10 caracteristici CRM și de ce aveți nevoie de ele

Cu sute de opțiuni de software CRM disponibile, de unde știi ce caracteristici și funcționalități să prioritizezi în selecția ta de software?

Pentru o afacere de succes, nu devine mult mai esențială decât gestionarea relațiilor cu clienții. Această sarcină crucială, consumatoare de timp și plictisitoare este, de asemenea, predispusă la erori umane.

Cu toții am suferit din partea clienților, trecând de la un reprezentant de vânzări la altul de vânzări, strângând din dinți prin întrebări redundante, pe măsură ce informațiile scapă prin fisuri.

Poate face o primă impresie foarte proastă cu o perspectivă, ceea ce este ceva ce afacerea dvs. mică nu și-l poate permite.

Din fericire, există software pentru asta.

Ce este software-ul CRM?

Software-ul de management al relațiilor cu clienții (CRM) ajută la automatizarea și gestionarea ciclului de viață al clienților pentru departamentele de vânzări și marketing. Software-ul CRM consolidează informațiile despre clienți într-un singur depozit, astfel încât utilizatorii să poată organiza și gestiona mai bine relațiile, automatizează procesele comune și oferă instrumente pentru a monitoriza performanța și productivitatea.

De ce am nevoie de software CRM?

Un bun software de management al relațiilor cu clienții (CRM) permite afacerii dvs. să gestioneze mai bine interacțiunile cu clienții, să ofere asistență și să mențină relații prin sisteme și procese fiabile. De asemenea, integrează procesele organizaționale din marketing, vânzări și servicii pentru clienți cu funcționalități și caracteristici care pot servi strategic inițiative-cheie din cadrul departamentelor.

Software-ul CRM oferă trei beneficii majore pentru afacerea dvs.:

1. Acces ușor la datele clienților. Sistemele de management al relațiilor cu clienții includ baze de date care pot fi căutate, care permit utilizatorilor să acceseze informații despre clienți și potențiali în timpul întâlnirilor. Unele soluții permit utilizatorilor să sincronizeze informații pe mai multe dispozitive, oferind cele mai actualizate informații despre clienți din orice punct de acces.

2. Procese simplificate prin automatizare. Software-ul CRM permite utilizatorilor să standardizeze fluxurile de lucru și procesele asociate cu vânzările, marketingul și asistența pentru clienți pentru a îmbunătăți coordonarea dintre aceste echipe.

3. Informații utile asupra performanței afacerii și a comportamentului clienților. Unii furnizori de software CRM oferă funcționalități de analiză, în care utilizatorii pot crea tablouri de bord și rapoarte personalizabile pe baza datelor clienților. Aceste rapoarte ajută la segmentarea clienților, la urmărirea veniturilor și la gestionarea unei campanii de marketing.

Pentru a beneficia de aceste beneficii, trebuie să selectați un instrument. Există sute acolo, care variază în funcție de caracteristici, funcționalitate și preț.

Acest videoclip prezintă unele dintre caracteristicile cheie și modul în care includerea lor în cutia de instrumente vă împuternicește afacerea.

La fel ca multe opțiuni (în afaceri și în viață), atunci când decideți în ce software CRM să investiți, cunoașterea este cel mai bun prieten al tău. Să dezvăluim cele 10 funcții CRM de bază, comune și opționale pe care le veți întâlni în căutarea de software.

10 caracteristici CRM de bază, comune și opționale

Caracteristici de bază CRM:

Ce face din ceva o caracteristică de bază? Caracteristicile de bază fac sau distrug includerea unui sistem în categoria CRM; aceste caracteristici ar trebui să fie standard în toate programele CRM.

Orice soluție CRM de renume va oferi următoarele trei caracteristici de bază:

1. Managementul contactelor

Stochează informații de contact, cum ar fi nume, adrese și conturi de rețele sociale într-o bază de date care poate fi căutată.

Considerații cheie: În timp ce toate programele CRM oferă funcționalitate de gestionare a contactelor, veți dori să căutați un aspect și o utilizare care să aibă sens pentru dvs. Cum sunt aranjate câmpurile? Se simte ușor de utilizat și organizat logic?

2. Urmărirea interacțiunii

Adăugați note și urmăriți istoricul interacțiunilor pentru a documenta conversațiile cu anumite persoane de contact.

Considerații cheie: pe măsură ce comparați soluțiile selectate, gândiți-vă de câte ori își va schimba un client potențial pe măsură ce trece prin pâlnia dvs. de vânzări. Doriți să alegeți o platformă CRM care să permită tuturor părților necesare să colaboreze.

3. Managementul conducerii

Gestionați procesul de conversie a potențialilor potențiali (clienți potențiali) prin identificarea, notarea și mutarea clienților potențiali prin conducta de vânzări.

Considerații cheie: similar cu caracteristica de gestionare a contactelor, cheia aici este să vă asigurați că procesul de gestionare a clienților potențiali din instrumentul dvs. CRM de alegere curge și trece într-un mod care are sens pentru afacerea dvs. și pentru echipa dvs. Solicitați unui membru al echipei de vânzări să examineze această funcție împreună cu dvs. pentru toate programele de pe lista dvs. scurtă.

Caracteristici comune CRM:

Ce face ceva o caracteristică comună? Caracteristicile comune apar în majoritatea sistemelor de pe piața CRM, dar nu în toate. Aceste caracteristici indică adesea un sistem CRM mai robust, mai degrabă decât un plan sau o ofertă de bază.

