關於如何創建電子商務季末報告的綜合指南
已發表: 2022-03-28電子商務是一種流動的生物，會受到季節性波動、市場趨勢以及客戶對您的內容和營銷工作的反應的影響。 在 2020 年疫情最嚴重的時候，全球電子商務銷售額超過 4.2 萬億美元，隨著該行業的擴張和競爭日益激烈，關注業績變得越來越重要。
儘管我們大部分時間都在擺脫大流行模式，但在線零售仍然是許多消費者的首選。 然而，自然和非自然的波動意味著在一個完整的財政年度監控每一個重要指標是不夠的。
相反，您應該查看您的季度業績。 在較短的時間內跟踪您的運營結果有助於您關注現金流，也可以幫助您建立投資者關係。
全年穩健的財務表現至關重要，但您不必每個季度都取得成功（儘管這樣會很好）。 當一家企業檢查其財務業績時，通常第一季度和第二季度的業績表現不佳，而第三季度和第四季度的業績卻讓您大賺一筆。
許多因素會影響全年的財務業績，包括對設備或系統的投資，例如面向小型企業的新 VoIP 系統。 因此，您不僅需要查看關鍵指標，還需要查看產生費用或收入的任何內容。
但是，您如何分解所有這些重要指標並將它們組合成利益相關者可以輕鬆理解的東西？ 這實際上非常簡單，與為您的董事會創建年度報告沒有什麼不同。 唯一的區別是您在較短的時間內整理結果。 請繼續閱讀以了解如何執行此操作。
要包含在文檔中的不同類型的報告
當然，關於企業健康狀況的報告不僅僅關注現金流、應計利息、資產負債表和收入。 您想要查看您的運營活動中的許多因素，以了解您的電子商務組織在一年中的表現如何。
這可能很複雜，您需要考慮支出、流動負債、長期債務和租賃負債（如果您的任何地點被租用），以及銷售和其他短期財務方面的基礎知識。您的組織。
您需要包括：
庫存報告
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報告電子商務庫存至關重要，有助於識別供應鏈中的任何問題。 畢竟，你的庫存就是你賣的東西，管理不善不僅會導致收入下降，還會損害你的品牌聲譽。
請務必覆蓋：
- 庫存在手。 這可能是您的季度庫存報告中最重要的，它可以準確地告訴您您目前在倉庫或實體店中持有的產品數量。 它還應該告訴您這些 SKU 的總價值，這應該有助於您制定任何短期財務預測或計劃。
- 低庫存。 如果您用完任何產品，您可能會因為人們轉向您的競爭對手而損失金錢和客戶。 將季度報告的一部分重點放在低庫存商品上意味著您可以在庫存達到某個點時設置重新排序觸發器。 這可以幫助確定哪些產品經常低耗的模式，這樣您就可以增加未來的訂單並避免潛在的中斷。
- 產品性能。 跟踪不同產品的表現對於預測和規劃未來訂單至關重要。 它讓您知道什麼賣得好，什麼賣得不好，並且可以識別季節性模式，這樣您就可以做出相應的計劃並考慮舊庫存的折舊。
零售銷售報告
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銷售推動收入和盈利能力。 因此，您的季度報告的一部分必須關註銷售業績。 您還需要考慮您的應收賬款周轉率（任何賒銷銷售的付款速度）。
記得包括：
- 銷售總結。 雖然您希望報告中有一些精確的詳細信息，但您還需要一目了然的數字來為您提供總體概覽。 您的銷售摘要可讓您查看給定期間的總收入以及總淨銷售額。 這使您可以與前一年的同期進行比較，並有助於進行中長期規劃。
- 每個產品和產品類型的銷售報告。 如果您的產品種類繁多，您需要更多有關銷售增長情況的詳細信息。 報告的這一部分可讓您了解哪些產品賣得好，哪些產品賣得不好。 它還允許您確定任何特定類別的產品是否表現良好（或不正常）。
- 每個客戶或客戶組的銷售報告。 此部分可以識別具有最高 AOV（平均訂單價值）和 CLV（客戶終身價值）的客戶，讓您可以針對他們提供特別優惠和忠誠度獎勵。 它還可以幫助進行細分並識別可能需要額外營銷工作的群體。
行為報告監控客戶購買習慣
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報告不僅僅是檢查銷售和庫存數據，還包括您的客戶在您的網站上的行為以及對您提供的客戶體驗的響應。 這可以幫助您規劃內容和營銷計劃，以及識別任何優化問題。
您應該包括以下方面的報告：
- 按設備的會話。 人們如何訪問您的網站和/或亞馬遜商店並進行購買？ 報告這一部分的主要優點是它可以幫助您了解跳出率是否在特定類型的設備上異常高。 如果是這樣，這表明您可能需要解決優化問題。
- 熱門在線商店搜索。 您網站的搜索工具對於強大的轉化率是不可或缺的。 通過查看它的執行情況，您可以查明需要進行哪些更改（如果有），並確定任何不產生匹配並因此影響跳出率的搜索。 如果您的不匹配搜索比例很高，您可能需要一個更好的搜索系統。
利潤率和財務報告
