10 recursos de CRM e por que você precisa deles

Com centenas de opções de software de CRM disponíveis, como você sabe quais recursos e funcionalidades priorizar em sua seleção de software?

Para um negócio de sucesso, não é muito mais essencial do que o gerenciamento de relacionamento com o cliente. Essa tarefa crucial, demorada e tediosa também é propensa a erros humanos.

Todos nós já sofremos no lado do cliente, pulando de representante de vendas para representante de vendas, cerrando os dentes por meio de perguntas redundantes, à medida que as informações passam pelas rachaduras.

Pode causar uma primeira impressão muito ruim com um cliente em potencial, algo que sua pequena empresa não pode pagar.

Felizmente, há software para isso.

O que é um software de CRM?

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ajuda a automatizar e gerenciar o ciclo de vida do cliente para os departamentos de vendas e marketing. O software de CRM consolida as informações do cliente em um único repositório para que os usuários possam organizar e gerenciar melhor os relacionamentos, automatizar processos comuns e fornecer ferramentas para monitorar o desempenho e a produtividade.

Por que preciso de um software de CRM?

Um bom software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) permite que sua empresa gerencie melhor as interações com o cliente, forneça suporte e mantenha relacionamentos por meio de sistemas e processos confiáveis. Ele também integra processos organizacionais de marketing, vendas e atendimento ao cliente com funcionalidades e recursos que podem atender estrategicamente a iniciativas-chave em todos os departamentos.

O software de CRM oferece três grandes benefícios para o seu negócio:

1. Fácil acesso aos dados do cliente. Os sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes incluem bancos de dados pesquisáveis ​​que permitem aos usuários acessar informações de clientes e prospects durante as reuniões. Algumas soluções permitem que os usuários sincronizem informações em vários dispositivos, fornecendo as informações mais atualizadas do cliente a partir de qualquer ponto de acesso.

2. Processos simplificados por meio da automação. O software de CRM permite que os usuários padronizem fluxos de trabalho e processos associados a vendas, marketing e suporte ao cliente para melhorar a coordenação entre essas equipes.

3. Insights acionáveis ​​sobre o desempenho dos negócios e o comportamento do cliente. Alguns fornecedores de software de CRM oferecem funcionalidade de análise, onde os usuários podem criar painéis e relatórios personalizáveis ​​com base nos dados do cliente. Esses relatórios ajudam a segmentar clientes, rastrear receita e gerenciar uma campanha de marketing.

Para colher esses benefícios, você precisa selecionar uma ferramenta. Existem centenas por aí, variando em recursos, funcionalidade e preço.

Este vídeo explica quais são alguns dos principais recursos e como tê-los em sua caixa de ferramentas fortalece seus negócios.

Como muitas escolhas (nos negócios e na vida), ao decidir em qual software de CRM investir, o conhecimento é seu melhor amigo. Vamos detalhar os 10 recursos de CRM principais, comuns e opcionais que você encontrará em sua pesquisa de software.

10 recursos de CRM principais, comuns e opcionais

Principais recursos do CRM:

O que torna algo um recurso essencial? Os principais recursos fazem ou quebram a inclusão de um sistema na categoria CRM; esses recursos devem ser padrão em todos os softwares de CRM.

Qualquer solução de CRM respeitável oferecerá os três recursos principais a seguir:

1. Gerenciamento de contatos

Armazena informações de contato, como nomes, endereços e contas de mídia social em um banco de dados pesquisável.

Principais considerações: embora todos os softwares de CRM ofereçam funcionalidade de gerenciamento de contatos, você deve procurar um layout e usabilidade que façam sentido para você. Como estão dispostos os campos? Parece fácil de usar e logicamente organizado?

2. Rastreamento de interação

Adicione notas e acompanhe o histórico de interações para documentar conversas com contatos específicos.

Considerações principais: ao comparar as soluções pré-selecionadas, pense em quantas vezes um cliente em potencial mudará de mãos à medida que avança em seu funil de vendas. Você deseja escolher uma plataforma de CRM que permita a colaboração de todas as partes necessárias.

3. Gerenciamento de leads

Gerencie o processo de conversão de prospects em clientes potenciais (leads) identificando, pontuando e movendo leads pelo pipeline de vendas.

Considerações principais: semelhante ao recurso de gerenciamento de contatos, a chave aqui é garantir que o processo de gerenciamento de leads em sua ferramenta de CRM de escolha flua e faça as transições de uma maneira que faça sentido para sua empresa e sua equipe. Peça a um membro da equipe de vendas para examinar esse recurso com você para todos os softwares de sua lista.

