Adimus için HubSpot Satış Etkinleştirmesi ile Etki Oluşturma

HubSpot satış etkinleştirme, Six & Flow'un her zaman uğraştığı bir şeydir, ancak son 12 ayda mükemmelleştirmeye odaklandığımız bir alandır. Müşterilere potansiyel müşterilerden daha fazlasını vermek için HubSpot'u kullanmak, halihazırda yaptığımız işin doğal bir evrimi.

Satış sürecinin pazarlamayla yakından iç içe olduğuna ve küçük bir otomasyonun uzun bir yol kat edebileceğine kesinlikle inanıyoruz. HubSpot Sales Pro etkinleştirme araçlarını dahili olarak kullandık, bu nedenle ne kadar yararlı olabileceğini anlıyoruz.

Bu nedenle, sevgiyi paylaşmak ve müşterilerimize de satış etkinleştirme hizmetleri sunmak istedik!

Müşterimiz

Adimus, yatırım ürünlerinin küresel bir distribütörüdür. Şirket, bir dizi finansal ürünü Birleşik Krallık, Avrupa, BAE ve Asya'daki profesyonel aracılar ağına dağıtmak için varlık yöneticileriyle ortak çalışmaktadır.

İlk tanıştığımızda şirket, bireylerin telefonlarına ve dizüstü bilgisayarlarına yayılmış parçalanmış, silolanmış veri kümeleriyle mücadele ediyordu. Adimus, ağı arasında yararlanılabilecek daha fazla fırsat olduğunu biliyordu, ancak yerinde organize bir çerçeve olmadan bunu yapamazlardı. Bu nedenle, küresel olarak erişilebilir bir şirket çapında CRM aracı oluşturmak için mevcut satış süreçlerini ve müşteri veri depolamasını düzene sokmaya ve birleştirmeye ihtiyaç vardı.

Six & Flow, müşterilere iletişim sağlamada ve dahili iletişimde de Adimus'u daha verimli ve etkili hale getirme görevini üstlendi. HubSpot Sales Pro etkinleştirme araçlarının uygulanmasının ve kapsamlı bir pazarlama otomasyon sürecinin şirketin tüm bölümlerinde sürdürülebilir büyüme ve iyileştirme sağlayacağından emindik.

Giriş niteliğindeki bir sohbetin ardından Adimus, HubSpot'un diğer yazılım sistemleriyle birlikte nasıl çalışabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istedi. Bu nedenle, satış ekiplerinin bireysel kişiler hakkında yüksek düzeyde verilere erişmesini sağlayacak ve şirketin pazarlama ekiplerinin satış ekibi etkinliğine dayalı olarak müşteri adaylarını beslemesine olanak tanıyacak çeşitli entegrasyonları araştırdık.

Bu satış ve pazarlama uyumu, modern iş geliştirme ve büyümede en etkili araçlardan biridir, bu nedenle bu temaları daha ayrıntılı olarak keşfetmek için tam günlük bir atölye çalışması düzenledik.

Atölye sürecimiz

Six & Flow'da, yeni müşterilere kapsamlı bir genel bakış toplamayı amaçlayan atölye gündemimizi mükemmelleştiriyoruz.

Adimus'a gelince, şunları araştırdık:

• Temel iş faaliyetleri

• İş hedefleri (kısa, orta ve uzun vadeli)

• Zorluklar, güçlü yönler, benzersiz satış noktaları

• Müşteriye genel bakış (mevcut standart ve ideal)

• Ürüne genel bakış (hedef pazar, satın alma döngüsü, satış sıklığı)

• Satış süreci (CRM içinde yapılandırılacak veriler, çalışanlar ve müşteriler)

Verilerle uğraşmak

İlk zorluğumuz, çeşitli yerlerde depolanan tüm parçalanmış veri kümelerini birleştirerek, birden çok kullanıcının erişebileceği düzgün ve birleşik bir bilgi gövdesi oluşturmaktı.

Six & Flow, mevcut veri kümelerini, gömülü süreçleri, veri organizasyonu ihtiyaçlarını ve otomasyon ve iyileştirme alanlarını anlamak için bir günlük bir çalıştay düzenledi. Bu bilgiler toplandıktan sonra HubSpot CRM genelinde uygulama planlandı.

Ayrıca, bölgeselleştirilmiş küresel raporlama yapılarının oluşturulmasına yardımcı olduk ve HubSpot CRM'ye Adimus'un benzersiz ihtiyaçlarına uygun özel alanlar ekledik.

Zamanı boşaltmak

Karşılaştığımız ikinci zorluk, satış ve iş geliştirme temsilcilerinin temel olmayan idari faaliyetler için harcadıkları zamanı azaltmanın bir yolunu bulmaktı. Bu, lider yetiştirme faaliyetlerini içerir - e-postaları takip etmeyi, aramaları yanıtlamayı ve olası satışları sıcak tutmayı düşünün.

İlk CRM kurulumu yapıldıktan sonra, Six & Flow, verileri verimli bir şekilde düzenleyebilecek ve müşterileri ve potansiyel yatırım sahiplerini etkin bir şekilde besleyebilecek bir dizi otomatik iş akışını uygulamakla görevlendirildi.

Six & Flow, atölye oturumunda toplanan bilgileri kullanarak, pazarlama otomasyonu ve satış etkinleştirmenin nerelerde uygulanabileceğini belirledi. Bu, dijital sözleşme imzalama, canlı telefon hattı doğrulamaları ve fatura otomasyonu gibi entegrasyonları içeriyordu.

