10 个 CRM 功能以及您需要它们的原因

有数百种 CRM 软件可供选择，您如何知道在选择软件时应优先考虑哪些特性和功能？

对于一个成功的企业来说，没有比客户关系管理更重要的了。 这项至关重要、耗时且乏味的任务也容易出现人为错误。

我们都在客户方面受苦，从一个销售代表跳到另一个销售代表，咬紧牙关回答多余的问题，因为信息从裂缝中消失了。

它会给潜在客户留下非常糟糕的第一印象，这是您的小型企业无法承受的。

幸运的是，有相应的软件。

什么是 CRM 软件？

客户关系管理 (CRM) 软件有助于自动化和管理销售和营销部门的客户生命周期。 CRM 软件将客户信息整合到一个单一的存储库中，以便用户可以更好地组织和管理关系、自动化常见流程，并提供工具来监控绩效和生产力。

为什么我需要 CRM 软件？

良好的客户关系管理 (CRM) 软件使您的企业能够通过可靠的系统和流程更好地管理客户互动、提供支持和维护关系。 它还将跨营销、销售和客户服务的组织流程与可以战略性地服务于跨部门关键计划的功能和特性相集成。

CRM 软件可为您的企业带来三大优势：

1. 轻松访问客户数据。 客户关系管理系统包括可搜索的数据库，允许用户在会议期间访问客户和潜在客户信息。 一些解决方案允许用户在多个设备之间同步信息，从任何接入点提供最新的客户信息。

2. 通过自动化简化流程。 CRM 软件允许用户标准化与销售、营销和客户支持相关的工作流程和流程，以改善这些团队之间的协调。

3. 对业务绩效和客户行为的可行见解。 一些 CRM 软件供应商提供分析功能，用户可以根据客户数据创建可定制的仪表板和报告。 这些报告有助于细分客户、跟踪收入和管理营销活动。

要获得这些好处，您需要选择一种工具。 那里有数百种，在特性、功能和价格方面各不相同。

该视频介绍了一些关键功能，以及将它们放入您的工具箱如何为您的业务提供支持。

就像许多选择（在商业和生活中）一样，在决定投资哪种 CRM 软件时，知识是您最好的朋友。 让我们分解一下您在软件搜索中会遇到的 10 个核心、常见和可选 CRM 功能。

10 个核心、通用和可选的 CRM 功能

核心客户关系管理功能：

是什么使某项成为核心功能？ 核心功能决定系统是否包含在 CRM 类别中； 这些功能应该是所有 CRM 软件的标准功能。

任何信誉良好的 CRM 解决方案都将提供以下三个核心功能：

1.联系人管理

在可搜索的数据库中存储联系人信息，例如姓名、地址和社交媒体帐户。

关键考虑因素：虽然所有 CRM 软件都提供联系人管理功能，但您需要寻找对您有意义的布局和可用性。 字段是如何布局的？ 它是否易于使用且逻辑组织良好？

2. 交互跟踪

添加注释并跟踪交互历史记录以记录与特定联系人的对话。

关键考虑因素：当您比较入围解决方案时，请考虑潜在客户在通过您的销售渠道时会易手多少次。 您希望选择一个允许所有必要方协作的 CRM 平台。

3.线索管理

通过在销售渠道中识别、评分和移动潜在客户，管理将潜在客户转化为潜在客户（潜在客户）的过程。

关键注意事项：与联系人管理功能类似，这里的关键是确保您选择的 CRM 工具中的潜在客户管理流程以对您的业务和团队有意义的方式流动和转换。 请销售团队成员与您一起查看候选清单上所有软件的此功能。

常见的 CRM 功能：

是什么使某些东西成为共同特征？ 通用功能出现在 CRM 市场上的大多数系统中，但不是全部。 这些功能通常表示更强大的 CRM 系统，而不是基本计划或产品。

共同特征是我们开始看到软件产品之间真正多样性的地方。 查看这五个 CRM 功能，并确定哪些对贵公司的目标至关重要：

4. 邮件整合

与 Gmail、Outlook、Yahoo 等电子邮件集成，允许管理和细分联系人列表，以及用于内部交叉协作的集中中心。

关键考虑因素：想想你的团队主要是如何沟通的。 如果他们不习惯在应用程序内协作，您可能需要优先考虑具有电子邮件集成功能的 CRM 软件。

5.文件管理

在一个集中位置收集、上传、存储和共享文档，让所有相关人员更轻松地访问信息。

关键考虑因素：如果您的营销和销售渠道涉及大型团队，文档管理是一项很棒的 CRM 功能。 重要文档的集中中心可以大大有助于确保所有团队成员都了解情况，并为您的客户提供流畅、一致的体验。

6. 报价/提案管理

创建并向客户发送报价或建议。

关键考虑因素：您的企业对这一特定 CRM 功能的重视程度可能取决于您从事的工作类型。 如果您的产品/服务的性质通常需要在合同和提案上来回反复，那么将这个过程集中在您的 CRM 软件中是一个方便、有用的功能。

7.流水线管理

查看整个销售渠道的概览以及销售渠道中每个单独阶段的状态/进度。

关键考虑因素：如果您的销售渠道较长，那么在购买 CRM 软件时优先考虑此功能可能是个好主意。 对整个漏斗有一个鸟瞰图将有助于防止潜在客户停滞不前或从裂缝中掉下来。

8.工作流自动化

通过创建触发操作或发送后续操作的后续提醒的工作流来自动执行重复性任务。

关键考虑因素：工作流程自动化通常是作为升级提供的 CRM 软件功能。 当您购买软件时，请考虑在销售漏斗中自动化重复性任务会在多大程度上让团队成员腾出时间来完成更细微的任务。 这个好处值得额外的费用吗？

可选的 CRM 功能：

是什么使某项功能成为可选功能？ 可选功能在 CRM 系统中并不常见，并且可以将某些软件产品与类别中的其他软件产品区分开来，或者将其区分为最适合独特的利基市场。

如果以下功能之一是您的业务/利基市场所必需的，请调整您的 CRM 搜索以专门关注提供此 CRM 功能的工具。

9. 报告/分析

获取销售数据或销售代表绩效的例行摘要报告（例如，每天、每周、每月等）。

关键注意事项：借助报告和分析功能，您可以根据地理位置、漏斗阶段甚至个人销售代表等因素运行报告。 这种详细信息使您能够在问题出现时有效地解决问题，并保持对整个销售流程的深入了解。

10.销售预测

根据过去和现在的数据/趋势生成对未来销售数字或预计收入的预测。

关键考虑因素：想要使用现有数据对即将到来的季度甚至新地区做出预测的能力吗？ 预测功能让您的数据为您所用，使您能够对公司的未来做出客观和明智的决策。

购买战略特性和功能

每个企业都不一样！ 在为您的小型企业购买最佳 CRM 软件时，请考虑您独特的销售团队和销售流程。 当您使用它时，不要忘记考虑该软件将如何与您已经使用的任何现有营销自动化、电子邮件营销和社交媒体营销软件集成（或寻找内置这些功能的 CRM 软件） .

您还可以搜索 Capterra 的 CRM 软件数据库，并使用我们的过滤工具搜索包含您所需功能的软件。

预算是您选择软件的限制因素吗？ 查看 Capterra 的 7 个最佳免费和开源 CRM 软件选项。