10 個 CRM 功能以及您需要它們的原因

有數百種 CRM 軟件可供選擇，您如何知道在選擇軟件時應優先考慮哪些特性和功能？

對於一個成功的企業來說，沒有比客戶關係管理更重要的了。 這項至關重要、耗時且乏味的任務也容易出現人為錯誤。

我們都在客戶方面受苦，從一個銷售代表跳到另一個銷售代表，咬緊牙關回答多餘的問題，因為信息從裂縫中消失了。

它會給潛在客戶留下非常糟糕的第一印象，這是您的小型企業無法承受的。

幸運的是，有相應的軟件。

什麼是 CRM 軟件？

客戶關係管理 (CRM) 軟件有助於自動化和管理銷售和營銷部門的客戶生命週期。 CRM 軟件將客戶信息整合到一個單一的存儲庫中，以便用戶可以更好地組織和管理關係、自動化常見流程，並提供工具來監控績效和生產力。

為什麼我需要 CRM 軟件？

良好的客戶關係管理 (CRM) 軟件使您的企業能夠通過可靠的系統和流程更好地管理客戶互動、提供支持和維護關係。 它還將跨營銷、銷售和客戶服務的組織流程與可以戰略性地服務於跨部門關鍵計劃的功能和特性相集成。

CRM 軟件可為您的企業帶來三大優勢：

1. 輕鬆訪問客戶數據。 客戶關係管理系統包括可搜索的數據庫，允許用戶在會議期間訪問客戶和潛在客戶信息。 一些解決方案允許用戶在多個設備之間同步信息，從任何接入點提供最新的客戶信息。

2. 通過自動化簡化流程。 CRM 軟件允許用戶標準化與銷售、營銷和客戶支持相關的工作流程和流程，以改善這些團隊之間的協調。

3. 對業務績效和客戶行為的可行見解。 一些 CRM 軟件供應商提供分析功能，用戶可以根據客戶數據創建可定制的儀表板和報告。 這些報告有助於細分客戶、跟踪收入和管理營銷活動。

要獲得這些好處，您需要選擇一種工具。 那裡有數百種，在特性、功能和價格方面各不相同。

該視頻介紹了一些關鍵功能，以及將它們放入您的工具箱如何為您的業務提供支持。

就像許多選擇（在商業和生活中）一樣，在決定投資哪種 CRM 軟件時，知識是您最好的朋友。 讓我們分解一下您在軟件搜索中會遇到的 10 個核心、常見和可選 CRM 功能。

10 個核心、通用和可選的 CRM 功能

核心客戶關係管理功能：

是什麼使某項成為核心功能？ 核心功能決定係統是否包含在 CRM 類別中； 這些功能應該是所有 CRM 軟件的標準功能。

任何信譽良好的 CRM 解決方案都將提供以下三個核心功能：

1.聯繫人管理

在可搜索的數據庫中存儲聯繫人信息，例如姓名、地址和社交媒體帳戶。

關鍵考慮因素：雖然所有 CRM 軟件都提供聯繫人管理功能，但您需要尋找對您有意義的佈局和可用性。 字段是如何佈局的？ 它是否易於使用且邏輯組織良好？

2. 交互跟踪

添加註釋並跟踪交互歷史記錄以記錄與特定聯繫人的對話。

關鍵考慮因素：當您比較入圍解決方案時，請考慮潛在客戶在通過您的銷售渠道時會易手多少次。 您希望選擇一個允許所有必要方協作的 CRM 平台。

3.線索管理

通過在銷售渠道中識別、評分和移動潛在客戶，管理將潛在客戶轉化為潛在客戶（潛在客戶）的過程。

關鍵注意事項：與聯繫人管理功能類似，這裡的關鍵是確保您選擇的 CRM 工具中的潛在客戶管理流程以對您的業務和團隊有意義的方式流動和轉換。 請銷售團隊成員與您一起查看候選清單上所有軟件的此功能。

