可擴展的代理客戶入職 9 個步驟（信息圖）

研究表明，良好的代理客戶入職流程可以提高客戶保留率（福布斯）。 更高的保留率可以將您的利潤提高 25% 到 95% (Annex Cloud)。

以可擴展、可重複的方式開始招募代理客戶。 下載代理客戶入職分步指南並獲取可下載的清單。

為什麼入職培訓會對您的客戶產生如此大的影響？ 簡而言之，入職是您的第一印象。 做得好，您的客戶在與您的代理機構簽約時會更有信心做出正確的選擇。

那麼，什麼才算一個機構的“好”入職流程呢？ 這個 9 步清單可以幫助您創建一個可以與您一起擴展的入職流程。

1. 簽下你的新代理客戶

代理入職流程的第一步是與客戶簽約。 您的銷售團隊應該為客戶創建一份正式的提案。

發送提案並簽署協議後，就可以在計費系統中設置客戶了。 這可能是銷售團隊的工作，也可能屬於其他團隊成員，例如客戶經理。 無論哪種方式，正確的軟件都將幫助他們使流程順利進行。

最後，確保銷售團隊正在與新客戶就後續步驟進行溝通。 這為您的所有互動設置了積極、友好的基調。

2.定義入職任務和動態截止日期

下一個入職任務是您的代理團隊的內部任務。 要構建出色的入職流程，您需要定義入職任務。 這些可能包括：

• 發送歡迎系列電子郵件
• 為在線門戶設置客戶端登錄
• 安排水平設定會議
• 設置在線門戶或其他培訓的演示

一旦決定了入職流程中的所有任務，您就會有一個基本框架可以遵循。 每次與新客戶簽約時，您的團隊都不需要重新發明輪子（或重寫歡迎電子郵件）。

當新客戶註冊時，您可以將這些入職任務分配給不同的團隊成員。 您還需要設置動態截止日期。 動態截止日期是靈活的，因此如果過程中出現延遲，可以更輕鬆地重新安排。 動態截止日期可以將會議安排在“客戶簽名後 5 天”，而不是指定級別設置會議的日期。

3. 設置歡迎郵件系列

在您的客戶登錄後，您可以啟動預製的歡迎電子郵件系列。 交易結束後，您越早開始發送電子郵件越好。

為什麼？

這是他們最容易讓潛在買家後悔的時候。

您可以通過一封電子郵件來緩解他們的顧慮，讓他們對與您的代理機構合作將會多麼美妙感到興奮。

您的歡迎系列可能看起來像這樣：

• 以非常積極的語氣發送一封一般性的歡迎電子郵件，以幫助您的客戶感覺他們做出了正確的選擇。 概述他們在未來幾天和幾週內將收到的內容，並讓他們知道如果他們需要幫助，可以聯繫您的代理機構的哪些人。
• 關鍵後勤信息，例如如何訪問其客戶門戶帳戶。
• 指向介紹您的平台或工具如何工作的簡短視頻的鏈接。
• 如何準備您的第一次一對一會議。 您可能會要求客戶提供您需要的任何關鍵信息。

4. 入職代理客戶的銷售交接和介紹

此時，您的新客戶唯一可能與之交談的人就是他們的銷售代表。 當新人出現在他們的收件箱中時，他們可能會有點困惑。

與其讓客戶經理突然聯繫新客戶，不如讓您的銷售團隊將客戶交接出去。 銷售代表介紹負責入職培訓的人員，例如客戶經理。 您應該定義此角色並將其分配到您的入職任務列表中。

然後，該團隊成員可以花時間自我介紹並歡迎新客戶。 請記住集中通信，例如在您的銷售 CRM 中。 當您這樣做時，每個團隊成員都知道共享了哪些信息。 集中式溝通讓其他團隊成員更容易參與進來。

5.發送代理客戶入職調查問卷

代理機構客戶入職的目標之一應該是更好地了解您的新客戶。 問卷是幫助您收集此類信息的好工具。 通過一些有創意的問題，您可以了解更多關於您的新客戶的信息：

• 他們的工作風格是什麼？
• 您應該多久與他們聯繫一次？
• 他們與貴機構合作的目標是什麼？
• 他們的痛點是什麼？

精心設計的問卷甚至可以幫助您更多地了解他們的個性。 了解客戶可以幫助您的團隊成員了解如何最好地與他們合作。

6. 讓客戶熟悉您機構的在線門戶

一點點的訓練可以走很長的路。 如果您的機構提供客戶門戶或其他工具，請花時間確保新客戶知道如何使用它們。

在您的在線客戶門戶網站上進行培訓尤為重要。 這是客戶與您的團隊進行大部分互動的地方。 安排時間向客戶介紹門戶網站提供的不同功能。

如果您提供其他工具，您可能也想這樣做。 預先錄製的教程是大規模提供此類培訓的好方法，因為客戶可以隨時查看它 (WorldFinancialReview)。 當然，遠程視頻培訓或面對面培訓也行。

7. 為代理客戶入職收集資產

現在您已經將客戶介紹給您的在線門戶，是時候確保您擁有啟動項目所需的一切。 大多數機構需要以下資產：

• 徽標
• 項目簡介
• 登錄信息

其他資產可能包括客戶想要在項目中使用的副本或圖像。 收集這些資產可能需要大量時間。 另外，如果通過電子郵件零碎地發送，總有一些丟失的機會。

相反，讓您的新客戶填寫客戶登記表，並要求他們隨表格提供這些資產。 您可以為此使用客戶端門戶，因為它已經充當了集中式中心。 更好的是，如果您使用該門戶，您的客戶不需要一次提供所有內容。

8.召開水平設定會

當您接近代理客戶入職流程的尾聲和接近項目啟動時，是時候與您的客戶舉行會議了。

水平設定會議是一個機會來討論他們的目標和他們理想的時間表。 您還需要了解您和您的團隊將如何實現這些目標。

現在是定義您和客戶的“成功”是什麼樣子以及您將如何衡量成功的好時機。 水平設定會議有助於管理期望——它讓每個人都對項目的外觀達成共識。

您的所有客戶可能都不需要水平設置會議。 對於高價值、高接觸度的客戶，這是代理客戶入職流程中的絕佳工具，可幫助您提供更多價值。

9. 與新客戶定期簽到

最後，您需要設置一個與新客戶簽到的時間表。 您的團隊可能想開始工作，但溝通仍然是您與客戶關係的關鍵。 如果您的團隊保持無線電靜默，客戶可能會覺得您讓他們對進展一無所知。

定期簽到還可以幫助您領先於客戶的疑慮、問題或投訴。 最後，它們讓您有機會持續向客戶證明您的價值。

代理客戶入職流程，以正確的方式完成

入職是一個持續的過程，正如第 9 步中的定期簽到所證明的那樣。 在每一步中，您都在為與客戶建立更牢固的關係打下更好的基礎。

一個好的代理客戶入職流程也是可重複的，這意味著它是可擴展的。 正確的工具將幫助您自動化部分流程，並防止常見錯誤。

反過來，您的新客戶會更長久地與您保持聯繫——他們也會增加他們的終生客戶價值。