10가지 CRM 기능 및 필요한 이유

수백 가지의 CRM 소프트웨어 옵션이 있는 경우 소프트웨어 선택 시 어떤 기능을 우선시해야 하는지 어떻게 알 수 있습니까?

성공적인 비즈니스를 위해 고객 관계 관리보다 더 중요한 것은 없습니다. 이 중요하고 시간 소모적이며 지루한 작업은 또한 사람의 실수가 발생하기 쉽습니다.

우리 모두는 고객 측에서 영업 담당자에서 영업 담당자로 이리저리 돌아다니고, 정보가 틈새로 빠져나가면서 중복 질문을 통해 이를 악물고 고통을 겪었습니다.

그것은 잠재 고객에게 매우 나쁜 첫인상을 남길 수 있으며 이는 귀하의 소기업이 감당할 수 없는 것입니다.

다행히도 이를 위한 소프트웨어가 있습니다.

CRM 소프트웨어란 무엇입니까?

CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어는 영업 및 마케팅 부서의 고객 라이프사이클을 자동화하고 관리하는 데 도움이 됩니다. CRM 소프트웨어는 고객 정보를 단일 리포지토리로 통합하므로 사용자는 관계를 더 잘 구성 및 관리하고 공통 프로세스를 자동화하며 성능 및 생산성을 모니터링하는 도구를 제공할 수 있습니다.

CRM 소프트웨어가 필요한 이유는 무엇입니까?

우수한 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어를 사용하면 비즈니스에서 안정적인 시스템 및 프로세스를 통해 고객 상호 작용을 보다 잘 관리하고 지원을 제공하며 관계를 유지할 수 있습니다. 또한 마케팅, 영업 및 고객 서비스 전반에 걸친 조직 프로세스를 부서 전체의 주요 이니셔티브에 전략적으로 제공할 수 있는 기능과 특징을 통합합니다.

CRM 소프트웨어는 비즈니스에 세 가지 주요 이점을 제공합니다.

1. 고객 데이터에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 고객 관계 관리 시스템에는 사용자가 회의 중에 클라이언트 및 잠재 고객 정보에 액세스할 수 있는 검색 가능한 데이터베이스가 포함되어 있습니다. 일부 솔루션을 사용하면 사용자가 여러 장치에서 정보를 동기화하여 모든 액세스 지점에서 최신 고객 정보를 제공할 수 있습니다.

2. 자동화를 통해 간소화된 프로세스. CRM 소프트웨어를 사용하면 영업, 마케팅 및 고객 지원과 관련된 워크플로 및 프로세스를 표준화하여 이러한 팀 간의 조정을 개선할 수 있습니다.

3. 비즈니스 성과 및 고객 행동에 대한 실행 가능한 통찰력. 일부 CRM 소프트웨어 벤더는 분석 기능을 제공하여 사용자가 고객 데이터를 기반으로 맞춤형 대시보드 및 보고서를 생성할 수 있습니다. 이러한 보고서는 고객 분류, 수익 추적 및 마케팅 캠페인 관리에 도움이 됩니다.

이러한 이점을 얻으려면 도구를 선택해야 합니다. 기능, 기능 및 가격이 다양한 수백 가지가 있습니다.

이 비디오는 몇 가지 주요 기능이 무엇이며 도구 상자에 이러한 기능을 포함하여 비즈니스를 강화하는 방법을 안내합니다.

많은 선택(비즈니스 및 생활)과 마찬가지로 투자할 CRM 소프트웨어를 결정할 때 지식이 가장 좋은 친구입니다. 소프트웨어 검색에서 보게 될 10가지 핵심, 공통 및 선택적 CRM 기능을 분석해 보겠습니다.

10가지 핵심, 공통 및 선택적 CRM 기능

핵심 CRM 기능:

어떤 것을 핵심 기능으로 만드는 것은 무엇입니까? 핵심 기능은 CRM 범주에 시스템을 포함시키거나 끊습니다. 이러한 기능은 모든 CRM 소프트웨어에서 표준이어야 합니다.

평판이 좋은 모든 CRM 솔루션은 다음 세 가지 핵심 기능을 제공합니다.

1. 연락처 관리

이름, 주소, 소셜 미디어 계정과 같은 연락처 정보를 검색 가능한 데이터베이스에 저장합니다.

주요 고려 사항: 모든 CRM 소프트웨어는 연락처 관리 기능을 제공하지만 자신에게 적합한 레이아웃과 유용성을 찾고 싶을 것입니다. 필드는 어떻게 배치됩니까? 사용하기 쉽고 논리적으로 구성되어 있습니까?

2. 상호작용 추적

메모를 추가하고 상호 작용 기록을 추적하여 특정 연락처와의 대화를 문서화합니다.

주요 고려 사항: 선정된 솔루션을 비교할 때 잠재 고객이 판매 유입경로를 통해 이동할 때 몇 번이나 손을 바꿀지 생각하십시오. 필요한 모든 당사자가 협업할 수 있는 CRM 플랫폼을 선택하려고 합니다.

3. 리드 관리

판매 파이프라인을 통해 잠재 고객을 식별, 평가 및 이동하여 잠재 고객을 잠재 고객(리드)으로 전환하는 프로세스를 관리합니다.

주요 고려 사항: 연락처 관리 기능과 마찬가지로 여기서 핵심은 선택한 CRM 도구의 리드 관리 프로세스가 비즈니스와 팀에 적합한 방식으로 흐르고 전환되도록 하는 것입니다. 영업 팀원에게 귀하의 관심 목록에 있는 모든 소프트웨어에 대해 이 기능을 살펴보도록 요청하십시오.

