10 CRM Özelliği ve Neden Onlara İhtiyacınız Var?

Yüzlerce CRM yazılımı seçeneğiyle, yazılım seçiminizde hangi özellik ve işlevlere öncelik vermeniz gerektiğini nasıl bilebilirsiniz?

Başarılı bir işletme için müşteri ilişkileri yönetiminden daha önemli olamaz. Bu çok önemli, zaman alıcı ve sıkıcı görev aynı zamanda insan hatasına da açıktır.

Hepimiz müşteri tarafında acı çektik, satış temsilcisinden satış temsilcisine sıçradık, bilgi çatlaklardan düşerken gereksiz sorularla dişlerimizi gıcırdattık.

Potansiyel müşteri üzerinde çok kötü bir ilk izlenim bırakabilir ki bu, küçük işletmenizin karşılayamayacağı bir şeydir.

Neyse ki, bunun için bir yazılım var.

CRM yazılımı nedir?

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı, satış ve pazarlama departmanları için müşteri yaşam döngüsünü otomatikleştirmeye ve yönetmeye yardımcı olur. CRM yazılımı, müşteri bilgilerini tek bir havuzda birleştirir, böylece kullanıcılar ilişkileri daha iyi organize edebilir ve yönetebilir, ortak süreçleri otomatikleştirir ve performans ile üretkenliği izlemek için araçlar sağlar.

Neden CRM yazılımına ihtiyacım var?

İyi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı, işletmenizin müşteri etkileşimlerini daha iyi yönetmesini, destek sağlamasını ve güvenilir sistemler ve süreçler aracılığıyla ilişkileri sürdürmesini sağlar. Ayrıca pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri genelindeki organizasyonel süreçleri, departmanlar genelinde önemli girişimlere stratejik olarak hizmet edebilecek işlevler ve özelliklerle bütünleştirir.

CRM yazılımı işletmeniz için üç önemli avantaj sunar:

1. Müşteri verilerine kolay erişim. Müşteri ilişkileri yönetim sistemleri, kullanıcıların toplantılar sırasında müşteri ve potansiyel müşteri bilgilerine erişmesine izin veren aranabilir veritabanları içerir. Bazı çözümler, herhangi bir erişim noktasından en güncel müşteri bilgilerini sağlayarak, kullanıcıların bilgileri birden fazla cihaz arasında senkronize etmesine olanak tanır.

2. Otomasyon yoluyla kolaylaştırılmış süreçler. CRM yazılımı, kullanıcıların bu ekipler arasındaki koordinasyonu geliştirmek için satış, pazarlama ve müşteri desteği ile ilgili iş akışlarını ve süreçleri standartlaştırmasına olanak tanır.

3. İş performansı ve müşteri davranışına ilişkin eyleme dönüştürülebilir içgörüler. Bazı CRM yazılımı satıcıları, kullanıcıların müşteri verilerine dayalı olarak özelleştirilebilir gösterge panoları ve raporlar oluşturabileceği analitik işlevsellik sunar. Bu raporlar, müşterileri bölümlere ayırmaya, geliri izlemeye ve bir pazarlama kampanyasını yönetmeye yardımcı olur.

Bu avantajlardan yararlanmak için bir araç seçmeniz gerekir. Özellikleri, işlevleri ve fiyatları değişen yüzlercesi var.

Bu video, temel özelliklerden bazılarının neler olduğunu ve bunları alet çantanızda bulundurmanın işinizi nasıl güçlendirdiğini anlatıyor.

Pek çok seçenek gibi (iş hayatında ve hayatta), hangi CRM yazılımına yatırım yapacağınıza karar verirken bilgi en iyi arkadaşınızdır. Yazılım aramanızda karşılaşacağınız 10 temel, yaygın ve isteğe bağlı CRM özelliğini inceleyelim.

10 temel, ortak ve isteğe bağlı CRM özelliği

Temel CRM özellikleri:

Bir şeyi temel özellik yapan nedir? Temel özellikler, bir sistemin CRM kategorisine dahil edilmesini sağlar veya bozar; bu özellikler tüm CRM yazılımlarında standart olmalıdır.

