关于如何创建电子商务季末报告的综合指南
已发表: 2022-03-28电子商务是一种流动的生物，会受到季节性波动、市场趋势以及客户对您的内容和营销工作的反应的影响。 在 2020 年疫情最严重的时候，全球电子商务销售额超过 4.2 万亿美元，随着该行业的扩张和竞争日益激烈，关注业绩变得越来越重要。
尽管我们大部分时间都在摆脱大流行模式，但在线零售仍然是许多消费者的首选。 然而，自然和非自然的波动意味着在一个完整的财政年度监控每一个重要指标是不够的。
相反，您应该查看您的季度业绩。 在较短的时间内跟踪您的运营结果有助于您关注现金流，也可以帮助您建立投资者关系。
全年稳健的财务表现至关重要，但您不必每个季度都取得成功（尽管这样会很好）。 当一家企业检查其财务业绩时，通常第一季度和第二季度的业绩表现不佳，而第三季度和第四季度的业绩却让您大赚一笔。
许多因素会影响全年的财务业绩，包括对设备或系统的投资，例如面向小型企业的新 VoIP 系统。 因此，您不仅需要查看关键指标，还需要查看产生费用或收入的任何内容。
但是，您如何分解所有这些重要指标并将它们组合成利益相关者可以轻松理解的东西？ 这实际上非常简单，与为您的董事会创建年度报告没有什么不同。 唯一的区别是您在较短的时间内整理结果。 请继续阅读以了解如何执行此操作。
要包含在文档中的不同类型的报告
当然，关于企业健康状况的报告不仅仅关注现金流、应计利息、资产负债表和收入。 您想要查看您的运营活动中的许多因素，以了解您的电子商务组织在一年中的表现如何。
这可能很复杂，您需要考虑支出、流动负债、长期债务和租赁负债（如果您的任何地点被租用），以及销售和其他短期财务方面的基础知识。您的组织。
您需要包括：
库存报告
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报告电子商务库存至关重要，有助于识别供应链中的任何问题。 毕竟，你的库存就是你卖的东西，管理不善不仅会导致收入下降，还会损害你的品牌声誉。
请务必覆盖：
- 库存在手。 这可能是您的季度库存报告中最重要的，它可以准确地告诉您您目前在仓库或实体店中持有的产品数量。 它还应该告诉您这些 SKU 的总价值，这应该有助于您制定任何短期财务预测或计划。
- 低库存。 如果您用完任何产品，您可能会因为人们转向您的竞争对手而损失金钱和客户。 将季度报告的一部分重点放在低库存商品上意味着您可以在库存达到某个点时设置重新排序触发器。 这可以帮助确定哪些产品经常低耗的模式，这样您就可以增加未来的订单并避免潜在的中断。
- 产品性能。 跟踪不同产品的表现对于预测和规划未来订单至关重要。 它让您知道什么卖得好，什么卖得不好，并且可以识别季节性模式，这样您就可以做出相应的计划并考虑旧库存的折旧。
零售销售报告
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销售推动收入和盈利能力。 因此，您的季度报告的一部分必须关注销售业绩。 您还需要考虑您的应收账款周转率（任何赊销销售的付款速度）。
记得包括：
- 销售总结。 虽然您希望报告中有一些精确的详细信息，但您还需要一目了然的数字来为您提供总体概览。 您的销售摘要可让您查看给定期间的总收入以及总净销售额。 这使您可以与前一年的同期进行比较，并有助于进行中长期规划。
- 每个产品和产品类型的销售报告。 如果您的产品种类繁多，您需要更多有关销售增长情况的详细信息。 报告的这一部分可让您了解哪些产品卖得好，哪些产品卖得不好。 它还允许您确定任何特定类别的产品是否表现良好（或不正常）。
- 每个客户或客户组的销售报告。 此部分可以识别具有最高 AOV（平均订单价值）和 CLV（客户终身价值）的客户，让您可以针对他们提供特别优惠和忠诚度奖励。 它还可以帮助进行细分并识别可能需要额外营销工作的群体。
行为报告监控客户购买习惯
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报告不仅仅是检查销售和库存数据，还包括您的客户在您的网站上的行为以及对您提供的客户体验的响应。 这可以帮助您规划内容和营销计划，以及识别任何优化问题。
您应该包括以下方面的报告：
- 按设备的会话。 人们如何访问您的网站和/或亚马逊商店并进行购买？ 报告这一部分的主要优点是它可以帮助您了解跳出率是否在特定类型的设备上异常高。 如果是这样，这表明您可能需要解决优化问题。
- 热门在线商店搜索。 您网站的搜索工具对于强大的转化率是不可或缺的。 通过查看它的执行情况，您可以查明需要进行哪些更改（如果有），并确定任何不产生匹配并因此影响跳出率的搜索。 如果您的不匹配搜索比例很高，您可能需要一个更好的搜索系统。
利润率和财务报告
