adimus 的独特需求。

腾出时间

我们面临的第二个挑战是找到一种方法来减少销售和业务发展代表在非核心管理活动上花费的时间。 这包括潜在客户培育活动——想想追查电子邮件、回电话和保持潜在客户热情。

初始 CRM 设置到位后，Six & Flow 的任务是实施一系列自动化工作流程，这些工作流程可以有效地组织数据并有效地培养客户和潜在的投资所有者。

利用研讨会会议中收集的信息，Six & Flow 确定了可以在哪些地方引入营销自动化和销售支持。 这包括数字合同签署、实时电话线路验证和发票自动化等集成。

构建了自定义电子邮件序列和重复电子邮件模板，具有自动会议链接。 这些都有助于确保有效安排销售团队的时间，提高联系率的一致性，并消除重复性任务，例如追求合规性。

当客户或投资方采取具体行动，或概述新产品/客户匹配时，还可以为销售人员设置任务和提醒任务。 这种自动化为销售团队提供信息，节省他们的时间，并帮助管理他们的工作量。

训练团队

最后但同样重要的是，Six & Flow 需要为 Adimus 员工提供培训，以便推出所有新流程和软件。 这是在 Six & Flow 举办的研讨会会议上提供的，并通过持续的支持提供。 例如，我们使用截屏软件制作定制的培训视频，这些视频贯穿一系列相关的 HubSpot 流程。

HubSpot 还为销售团队提供自己的培训学院和软件认证，分享有关 HubSpot 使用的更实用元素的专业知识。

集成

Six & Flow 还发现了与各种外部软件集成的机会，以补充 HubSpot 并进一步简化流程。

施乐

为了自动化 HubSpot 中的交易流程和生命周期阶段更新，我们在发票阶段通过 HubSpot API 与 Xero 集成。 这意味着客户的状态可以在 CRM 中更新，而无需财务团队的手动输入。

熊猫文档

为了使合同签署过程自动化，与 Adob​​e Sign 的集成允许对所有合同进行数字签名，并在每个步骤中发送通知。

HubSpot 销售电子邮件扩展

适用于 Gmail 的 HubSpot 销售扩展可自动记录 HubSpot CRM 中所有通信的完整记录，确保为合规和销售目的存储数据。

HLR 线路验证

使用第三方 API，可以在联系人到达销售团队之前检查手机号码的有效性。 在号码无效的情况下，可以将联系人输入到电子邮件培养过程中以获取所需的数据。

扎皮尔

为了为此处建议的所有第三方服务提供简单且强大的 API 连接，我们建议使用 API 集成平台 Zapier。

附加功能

最后，研讨会使我们能够确定销售流程中的各种其他自动化机会，供 Adimus 在 CRM 实施的下一阶段考虑。

基于着陆页的尽职调查

如果作为介绍性电话的一部分未完成尽职调查，我们可以设计和构建一个登陆页面，潜在客户可以在其中回答必要的问题，并将答案自动输入 HubSpot。 在与潜在客户交谈时，销售代理也可以在电话中或在现场使用此表格。

内部入职表格

与尽职调查过程类似，这将为销售代理和客户经理提供一个简单的 Web 表单，以将新的介绍人添加到 HubSpot CRM。 这将有助于消除数据输入错误，并且可以针对本文档开头确定的每个下拉字段进行扩展。

领先评分

潜在客户评分系统将确保代理仅在满足某些标准（例如有效的详细信息、重要的参与度，例如打开的电子邮件）后才通过潜在客户。

我们的销售支持故事

所以我们到了，这就是我们迄今为止与 Adimus 的旅程。

我们预测多项非核心活动的自动化，例如管理发票、合同和潜在客户联系方式将提高 60% 的时间效率。 这一显着提升将使我们的客户能够在不扩大Adimus 销售团队的情况下扩大工作规模，在控制支出的同时提高利润。

但这并不止于此 - 正如您所看到的，我们已经找到了许多其他工具和流程，这些工具和流程可能会在未来使 Adimus 受益，只要他们需要我们，我们很乐意为他们提供支持。 这就是我们所做的！