10 funzionalità CRM e perché ne hai bisogno

Con centinaia di opzioni software CRM disponibili, come fai a sapere a quali caratteristiche e funzionalità dare la priorità nella selezione del software?

Per un'azienda di successo, non c'è niente di più essenziale della gestione delle relazioni con i clienti. Questo compito cruciale, dispendioso in termini di tempo e noioso è anche soggetto a errori umani.

Abbiamo tutti sofferto dal lato del cliente, rimbalzando da rappresentante di vendita a rappresentante di vendita, stringendo i denti con domande ridondanti, mentre le informazioni cadono nelle fessure.

Può fare una pessima prima impressione con un potenziale cliente, che è qualcosa che la tua piccola impresa non può permettersi.

Fortunatamente, c'è un software per questo.

Cos'è il software CRM?

Il software CRM (Customer Relationship Management) aiuta ad automatizzare e gestire il ciclo di vita del cliente per i reparti vendite e marketing. Il software CRM consolida le informazioni sui clienti in un unico repository in modo che gli utenti possano organizzare e gestire meglio le relazioni, automatizza i processi comuni e fornisce strumenti per monitorare le prestazioni e la produttività.

Perché ho bisogno del software CRM?

Un buon software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) consente alla tua azienda di gestire meglio le interazioni con i clienti, fornire supporto e mantenere le relazioni attraverso sistemi e processi affidabili. Integra inoltre i processi organizzativi di marketing, vendite e servizio clienti con funzionalità e caratteristiche che possono servire strategicamente iniziative chiave tra i reparti.

Il software CRM offre tre vantaggi principali per la tua azienda:

1. Facile accesso ai dati dei clienti. I sistemi di gestione delle relazioni con i clienti includono database ricercabili che consentono agli utenti di accedere alle informazioni sui clienti e sui potenziali clienti durante le riunioni. Alcune soluzioni consentono agli utenti di sincronizzare le informazioni su più dispositivi, fornendo le informazioni sui clienti più aggiornate da qualsiasi punto di accesso.

2. Processi semplificati grazie all'automazione. Il software CRM consente agli utenti di standardizzare i flussi di lavoro e i processi associati alle vendite, al marketing e all'assistenza clienti per migliorare il coordinamento tra questi team.

3. Approfondimenti fruibili sulle prestazioni aziendali e sul comportamento dei clienti. Alcuni fornitori di software CRM offrono funzionalità di analisi, in cui gli utenti possono creare dashboard e report personalizzabili basati sui dati dei clienti. Questi report aiutano a segmentare i clienti, monitorare le entrate e gestire una campagna di marketing.

Per raccogliere questi benefici, è necessario selezionare uno strumento. Ce ne sono centinaia là fuori, che variano per caratteristiche, funzionalità e prezzo.

Questo video mostra quali sono alcune delle funzionalità chiave e come averle nella tua cassetta degli attrezzi potenzia la tua attività.

Come molte scelte (negli affari e nella vita), quando decidi su quale software CRM investire, la conoscenza è la tua migliore amica. Analizziamo le 10 funzionalità CRM principali, comuni e facoltative che incontrerai nella tua ricerca di software.

10 funzionalità CRM principali, comuni e facoltative

Funzionalità principali del CRM:

Cosa rende qualcosa una caratteristica fondamentale? Le funzionalità principali determinano o distruggono l'inclusione di un sistema nella categoria CRM; queste funzionalità dovrebbero essere standard in tutti i software CRM.

Qualsiasi soluzione CRM affidabile offrirà le seguenti tre funzionalità principali:

1. Gestione dei contatti

Memorizza le informazioni di contatto come nomi, indirizzi e account di social media in un database ricercabile.

Considerazioni chiave: sebbene tutti i software CRM offrano funzionalità di gestione dei contatti, ti consigliamo di cercare un layout e un'usabilità che abbiano senso per te. Come sono disposti i campi? Ti sembra facile da usare e organizzato in modo logico?

2. Monitoraggio delle interazioni

Aggiungi note e traccia la cronologia delle interazioni per documentare le conversazioni con contatti specifici.

Considerazioni chiave: mentre confronti le soluzioni selezionate, pensa a quante volte un potenziale cliente cambierà di mano mentre si muove attraverso la tua canalizzazione di vendita. Vuoi scegliere una piattaforma CRM che consenta a tutte le parti necessarie di collaborare.

3. Gestione dei lead

Gestisci il processo di conversione dei potenziali clienti in potenziali clienti (lead) identificando, valutando e spostando i lead attraverso la pipeline di vendita.

Considerazioni chiave: analogamente alla funzione di gestione dei contatti, la chiave qui è garantire che il processo di gestione dei lead nel tuo strumento CRM preferito scorra e si trasformi in un modo che abbia senso per la tua azienda e il tuo team. Chiedi a un membro del team di vendita di esaminare questa funzione con te per tutti i software nella tua lista.