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这是您报告的一部分，不仅对您的首席财务官而且对整个公司都很重要。 了解您的业务在财务上稳定并产生利润可以让您充满信心地前进。 当涉及到诸如所得税和其他会费的年度申报之类的事情时，这也是必不可少的。
请务必包括：
- 利润率报告。 了解产品的利润率可以帮助您集中营销和广告支出。 在利润微薄的产品上花费大量资金是没有意义的。 报告的这一部分还可以识别销售量大但利润率低的产品，因此您可以将它们与报价配对，以推广利润率高但销量不佳的产品。
- 财务摘要报告。 与您的销售摘要一样，这提供了一个易于理解的概览，可以导出到您使用的任何会计包中。 报告的这一部分可以让您了解本季度的不同财务方面，包括销售额、对外支付、负债、您的净收入和本季度的毛利润。
您可能还想查看非 GAAP 财务指标，例如 EBITDA（利息、税项、折旧和摊销前利润）作为净收入的替代方案。
另一个需要考虑的因素是补偿费用，即工资、招聘成本和其他可能影响年度盈利能力的因素。
零售报告最佳实践
最佳实践。 您最不想做的就是在大量笔记和来源之间拼凑以整理准确的季度末报告所需的数据。 对您来说幸运的是，遵循这些提示将使您的报告生成工作变得更加轻松且易于管理。
使您的 POS 和库存管理保持同步
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准确跟踪与库存相关的销售情况至关重要，这不仅对您的报告，而且对您的整体业务也是如此。 一个好的多渠道库存管理软件包可以与您的 POS 记录相关联。
当您可以轻松访问集成数据并查看已售出的商品和剩余商品时，它还有助于重新订购流程。 这提高了库存管理的整体效率，并避免了库存过多和库存不足的情况。
用灵活的零售分析解决方案武装自己
要编制任何类型的报告，您需要收集数据，但这些数据可能只是一个数字列表，没有可靠的分析解决方案，例如Affise提供的解决方案。 选择一个允许您自定义细分和报告的解决方案，以便您可以专注于您想要的领域。 从不同的角度看数据会给你更多的洞察力。
寻找云选项
将所有数据（和报告）放在基于办公室的系统上已经不够好了。 选择基于云的解决方案意味着无论您身在何处都可以访问关键数据，从而使您能够在离开办公室或有多个地点时做出可行的决策并编制报告。
如何创建电子商务季末报告
所以，您现在知道制作富有洞察力的季末报告需要什么，但如果这是您的第一份报告，您将如何创建它？
1.准备财务和管理报告
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假装这是一个简单的过程是没有意义的，尽管自动化和良好的系统可以使它变得更简单。 您想要呈现的数据需要在添加到您的报告之前进行合并，对于拥有多个位置甚至可能使用不同货币的大型组织来说尤其如此。
在任何组织中，您都可能拥有不同的部门，例如销售和营销、人事、客户等。 将每个数据集中在一起是一项重大挑战，如果您有一个持续的过程（不仅仅是用于报告）将数据整合到一个中央数据库中，它最好位于云中。
虽然对于较小的电子商务企业来说，整合的尝试可能相当简单，但对于更大、更复杂的组织来说，它就更加棘手了。 改进现有系统可能是一个代价高昂的过程，但在长期效率和报告方面是值得的。
寻找易于集成的系统，以便您获得一份好的报告所需的财务和运营信息的 360 度视图，并显示净收入或净亏损。
2. 管理向利益相关者分发报告
另一个需要考虑的因素是谁会看到你的报告。 如果某些数据存在安全性或合规性问题，您可能需要准备不同的版本。
每个股东都希望看到财务状况的证明和他们投资活动的良好回报，但您可能需要忽略该组的一些敏感数据。 如果您发布新闻稿，这一点尤其重要。
如果您有一个良好的报告系统，这是一个很容易克服的障碍。 使用这样的系统，您可以生成一个初始报告，然后有一个利益相关者的层次结构，其中一些信息被审查或删除。 当不同的利益相关者有不同的需求时，这简化了报告过程。
一些企业可能希望利用老式的年度股东大会来展示他们的报告。 然而，在这个现代时代，大多数人会选择通过托管在云中的文档、网络广播或电话会议来共享报告。 这种演示可以通过带有正确设备的SIP 中继系统来增强。
3. 利用工具和技巧来分析报告
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您还必须从他们理解数据的角度考虑谁在阅读您的报告。 对于一些人来说，这可能就像一门外语，他们可能有很多问题。 基于 OLAP 的报告工具可以提供很大的帮助，因为它们可以让查看者以不同的方式查看数据并在多个级别上对其进行过滤。
