開始營銷自動化的 4 個步驟

啟動並運行新軟件可能會令人生畏。 所有這些前期工作都令人望而生畏，而且很難知道您是否做對了。 而且，坦率地說，它會耗費你很多寶貴的時間。

我們理解你的痛苦。 但是當談到營銷自動化時——如果您知道要計劃什麼和期望什麼，就不必那麼痛苦。 讓我們逐步完成這些步驟，這樣您就知道應該採取什麼措施以及您可能有哪些選擇。

1. 設定目標

您希望營銷自動化為您實現什麼？

打開你的營銷計劃（僅供參考：如果你還沒有一個總體計劃和一些適當的流程，你還沒有準備好自動化任何事情）。 查看您和您的管理團隊已經設定的目標； 其中哪些適合應用自動化？ 以下是人們經常考慮的三個目標示例：

• 更好地了解潛在客戶如何與您的網站互動
• 獲得更多線索
• 降低客戶流失率

第一個目標是一個軟目標，很難衡量，也很難證明。 第二個和第三個是經典的 SMART 目標：具體的、可衡量的、可實現的、現實的、有時限的。 你可能會說，例如：

• 我希望本月比上個月多獲得 15% 的潛在客戶

明智的目標是最好的開始。 它們更容易衡量和證明，因此您可以向您的管理團隊確切展示您獲得的結果。

另一個關鍵點：不要製定新目標。 營銷自動化應該服務於您和您的管理團隊已經定義和同意的目標。

從簡單開始。 選擇最重要的三到五個可管理的目標，並定義您想要的結果。 將這些選項分解為五個不同類別之一非常有用：吸引、捕獲、培養、轉換或擴展。 這將幫助您了解您是否在客戶生命週期內平衡您的目標。

• 吸引：您是否希望更多合格的潛在客戶訪問您的網站？ 為實現此目標，您可以嘗試改進網頁的搜索引擎優化，或測試廣告計劃，或嘗試獲得更多媒體報導，或加強社交媒體營銷。 這些策略將幫助您建立品牌。
• 捕獲：您是否獲得網絡流量，但您的流量都是匿名的？ 也許您的目標是獲得更多轉化（一個數字），或者讓流量以更高的比率（一個百分比）轉化。嘗試創建非常好的登陸頁面，提供訪問者願意交換他們的聯繫信息的內容。 提供他們必須註冊的網絡研討會、視頻或電子書來講述他們和他們的擔憂。 使您的表單易於理解和使用，並且不要詢問任何您必須提供的信息。 請明確表示人們選擇接收您的營銷信息。
• 培養：如果您的平均銷售週期為六個月，那麼您的目標可能是讓更多的潛在客戶一直參與到最後。 用各種精彩的內容培養這些潛在客戶，並幫助他們不斷學習。 一旦你設置了一個培養計劃，它就會自行運行，並根據你的需要進行擴展。 您可以設置潛在客戶評分系統，以便最感興趣的人有事情要做，您可以評分。 然後一旦達到一定的門檻，就可以自動交給銷售。 （提示：讓銷售人員幫助您決定對哪些行為和屬性進行評分，以及評分多少。如果他們幫助定義潛在客戶，他們會更加信任他們，並且通常會更好地跟進。）
• 轉換：這是我們的共同目標：吸引更多客戶！ 到目前為止，您的營銷自動化系統應該向您的銷售團隊提供更多、受過更好教育的銷售線索以供關閉。 以下是營銷自動化如何贏得您的銷售團隊：當銷售代表可以查看他們自己的 Act-On 選項卡並查看他們即將致電的潛在客戶的活動歷史記錄時。 他們看到點擊的每一封電子郵件、訪問的每個網頁、參加的每個網絡研討會、下載的每一本電子書。 所以他們知道領導關心什麼，以及該說什麼。 或者：您的銷售人員正在努力關閉一家特定的公司。 設置提醒，以便當特定人員或公司訪問您的網站時，代表會收到通知。
• 展開：也許您的目標是將客戶保留三年，而不僅僅是 18 個月。 或者，您的目標可能是將保留率提高 5%。 發送時事通訊、舉辦客戶網絡研討會、進行調查。 設置基於行為的點滴營銷活動，以幫助您的客戶使用您的產品、平台或服務。 保持聯繫，並提醒您的客戶他們有多喜歡您。 讓您當前的客戶充分參與。

無論是優化網頁的 SEO 還是設置複雜的自動化程序，您都需要考慮營銷計劃的整個範圍，並將您的目標縮小到影響最大的目標……或者最快啟動的目標。 或者兩者的混合。

制定計劃。 然後進行下一步。

2. 使用供應商的資源

所有營銷自動化公司都應該有專門的人員來幫助您最有效地使用他們的工具。 在你投身一家公司之前，把這作為你研究的一部分。 了解他們提供的支持、持續時間以及用完後會發生什麼（一些公司在 90 天后終止免費支持，其他公司則沒有）。 與供應商的一些客戶交談，詢問他們的入職情況如何。 在評論網站（如 G2 Crowd 或 TrustRadius）上查看它們。

