HubSpot Yaşam Döngüsü Aşamaları – Bunlar nedir ve nasıl otomatikleştirilir?

Müşterilerinizin yaşam döngüsü aşamasına göre bir satış süreci uygulamak istiyorsunuz ve HubSpot'u CRM olarak kullanıyorsunuz. Bu gönderi, yaşam döngüsü aşamasının ne olduğunu, HubSpot yaşam döngüsü aşaması özelliklerinin nasıl kullanılacağını ve tüm süreci otomatikleştirerek nasıl zaman kazanılacağını açıklayacaktır.

Yaşam döngüsü satış süreci nedir?

Yaşam döngüsü satış süreci, satış görevlileri ve pazarlamacılar tarafından, markanızla ilk etkileşimden bir müşteri kazanmaya kadar müşteri yolculuğu boyunca potansiyel potansiyel müşterilerin kararlarını ve deneyimlerini etkilemek için kullanılan bir dizi strateji ve taktiktir.

Satış ve pazarlama için tutarlı bir yaşam döngüsü stratejisi oluşturmak ve otomatikleştirmek, her başarılı ticari operasyonun temelidir. Nihai hedef, potansiyel müşteri adayını size ödeme yapana kadar müşteri yaşam döngüsünün tüm aşamalarından geçirmektir.

En iyi sonuçları elde etmek için bir yaşam döngüsü satış stratejisi, farklı operasyonların, iş akışlarının ve SOP'lerin uygulanmasını gerektirecektir. Bir strateji tamamen manuel veya son derece otomatik olabilir. Bir kişiyi veya birden fazla ekibi içerebilir.

Yeni başlıyorsanız, mükemmel yaşam döngüsü satış sürecini oluşturma konusunda endişelenmeyin. Bu makale, tüm süreç hakkında düşünmeniz için sizi temellerle donatacak. Ardından, yaşam döngüsü programınızı HubSpot ve Encharge kullanarak nasıl kuracağınıza ilişkin özel, eyleme geçirilebilir ipuçlarına dalılacaktır.

Bir yaşam döngüsü satış süreci nasıl bir araya getirilir?

Yaşam döngüsü satış sürecinizi oluştururken 3 adımlı basit bir yaklaşım öneriyoruz:

Atlayalım ve her adımı tartışalım:

1. Yaşam döngüsü değerlendirmesi

İlk adımınız, mevcut satış sürecinizi ve satış huninizin performansını değerlendirmektir.

Bu adımı atlamak isteyebilirsiniz. Bunu yapma. Satış huninizi ve mevcut müşterilerinizin yaşam döngüsünü tam olarak anlamalısınız. Mevcut sürecinizi değerlendirmek, en iyi müşteri deneyimi ve etkinliği için işleri nasıl kuracağınız konusunda size bir ton kritik içgörü sağlayacaktır.

Basit bir soru sorarak başlayın: müşteri adaylarımız nasıl müşteri oluyor?

İlk adım, müşterileriniz hakkında daha çok, sizinle ilgili değil. Başka bir deyişle, müşterinizin bakış açısından bakın: Ürününüzü öğrendikten sonra ilk ödemelerini yapana kadar hangi aşamalardan geçiyorlar?

İstediğiniz kadar ayrıntıya girebilirsiniz, ancak en azından yaşam döngünüzün temel adımlarını listelemelisiniz. Encharge'da neredeyse tüm müşterilerimiz benzer bir yolculuktan geçiyor:

1. İnternet sitemizi ziyaret edin
2. Bir kurşun mıknatıs indirin
3. Bir lider yetiştirme dizisi alın
4. Ürün denemesi için kaydolun
5. Bir demo araması yapın
6. Aracı değerlendirin
7. Aracı uygulayın ve test edin
8. müşteri ol

Tabii ki, bu aşırı basitleştirilmiş bir versiyon ve iki müşteri nadiren aynı yolculuğu yapıyor. Yine de, yaşam döngüsü aşamaları ve hangi süreçleri optimize edebileceğimiz hakkında düşünmeye başlamak için yeterli yapıyı sağlar.

