eコマースの四半期末レポートを作成する方法に関する包括的なガイド

公開: 2022-03-28

eコマースは流動的な生き物であり、季節変動、市場動向、およびコンテンツやマーケティング活動に対する顧客の反応の影響を受けます。世界的なeコマースの売上高は2020年のパンデミックの最盛期に4.2兆ドルを超えており、セクターが拡大し、競争が激化するにつれて、パフォーマンスを監視することがますます重要になっています。

私たちは主にパンデミックモデルから脱却していますが、それでもなお、オンライン小売は多くの消費者にとって最初の選択肢です。ただし、自然変動と不自然変動は、会計年度全体にわたってすべての重要な指標を監視するだけでは不十分であることを意味します。

代わりに、四半期ごとの結果を確認する必要があります。経営成績を短期間で追跡することは、キャッシュフローを監視するのに役立ち、投資家との関係にも役立ちます。

年間を通じて堅実な財務実績が重要ですが、四半期ごとに成功する必要はありません（それは素晴らしいことですが）。企業が財務結果を調べるとき、第1四半期と第2四半期の業績が悪いことがよくありますが、第3四半期と第4四半期の結果は黒字になっています。

中小企業向けの新しいVoIPシステムなどの機器やシステムへの投資など、多くの要因が通年の財務実績に影響を与えます。したがって、重要な指標だけでなく、費用や収入を生み出すものすべてを調べる必要があります。

しかし、これらすべての重要なメトリックをどのように分解し、利害関係者が簡単に理解できるものにそれらを組み合わせるのですか？それは実際には非常に単純であり、取締役会の年次報告書を作成するのと何ら変わりはありません。唯一の違いは、結果をより短い期間で照合していることです。これを行う方法を見つけるために読んでください。

ドキュメントに含めるさまざまな種類のレポート

もちろん、ビジネスの健全性に関するレポートは、キャッシュフロー、未収利息、貸借対照表、および収益だけを調べるのではありません。 eコマース組織が1年間でどのように機能しているかを把握するために、運用活動には多くの要素があります。

これは複雑になる可能性があり、支出、流動負債、長期負債、リース負債（場所のいずれかが賃貸されている場合）、および販売の基本やその他の短期的な財務面を考慮する必要があります。あなたの組織。

以下を含める必要があります。

インベントリレポート

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eコマースの在庫に関するレポートは非常に重要であり、サプライチェーンの問題を特定するのに役立ちます。結局のところ、あなたの在庫はあなたが売るものであり、それの不十分な管理は収益の低下を引き起こすだけでなく、あなたのブランドの評判を損なう可能性があります。

必ずカバーしてください：

手持ちの在庫。 おそらく、四半期ごとの在庫レポートの中で最も重要なものです。これにより、倉庫または実店舗で現在保持している製品のユニット数が正確にわかります。また、これらのSKUの合計値も示されるはずです。これは、作成したい短期的な財務予測または計画に役立ちます。
在庫が少ない。 製品が不足すると、競合他社に行くときにお金と顧客を失う可能性があります。四半期レポートの一部が在庫の少ないアイテムに焦点を合わせているということは、在庫が特定のポイントに達したときの再注文トリガーを設定できることを意味します。これは、どの製品が定期的に不足しているのかに関するパターンを特定するのに役立ち、将来の注文を増やし、潜在的な混乱を回避することができます。
製品のパフォーマンス。 さまざまな製品のパフォーマンスを追跡することは、将来の注文を予測および計画するために不可欠です。売れ行きの良いものと売れ行きの悪いものを知ることができ、季節的なパターンを特定できるため、それに応じて計画を立て、古い株の減価償却を検討することができます。

小売売上レポート

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売上高は収益と収益性を促進します。したがって、四半期レポートの一部は、売上のパフォーマンスに焦点を当てる必要があります。また、売掛金の売上高（クレジットで行われた売上に対して支払われる速さ）も考慮する必要があります。