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這是您報告的一部分，不僅對您的首席財務官而且對整個公司都很重要。 了解您的業務在財務上穩定並產生利潤可以讓您充滿信心地前進。 當涉及到諸如所得稅和其他會費的年度申報之類的事情時，這也是必不可少的。
請務必包括：
- 利潤率報告。 了解產品的利潤率可以幫助您集中營銷和廣告支出。 在利潤微薄的產品上花費大量資金是沒有意義的。 報告的這一部分還可以識別銷售量大但利潤率低的產品，因此您可以將它們與報價配對，以推廣利潤率高但銷量不佳的產品。
- 財務摘要報告。 與您的銷售摘要一樣，這提供了一個易於理解的概覽，可以導出到您使用的任何會計包中。 報告的這一部分可以讓您了解本季度的不同財務方面，包括銷售額、對外支付、負債、您的淨收入和本季度的毛利潤。
您可能還想查看非 GAAP 財務指標，例如 EBITDA（利息、稅項、折舊和攤銷前利潤）作為淨收入的替代方案。
另一個需要考慮的因素是補償費用，即工資、招聘成本和其他可能影響年度盈利能力的因素。
零售報告最佳實踐
最佳實踐。 您最不想做的就是在大量筆記和來源之間拼湊以整理準確的季度末報告所需的數據。 對您來說幸運的是，遵循這些提示將使您的報告生成工作變得更加輕鬆且易於管理。
使您的 POS 和庫存管理保持同步
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準確跟踪與庫存相關的銷售情況至關重要，這不僅對您的報告，而且對您的整體業務也是如此。 一個好的多渠道庫存管理軟件包可以與您的 POS 記錄相關聯。
當您可以輕鬆訪問集成數據並查看已售出的商品和剩餘商品時，它還有助於重新訂購流程。 這提高了庫存管理的整體效率，並避免了庫存過多和庫存不足的情況。
用靈活的零售分析解決方案武裝自己
要編制任何類型的報告，您需要收集數據，但這些數據可能只是一個數字列表，沒有可靠的分析解決方案，例如Affise提供的解決方案。 選擇一個允許您自定義細分和報告的解決方案，以便您可以專注於您想要的領域。 從不同的角度看數據會給你更多的洞察力。
尋找雲選項
將所有數據（和報告）放在基於辦公室的系統上已經不夠好了。 選擇基於雲的解決方案意味著無論您身在何處都可以訪問關鍵數據，從而使您能夠在離開辦公室或有多個地點時做出可行的決策並編制報告。
如何創建電子商務季末報告
所以，您現在知道製作富有洞察力的季末報告需要什麼，但如果這是您的第一份報告，您將如何創建它？
1.準備財務和管理報告
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假裝這是一個簡單的過程是沒有意義的，儘管自動化和良好的系統可以使它變得更簡單。 您想要呈現的數據需要在添加到您的報告之前進行合併，對於擁有多個位置甚至可能使用不同貨幣的大型組織來說尤其如此。
在任何組織中，您都可能擁有不同的部門，例如銷售和營銷、人事、客戶等。 將每個數據集中在一起是一項重大挑戰，如果您有一個持續的過程（不僅僅是用於報告）將數據整合到一個中央數據庫中，它最好位於雲中。
雖然對於較小的電子商務企業來說，整合的嘗試可能相當簡單，但對於更大、更複雜的組織來說，它就更加棘手了。 改進現有系統可能是一個代價高昂的過程，但在長期效率和報告方面是值得的。
尋找易於集成的系統，以便您獲得一份好的報告所需的財務和運營信息的 360 度視圖，並顯示淨收入或淨虧損。
2. 管理向利益相關者分發報告
另一個需要考慮的因素是誰會看到你的報告。 如果某些數據存在安全性或合規性問題，您可能需要準備不同的版本。
每個股東都希望看到財務狀況的證明和他們投資活動的良好回報，但您可能需要忽略該組的一些敏感數據。 如果您發布新聞稿，這一點尤其重要。
如果您有一個良好的報告系統，這是一個很容易克服的障礙。 使用這樣的系統，您可以生成一個初始報告，然後有一個利益相關者的層次結構，其中一些信息被審查或刪除。 當不同的利益相關者有不同的需求時，這簡化了報告過程。
一些企業可能希望利用老式的年度股東大會來展示他們的報告。 然而，在這個現代時代，大多數人會選擇通過託管在雲中的文檔、網絡廣播或電話會議來共享報告。 這種演示可以通過帶有正確設備的SIP 中繼系統來增強。
3. 利用工具和技巧來分析報告
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您還必須從他們理解數據的角度考慮誰在閱讀您的報告。 對於一些人來說，這可能就像一門外語，他們可能有很多問題。 基於 OLAP 的報告工具可以提供很大的幫助，因為它們可以讓查看者以不同的方式查看數據並在多個級別上對其進行過濾。
可能值得在您的報告中添加一個常見問題解答部分，以解決有關數據的常見問題。
您的報告解決方案應該允許最終用戶輕鬆地深入研究數據，幾乎允許他們生成提供更好洞察力的“子報告”。