Biz bu adımdayken, satış hunisi ölçümlerinizi de değerlendirmek isteyeceksiniz. Yine, bu adım, şirketinizin olgunluğuna ve analitik kurulumunuzun karmaşıklığına bağlıdır.

Bu ölçümleri ürün analizi yazılımınızda takip edebilirsiniz (aşağıdaki örnek):

Veya bu metrikleri bir e-tabloda manuel olarak takip edin:

Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, satış huninizin ve satış sürecinizin şu anda nasıl performans gösterdiğine dair net bir resme sahip olmak istersiniz.

• Dönüşüm hunisinin üst kısmına yeterince insan çekiyor musunuz?
• Web sitenizle ilgileniyorlar mı?
• İletişim bilgilerini bırakıyorlar mı?
• Kaç tane satış araması alıyorsunuz?
• Ne kadarını denemelere veya müşterilere dönüştürüyorsunuz?
• En önemli düşüş nerede?

Tüm bunlar, satış sürecinizi oluştururken ve otomatikleştirirken kararlarınıza rehberlik edecektir. Ayrıca nereye odaklanmanız gerektiğini de göstereceklerdir. Nitelikli müşteri adaylarını masada bırakırsanız, yaşam döngüsünün bu aşamasını yeniden tasarlamak ve iyileştirmek istersiniz. Bir başlangıç ​​olarak, tüm yaşam döngüsü aşaması sürecini belirlemek zor olacaktır, bu nedenle iyileştirilmesi gereken alanlarla başlayın.

2. Yaşam döngüsü tasarımı

Bir sonraki adım, yaşam döngüsü stratejinizin en üst düzey tasarımını düşünmektir.

Buradaki ilk şey, potansiyel müşterilerinizin gerçek yaşam döngüsü aşamalarını tanımlamaktır. Bu kritik öğe, HubSpot'ta müşteri adayı yaşam döngüsü aşamalarınızı nasıl oluşturacağınıza rehberlik edecek ve ekibiniz için evrensel bir sözlük olarak çalışacaktır.

Dönüşüm hunisinin tepesinden başlayın ve aşağı doğru ilerleyin. Her aşamayı olabildiğince açık bir şekilde tanımladığınızdan emin olun.

Yaşam döngüsü aşamalarımız şu şekilde görünür:

• Kurşun – blogumuzun potansiyel müşteri mıknatıslarına kaydolan bir kişi.
• Prospect – kurşun mıknatıslarımıza kaydolan VE ana sayfamızı VE fiyatlandırma sayfamızı ziyaret eden bir abone.
• Kullanıcı – ürün için kaydolan bir kullanıcı
• PQL (Product Qualified Lead) – ürünümüze kaydolan ve uygulamadaki önemli işlemlerin bazılarını (tümü değilse de) gerçekleştiren bir kullanıcı
• SQL (Satış Nitelikli Müşteri Adayı) – bir demo araması rezerve eden bir ilgili kişi veya kullanıcı. Ancak, değerlendirme ve/veya demo çağrısı sonrasında müşteri profilimize uymuyorlarsa , Potansiyel Müşteri durumları Kalifiye değil olarak işaretlenmelidir.
• Fırsat – uygun bir SQL
• Müşteri
• Evangelist - Encharge'ın savunucusu. Birden çok müşterisi olan ajanslar, Encharge için eğitim içeriği üreten içerik oluşturucular vb.
• Diğer – örneğin, çalışan adayları gibi, diğer aşamalara girmeyen tüm ilgili kişiler.

Ekipteki herkesin erişebileceği Slab'daki (şirket wiki'si olarak kullandığımız araç) satış sözlüğümüzde bu tanımları belirledik:

Çoğu durumda müşteri adaylarınız her bir yaşam döngüsü aşamasından geçer. Ancak bazen aşamaları atlayabilirler. Bizim durumumuzda, örneğin, birisi satış için uygun bir müşteri adayı olmadan Müşteri aşamasına ulaşabilir (yani kaydolduğunda, deneme yaptığında ve self servis süreci aracılığıyla abone olduğunda). Dolayısıyla bu aşamalar, satış huninizle yakından ilişkili olsa da, satış huninizin tam aşamaları değildir.