以下を含めることを忘れないでください：

販売の概要。 レポートに正確な詳細が必要な場合は、一般的な概要を示すために一目でわかる図も必要です。売上の概要を使用すると、特定の期間の総収益と総純売上を確認できます。これにより、前年の同時期との比較が可能になり、中長期的な計画に役立ちます。
製品および製品タイプごとの売上レポート。 幅広い製品をお持ちの場合は、売上の伸びがどのように進んでいるかについての詳細が必要です。レポートのこの部分では、売れ行きの良い製品と売れ行きの悪い製品を確認できます。また、特定のカテゴリの製品がうまく機能しているかどうかを識別することもできます。
顧客または顧客グループごとの売上レポート。 このセクションでは、AOV（平均注文額）とCLV（顧客生涯価値）が最も高い顧客を特定できるため、特別オファーやロイヤルティ報酬で顧客をターゲットにできます。また、セグメンテーションを支援し、追加のマーケティング活動が必要になる可能性のあるグループを特定することもできます。

顧客の購買習慣を監視する行動レポート

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レポートは、売上や在庫の数値を確認するだけでなく、サイトでの顧客の行動や、提供する顧客体験に応じたものです。これは、コンテンツとマーケティングイニシアチブを計画し、最適化の問題を特定するのに役立ちます。

次のレポートを含める必要があります。

デバイスごとのセッション。 人々はどのようにあなたのサイトやAmazonストアにアクセスして購入していますか？レポートのこの部分の主な利点は、特定のタイプのデバイスでバウンス率が不釣り合いに高いかどうかを確認するのに役立つことです。もしそうなら、これはあなたが改善すべき最適化の問題を抱えている可能性があることを示しています。
トップオンラインストア検索。 サイトの検索ツールは、強力なコンバージョン率に不可欠です。パフォーマンスを確認することで、必要な変更（ある場合）を特定し、一致を生成していないためにバウンス率に影響を与えている検索を特定できます。一致しない検索の比率が高い場合は、おそらくより優れた検索システムが必要です。

利益率と財務レポート

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これは、CFOだけでなく、会社全体にとっても重要なレポートの一部です。あなたのビジネスが財政的に安定していて利益を生み出すことを知っていることはあなたが自信を持って前進することを可能にします。これは、所得税やその他の会費の年次申告などの場合にも不可欠です。

必ず以下を含めてください。

利益率レポート。 製品の利益率を知ることは、マーケティングと広告の支出に集中するのに役立ちます。利益の少ない製品に多額の費用をかけることにはほとんど意味がありません。レポートのこの部分では、売れ行きは良いが利益率が小さい商品を特定できるため、それらを組み合わせて、売れ行きの悪い商品を宣伝することができます。
財務概要レポート。 販売概要と同様に、これは、使用する任意の会計パッケージにエクスポートできる、簡単に消化できる概要を提供します。レポートのこの部分では、売上、対外支払い、負債、純利益、四半期の粗利益など、四半期のさまざまな財務的側面についてのアイデアを得ることができます。

また、純利益の代わりに、EBITDA（利息、税金、減価償却、および償却前の収益）などの非GAAP財務指標を検討することもできます。

考慮する必要のあるもう1つの要素は、給与、採用コストなど、年間の収益性に影響を与える可能性のある報酬費用です。

小売レポートのベストプラクティス

ベストプラクティスについて。最後に必要なのは、多くのメモとソースの間をスクラブして、正確な四半期末のレポートに必要なデータを照合することです。幸いなことに、これらのヒントに従うことで、レポートの作成にかかる労力が大幅に軽減され、管理が容易になります。

POSと在庫管理の同期を維持する

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レポートだけでなく、ビジネス全体にとっても、在庫に関連して販売するものを正確に追跡することが不可欠です。優れたマルチチャネル在庫管理ソフトウェアパッケージは、POSレコードとリンクできます。

統合されたデータに簡単にアクセスでき、販売されたものと残っているものを確認できる場合は、再注文プロセスにも役立ちます。これにより、在庫管理の全体的な効率が向上し、在庫過剰および在庫不足のシナリオが回避されます。

柔軟な小売分析ソリューションを身に付けましょう

あらゆる種類のレポートを編集するには、データを収集する必要がありますが、そのデータは、 Affiseが提供するような信頼性の高い分析ソリューションがなくても、単なる数値のリストである可能性があります。セグメンテーションとレポートをカスタマイズできるソリューションを選択して、必要な領域に集中できるようにします。さまざまな角度からデータを見ると、より洞察に満ちた視点が得られます。