可能值得在您的报告中添加一个常见问题解答部分，以解决有关数据的常见问题。
您的报告解决方案应该允许最终用户轻松地深入研究数据，几乎允许他们生成提供更好洞察力的“子报告”。
如果您要使用报告解决方案，它应该具有以下功能：
- 易于所有最终用户使用，界面简单。
- OLAP 能力。
- 向上、向下、贯穿和跨数据钻取的能力。
- 所有观众都可以访问分析。
- 对不同部分进行分析快照的能力。
4. 包括第一季度业绩分析
分析第一季度的业绩也很方便，根据您拥有的业务类型和运营方式提供基准。 这可以为今年剩余时间的工作奠定坚实的基础，尤其是在涉及趋势或差异报告等方面。
大多数解决方案都会提供这些，但您希望能够根据您的模型和需求进行定制。 您应该能够选择细节的深度和级别，以便进行适合您组织的比较。
如果您的第一季度通常表现特别好或特别低，这可能会为今年剩余时间提供不平衡的观点，因此请注意如何使用它。 随着您的前进，趋势和差异等领域的模式可能会变得更加透明和易于理解。
5. 进行方差分析
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您很可能已经对您认为某个季度的表现做出了预测（或者可能不止一个）。 这将为您的一些计划提供信息，并可能包括销售、收入、利润等内容。 您可以将这些预测与实际结果进行比较，以了解您的计划做得如何。
方差分析的优势在于它可以让您看到您的预测和计划方法的哪些部分是准确的，这使您有希望在前进的过程中创建更强大、更准确的计划和预测。
6. 准备重新预测场景
特别是对于新业务，计划和预测可能有点难以预测的成功。 一个有效的报告解决方案应该消除预测分析的复杂性，并简化将实际结果与您的计划进行比较并在需要时进行调整。
通过良好的报告工具或其他自动化解决方案，可以了解变化如何影响未来的结果。 从定价水平到营销业务的方式，一切都可以进行更改。 识别哪些有效哪些无效是重新预测过程的主要部分。
7. 分发您重新预测的计划并最终批准
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报告不仅是信息性的，而且是可操作的。 这意味着根据季末报告做出的任何决定都应制定明确的计划，并获得相关利益相关者和决策者的批准。 这应该分发给所有相关人员。
实际上，确保人们知道他们在任何重新预测的计划中的角色以及他们必须做什么才能实现您的目标。 另请注意，与报告一样，在涉及敏感数据和安全问题时可能存在人员层次结构。
8. 使用记分卡和仪表板跟踪正在进行的结果
您不会只是在完成一份季度末报告后坐下来等到下一份报告，看看您的更改是否会产生结果。 这就是为什么越来越多的公司正在考虑使用仪表板和记分卡来持续监控结果。 这对小型企业来说是负担得起的，而且也很容易使用。
您希望仪表板和记分板能够识别和生成您希望关注的 KPI，然后创建持续的比较来说明您的操作如何影响这些。 可视化是其中的一部分，但它是多余的，除非您正在可视化正确的 KPI 和其他数据。
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如果您不熟悉报告，甚至是整个电子商务，您可能会因为跟踪和报告的所有数据而感到不知所措，这是可以原谅的。 这就是 Affise 可以提供帮助的地方，通过先进但直观的数据分析和简单易懂的报告为您提供支持。 您可以自定义您跟踪的数据以及这些数据在报告中的显示方式。
Affise 认识到您可能会使用不同的平台来销售和营销您的产品，因此可以轻松集成现有的工具和平台，例如 Google Ads、Facebook for Business 和 TikTok for Business。 它还允许进行适合您的可视化，从饼图或条形图到显示所有数据的彩色折线图和表格。
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结论
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季度报告不仅是您在特定时期内表现的快照，而且是允许您计划和采取行动的前瞻性陈述。 如果您正在考虑扩张或增长，它们应该会影响任何预期的融资活动，并允许您比较去年同期的业绩。
您的股东或所有者将希望看到详细的报告，以便他们做出回购协议等重大决策。 他们还想知道他们年度每股收益（每股收益）的底线和企业持有的净现金。 报告在您参与绩效营销时也很重要，因此您可以了解合作伙伴的优秀程度。
Affise 提供了一个电子商务平台，迁移到. 它的功能和富有洞察力的分析可以提供巨大的帮助，不仅在您的电子商务业务的日常运营中，而且在生成详细的报告时，让您的首席执行官和其他高级管理人员能够获得可操作的数据以改善长期表现。