Bir sonraki adım olarak, tüm satış sürecinizi içeren bir tablo çizmenizi öneririz. İşte Lucidchart'tan bir örnek:

Bu grafiği çizerken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

• Müşteri yaşam döngüsü boyunca müşteri mesajları - potansiyel müşterilerinizin aldığı e-postalar, uygulama içi mesajlar ve bildirimler.
• Halihazırda sahip olduğunuz satış süreçleri – müşteri adaylarını nitelendiriyor musunuz, puanlıyor musunuz, keşif aramaları mı yapıyorsunuz yoksa doğrudan demo aramalarına mı gidiyorsunuz, SQL'lerle mevcut takip süreciniz vb.
• Satış sürecinizdeki verimsizlikler (huni ölçümlerini unutmayın).
• Geliştirmek veya optimize etmek istediğiniz satış süreçleri – bu süreçte geliştirmek istediğiniz bir ila üç şey nedir?
• Mevcut kaynaklarınız – ekip üyeleri, yazılım vb.

Satış sürecini iyileştirmek, optimize etmek ve otomatikleştirmek istiyorsunuz, ancak her şeyi gerçekçi tutmalısınız. 2 kişilik bir satış ekibine sahip bir girişim olduğunuzu varsayalım. Bu durumda, karmaşık müşteri adayı puanlama sistemleri, döngüsel yönlendirme ve yapay zeka güdümlü müşteri adayı yeterlilik algoritmaları ile en gelişmiş satış sürecini tasarlamak mantıklı olmayacaktır.

Nihai hedef, bir kişinin işletmenizin tüm yaşam döngüsü aşamalarından geçmesi için neler olduğuna dair net bir vizyona sahip olmaktır. Özellikle bu süreç üzerinde diğer paydaşlarla (satış lideriniz, CEO'nuz vb.) anlaşmanız gerekiyorsa, bu tablo üzerinde orantısız bir zaman harcamaktan kaçının.

Bu teslimatı şaheseriniz olarak düşünmenin cazibesinden kaçının. Bunun yerine, onu tartışmalar için bir başlangıç ​​noktası ve birçok gözden geçirmenin ilk versiyonu olarak kullanın. Akış şemasını birden çok yinelemeniz istenirse üzülmeyin. Bu adımın amacı budur - uygulamadan önce temelleri çizin. Her şey uygulandığında değil şimdi daha fazla değişiklik yapmak istiyorsunuz ve tüm HubSpot hesabınızı ve pazarlama otomasyon aracınızı tamamen farklı bir sürece uyacak şekilde uyarlamanız gerekiyor.

3. Yaşam döngüsü satış sürecinizi uygulayın

Bu noktaya kadar bir yazılım aracına dokunmaktan kaçınmanız gerekirdi. Önceki iki adımın amacı, yeni, iyileştirilmiş yaşam döngüsü satış sürecinize devam etmek ve genel stratejiyi tasarlamaktır.

Bu adımda binaya geliyoruz; uygulamanın püf noktalarını inceleyeceğiz.

Pratik adımlara geçmeden önce önemli bir soruyu cevaplayalım: Bu işi yapmak için hangi araçlara ihtiyacınız var?

HubSpot gibi CRM platformları ve Encharge gibi pazarlama otomasyonu araçları, tekrar eden görevlerin çoğunu otomatikleştirirken yaşam döngüsü stratejinizde en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olmaya yöneliktir.

Bu makale HubSpot Yaşam Döngüsü Aşamaları ile ilgili olduğu için HubSpot'u kullanacağınızı varsayıyoruz. Daha spesifik olarak, HubSpot CRM. Bu, ücretsiz HubSpot araçları veya HubSpot Sales Starter ve üstü anlamına gelir. Bu bölümde paylaştığımız her şeye HubSpot'un ücretsiz araçlarıyla erişilebilir, bu yüzden endişelenmeyin; Profesyonel veya Kurumsal katmana ihtiyacınız yok.