如果您要使用報告解決方案，它應該具有以下功能：
- 易於所有最終用戶使用，界面簡單。
- OLAP 能力。
- 向上、向下、貫穿和跨數據鑽取的能力。
- 所有觀眾都可以訪問分析。
- 對不同部分進行分析快照的能力。
4. 包括第一季度業績分析
分析第一季度的業績也很方便，根據您擁有的業務類型和運營方式提供基準。 這可以為今年剩餘時間的工作奠定堅實的基礎，尤其是在涉及趨勢或差異報告等方面。
大多數解決方案都會提供這些，但您希望能夠根據您的模型和需求進行定制。 您應該能夠選擇細節的深度和級別，以便進行適合您組織的比較。
如果您的第一季度通常表現特別好或特別低，這可能會為今年剩餘時間提供不平衡的觀點，因此請注意如何使用它。 隨著您的前進，趨勢和差異等領域的模式可能會變得更加透明和易於理解。
5. 進行方差分析
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您很可能已經對您認為某個季度的表現做出了預測（或者可能不止一個）。 這將為您的一些計劃提供信息，並可能包括銷售、收入、利潤等內容。 您可以將這些預測與實際結果進行比較，以了解您的計劃做得如何。
方差分析的優勢在於它可以讓您看到您的預測和計劃方法的哪些部分是準確的，這使您有希望在前進的過程中創建更強大、更準確的計劃和預測。
6. 準備重新預測場景
特別是對於新業務，計劃和預測可能有點難以預測的成功。 一個有效的報告解決方案應該消除預測分析的複雜性，並簡化將實際結果與您的計劃進行比較並在需要時進行調整。
通過良好的報告工具或其他自動化解決方案，可以了解變化如何影響未來的結果。 從定價水平到營銷業務的方式，一切都可以進行更改。 識別哪些有效哪些無效是重新預測過程的主要部分。
7. 分發您重新預測的計劃並最終批准
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報告不僅是信息性的，而且是可操作的。 這意味著根據季末報告做出的任何決定都應制定明確的計劃，並獲得相關利益相關者和決策者的批准。 這應該分發給所有相關人員。
實際上，確保人們知道他們在任何重新預測的計劃中的角色以及他們必須做什麼才能實現您的目標。 另請注意，與報告一樣，在涉及敏感數據和安全問題時可能存在人員層次結構。
8. 使用記分卡和儀表板跟踪正在進行的結果
您不會只是在完成一份季度末報告後坐下來等到下一份報告，看看您的更改是否會產生結果。 這就是為什麼越來越多的公司正在考慮使用儀表板和記分卡來持續監控結果。 這對小型企業來說是負擔得起的，而且也很容易使用。
您希望儀表板和記分板能夠識別和生成您希望關注的 KPI，然後創建持續的比較來說明您的操作如何影響這些。 可視化是其中的一部分，但它是多餘的，除非您正在可視化正確的 KPI 和其他數據。
淹沒在數據中？ 讓艾菲斯幫你！
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如果您不熟悉報告，甚至是整個電子商務，您可能會因為跟踪和報告的所有數據而感到不知所措，這是可以原諒的。 這就是 Affise 可以提供幫助的地方，通過先進但直觀的數據分析和簡單易懂的報告為您提供支持。 您可以自定義您跟踪的數據以及這些數據在報告中的顯示方式。
Affise 認識到您可能會使用不同的平台來銷售和營銷您的產品，因此可以輕鬆集成現有的工具和平台，例如 Google Ads、Facebook for Business 和 TikTok for Business。 它還允許進行適合您的可視化，從餅圖或條形圖到顯示所有數據的彩色折線圖和表格。
Affise 的另一大優勢是其 Data Fusion實時數據傳遞功能，它將 Affise 中的所有相關信息和數據直接傳送到您的 Google 或 AWS 帳戶，這意味著您可以將來自所有來源的信息整理到一個視圖中。 集成後，您可以將此數據導出到您選擇的 BI 工具，例如 Google Data Studio 或 Tableau。
結論
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季度報告不僅是您在特定時期內表現的快照，而且是允許您計劃和採取行動的前瞻性陳述。 如果您正在考慮擴張或增長，它們應該會影響任何預期的融資活動，並允許您比較去年同期的業績。
您的股東或所有者將希望看到詳細的報告，以便他們做出回購協議等重大決策。 他們還想知道他們年度每股收益（每股收益）的底線和企業持有的淨現金。 報告在您參與績效營銷時也很重要，因此您可以了解合作夥伴的優秀程度。
Affise 提供了一個電子商務平台，遷移到. 它的功能和富有洞察力的分析可以提供巨大的幫助，不僅在您的電子商務業務的日常運營中，而且在生成詳細的報告時，讓您的首席執行官和其他高級管理人員能夠獲得可操作的數據以改善長期表現。