Recursos comuns de CRM:

O que torna algo uma característica comum? Recursos comuns aparecem na maioria dos sistemas do mercado de CRM, mas não em todos. Esses recursos geralmente indicam um sistema de CRM mais robusto, em vez de um plano ou oferta básica.

Os recursos comuns são onde começamos a ver a diversidade real entre as ofertas de software. Dê uma olhada nestes cinco recursos de CRM e decida quais são essenciais para os objetivos da sua empresa:

4. Integração de e-mail

Integre com e-mail como Gmail, Outlook, Yahoo, etc., permitindo o gerenciamento e segmentação de listas de contatos, além de um hub centralizado para colaboração cruzada interna.

Principais considerações: pense em como sua equipe se comunica principalmente. Se eles não estiverem acostumados a colaborar em um aplicativo, convém priorizar o software de CRM com recursos de integração de e-mail.

5. Gestão de documentos

Colete, carregue, armazene e compartilhe documentos em um local centralizado, facilitando o acesso às informações por todos os envolvidos.

Principais considerações: o gerenciamento de documentos é um ótimo recurso de CRM se você tiver uma grande equipe envolvida em seu funil de marketing e vendas. Um hub centralizado para documentação importante pode ajudar bastante a garantir que todos os membros da equipe estejam informados e promover uma experiência tranquila e consistente para seus clientes.

6. Gerenciamento de cotações/propostas

Crie e envie cotações ou propostas aos clientes.

Principais considerações: O quanto sua empresa prioriza essa função específica de CRM provavelmente se resume ao tipo de trabalho que você faz. Se a natureza de seus produtos/serviços geralmente exige algumas idas e vindas sobre contratos e propostas, centralizar esse processo em seu software de CRM é um recurso útil e útil.

7. Gerenciamento de pipeline

Veja uma visão geral de todo o seu funil de vendas, bem como o status/progresso de cada estágio individual no funil de vendas.

Principais considerações: se você tiver um funil de vendas mais longo, pode ser uma boa ideia priorizar esse recurso ao comprar um software de CRM. Ter uma visão panorâmica de todo o funil ajudará a evitar que os clientes em potencial fiquem parados ou caiam nas rachaduras.

8. Automação do fluxo de trabalho

Automatize tarefas repetitivas criando fluxos de trabalho que acionam ações ou enviam lembretes de acompanhamento para as próximas ações.

Principais considerações: A automação do fluxo de trabalho geralmente é um recurso de software de CRM disponível como atualização. Ao comprar um software, considere o quanto automatizar tarefas repetitivas dentro do funil de vendas liberaria os membros da equipe para concluir tarefas mais sutis. Esse benefício vale o custo extra?

Recursos opcionais de CRM:

O que torna algo um recurso opcional? Os recursos opcionais não são comuns nos sistemas de CRM e podem diferenciar certas ofertas de software de outras dentro da categoria ou distingui-las como as mais adequadas para um nicho exclusivo.

Se um dos recursos abaixo for obrigatório para o seu negócio/nicho, ajuste sua pesquisa de CRM para focar exclusivamente em ferramentas que oferecem essa função de CRM.

9. Relatórios/análises

Obtenha relatórios resumidos de rotina sobre números de vendas ou desempenho de representantes de vendas (por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente, etc.).

Principais considerações: com a funcionalidade de geração de relatórios e análises, você obtém a capacidade de gerar relatórios com base em fatores como geografia, estágio do funil e até representantes de vendas individuais. Esse tipo de detalhe permite que você solucione problemas com eficiência à medida que eles surgem e mantenha uma compreensão profunda de todo o seu processo de vendas.

10. Previsão de vendas

Gere previsões para números de vendas futuras ou receita projetada com base em dados/tendências do passado e do presente.

Principais considerações: deseja poder usar seus dados existentes para fazer previsões sobre os próximos trimestres e até mesmo sobre novos territórios? A funcionalidade de previsão coloca seus dados para trabalhar para você, capacitando-o a tomar decisões objetivas e informadas sobre o futuro de sua empresa.

Compre recursos e funcionalidades estratégicas

Cada negócio é diferente! Pense em sua equipe de vendas exclusiva e no processo de vendas ao comprar o melhor software de CRM para sua pequena empresa. E enquanto você está nisso, não se esqueça de pensar em como esse software se integrará a qualquer automação de marketing existente, marketing por e-mail e software de marketing de mídia social que você já usa (ou procure um software de CRM com esses recursos integrados) .

Você também pode pesquisar o banco de dados de software de CRM do Capterra e usar nossa ferramenta de filtragem para procurar software que inclua os recursos desejados.

O orçamento é um fator limitante em sua seleção de software? Confira as 7 melhores opções de software de CRM gratuito e de código aberto do Capterra.