Satış sürecinizin belirli kısımlarını otomatikleştirmek için bir pazarlama otomasyon platformuna da ihtiyacınız olacaktır. Bir seçenek, HubSpot Pazarlama Merkezini edinmektir. Ancak, HubSpot'ta otomasyon iş akışlarına erişim elde etmek için Profesyonel bir plan ve üzerinde olmanız gerekir (fiyat etiketi 800$+'dan başlar). Okuyucularımızın birincil segmenti erken aşamadaki girişimler olduğundan, bu seçeneğin çoğunuz için ulaşılamaz olduğunu varsayarız.

Bu nedenle HubSpot ile güçlü bir iki yönlü senkronizasyon entegrasyonu oluşturduk. Bu entegrasyon, Encharge'ı HubSpot için en iyi ve en uygun fiyatlı pazarlama otomasyonu platformu haline getiriyor. Entegrasyon, HubSpot CRM'inizle sorunsuz bir şekilde çalışır ve alabileceğiniz HubSpot Pazarlama Merkezine en yakın alternatiftir. Sadece 159 $/ay'dan başlayan fiyatlarla.

Desteklediğimiz özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için entegrasyonumuzun sayfasını kontrol etmekten çekinmeyin. Bu makalede, yaşam döngüsü aşamalarınızı otomatikleştirmek için HubSpot'u Encharge ile nasıl kullanacağınıza odaklanacağız.

Uygulama süreci dört ana adıma ayrılacaktır:

1. HubSpot'ta yaşam döngüsü aşamalarınızı ayarlama – yeni modelinize uyması için HubSpot'taki yaşam döngüsü aşamaları özelliğinin güncellenmesi.
2. Encharge'da eşleşen segmentler oluşturma – yaşam döngüsü aşamalarınıza uygun insan segmentleri oluşturun.
3. Yaşam döngüsü aşaması ayarlayıcısını otomatikleştirin - aşamalar ayarlandıktan sonra, yaşam döngüsü aşaması değişikliklerini mümkün olduğunca otomatikleştirmek istiyoruz.
4. Anlaşma sürecinizi otomatikleştirin – anlaşmalarla çalışıyorsanız, bu, yaşam döngüsü boyunca satış sürecinizi otomatikleştirmenin temel bir parçası olacaktır.

1. HubSpot'ta yaşam döngüsü aşamalarınızı ayarlayın

Uygulamanın ilk adımı, yaşam döngüsü aşamalarınızı HubSpot'ta ayarlamaktır.

HubSpot'ta hem ilgili kişilerin hem de şirketlerin yaşam döngüsü aşamaları olduğunu unutmayın.

Aşamalarınızı ayarlamak için Ayarlar → Nesneler → Kişiler → Yaşam döngüsü aşaması'na gidin.

Bu özellik önceden hazırlanmış aşamalarla birlikte gelir:

1. Abone
2. Öncülük etmek
3. MQL (veya Pazarlama Nitelikli Müşteri Adayı)
4. SQL (Satış Nitelikli Müşteri Adayı)
5. Fırsat
6. Müşteri
7. müjdeci

Bu aşamalar, yaşam döngünüz hakkında düşünmek için iyi bir başlangıç ​​noktası ve ilham kaynağıdır. Yine de, büyük olasılıkla, bu kılavuzda daha önce bulduğunuz Yaşam Döngüsü değerlendirmesi ve Yaşam Döngüsü tasarımından elde edilen bulgulara dayanarak bunları müşteri yaşam döngünüze uyacak şekilde güncellemek isteyebilirsiniz. En iyi yanı, HubSpot'un tüm aşamaları kaldırmanıza, yeniden düzenlemenize ve değiştirmenize izin vermesidir. Belirli bir aşamada kaç kişinin olduğunu da görebilirsiniz (sağdaki sayı).

Encharge'da yaşam döngüsü aşamalarımız şöyle görünür:

Bizim önerimiz en soğuktan en sıcağa doğru başlamanızdır çünkü CRM'de değişiklik yaparken aşamalarınız açılır menüde bu şekilde görünecektir.

CRM'nizdeki tüm ilgili kişiler, kendilerine atanmış doğru ve güncel yaşam döngüsü aşamasına sahip olmalıdır. Satış odaklı veya hatta hibrit bir organizasyonsanız (satış + ürün odaklı), HubSpot, satış ve pazarlama ekipleriniz için tek gerçek kaynağınız olarak hizmet edecektir. Senkronize olmalarını istiyorsun. Nihai hedef, pazarlamacıların en iyi potansiyel müşterileri göndermesi ve satış temsilcilerinin doğru zamanda en iyi potansiyel müşterilere odaklanmasıdır.