クラウドオプションを探す

すべてのデータ（およびレポート）をオフィスベースのシステムに保存するだけではもはや十分ではありません。クラウドベースのソリューションを選択すると、どこにいても重要なデータにアクセスできるため、オフィスを離れているときや複数の場所にいるときに、実用的な意思決定やレポートの作成が可能になります。

eコマースの四半期末レポートを作成する方法

これで、洞察に満ちた四半期末のレポートに何が必要かがわかりましたが、それが初めての場合は、どのように作成しますか？

1.財務および管理レポートを作成します

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自動化と優れたシステムによって単純化できるものの、これが単純なプロセスであると偽ることには意味がありません。提示するデータは、レポートに追加する前に統合する必要があります。これは、複数の場所があり、異なる通貨で動作する可能性がある大規模な組織に特に当てはまります。

どの組織にも、営業やマーケティング、人事、経理など、さまざまな部門が存在する可能性があります。それぞれのデータをまとめることは大きな課題であり、理想的にはクラウドに配置された1つの中央データベース内にデータを統合する継続的なプロセス（レポートだけでなく）がある場合に役立ちます。

小規模なeコマースビジネスでは統合の試みはかなり簡単かもしれませんが、大規模で複雑な組織の場合は注意が必要です。既存のシステムを改善することはコストのかかるプロセスになる可能性がありますが、長期的な効率とレポートに関しては価値があります。

簡単に統合できるシステムを探してください。そうすれば、優れたレポートに必要な財務情報と運用情報を360度見渡せ、純利益または純損失を表示できます。

2.利害関係者へのレポートの配布を管理します

考慮すべきもう1つの要素は、誰がレポートを表示するかです。一部のデータにセキュリティまたはコンプライアンスの問題がある場合は、異なるバージョンを準備する必要がある場合があります。

すべての株主は、財務状態の証明と投資活動の良好な利益を見たいと思うでしょうが、そのグループからいくつかの機密データを省略する必要があるかもしれません。プレスリリースを発行する場合、これは特に重要です。

これは、適切な報告システムが整っている場合に簡単に克服できるハードルです。このようなシステムを使用すると、単一の初期レポートを生成し、これに従って一部の情報を検閲または削除する利害関係者の階層を作成できます。これにより、さまざまな利害関係者がさまざまなニーズを持っている場合の報告プロセスが簡素化されます。

一部の企業は、レポートを提示するために昔ながらのAGMを利用したいと思うかもしれません。ただし、この現代では、ほとんどの場合、クラウドでホストされているドキュメント、Webキャスト、または電話会議を介してレポートを共有することを選択します。この種のプレゼンテーションは、適切な機器を備えたSIPトランクシステムによって強化できます。

3.ツールとヒントを利用してレポートを分析します

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また、データを理解しているという観点から、誰がレポートを読んでいるかについても考える必要があります。一部の人にとっては、これは外国語のようなものかもしれません、そして彼らは多くの質問をするかもしれません。 OLAPベースのレポートツールは、視聴者がさまざまな方法でデータを表示し、複数のレベルでデータをフィルタリングできるため、非常に役立ちます。

データに関してよくある質問に対処するために、レポートにFAQセクションを追加する価値があるかもしれません。

レポートソリューションでは、エンドユーザーがデータを簡単に詳しく調べて、より良い洞察を提供する「サブレポート」を生成できるようにする必要があります。

レポートソリューションを使用する場合は、次の機能が必要です。

すべてのエンドユーザーにとって使いやすさとシンプルなインターフェース。
OLAP機能。
データをドリルアップ、ダウン、スルー、および横断する機能。
すべての視聴者がアクセスできる分析。
さまざまなセクションの分析スナップショットを作成する機能。

4.第1四半期のパフォーマンス分析を含める

第1四半期のパフォーマンスの分析も便利であり、ビジネスの種類とその運営方法に応じたベンチマークを提供します。これにより、特に傾向レポートや差異レポートなどに関して、今年の残りの期間に取り組むための強固な基盤を提供できます。