Caracteristicile comune sunt locul în care începem să vedem o diversitate reală între ofertele de software. Aruncă o privire la aceste cinci funcții CRM și decide care sunt imperative pentru obiectivele companiei tale:

4. Integrarea e-mailului

Integrați cu e-mailuri precum Gmail, Outlook, Yahoo etc., permițând gestionarea și segmentarea listelor de contacte, precum și un hub centralizat pentru colaborarea internă încrucișată.

Considerente cheie: Gândiți-vă la modul în care echipa dvs. comunică în primul rând. Dacă nu sunt obișnuiți să colaboreze în cadrul unei aplicații, poate doriți să acordați prioritate software-ului CRM cu capabilități de integrare a e-mailului.

5. Managementul documentelor

Colectați, încărcați, stocați și partajați documente într-o locație centralizată, facilitând accesul la informații tuturor celor implicați.

Considerații cheie: Gestionarea documentelor este o caracteristică excelentă CRM dacă aveți o echipă mare implicată în canalul dvs. de marketing și vânzări. Un hub centralizat pentru documentația importantă poate ajuta în mare măsură să se asigure că toți membrii echipei sunt la cunoștință și promovează o experiență fluidă și consecventă pentru clienții tăi.

6. Gestiunea cotațiilor/propunerilor

Creați și trimiteți cotații sau propuneri către clienți.

Considerații cheie: cât de mult prioritizează afacerea dvs. această funcție CRM specială se rezumă probabil la tipul de muncă pe care o faceți. Dacă natura produselor/serviciilor dvs. necesită deseori ceva înainte și înapoi peste contracte și propuneri, atunci centralizarea procesului în software-ul dvs. CRM este o caracteristică utilă și utilă.

7. Managementul conductelor

Vedeți o prezentare generală a întregului canal de vânzări, precum și starea/progresul fiecărei etape individuale din canalul de vânzări.

Considerații cheie: dacă aveți o pâlnie de vânzări mai lungă, ar putea fi o idee bună să acordați prioritate acestei funcții în timp ce cumpărați software CRM. Având o vedere de pasăre a întregii pâlnii va ajuta la împiedicarea perspectivelor să se blocheze sau să cadă prin fisuri.

8. Automatizarea fluxului de lucru

Automatizați sarcinile repetitive creând fluxuri de lucru care declanșează acțiuni sau trimit mementouri ulterioare pentru următoarele acțiuni.

Considerente cheie: Automatizarea fluxului de lucru este adesea o caracteristică software CRM disponibilă ca upgrade. În timp ce cumpărați software, luați în considerare cât de mult automatizarea sarcinilor repetitive în cadrul canalului de vânzări i-ar elibera pe membrii echipei pentru a îndeplini sarcini mai nuanțate. Merită acel beneficiu costul suplimentar?

Caracteristici opționale CRM:

Ce face ceva o caracteristică opțională? Caracteristicile opționale nu sunt comune în sistemele CRM și pot distinge anumite oferte de software de altele din cadrul categoriei sau le pot distinge ca fiind cea mai potrivită pentru o nișă unică.

Dacă una dintre caracteristicile de mai jos este o necesitate pentru afacerea/nișa dvs., ajustați căutarea CRM pentru a se concentra exclusiv pe instrumentele care oferă această funcție CRM.

9. Raportare/analitică

Obțineți rapoarte rezumative de rutină ale cifrelor de vânzări sau ale performanței reprezentanților de vânzări (de exemplu, zilnic, săptămânal, lunar etc.).

Considerente cheie: cu funcționalitatea de raportare și analiză, obțineți capacitatea de a rula rapoarte bazate pe factori precum geografia, stadiul pâlniei și chiar reprezentanții de vânzări individuali. Acest tip de detaliu vă permite să depanați eficient problemele pe măsură ce apar și să mențineți o înțelegere aprofundată a întregului proces de vânzare.

10. Prognoza vânzărilor

Generați previziuni pentru cifrele viitoare de vânzări sau veniturile proiectate pe baza datelor/tendințelor trecute și prezente.

Considerente cheie: Doriți posibilitatea de a utiliza datele existente pentru a face predicții despre trimestrele viitoare și chiar despre noi teritorii? Funcționalitatea de prognoză pune datele dvs. să lucreze pentru dvs., dându-vă puterea să luați decizii obiective și informate cu privire la viitorul companiei dvs.

Cumpărați caracteristici și funcționalități strategice

Fiecare afacere este diferită! Gândiți-vă la echipa dvs. unică de vânzări și la procesul de vânzare în timp ce cumpărați cel mai bun software CRM pentru afacerea dvs. mică. Și în timp ce sunteți la asta, nu uitați să vă gândiți cum se va integra acel software cu orice software existent de automatizare a marketingului, marketing prin e-mail și marketing pe rețelele sociale pe care îl utilizați deja (sau căutați software-ul CRM cu aceste capabilități încorporate) .

De asemenea, puteți căuta în baza de date Capterra a software-ului CRM și puteți utiliza instrumentul nostru de filtrare pentru a căuta software care include caracteristicile dorite.

Este bugetul un factor limitativ în selecția dvs. de software? Consultați cele mai bune 7 opțiuni de software CRM gratuite și open source ale Capterra.