HubSpot'taki yaşam döngüsü aşamasının tüm platformda kullanılacağını unutmayın. Bu özelliğe göre görünümler ve etkin listeler oluşturabilirsiniz.

Görünümler, pazarlama, satış ve ürünle ilgili olası satışları satış görevlilerinize bir bakışta göstermenin en kolay yollarından biridir. Encharge'da yaşam döngüsünün her aşaması için bir görünüm oluşturduk, böylece önemli müşteri adaylarına kolayca erişebiliriz:

Bu adımda, müşteri adayı durumu gibi yaşam döngüsü özelleştirmesini hesaba katmak için HubSpot'ta herhangi bir ek özellik oluşturmak veya güncellemek de isteyebilirsiniz.

Müşteri adayı durumu "Satış Nitelikli Müşteri Adayı yaşam döngüsü aşaması içindeki alt aşamaları tanımlar". Yine, HubSpot bir dizi varsayılan seçenekle birlikte gelir. Bunları kuruluşumuz için çok belirsiz ve çok fazla buluyoruz, bu nedenle sayıyı yalnızca Niteliksiz, Kötü zamanlama, Temasa geçilmeye çalışıldı, Bağlandı ve Devam Ediyor olarak düşürdük.

2. Encharge'da eşleşen segmentler oluşturun

Bu adımın amacı, Encharge'da yaşam döngüsü aşamalarınızın ölçütleriyle eşleşen segmentler oluşturmaktır.

Encharge'daki segmentler, aynı ölçüt grubuna sahip dinamik insan gruplarıdır. Örneğin, "ABD'den fiyatlandırma sayfasını ziyaret eden tüm kişiler". Bu kriterlere kurallar “koşullar” diyoruz.

Yaşam döngüsü tasarım aşamasındaki aşamalarımız için kesin kriterleri nasıl tanımladığımızı hatırlıyor musunuz? İşte yine aşağıda:

• Kurşun – blogumuzun potansiyel müşteri mıknatıslarına kaydolan bir kişi.
• Prospect – kurşun mıknatıslarımıza kaydolan VE ana sayfamızı VE fiyatlandırma sayfamızı ziyaret eden bir abone.
• Kullanıcı – ürün için kaydolan bir kullanıcı
• PQL (Product Qualified Lead) – ürünümüze kaydolan ve uygulamadaki önemli işlemlerin bazılarını (tümü değilse de) gerçekleştiren bir kullanıcı
• SQL (Satış Nitelikli Müşteri Adayı) – bir demo araması rezerve eden bir ilgili kişi veya kullanıcı.
• Fırsat – uygun bir SQL
• Müşteri
• Evangelist - Encharge'ın savunucusu. Birden çok müşterisi olan ajanslar, Encharge için eğitim içeriği üreten içerik oluşturucular vb.
• Diğer – örneğin, çalışan adayları gibi, diğer aşamalara girmeyen tüm ilgili kişiler.

Encharge'da segmentlerimizi oluşturmak için tam olarak bu kriterleri kullanacağız. Bazı aşamaları bir segment olarak yeniden oluşturamayacağımıza dikkat edin; bunlar için, otomasyonla ilgili bir sonraki adımda açıklandığı gibi, Encharge'da otomasyon akışlarını kullanmamız gerekir. Bu kesinlikle sorun değil - şimdilik amaç, Encharge'da mümkün olduğu kadar çok sayıda aşamayı eşleştirmek. Nihai sonuç, HubSpot hesabınızı otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz, özenle düzenlenmiş bir bölüm bölümü olacaktır:

Kuruluşumuzdaki bazı yaşam döngüsü aşaması bölümlerimizi nasıl oluşturduğumuzu uygulamalı olarak gözden geçirelim. Yaşam döngüsü aşamalarınıza bağlı olarak segmentlerinizin koşullarının çok farklı olabileceğini unutmayın.

