腾出时间：您可以在销售过程中实现自动化的 8 件事

我喜欢销售自动化。 它点燃了我内心的技术极客。 很遗憾，但我上周星期五晚上的大部分时间都在玩我们自己的 Six & Flow 自动化。 我喜欢这样做，这是一个很大的谜题，有点像把旧的捕鼠器棋盘游戏放在一起。 如果组合完美，那就是 事物的美丽。 如果不是这样，球可能会过早释放......并且鼠标会离开。

如果做得好，销售自动化有可能让每个人的生活更轻松。 更好的是，它有可能回馈时间（或者在未来腾出更多时间，如果你是迂腐的话）。 更好的是，它也有可能帮助我们的潜在客户（和客户）。

销售支持是一项战略性的跨职能学科，旨在提高销售业绩和生产力。 它为整个客户购买过程中的销售人员提供集成的内容、培训和辅导服务。 如果您想了解它如何改变您的业务，请阅读我们的博客：“销售和营销的和谐是否会成为销售合格线索的死亡？”

我们与许多 客户在许多销售流程重复的市场中。 显然有天赋、个人主义和奇怪的剪裁，但这些客户中有 90% 的销售流程元素基本上是一遍又一遍地做的同一件事。

想一想，在您发布宣传册、报价或提案后，您会发送多少封电子邮件？ 你会在三天、一周、一个月后回来吗？

我们的业务和服务范围内增长最快的领域之一是“销售支持”。 对我们来说，这意味着帮助您和您的销售团队为销售车轮加油，尽可能消除摩擦和重复，并最终为最终结果（或销售）增加价值。 我们帮助客户在他们的销售过程中定位营销材料。 实际上，我们将销售和营销结合到一个连贯的协作过程中，并且在大多数情况下，我们帮助他们实现自动化。

显然，有很多你不想 自动化在销售过程中。 人，真正的人，通常需要打电话（取决于你卖什么）。 我们的目的不是取代这些人，而是让他们成为可能。

以下是我们认为您应该展示的 8 件事 在您的销售自动化流程：

追逐

让客户达到他们愿意进行深入电话的程度，您可以在其中找到他们，激发他们合作的潜力，并为下一步安排他们...... 出色地经常有很多腿部工作。 那么为什么不将其传递给销售自动化矩阵呢？

1. 自动化您的初始外展和跟进

根据 HubSpot，80% 的销售额需要 5 跟进. 销售队伍 思考它是 6 到 8 个接触点，DMA 认为在 7 到 13 次跟进时它会更高。 我相信我们都熟悉“只是跟进……”电子邮件。 但是，据 HubSpot 称，平均有近一半 (44%) 的销售人员在一个接触点后就放弃了销售。 这是一个可怕的很多错失的机会。

无论是缺乏时间还是彻头彻尾的懒惰（我在这里开玩笑），都有改进的余地。 最容易做的事情之一 这里是设置一系列自动化（但仍然个性化） 跟进和提醒。 增加接触点并推动您的销售团队在必要时进行互动。

销售支持推动是双向的。 您的潜在客户需要知道您在那里，并且您需要给卖家一个奇怪的提醒，即另一端也有一个热门潜在客户（可能还有一些佣金）。

我们使用什么工具？ 大多数情况下，HubSpot 销售量临。

2. 知识就是力量

您对潜在客户了解得越多，就越容易弄清楚如何才能帮助他们。 知道他们的名字，好的开始，知道他们的联系方式，必不可少。 知道他们的估计营业额、他们的 Linkedin 传记、Klout 分数等等等等……这只是很好的准备。 销售数字服务？ 很高兴知道您是在与下一个 Larry Kim、Matt Cutts 还是 Rand Fishkin 交谈，对吧？

我们是 HubSpot 的合作伙伴，因此正如您所料，我们军械库中的许多销售支持工具都包裹着 HubSpot 橙色。 当涉及营业额和行业等公司信息时，HubSpot CRM 已经涵盖了您。 这是一个很棒的工具，但您可以做更多事情 -我们用于在销售过程中自动化研究的下一个小宝石是FullContact 。

