改變財務顧問營銷策略的 3 種策略

傳統上，財務諮詢營銷策略是圍繞當地聲譽和口碑推薦建立的，但一波新投資者正在帶來一系列新的需求和行為。 您的財務顧問營銷策略必須滿足這些新的期望。

正如麥金利最近的研究所描述的那樣，這些受眾主要由女性、年輕的活躍交易者和使用傳統賬戶和自主賬戶混合的富裕投資者組成。 除了大流行引發的數字銀行採用加速之外，它們的到來意味著更高的個性化標準、對金融知識內容的更大需求以及對全渠道存在的更高期望。

這是一項艱鉅的任務，實現金融服務營銷的成熟需要時間。 但是，您現在可以專注於一些特定的策略，以幫助您找到、吸引和吸引這些新受眾。

1. 跨多個渠道吸引新的潛在客戶

與您的未來客戶會面：在線，研究投資選擇。

谷歌的一項研究發現，86% 的潛在投資者在網絡上花費一個多小時進行研究，超過一半的在線投資者在開始尋找財務資源時並沒有想到品牌或機構。 這是通過分享教育內容、回答問題和建立您作為值得信賴的專家的聲譽來與新客戶建立聯繫的最佳時機。

採用多渠道的在線營銷方法可以提高您與合適的潛在客戶建立聯繫的機率。 利用您對目標受眾的了解，將您的工作範圍縮小到他們在進行在線研究時最有可能花費時間的渠道。

自然搜索（SEO）

有機搜索和搜索引擎優化 (SEO) 是一個重要的渠道，但需要時間來建立您網站的權威並開始在 Google 和其他搜索引擎上針對您的客戶正在研究的術語進行排名。 首先在您選擇的 SEO 工具中進行關鍵字研究，並收集內部團隊的意見，以確定新投資者在研究的早期階段傾向於提出的問題。 創建回答這些問題的高質量文章和帖子，隨著時間的推移，您應該會看到自然流量進入您的網站並與您的內容互動。 與此同時，您可以使用您創建的資產來支持您在其他渠道上的營銷工作，如下所述。

專業提示：不要害怕定位長尾關鍵詞，這些關鍵詞更有可能吸引合適的潛在客戶並且更有可能在搜索結果中排名。

按點擊付費廣告

如果您不想等待自然搜索流量增長，您可以付費以更快地查看結果。 創建搜索、展示和再營銷的按點擊付費 (PPC) 活動可以在潛在客戶尋求財務建議的準確時刻將您的網站展示在他們面前。

專業提示：將您的 PPC 工作與內容結合起來，充分利用您的廣告收入。 使用自適應表單將流量發送到專用登錄頁面，您可以使用這些表單收集潛在客戶的聯繫信息，以換取深入的指南或電子書。

社交媒體平台

老實說：社交媒體對營銷人員來說可能是一種浪費時間。 但由於 72% 的美國成年人每天都使用某種形式的社交媒體，因此可以肯定您的觀眾已經在其中度過了一段時間。 有效進行社交媒體營銷的關鍵是鎖定理想潛在客戶花費時間的特定渠道。 追求千禧一代散戶投資者？ 是時候制定 Instagram 策略了。 想要與女性潮一代建立聯繫？ 臉書就是。 瞄準高收入混合投資者？ LinkedIn 可能是您最好的選擇。

確定目標渠道後，專注於分享相關、有用的內容，回答潛在客戶關心的問題，並嘗試看看哪種格式效果最好（如視頻、信息圖表或長篇文章的鏈接）。 您始終可以通過分享您的合作夥伴或其他行業領導者創建的內容來建立社區。

專業提示：通過讓真正的人參與來建立信任。 讓座席站在鏡頭前分享快速提示、發布強調公司價值觀的帖子、展示客戶推薦並保持耐心。 社交媒體就是隨著時間的推移建立關係。

交互式數字活動和網絡研討會

在線活動和網絡研討會是財務顧問和財富管理人員向新潛在客戶介紹他們的服務並與現有客戶重新接觸的可靠渠道。 重新利用博客或電子書中的內容來構建演示文稿，通​​過社交媒體和電子郵件渠道推廣網絡研討會，並考慮與互補的公司或組織合作，以擴大您對新受眾的影響力。

專業提示：網絡研討會或活動結束後，真正的營銷魔法就開始了。 計劃通過具有相關內容的自動化培養活動跟進與會者和註冊者，讓他們與您的品牌保持互動。

基於事件的電子郵件

獲得潛在客戶的聯繫信息後，請使用基於事件的電子郵件進行有意義的對話。 每當已知聯繫人完成重要操作（例如訪問網頁、填寫表格或購買產品或服務）時，這些消息就會自動觸發。 這些自動化通信使您能夠在引導他們完成客戶旅程時立即跟進熱情的潛在客戶。