Caratteristiche comuni del CRM:

Cosa rende qualcosa una caratteristica comune? Le funzionalità comuni si presentano nella maggior parte dei sistemi sul mercato CRM, ma non in tutti. Queste funzionalità spesso indicano un sistema CRM più robusto, piuttosto che un piano o un'offerta di base.

Le caratteristiche comuni sono dove iniziamo a vedere la vera diversità tra le offerte di software. Dai un'occhiata a queste cinque funzionalità CRM e decidi quali sono fondamentali per gli obiettivi della tua azienda:

4. Integrazione e-mail

Integrazione con e-mail come Gmail, Outlook, Yahoo, ecc., consentendo la gestione e la segmentazione degli elenchi di contatti, nonché un hub centralizzato per la collaborazione incrociata interna.

Considerazioni chiave: pensa a come comunica principalmente il tuo team. Se non sono abituati a collaborare all'interno di un'app, potresti dare la priorità al software CRM con funzionalità di integrazione della posta elettronica.

5. Gestione dei documenti

Raccogli, carica, archivia e condividi documenti in una posizione centralizzata, facilitando l'accesso alle informazioni a tutti gli interessati.

Considerazioni chiave: la gestione dei documenti è un'ottima funzionalità CRM se hai un team numeroso coinvolto nella tua canalizzazione di marketing e vendita. Un hub centralizzato per la documentazione importante può fare molto per garantire che tutti i membri del team siano al corrente e promuovere un'esperienza uniforme e coerente per i tuoi clienti.

6. Gestione preventivi/proposte

Crea e invia preventivi o proposte ai clienti.

Considerazioni chiave: quanto la tua azienda dà la priorità a questa particolare funzione CRM probabilmente dipende dal tipo di lavoro che svolgi. Se la natura dei tuoi prodotti/servizi richiede spesso avanti e indietro su contratti e proposte, la centralizzazione di tale processo all'interno del tuo software CRM è una funzionalità pratica e utile.

7. Gestione della pipeline

Visualizza una panoramica dell'intera pipeline di vendita, nonché lo stato/l'avanzamento di ogni singola fase della canalizzazione di vendita.

Considerazioni chiave: se disponi di una canalizzazione di vendita più lunga, potrebbe essere una buona idea dare la priorità a questa funzione mentre acquisti software CRM. Avere una visione a volo d'uccello dell'intero imbuto aiuterà a evitare che i potenziali clienti si blocchino o cadano nelle fessure.

8. Automazione del flusso di lavoro

Automatizza le attività ripetitive creando flussi di lavoro che attivano azioni o inviano promemoria di follow-up per le azioni successive.

Considerazioni chiave: l'automazione del flusso di lavoro è spesso una funzionalità del software CRM disponibile come aggiornamento. Mentre acquisti software, considera quanto automatizzare le attività ripetitive all'interno della canalizzazione di vendita libererebbe i membri del team per completare attività più sfumate. Questo vantaggio vale il costo aggiuntivo?

Funzionalità CRM opzionali:

Cosa rende qualcosa una funzionalità opzionale? Le funzionalità opzionali non sono comuni nei sistemi CRM e possono distinguere determinate offerte software da altre all'interno della categoria o distinguerle come la soluzione migliore per una nicchia unica.

Se una delle funzionalità di seguito è un must per la tua attività/nicchia, modifica la tua ricerca CRM per concentrarti esclusivamente sugli strumenti che offrono questa funzione CRM.

9. Reportistica/analisi

Ottieni rapporti di riepilogo di routine sui dati di vendita o sulle prestazioni dei rappresentanti di vendita (ad esempio, su base giornaliera, settimanale, mensile, ecc.).

Considerazioni chiave: con la funzionalità di reporting e analisi, ottieni la possibilità di eseguire report basati su fattori come l'area geografica, la fase della canalizzazione e persino i singoli rappresentanti di vendita. Questo tipo di dettaglio ti consente di risolvere efficacemente i problemi non appena si presentano e di mantenere una comprensione approfondita dell'intero processo di vendita.

10. Previsioni di vendita

Genera previsioni per i dati di vendita futuri o le entrate previste in base a dati/tendenze passati e presenti.

Considerazioni chiave: desideri la possibilità di utilizzare i tuoi dati esistenti per fare previsioni sui prossimi trimestri e persino su nuovi territori? La funzionalità di previsione mette i tuoi dati al lavoro per te, consentendoti di prendere decisioni obiettive e informate sul futuro della tua azienda.

Acquista caratteristiche e funzionalità strategiche

Ogni attività è diversa! Pensa al tuo team di vendita unico e al processo di vendita mentre acquisti il ​​miglior software CRM per la tua piccola impresa. E già che ci sei, non dimenticare di pensare a come quel software si integrerà con qualsiasi software esistente di automazione del marketing, email marketing e social media marketing che già utilizzi (o cerca un software CRM con queste funzionalità integrate) .

Puoi anche cercare nel database di software CRM di Capterra e utilizzare il nostro strumento di filtro per cercare software che includa le funzionalità desiderate.

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