Herhangi bir saygın CRM çözümü aşağıdaki üç temel özelliği sunacaktır:

1. İletişim yönetimi

İsimler, adresler ve sosyal medya hesapları gibi iletişim bilgilerini aranabilir bir veri tabanında saklar.

Temel hususlar: Tüm CRM yazılımları kişi yönetimi işlevi sunarken, sizin için anlamlı olan bir düzen ve kullanılabilirlik aramak isteyeceksiniz. Alanlar nasıl düzenlenir? Kullanımı kolay ve mantıklı bir şekilde organize edilmiş gibi hissettiriyor mu?

2. Etkileşim takibi

Belirli kişilerle görüşmeleri belgelemek için notlar ekleyin ve etkileşim geçmişini izleyin.

Temel hususlar: Kısa listeye alınan çözümleri karşılaştırırken, potansiyel müşterinin satış huninizde ilerlerken kaç kez el değiştireceğini düşünün. Gerekli tüm tarafların işbirliği yapmasına izin veren bir CRM platformu seçmek istiyorsunuz.

3. Potansiyel müşteri yönetimi

Müşteri adaylarını belirleyerek, puanlayarak ve satış hattı boyunca taşıyarak potansiyel müşterileri potansiyel müşterilere (potansiyel müşterilere) dönüştürme sürecini yönetin.

Temel hususlar: Kişi yönetimi özelliğine benzer şekilde, buradaki anahtar, seçtiğiniz CRM aracınızdaki potansiyel müşteri yönetimi sürecinin işletmeniz ve ekibiniz için anlamlı olacak şekilde akmasını ve geçiş yapmasını sağlamaktır. Bir satış ekibi üyesinden, kısa listenizdeki tüm yazılımlar için sizinle birlikte bu özelliğe bakmasını isteyin.

Ortak CRM özellikleri:

Bir şeyi ortak bir özellik yapan nedir? Ortak özellikler, CRM pazarındaki sistemlerin çoğunda ortaya çıkar, ancak hepsinde görülmez. Bu özellikler genellikle temel bir plan veya tekliften ziyade daha sağlam bir CRM sistemini gösterir.

Ortak özellikler, yazılım teklifleri arasında gerçek çeşitliliği görmeye başladığımız noktalardır. Bu beş CRM özelliğine bir göz atın ve şirketinizin hedefleri için hangilerinin zorunlu olduğuna karar verin:

4. E-posta entegrasyonu

Gmail, Outlook, Yahoo, vb. gibi e-posta ile entegre ederek kişi listelerinin yönetimine ve segmentasyonuna ve dahili çapraz işbirliği için merkezi bir merkeze olanak tanır.

Temel hususlar: Ekibinizin öncelikli olarak nasıl iletişim kurduğunu düşünün. Bir uygulama içinde işbirliği yapmaya alışkın değillerse, e-posta entegrasyon özelliklerine sahip CRM yazılımına öncelik vermek isteyebilirsiniz.

5. Doküman yönetimi

Belgeleri merkezi bir konumda toplayın, yükleyin, depolayın ve paylaşın; bu da dahil olan herkesin bilgilere erişmesini kolaylaştırır.

Önemli hususlar: Pazarlama ve satış huninizde yer alan geniş bir ekibiniz varsa, belge yönetimi harika bir CRM özelliğidir. Önemli belgeler için merkezi bir merkez, tüm ekip üyelerinin bilgi sahibi olmasını sağlamada uzun bir yol kat edebilir ve müşterileriniz için sorunsuz, tutarlı bir deneyimi teşvik eder.

6. Fiyat teklifleri/teklif yönetimi

Teklifler veya teklifler oluşturun ve müşterilere gönderin.

Önemli hususlar: İşletmenizin bu belirli CRM işlevine ne kadar öncelik verdiği, muhtemelen yaptığınız işin türüne bağlıdır. Ürünlerinizin/hizmetlerinizin doğası genellikle sözleşmeler ve teklifler üzerinde biraz ileri geri gitmeyi gerektiriyorsa, bu süreci CRM yazılımınızda merkezileştirmek kullanışlı ve yararlı bir özelliktir.