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对于那些不熟悉 FullContact 的人，它基本上允许您获取一个电子邮件地址并通过其“Person API”运行它，吐出各种信息 大约他们的社交和数字资料。 太奇妙了。 在与潜在客户互动之前，您会了解他们在 Vimeo 上发布的内容、他们在吃什么 (Instagram)、他们如何装饰自己的家 (Pinterest) 以及他们的政治背景 (Twitter)。 我完全意识到这一切听起来像是越过了令人毛骨悚然的门槛，不，我们并没有真正关注那个级别的细节——但如果你想要的话，它就在那里！

然后，我们结合使用 Zapier 和 HubSpot 将其全部拉入联系人 CRM 条目。 它是实时的，所以当我作为销售人员收到新的潜在客户通知时，所有这些数据都已经在那里，为我准备好了。 它 速度大大增加了通话前的准备时间。

3. 合格购买

其中最...之一 令人失望 事物关于销售的那一刻，当你打电话给某人，你花时间建立融洽的关系，你了解他们的公司，你可以如何提供帮助......归根结底，他们不是决策者，不要'没有预算或正在研究大学项目（我个人最喜欢的）

我们得分领先。 一旦您访问我们的网站（例如现在），我们就会对您进行评估。 我们正在构建一张图片。 您阅读了我们的多少博客？ 您下载了多少指南或工作表？ 您是否使用了那个很棒的小型增长驱动设计计算器？ 您在访问我们的联系页面吗？ 你的电话号码有用吗？ 你的邮件被退回了吗？ 这些只是我们正在研究的一小部分。 最好的一点？ 这一切都在即时的. 当您达到我们的神奇数字时（抱歉，De La Soul，它不是 3），您将成为我们想要优先考虑的领先优势。 正确的适合，正确的意图。

当潜在客户超过该阈值时，我们会在整个公司范围内引发各种警报和信号。 HubSpot 在我们的销售团队中轮换负责人的分配。 该销售人员通过电子邮件、Slack 和有时通过 SMS（取决于活动）收到通知，然后他们会跳进去看看他们可以在哪里提供帮助。

这背后的原因是什么？ 这意味着我们的小型销售团队花费 时间 说与有市场并准备购买的人一起。 这是我们所有人的目标吗？

我们在这里使用的工具？ HubSpot 营销 (Pro) 与它的工作流，Zapier 和 Slack。

4. 会议链接

毫无疑问，会议链接是我目前最喜欢的销售工具。 我怀着热情地讨厌不得不来回尝试在我的堆积如山的日历和忙碌的客户之间组织一次会议。 我们都必须努力寻找日记中的空白，而找到它们所需的三四封电子邮件只会使我们的收件箱变得混乱。

会议工具也是 HubSpot Sales Pro 的一部分，可让您将日历与 一个方便的小链接，轻松发送给潜在客户和客户。 你设定你愿意开会的时间，这个工具看起来你已经得到了什么 在您的日历，它会为收件人提供合适的日期和时间作为可预订时段。 简单的。

 

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后续行动

因此，您已经设法通过电话取得领先。 你有一个很好的初始电话，现在你正在通过你的漏斗移动它们。 你在这里通常会做多少轻推、推动和提醒？ 如果它像我们一样，负载。

在流程的每个步骤中，潜在客户成为客户需要完成一系列事件。 在某种程度上，管理潜在客户就像放牧猫一样。 会议提醒、信息和文件请求、跟进电话。 它可以是无止境的，并且一直在自信和咄咄逼人之间划清界限。

这可能很耗时，而且销售误入歧途的空间很大。 错失良机 是显然对业务增长没有帮助。 那么销售自动化如何提供帮助呢？

5. 给你的提醒，给我的提醒

一旦您向潜在客户发送文件，例如小册子，作为销售人员，您就想知道一些显而易见的事情。 他们读了吗？ 他们想要吗？ 这两个问题中的第一个很容易回答。 我们可以跟踪电子邮件的打开情况、手册下载（或浏览量）以及任何让您喜欢的指标。 如果他们没有阅读或打开它， 让我们过几天再发一次，并设置一个任务让销售人员回来查看。 可以说他们有 打开它？ 现在是打电话的好时机。 让我们自动设置一个任务让销售团队调用。