Bizim için potansiyel müşteriler, potansiyel müşteri oluşturma aracımız ( ConvertFlow ) aracılığıyla bir potansiyel müşteri mıknatısı indirmiş olan kişilerdir. ConvertFlow'u Segment.com aracılığıyla bağlarken, "CTA Formu Gönderildi" Olay koşulunu kullanırız.

Beklentiler , bir kurşun mıknatıs indiren VE fiyatlandırma sayfamızı ve ana sayfamızı ziyaret eden kişilerdir. Bu kişiler, ürünümüze en azından bir miktar ticari ilgi göstermişlerdir. "CTA Formu Gönderildi" olay koşuluna iki Sayfa ziyareti koşulu ekledik.

Kullanıcılar , yazılımımıza kaydolan kişilerdir. Bu kişiler “Signed Up” etkinliğini gerçekleştirdiler. Bir API kullanarak gönderdiğimiz olaylardan biridir.

PQL'ler (Ürün Nitelikli Potansiyel Müşteriler) , Kaydolma olayını gerçekleştiren ancak aynı zamanda bir akış oluşturma, bir e-posta oluşturma ve kişileri içe aktarma gibi ürünümüz için kritik olan bir dizi başka olayı gerçekleştiren kullanıcılardır. Bunlar, ürünümüzle daha fazla ilgilenen kişilerdir. Bir SaaS işletmesi yürütüyorsanız, Encharge API'ye kolayca özel olaylar gönderebilir ve insanların ürününüzde yaptıklarına göre segmentler (ve yaşam döngüsü aşamaları) oluşturabilirsiniz.

SQL'ler için (Satış Nitelikli Müşteri Adayı) , bir segment oluşturmayacağız. SQL aşaması, bir kişi bizimle toplantı rezervasyonu yaptığında atanacaktır, bu nedenle SQL aşamasını ayarlamak için bir sonraki adımda açıklandığı gibi bir otomasyon akışı kullanacağız.

Bir satış görüşmesinden sonra HubSpot'ta manuel olarak belirlediğimiz fırsatlar , bu nedenle onlar için bir segmente ihtiyacımız yok.

Müşteriler , ürünümüze abone olan tüm kişilerdir. Yerel Chargebee entegrasyonumuzu kullanıyoruz, bu nedenle segment koşulu bir alan koşuludur "Chargebee Aboneliği", "Aktif"tir.

Son olarak, Ortaklarımız veya bayilerimiz/ajanslarımız olan Avukatlarımız var, dolayısıyla bu durumu da manuel olarak ayarlıyoruz.

Encharge'da segment koşulları hakkında daha fazla bilgi edinin.

3. Yaşam döngüsü aşaması ayarlayıcısını otomatikleştirin

Şimdiye kadar HubSpot ve Encharge'da yaşam döngüsü aşamalarını belirledik.

Tahmin edebileceğiniz gibi, yüzlerce ve binlerce kişinin yaşam döngüsü aşamalarını manuel olarak izlemek ve güncellemek bir kabus olabilir.

Neyse ki Encharge ile yaşam döngüsü aşamalarının çoğunu otomatik hale getirebiliyoruz.

Öncül aşağıdaki gibidir:

1. Bir kişi belirli kriterleri karşıladığında, önceki adımda oluşturduğumuz Encharge'daki segmentlerden birine girecek.
2. Şimdi, bir kişi belirli bir segmente girdiğinde HubSpot Yaşam Döngüsü aşamasını otomatik olarak güncelleyen bir akış oluşturacağız.
3. HubSpot ile iki yönlü veri senkronizasyonu, kişinin yaşam döngüsü aşaması değerini otomatik olarak HubSpot ile senkronize edecektir.
4. Tada. Tam otomatik bir yaşam döngüsü aşaması ayarlayıcımız var.

Segmentler zaten hazır, bu yüzden yaşam döngüsü aşamalarını belirleyen ve güncelleyen akışı oluşturalım.

Bittiğinde bu akış şöyle görünür:

Bu akışta, Alanı Değiştir eylem adımına bağlı Girilen Segment tetikleme adımını kullanıyoruz.