專業提示：通過使用具有 BCC 存檔解決方案的電子郵件服務提供商來遵守金融行業法規，該解決方案可在您發送電子郵件時輕鬆存儲電子郵件。

2.使用細分和個性化來培養你的前景

產生潛在客戶和收集聯繫信息只是獲取客戶的第一步。 接下來，您想要細分、個性化和培養潛在客戶，將潛在客戶轉變為客戶。

創建細分

建立高級客戶群從收集數據開始。 這包括人口統計數據（如性別、位置或收入）以及行為數據（如潛在客戶訪問目標網頁或點擊電子郵件中的鏈接時）。 這些數據點將讓您了解您的潛在客戶在他們的買家旅程中的位置，以及哪些類型的內容或主題正在吸引您的用戶的注意力。

然後，您可以使用此信息在營銷列表中創建細分。

專業提示：考慮建立一個潛在客戶評分系統，該系統可以自動將潛在客戶從營銷和培養階段轉移到銷售團隊成員或個人顧問聯繫的過程。

個性化體驗

個性化您與受眾共享的內容對於將潛在客戶轉化為金融服務業務的客戶至關重要。 如前所述，今天的消費者期望品牌提供個性化體驗（在一項針對銀行客戶的調查中，只有 8% 的人表示這根本不重要）。

在電子郵件中插入名字就不再那麼簡單了。 真正的個性化意味著在正確的時間與正確的潛在客戶分享相關內容。 這意味著對您的內容和活動採用以客戶旅程為導向的方法，並應用營銷自動化使這一切順利進行。

因此，您可以將電子郵件的不同變體發送到不同的細分市場，每個細分市場都包含針對該細分市場的興趣和需求量身定制的信息和文章，而不是簡單地向列表中的每個人發送通用時事通訊。 例如，在閱讀您關於“投資 101”的文章後註冊的新訂閱者可能已準備好接收更多教育內容，而剛剛參加深入網絡研討會並可能已準備好閱讀您的案例研究的長期領導者，或安排一次發現呼叫。

自動化培養活動

當然，如果沒有一些支持技術，這種細分和個性化是不可能大規模發生的。 您需要自動化耗時的手動任務和流程來執行您的財務顧問營銷策略。

金融服務營銷人員使用自動化來簡化流程並改善客戶體驗。 您可以構建活動，在他們旅程的不同階段培養您的潛在客戶，並為您的買家角色提供特定支持。 然後，您的計劃將在正確的時間自動在正確的活動中註冊正確的聯繫人。

作為財務諮詢營銷人員的一項獎勵，與臨時消息的一次性批准相比，自動化通信簡化了合規工作。

案例研究：Madrona 金融服務

如果做得好，這種細分、個性化和自動培養的組合會帶來有意義的結果。 例如，提供全方位服務的諮詢公司 Madrona Financial Services 開始使用營銷自動化來跟踪網站訪問者、構建報告、實施潛在客戶評分並發送有針對性的電子郵件活動。 結果，他們看到電子郵件打開率和點擊率實現了兩位數的增長，五年內銷售額增長了 1,000%。

3. 應用數據來改進您的內容策略

除了收集和細分客戶數據以提高個性化之外，您還可以應用營銷數據來構建更成功的內容策略。 通過檢查您的分析以了解某個領域的工作情況，您可以了解哪些資產有可能在另一個渠道上推動結果。 以下是一些具體的入門方法：

分析自然流量數據以找到高績效者以包括在培養活動中

在您的谷歌分析或其他內容分析工具中查找具有高有機流量指標（瀏覽量和有機入口）以及低退出率和跳出率的網頁。 這些是您已經知道吸引並保持觀眾注意力的頁面。 通過在相關受眾群體的培養活動中宣傳這些高績效者，充分利用這些文章。 如果目標正確，您應該會看到這些資產的高打開率和點擊率。

使用參與度數據通知您的內容日曆

同樣，您可以分析您的電子郵件和社交參與數據，以根據打開率、點擊率、喜歡和分享來確定哪些文章對現有受眾最有吸引力。 一旦您確定了您的高績效者，您就有機會擴展、刷新或重新利用這些有價值的內容。

例如，尋找機會創建有關相關主題的新的、更深入的內容，並用新的見解、統計數據或示例更新舊文章。 並始終確保這些高性能文章具有大量內部鏈接和清晰的 CTA，以引導讀者成為客戶。

您還可以針對不同的受眾或客戶旅程階段重新調整高性能文章的用途，例如為初學者撰寫博客文章並將其擴展為更深入的版本，供經驗豐富的投資者使用。

最後，請注意哪些一般類型的內容往往會吸引更多人參與。 如果您的受眾通常喜歡清單並忽略操作指南，請創建更多清單和更少的操作指南。

通過自動化為您的財務顧問營銷策略提供動力

採用多渠道方法、個性化客戶體驗以及使用數據優化您的內容將幫助您滿足新受眾的更高期望並吸引更多客戶加入您的財務顧問業務。 但是您需要合適的技術合作夥伴來幫助您自動化並執行這種複雜的營銷策略。
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