这里销售支持游戏的目的是再次减少追逐和跟进。

那么我们如何判断他们是否“想要它” - 我们可以查看一些核心内容。 首先是查看他们阅读了哪些页面以及阅读了多长时间。 徘徊在现有的客户评论甚至您的定价页面上？ 他们可能正在考虑购买。

然后我们可以开始查看其他指标。 他们是否与团队的其他成员分享过？ 他们读了多少遍？ 这些都是正在考虑购买的良好指标。

而且，一个专业提示......确保你有一个非常好的“分手”电子邮件作为你的提醒自动化的一部分。 类似于“我猜您今年不再希望增加收入。当情况发生变化时，请随时与我们联系。”

根据我们发送的内容，我们在这里使用的工具通常是 HubSpot Sales Pro 和 HubSpot Marketing Pro 中的工作流。

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6. 客户 家庭作业

毫无疑问，这是我们不会前进的一件事。 客户在家工作是关于两件事； 首先是找到更多信息，以便我们可以就公司进行真正的对话。 第二个方面，也可能是更重要的方面，它显示了您（潜在客户）的参与度和意愿。 填写家庭作业的潜在客户通常会成为客户。

我们在这里自动化三件事； 发送客户作业（这是一封带有链接的电子邮件），捕获信息（我们使用有吸引力且高效的 Typeform，类似于我们的 GDD 计算器）然后，假设我们没有收到您的回复，我们将使用自动化来继续轻推你。 我们明白，当您购买服务时，您可能不会期望做功课，但这正是我们滚动的方式。

对于这一步，我们使用 HubSpot Sales Pro 中的模板、HubSpot Marketing Pro 工作流程中的自动化和 Typeform 的组合。

7.提案自动化

这是一个骗局。 我们不能完全自动化提案，但我们可以通过自动化围绕它们的流程使它们变得非常容易。

想想你的正常提案流程。 您创建一个提案。 您在 CRM 中创建潜在交易。 你发送你的建议。 您为您的提案预订后续电话。 你追逐提案的签署……那里有很多东西可以从你的盘子里拿走。

我们将 Proposify 用于我们的提案。 它允许我们对重复的部分进行模板化，让我们有更多的时间专注于制定实际的解决方案。 它还允许我们与 HubSpot 工作流程、HubSpot CRM（顺便说一下是免费的......）和我们的帐户系统 Xero 无缝链接。

提案一经发送，就成为 CRM 中的潜在交易。 一旦签署，他们就成为 CRM 中的客户，在 Xero 中创建为客户并创建发票……这就像魔术一样，它消除了一些入职开销。

我不会对此进行过多的详细介绍，因为很多过程都与上面的提醒非常相似，但我会说（我想这是另一个“专业提示”）如果你开始使用分手电子邮件发现客户正在“重影”你。

管理员

我讨厌管理员。 对我来说，它没有足够的兴奋或可变性。 这不是我喜欢做的事情，而且通常是到最后一刻才做的事情。 所以，我们自动化管理，不仅仅是因为我们可以，而是因为它可以腾出时间来做我们擅长的事情，并确保事情在他们应该做的时候完成，就像他们应该做的那样。 简而言之，销售支持可以帮助解决所有无聊的问题。

8. 合同 自动化

合同很繁琐，正确处理合同很重要。 上帝禁止您在某些时候必须将其中一个拉起来使用，您要确保它正确完成。

我们的合同都非常相似。 我们更改服务大纲、交货日期、相关费用等。但其核心始终相同。

为了帮助我们签订合同，我们使用 PandaDocs。 它与 HubSpot CRM 本地链接，以提取信息并在可能的情况下预填充合同。

好吧，这就是这个博客的内容，但它是销售自动化的开始。 我们甚至没有涉及网络研讨会、培训视频和推荐！ 我们很乐意与您讨论销售支持如何帮助您的业务 - 如果您想聊天，请与我们联系。

销售支持是一项战略性的跨职能学科，旨在提高销售业绩和生产力。 它为整个客户购买过程中的销售人员提供集成的内容、培训和辅导服务。 如果您想了解它如何改变您的业务，请阅读我们的博客：“销售和营销的和谐是否会成为销售合格线索的死亡？”