Gördüğünüz gibi, daha önce oluşturduğumuz segmentlerin her biri için bir Girilen Segment tetikleme adımımız var: Potansiyel Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Kullanıcılar vb. Bir kişi segmentlerden birine girdiğinde, HubSpot Yaşam Döngüsü alanını güncellemek için Değiştir Alanını kullanıyoruz uygun aşamaya Ayrıca, bir kişinin aynı anda birden fazla segmente girmesi durumunda eşzamanlı değişiklikleri önlemek için tetikleyici ile eylem adımı arasına bekleme adımları ekledik.

Son olarak, yaşam döngüsü aşamasının değerini "Müşteri" olarak ayarlayan Chargebee Subscription Activated tetikleyicimiz var. Ancak aynı şeyi elde etmek için bir segment de kullanabilirsiniz, bu size kalmış.

3. Anlaşma satış sürecinizi otomatikleştirin

HubSpot'taki neredeyse tüm yaşam döngüsü aşamalarını, Yaşam Döngüsü aşama ayarlayıcı akışını kullanarak otomatik hale getirdik.

Yukarıdaki akışta otomatikleştirmediğimiz tek yaşam döngüsü aşaması SQL'dir (Satış Nitelikli Potansiyel Müşteriler).

Satış sürecimizde SQL, toplantı rezervasyonu yapan kişidir.

Bunu başarmak için, anlaşmalarımızın ve satış süreçlerimizin çoğunu otomatikleştiren "HubSpot Anlaşma Otomasyonu" adlı ayrı bir akış oluşturduk.

Ayrıca birisi HubSpot'ta toplantı rezervasyonu yaptığında HubSpot'taki yaşam döngüsü aşamasını SQL'e ayarlar. Bunun için HubSpot'ta Kaydedilmiş Toplantı tetikleyicisi kullanıyoruz.

Bunun bir parçası olarak bir dizi başka otomatik görevi de nasıl yaptığımıza dikkat edin:

Tüm satış ekibine bir e-posta bildirimi gönderiyoruz . Evet, HubSpot satış temsilcisine, kişinin görüşmeyi rezerve ettiğine dair bir bildirim gönderir, ancak tüm satış ekibini de bilgilendirmek isteriz. Bu, diğer satış görevlilerinin döngüde olmasına ve gerektiğinde devreye girmesine olanak tanır.

HubSpot Kaydını Güncelle'yi kullanıyoruz Kişiyle ilişkili Şirketin yaşam döngüsü aşamasını güncellemek ve ayrıca sektör ve ülke gibi başka bazı bilgileri HubSpot'taki şirket kaydına iletmek için:

Son olarak, SQL için otomatik olarak bir anlaşma oluşturmak için HubSpot Kaydı Oluştur eylem adımını da kullanıyoruz . Bu, satış sürecimizin kritik bir parçasıdır. Bu adım, "Demo planlandı" aşamasında satış hattımıza otomatik olarak eklenen yeni bir anlaşma oluşturur. Bu anlaşmayı şirket ve ilgili kişiyle ve bu kişiyle bağlantılı diğer kayıtlarla nasıl otomatik olarak ilişkilendirebileceğimize dikkat edin.

Bu, tüm sürecimizi otomatikleştirmek için kullandığımız anlaşma otomasyonları akışımızın yalnızca bir parçasıdır, ancak yaşam döngüsü aşamalarımızı otomatikleştirmek için gerekli olan temel akıştır.

Bununla, HubSpot CRM'mizde müşteri yaşam döngüsü aşamalarımızın çoğunu otomatikleştirmeyi ele aldık. Satış ekibi, ulaşmak için doğru potansiyel müşterileri bulmaya çalışmak ve bir ton manuel iş yapmak yerine insanlara ulaşmaya odaklanabilir.

Tahmin edebileceğiniz gibi, satış süreci otomasyonunun sadece yüzeyini çiziyoruz, ancak yaşam döngüsü aşamalarınızı tasarlar, ayarlar ve otomatikleştirirseniz, uygun temeli hazırlamış olursunuz.

HubSpot'ta yaşam döngüsü aşamalarınızı veya tüm satış sürecinizi otomatikleştirmek için yardıma ihtiyacınız varsa, bizimle ücretsiz bir strateji görüşmesi yapmaktan çekinmeyin.