可扩展的代理客户入职 9 个步骤（信息图）

研究表明，良好的代理客户入职流程可以提高客户保留率（福布斯）。 更高的保留率可以将您的利润提高 25% 到 95% (Annex Cloud)。

以可扩展、可重复的方式开始招募代理客户。 下载代理客户入职分步指南并获取可下载的清单。

为什么入职培训会对您的客户产生如此大的影响？ 简而言之，入职是您的第一印象。 做得好，您的客户在与您的代理机构签约时会更有信心做出正确的选择。

那么，什么才算一个机构的“好”入职流程呢？ 这个 9 步清单可以帮助您创建一个可以与您一起扩展的入职流程。

1. 签下你的新代理客户

代理入职流程的第一步是与客户签约。 您的销售团队应该为客户创建一份正式的提案。

发送提案并签署协议后，就可以在计费系统中设置客户了。 这可能是销售团队的工作，也可能属于其他团队成员，例如客户经理。 无论哪种方式，正确的软件都将帮助他们使流程顺利进行。

最后，确保销售团队正在与新客户就后续步骤进行沟通。 这为您的所有互动设置了积极、友好的基调。

2.定义入职任务和动态截止日期

下一个入职任务是您的代理团队的内部任务。 要构建出色的入职流程，您需要定义入职任务。 这些可能包括：

• 发送欢迎系列电子邮件
• 为在线门户设置客户端登录
• 安排水平设定会议
• 设置在线门户或其他培训的演示

一旦决定了入职流程中的所有任务，您就会有一个基本框架可以遵循。 每次与新客户签约时，您的团队都不需要重新发明轮子（或重写欢迎电子邮件）。

当新客户注册时，您可以将这些入职任务分配给不同的团队成员。 您还需要设置动态截止日期。 动态截止日期是灵活的，因此如果过程中出现延迟，可以更轻松地重新安排。 动态截止日期可以将会议安排在“客户签名后 5 天”，而不是指定级别设置会议的日期。

3. 设置欢迎邮件系列

在您的客户登录后，您可以启动预制的欢迎电子邮件系列。 交易结束后，您越早开始发送电子邮件越好。

为什么？

这是他们最容易让潜在买家后悔的时候。

您可以通过一封电子邮件来缓解他们的顾虑，让他们对与您的代理机构合作将会多么美妙感到兴奋。

您的欢迎系列可能看起来像这样：

• 以非常积极的语气发送一封一般性的欢迎电子邮件，以帮助您的客户感觉他们做出了正确的选择。 概述他们在未来几天和几周内将收到的内容，并让他们知道如果他们需要帮助，可以联系您的代理机构的哪些人。
• 关键后勤信息，例如如何访问其客户门户帐户。
• 指向介绍您的平台或工具如何工作的简短视频的链接。
• 如何准备您的第一次一对一会议。 您可能会要求客户提供您需要的任何关键信息。

4. 入职代理客户的销售交接和介绍

此时，您的新客户唯一可能与之交谈的人就是他们的销售代表。 当新人出现在他们的收件箱中时，他们可能会有点困惑。

与其让客户经理突然联系新客户，不如让您的销售团队将客户交接出去。 销售代表介绍负责入职培训的人员，例如客户经理。 您应该定义此角色并将其分配到您的入职任务列表中。

然后，该团队成员可以花时间自我介绍并欢迎新客户。 请记住集中通信，例如在您的销售 CRM 中。 当您这样做时，每个团队成员都知道共享了哪些信息。 集中式沟通让其他团队成员更容易参与进来。

5.发送代理客户入职调查问卷

代理机构客户入职的目标之一应该是更好地了解您的新客户。 问卷是帮助您收集此类信息的好工具。 通过一些有创意的问题，您可以了解更多关于您的新客户的信息：

• 他们的工作风格是什么？
• 您应该多久与他们联系一次？
• 他们与贵机构合作的目标是什么？
• 他们的痛点是什么？

精心设计的问卷甚至可以帮助您更多地了解他们的个性。 了解客户可以帮助您的团队成员了解如何最好地与他们合作。

6. 让客户熟悉您机构的在线门户

一点点的训练可以走很长的路。 如果您的机构提供客户门户或其他工具，请花时间确保新客户知道如何使用它们。

在您的在线客户门户网站上进行培训尤为重要。 这是客户与您的团队进行大部分互动的地方。 安排时间向客户介绍门户网站提供的不同功能。

如果您提供其他工具，您可能也想这样做。 预先录制的教程是大规模提供此类培训的好方法，因为客户可以随时查看它 (WorldFinancialReview)。 当然，远程视频培训或面对面培训也行。

7. 为代理客户入职收集资产

现在您已经将客户介绍给您的在线门户，是时候确保您拥有启动项目所需的一切。 大多数机构需要以下资产：

• 徽标
• 项目简介
• 登录信息

其他资产可能包括客户想要在项目中使用的副本或图像。 收集这些资产可能需要大量时间。 另外，如果通过电子邮件零碎地发送，总有一些丢失的机会。

相反，让您的新客户填写客户登记表，并要求他们随表格提供这些资产。 您可以为此使用客户端门户，因为它已经充当了集中式中心。 更好的是，如果您使用该门户，您的客户不需要一次提供所有内容。

8.召开水平设定会

当您接近代理客户入职流程的尾声和接近项目启动时，是时候与您的客户举行会议了。

水平设定会议是一个机会来讨论他们的目标和他们理想的时间表。 您还需要了解您和您的团队将如何实现这些目标。

现在是定义您和客户的“成功”是什么样子以及您将如何衡量成功的好时机。 水平设定会议有助于管理期望——它让每个人都对项目的外观达成共识。

您的所有客户可能都不需要水平设置会议。 对于高价值、高接触度的客户，这是代理客户入职流程中的绝佳工具，可帮助您提供更多价值。

9. 与新客户定期签到

最后，您需要设置一个与新客户签到的时间表。 您的团队可能想开始工作，但沟通仍然是您与客户关系的关键。 如果您的团队保持无线电静默，客户可能会觉得您让他们对进展一无所知。

定期签到还可以帮助您领先于客户的疑虑、问题或投诉。 最后，它们让您有机会持续向客户证明您的价值。

代理客户入职流程，以正确的方式完成

入职是一个持续的过程，正如第 9 步中的定期签到所证明的那样。 在每一步中，您都在为与客户建立更牢固的关系打下更好的基础。

一个好的代理客户入职流程也是可重复的，这意味着它是可扩展的。 正确的工具将帮助您自动化部分流程，并防止常见错误。

反过来，您的新客户会更长久地与您保持联系——他们也会增加他们的终生客户价值。