Otomatik toplantı bağlantılarını içeren, tekrarlayan e-postalar için özel e-posta dizileri ve şablonlar oluşturuldu. Bunların tümü, satış ekibinin zamanının verimli bir şekilde planlanmasını sağlamaya , iletişim oranlarında tutarlılığı iyileştirmeye ve uyumluluk takibi gibi tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmaya yardımcı oldu.

Bir müşteri veya yatırım sahibi belirli eylemlerde bulunduğunda veya yeni ürün/müşteri eşleşmeleri özetlendiğinde, satış personeli için görevler ve hatırlatma görevleri de ayarlanabilir. Bu otomasyon, satış ekiplerine bilgi sağlar, onlara zaman kazandırır ve iş yüklerini yönetmelerine yardımcı olur.

Takımı eğitmek

Son olarak, Six & Flow'un tüm yeni süreçlerin ve yazılımların kullanıma sunulması için Adimus personeline eğitim vermesi gerekiyordu. Bu, Six & Flow'da düzenlenen çalıştay oturumunda ve devam eden destek yoluyla sağlandı. Örneğin, bir dizi ilgili HubSpot sürecinden geçen özel eğitim videoları üretmek için ekran yakalama yazılımı kullandık.

HubSpot ayrıca satış ekibine kendi eğitim akademisi ve yazılım sertifikaları sağlayarak HubSpot kullanımının daha pratik unsurlarına ilişkin uzmanlığı paylaşır.

Entegrasyonlar

Six & Flow, HubSpot'u tamamlamak ve süreçleri daha da kolaylaştırmak için çeşitli harici yazılımlarla entegrasyon fırsatlarını da belirledi.

Xero

HubSpot'ta anlaşma sürecini ve yaşam döngüsü aşaması güncellemelerini otomatikleştirmek için fatura aşamasında HubSpot API aracılığıyla Xero ile entegre olduk. Bu, bir müşterinin durumunun finans ekibinden manuel girdi olmadan CRM'de güncellenebileceği anlamına gelir.

Panda Belgeleri

Sözleşme imzalama sürecini otomatikleştirmek için Adobe Sign ile entegrasyon, tüm sözleşmelerin dijital olarak imzalanmasına ve her adımda bildirimlerin gönderilmesine olanak tanır.

HubSpot Satış E-posta Uzantısı

Gmail için HubSpot Satış uzantısı, HubSpot CRM içindeki tüm iletişimin tam kaydını otomatik hale getirerek verilerin uyumluluk ve satış amacıyla saklanmasını sağlar.

HLR Hat Doğrulaması

Üçüncü taraf bir API kullanarak, ilgili kişi satış ekibine ulaşmadan önce bir cep telefonu numarasının geçerliliği kontrol edilebilir. Bir numara geçersiz olduğunda, ilgili kişi, gerekli verileri almak için bir e-posta besleme sürecine girilebilir.

Zapier

Burada önerilen tüm üçüncü taraf hizmetleri için kolay ve sağlam API bağlantılarına izin vermek için bir API entegrasyon platformu olan Zapier'i kullanmanızı öneririz.

Ek fonksyonlar

Son olarak, çalıştay, Adimus'un CRM uygulamasının bir sonraki aşamasında dikkate alması için satış sürecinde otomasyon için çeşitli diğer fırsatları belirlememize olanak sağladı.

Açılış Sayfasına Dayalı Durum Tespiti

Tanıtım telefon görüşmesinin bir parçası olarak durum tespitinin tamamlanmadığı durumlarda, potansiyel müşterilerin gerekli soruları yanıtlayabileceği ve yanıtların otomatik olarak HubSpot'a girildiği bir açılış sayfası tasarlayabilir ve oluşturabiliriz. Bu form, satış temsilcileri tarafından telefonda veya sahada bir potansiyel müşteriyle konuşurken de kullanılabilir.

Dahili Onboarding Formu

Durum tespiti sürecine benzer şekilde, bu, satış temsilcilerine ve hesap yöneticilerine HubSpot CRM'ye yeni tanıtıcılar eklemek için basit bir web formu sağlayacaktır. Bu, veri girişi hatalarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır ve bu belgenin başında tanımlanan her açılır alan için genişletilebilir.

Öncü Puanlama

Bir müşteri adayı puanlama sistemi, aracıların yalnızca belirli kriterleri (örn. geçerli ayrıntılar, açılan e-postalar gibi önemli katılımlar) karşıladıktan sonra müşteri adayları olarak geçmesini sağlayacaktır.

Satış etkinleştirme hikayemiz

İşte buradayız, Adimus ile şimdiye kadar olan yolculuğumuz bu.

Faturaları, sözleşmeleri ve müşteri adayı iletişim bilgilerini yönetmek gibi temel olmayan çoklu faaliyetlerin otomasyonunun zaman verimliliğini %60 oranında artıracağını tahmin ediyoruz. Bu önemli artış, müşterimizin Adimus satış ekibini genişletmeden işi büyütmesine olanak tanıyacak ve kârları artırırken giderleri kontrol altında tutacaktır.

Bununla birlikte, burada bitmiyor - gördüğünüz gibi, gelecekte Adimus'a fayda sağlayabilecek birçok başka araç ve süreç bulduk ve bize ihtiyaç duydukları sürece onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız şey bu!