ほとんどのソリューションはこれらを提供しますが、モデルとニーズに応じてカスタマイズできるようにする必要があります。組織に適した比較を行えるように、詳細の深さとレベルを選択できる必要があります。

通常、第1四半期のパフォーマンスが特に高いまたは低い場合、これにより、その年の残りの期間のビューが不均衡になる可能性があるため、これを使用する方法に注意してください。前進するにつれて、傾向や分散などの領域のパターンがより透明で理解しやすくなる可能性があります。

5.分散分析を実行します

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特定の四半期のパフォーマンスについての予測（またはおそらく複数）を作成している可能性があります。これにより、計画の一部が通知され、売上、収益、利益などが含まれる場合があります。これらの予測を実際の結果と比較して、計画がどの程度うまくいったかを確認できます。

分散分析の利点は、予測と計画の方法論のどの部分が正確であったかを確認できることです。これにより、前進するにつれて、さらに強力で正確な計画と予測を作成できるようになります。

6.再予測シナリオを準備します

特に新規事業の場合、計画と予測は少し予測できない成功を収めることができます。効果的なレポートソリューションは、予測分析の複雑さを取り除き、実際の結果を計画したものと簡単に比較し、必要に応じて調整できるようにする必要があります。

変更が将来の結果にどのように影響するかを調べるには、優れたレポートツールまたはその他の自動化されたソリューションを使用します。価格レベルからビジネスのマーケティング方法まで、あらゆるものに変更を加えることができます。何が機能し、何が機能しないかを認識することは、再予測プロセスの主要な部分です。

7.再予測された計画を配布し、承認を確定します

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レポートは、情報を提供するだけでなく、実用的なものにすることを目的としています。つまり、四半期末のレポートに基づいて行われる決定は、関連する利害関係者および意思決定者の承認を満たす明確な計画につながるはずです。これは関係者全員に配布する必要があります。

実際には、人々が再予測された計画における自分の役割と、あなたが目指している結果を達成するために彼らがしなければならないことを知っていることを確認してください。また、レポートと同様に、機密データやセキュリティの問題に関しては、人の階層が存在する可能性があることにも注意してください。

8.スコアカードとダッシュボードを使用して進行中の結果を追跡します

ある四半期末のレポートの後でただ腰を下ろして、次のレポートまで待って、変更によって結果が得られるかどうかを確認するだけではありません。そのため、ダッシュボードやスコアカードを使用して継続的に結果を監視することを検討している企業が増えています。これは、中小企業にとって手頃な価格であり、使いやすいものです。

ダッシュボードとスコアボードに必要なのは、焦点を当てたいKPIを特定して生成し、アクションがこれらにどのように影響するかを示す継続的な比較を作成する機能です。視覚化はこの一部ですが、適切なKPIやその他のデータを視覚化しない限り冗長です。

データに溺れていますか？ Affiseがお手伝いします！

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Affiseは、さまざまなプラットフォームを使用して製品を販売および販売できることを認識しているため、Google広告、Facebook for Business、TikTokforBusinessなどの既存のツールやプラットフォームを簡単に統合できます。また、円グラフや棒グラフから、すべてのデータを表示するカラフルな折れ線グラフや表まで、自分に合った視覚化が可能になります。

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結論

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四半期報告書は、特定の期間にどのように業績を上げたかのスナップショットであるだけでなく、計画を立てて行動を起こすことを可能にする将来の見通しに関する記述でもあります。拡張または成長を検討している場合は、意図した資金調達活動を形成し、昨年の同時期のパフォーマンスを比較できるようにする必要があります。

株主や所有者は、レポ取引などの主要な決定を下せるようにする詳細なレポートを見たいと思うでしょう。また、年間EPS（1株当たり利益）の収益と、事業が保有する純現金についても知りたいと思うでしょう。レポートは、パフォーマンスマーケティングに携わっている場合にも重要であるため、パートナーの素晴らしさの概要を把握できます。

Affiseは、に移行するのが簡単で簡単なeコマースプラットフォームを提供します。その機能と洞察に満ちた分析は、eコマースビジネスの日常業務だけでなく、最高経営責任者や他のCスイートの役員が長期的に改善するための実用的なデータを取得できるようにする詳細なレポートを作成する上で大きな助けになります。パフォーマンス。