您至少應該有計劃的入職和培訓課程。 定期與您的供應商的實施團隊交談並提出問題，以便您立即充分利用您的產品。 他們在那裡幫助回答問題並幫助您實現目標，所以不要害羞。

立即行動，讓您的營銷自動化實施團隊參與進來，並開始部署這些策略。 幾週之內，您的程序就會啟動並運行！

3. 整合其他工具

有客戶關係管理系統嗎？ 社交媒體平台？ 分析工具？ 您可能正在考慮營銷自動化，以減少您正在使用的不同系統的數量，或者利用您已有的工具，或者為您想要嘗試的新工具提供平台。 那裡有很多選擇。

整合您的 CRM

CRM 集成通常是首要任務，對於大多數公司來說，它應該是！ 如果您使用的是 CRM，您會欣賞到對潛在客戶和客戶行為的擴展視圖。 增加的數據為這兩個程序提供了額外的魅力 – 並有助於促進您的營銷和銷售團隊之間的穩固協調。 有些集成是痛苦的； 有些只是即插即用。 這完全取決於您要集成的 CRM、營銷自動化供應商的技術以及供應商的集成專家。 這是在評論網站上查看或詢問現有客戶的另一種功能。 這兩個系統是否可以很好地協同工作？ 或者沒那麼多？ 確保可以將數據同步設置為自動運行； 手動操作太麻煩了。

其他需要考慮的集成

營銷自動化最好的部分之一是，您可以看到營銷活動在所有營銷渠道中的表現。 無需再將來自一堆不同信息流的活動信息拼湊在一起。 現在，您可以在一個地方查看特定活動在所有工具中的表現。 以下是您可能選擇包括的一些示例：

• 網絡研討會：WebEx、On24、GoToWebinar 最受歡迎。 網絡研討會是通過分享您的專業知識來提高品牌可信度的一種非常好的方式。 您還可以通過註冊表獲得聯繫信息，並且可以通過產品和功能網絡研討會鞏固與現有客戶群的關係。 您的營銷自動化系統使您的網絡研討會推廣和後續跟進變得非常容易。
• 社交媒體：您的營銷平台應該能讓您輕鬆收聽和發布最流行的節目。 （如果您選擇 Act-On，我們的平台甚至會幫助您跟踪歸因，以便您了解社交營銷的效果，而不僅僅是點贊和分享。）
• 衡量它：您的平台應該與 Google Analytics、Adwords 和您的其他衡量工具同步。 這將幫助您了解出站活動如何影響入站活動。 如果您使用或計劃使用商業智能 (BI) 工具，請確保您的新營銷平台能夠與之配合使用。

從網絡研討會到全套社交媒體響應和測量工具再到雲集成，您可以開始使用您現在使用的所有工具來全面了解您的營銷措施。 點，點擊，開始。

4. 持續培訓

大多數公司開始使用電子郵件，然後開始啟用更多功能。 在整個過程中，您一定會有疑問。 營銷自動化軟件有多種選項、程序和集成可供選擇。 你怎麼知道要使用哪個以及重點在哪裡？ 這是您的供應商的實施專家應該幫助您從第一步到全面運行的另一個地方。

Act-On 客戶成功副總裁 Dan Demas 在談到 Act-On 客戶社區時說：“獲得幫助並能夠提出問題或從專家那裡獲得提示和技巧是必不可少的。” “與我們的專家一起參加 lUse Iive 講師指導的培訓對於想要充分利用營銷自動化計劃的新客戶來說是必不可少的。 但我們也相信，每個客戶在學習方面都有不同的偏好。 因此，我們提供盡可能多的渠道和格式，讓您獲得所需的信息，以及您希望如何使用這些信息。”

回顧：充分利用入職培訓

那麼如何充分利用入職時間呢？ 首先，確保您了解營銷自動化平台附帶的支持級別。 （在 Act-On，我們會提供您需要的一切支持，讓您繼續前進並保持成長。這是我們服務的一部分。我們的團隊會引導您完成計劃，讓您感到舒適；當您遇到困難或遇到困難時，他們也會提供幫助即使你想嘗試新事物。）

如果您的供應商收取額外時間費用，請確保您首先完成所有前期工作，並使用所有其他可用的資源。 註冊講師指導的培訓課程； 利用客戶門戶網站提供的客戶網絡研討會和視頻。 當您參與其中時，看看您是否可以向其他客戶詢問他們的體驗或參加面對面的用戶組以了解其他客戶在該計劃中取得的最佳實踐和成功經驗。

知道會發生什麼

一些營銷自動化解決方案很複雜，需要數月才能實施。 其他人（例如 Act-On）速度更快，麻煩更少。 我們的大多數客戶在不到兩週的時間內啟動並運行了多個活動，並從那裡構建了額外的程序。

有興趣進一步了解將您的平台與營銷自動化相集成的好處嗎？ 閱讀 Gleanster 和 Act-On 的完整《重新思考營銷的作用》報告，了解頂級營銷團隊如何整合他們的技術以實現更有效的營銷並完全控制客戶生命週期。