7. Boru hattı yönetimi

Tüm satış kanalınıza genel bir bakışın yanı sıra satış hunisindeki her bir aşamanın durumunu/ilerlemesini görün.

Önemli hususlar: Daha uzun bir satış huniniz varsa, CRM yazılımı satın alırken bu özelliğe öncelik vermeniz iyi bir fikir olabilir. Dönüşüm hunisinin tamamına kuş bakışı bir bakış açısına sahip olmak, potansiyel müşterilerin oyalanmasını veya çatlaklardan düşmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

8. İş akışı otomasyonu

Eylemleri tetikleyen veya sonraki eylemler için takip hatırlatıcıları gönderen iş akışları oluşturarak yinelenen görevleri otomatikleştirin.

Önemli hususlar: İş akışı otomasyonu, genellikle yükseltme olarak sunulan bir CRM yazılımı özelliğidir. Yazılım için alışveriş yaparken, satış hunisindeki tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenin ekip üyelerini daha incelikli görevleri tamamlamaları için ne kadar serbest bırakacağını düşünün. Bu fayda ekstra maliyete değer mi?

İsteğe bağlı CRM özellikleri:

Bir şeyi isteğe bağlı bir özellik yapan nedir? İsteğe bağlı özellikler, CRM sistemlerinde yaygın değildir ve belirli yazılım tekliflerini kategorideki diğerlerinden ayırabilir veya benzersiz bir niş için en uygun olarak ayırt edebilir.

Aşağıdaki özelliklerden biri işletmeniz/nişiniz için olmazsa olmaz ise, CRM aramanızı özellikle bu CRM işlevini sunan araçlara odaklanacak şekilde ayarlayın.

9. Raporlama/analitik

Satış rakamları veya satış temsilcisi performansına ilişkin rutin özet raporlar alın (örn. günlük, haftalık, aylık vb. bazında).

Temel hususlar: Raporlama ve analiz işleviyle, coğrafya, dönüşüm hunisi aşaması ve hatta bireysel satış temsilcileri gibi faktörlere dayalı raporlar çalıştırma becerisi kazanırsınız. Bu tür ayrıntılar, sorunları ortaya çıktıkça etkili bir şekilde gidermenize ve tüm satış sürecinizi derinlemesine anlamanıza olanak tanır.

10. Satış tahmini

Geçmiş ve mevcut verilere/trendlere dayalı olarak gelecekteki satış rakamları veya öngörülen gelir için tahminler oluşturun.

Önemli hususlar: Yaklaşan çeyrekler ve hatta yeni bölgeler hakkında tahminler yapmak için mevcut verilerinizi kullanma yeteneği mi istiyorsunuz? Tahmin işlevi, verilerinizin sizin yerinize çalışmasını sağlar ve şirketinizin geleceği hakkında nesnel ve bilgiye dayalı kararlar vermenizi sağlar.

Stratejik özellikler ve işlevler için alışveriş yapın

Her iş farklıdır! Küçük işletmeniz için en iyi CRM yazılımını satın alırken benzersiz satış ekibinizi ve satış sürecinizi düşünün. Hazır başlamışken, bu yazılımın zaten kullandığınız herhangi bir mevcut pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlaması ve sosyal medya pazarlama yazılımıyla nasıl bütünleşeceğini düşünmeyi unutmayın (veya bu yeteneklere yerleşik olarak sahip CRM yazılımı arayın) .

Ayrıca Capterra'nın CRM yazılımı veri tabanında arama yapabilir ve filtreleme aracımızı kullanarak istediğiniz özellikleri içeren yazılımları arayabilirsiniz.

Bütçe, yazılım seçiminizde sınırlayıcı bir faktör mü? Capterra'nın En İyi 7 Ücretsiz ve Açık Kaynaklı CRM Yazılım Seçeneklerine göz atın.