일반적인 CRM 기능:

무언가를 공통 기능으로 만드는 것은 무엇입니까? 일반적인 기능은 CRM 시장의 대부분의 시스템에 나타나지만 전부는 아닙니다. 이러한 기능은 기본 계획이나 제안이 아닌 보다 강력한 CRM 시스템을 나타내는 경우가 많습니다.

공통 기능은 소프트웨어 제품 간의 진정한 다양성을 보기 시작하는 곳입니다. 다음 5가지 CRM 기능을 살펴보고 회사의 목표에 꼭 필요한 기능을 결정하십시오.

4. 이메일 통합

Gmail, Outlook, Yahoo 등과 같은 이메일과 통합하여 연락처 목록의 관리 및 세분화는 물론 내부 교차 협업을 위한 중앙 집중식 허브를 허용합니다.

주요 고려 사항: 팀이 주로 의사 소통하는 방법에 대해 생각해 보십시오. 앱 내에서 공동 작업하는 데 익숙하지 않은 경우 이메일 통합 기능이 있는 CRM 소프트웨어의 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

5. 문서 관리

중앙 집중식 위치에서 문서를 수집, 업로드, 저장 및 공유하여 관련된 모든 사람이 정보에 더 쉽게 액세스할 수 있습니다.

주요 고려 사항: 문서 관리는 마케팅 및 영업 퍼널에 대규모 팀이 참여하는 경우 훌륭한 CRM 기능입니다. 중요한 문서를 위한 중앙 집중식 허브는 모든 팀원이 정보를 파악하고 고객에게 원활하고 일관된 경험을 제공하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.

6. 견적/제안 관리

고객에게 견적 또는 제안서를 작성하고 보냅니다.

주요 고려 사항: 비즈니스에서 이 특정 CRM 기능의 우선 순위를 지정하는 정도는 수행하는 작업의 종류에 따라 결정될 수 있습니다. 제품/서비스의 특성상 종종 계약 및 제안서에 대해 주고 받아야 하는 경우 CRM 소프트웨어 내에서 해당 프로세스를 중앙 집중화하는 것이 편리하고 유용한 기능입니다.

7. 파이프라인 관리

전체 판매 파이프라인의 개요와 판매 퍼널의 각 개별 단계의 상태/진행 상황을 확인하십시오.

주요 고려 사항: 판매 경로가 더 긴 경우 CRM 소프트웨어를 구매할 때 이 기능의 우선 순위를 지정하는 것이 좋습니다. 전체 깔때기의 조감도를 갖는 것은 잠재 고객이 실속하거나 틈새로 떨어지는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

8. 워크플로우 자동화

작업을 트리거하거나 다음 작업에 대한 후속 알림을 보내는 워크플로를 생성하여 반복 작업을 자동화합니다.

주요 고려 사항: 워크플로 자동화는 종종 업그레이드로 사용할 수 있는 CRM 소프트웨어 기능입니다. 소프트웨어를 쇼핑하는 동안 판매 깔때기 내에서 반복 작업을 얼마나 자동화하면 팀 구성원이 더 미묘한 작업을 완료할 수 있는지 생각해 보십시오. 그 혜택이 추가 비용을 지불할 가치가 있습니까?

선택적 CRM 기능:

어떤 것을 선택적 기능으로 만드는 것은 무엇입니까? 선택적 기능은 CRM 시스템에서 일반적이지 않으며 특정 소프트웨어 제품을 범주 내의 다른 제품과 차별화 하거나 고유한 틈새 시장에 가장 적합한 것으로 구별할 수 있습니다.

아래 기능 중 하나가 귀하의 비즈니스/틈새 시장에 꼭 필요한 경우 이 CRM 기능을 제공하는 도구에만 집중하도록 CRM 검색을 조정하십시오.

9. 보고/분석

영업 수치 또는 영업 담당자 성과에 대한 일상적인 요약 보고서를 가져옵니다(예: 일별, 주별, 월별 등 기준).

주요 고려 사항: 보고 및 분석 기능을 사용하면 지역, 퍼널 단계 및 개별 판매 담당자와 같은 요소를 기반으로 보고서를 실행할 수 있습니다. 이러한 종류의 세부 사항을 통해 문제가 발생할 때 효과적으로 문제를 해결하고 전체 판매 프로세스에 대한 심층적인 이해를 유지할 수 있습니다.

10. 매출 예측

과거 및 현재 데이터/트렌드를 기반으로 향후 판매 수치 또는 예상 수익에 대한 예측을 생성합니다.

주요 고려 사항: 기존 데이터를 사용하여 다음 분기 및 새로운 영역에 대한 예측을 수행할 수 있는 기능을 원하십니까? 예측 기능은 데이터를 활용하여 회사의 미래에 대해 객관적이고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

전략적 특징 및 기능 구매

모든 비즈니스는 다릅니다! 소기업을 위한 최고의 CRM 소프트웨어를 구매할 때 고유한 영업 팀과 영업 프로세스에 대해 생각해 보십시오. 그리고 그 동안 해당 소프트웨어가 이미 사용 중인 기존 마케팅 자동화, 이메일 마케팅 및 소셜 미디어 마케팅 소프트웨어와 통합되는 방법에 대해 생각하는 것을 잊지 마십시오(또는 이러한 기능이 내장된 CRM 소프트웨어를 찾으십시오). .

또한 Capterra의 CRM 소프트웨어 데이터베이스를 검색하고 필터링 도구를 사용하여 원하는 기능이 포함된 소프트웨어를 검색할 수 있습니다.

소프트웨어 선택 시 예산이 제한 요소입니까? Capterra의 7가지 최고의 무료 및 오픈 소스 CRM 소프트웨어 옵션을 확인하십시오.