常見的 CRM 功能：

是什麼使某些東西成為共同特徵？ 通用功能出現在 CRM 市場上的大多數係統中，但不是全部。 這些功能通常表示更強大的 CRM 系統，而不是基本計劃或產品。

共同特徵是我們開始看到軟件產品之間真正多樣性的地方。 查看這五個 CRM 功能，並確定哪些對貴公司的目標至關重要：

4. 郵件整合

與 Gmail、Outlook、Yahoo 等電子郵件集成，允許管理和細分聯繫人列表，以及用於內部交叉協作的集中中心。

關鍵考慮因素：想想你的團隊主要是如何溝通的。 如果他們不習慣在應用程序內協作，您可能需要優先考慮具有電子郵件集成功能的 CRM 軟件。

5.文件管理

在一個集中位置收集、上傳、存儲和共享文檔，讓所有相關人員更輕鬆地訪問信息。

關鍵考慮因素：如果您的營銷和銷售渠道涉及大型團隊，文檔管理是一項很棒的 CRM 功能。 重要文檔的集中中心可以大大有助於確保所有團隊成員都了解情況，並為您的客戶提供流暢、一致的體驗。

6. 報價/提案管理

創建並向客戶發送報價或建議。

關鍵考慮因素：您的企業對這一特定 CRM 功能的重視程度可能取決於您從事的工作類型。 如果您的產品/服務的性質通常需要在合同和提案上來回反复，那麼將這個過程集中在您的 CRM 軟件中是一個方便、有用的功能。

7.流水線管理

查看整個銷售渠道的概覽以及銷售渠道中每個單獨階段的狀態/進度。

關鍵考慮因素：如果您的銷售渠道較長，那麼在購買 CRM 軟件時優先考慮此功能可能是個好主意。 對整個漏斗有一個鳥瞰圖將有助於防止潛在客戶停滯不前或從裂縫中掉下來。

8.工作流自動化

通過創建觸發操作或發送後續操作的後續提醒的工作流來自動執行重複性任務。

關鍵考慮因素：工作流程自動化通常是作為升級提供的 CRM 軟件功能。 當您購買軟件時，請考慮在銷售漏斗中自動化重複性任務會在多大程度上讓團隊成員騰出時間來完成更細微的任務。 這個好處值得額外的費用嗎？

可選的 CRM 功能：

是什麼使某項功能成為可選功能？ 可選功能在 CRM 系統中並不常見，並且可以將某些軟件產品與類別中的其他軟件產品區分開來，或者將其區分為最適合獨特的利基市場。

如果以下功能之一是您的業務/利基市場所必需的，請調整您的 CRM 搜索以專門關注提供此 CRM 功能的工具。

9. 報告/分析

獲取銷售數據或銷售代表績效的例行摘要報告（例如，每天、每週、每月等）。

關鍵注意事項：借助報告和分析功能，您可以根據地理位置、漏斗階段甚至個人銷售代表等因素運行報告。 這種詳細信息使您能夠在問題出現時有效地解決問題，並保持對整個銷售流程的深入了解。

10.銷售預測

根據過去和現在的數據/趨勢生成對未來銷售數字或預計收入的預測。

關鍵考慮因素：想要使用現有數據對即將到來的季度甚至新地區做出預測的能力嗎？ 預測功能讓您的數據為您所用，使您能夠對公司的未來做出客觀和明智的決策。

購買戰略特性和功能

每個企業都不一樣！ 在為您的小型企業購買最佳 CRM 軟件時，請考慮您獨特的銷售團隊和銷售流程。 當您使用它時，不要忘記考慮該軟件將如何與您已經使用的任何現有營銷自動化、電子郵件營銷和社交媒體營銷軟件集成（或尋找內置這些功能的 CRM 軟件） .

您還可以搜索 Capterra 的 CRM 軟件數據庫，並使用我們的過濾工具搜索包含您所需功能的軟件。

預算是您選擇軟件的限制因素嗎？ 查看 Capterra 的 7 個最佳免費和開源 CRM 軟件選項。