CRM の 10 の機能とその必要性

公開: 2022-11-25

何百もの CRM ソフトウェア オプションが存在する中で、ソフトウェアの選択においてどの機能を優先すべきかをどのように判断しますか?

ビジネスを成功させるために、顧客関係管理ほど重要なものはありません。 この重要で時間のかかる面倒な作業は、人為的ミスも起こしやすいものです。

私たちは皆、顧客側で苦労してきました。営業担当者から営業担当者へと渡り歩き、冗長な質問に歯を食いしばり、情報が見過ごされてきました。

見込み客の第一印象を非常に悪くする可能性がありますが、これは中小企業にとってはありえないことです。

幸いなことに、そのためのソフトウェアがあります。

CRMソフトウェアとは？

顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアは、販売およびマーケティング部門の顧客ライフサイクルを自動化および管理するのに役立ちます。 CRM ソフトウェアは顧客情報を 1 つのリポジトリに統合するため、ユーザーは関係をより適切に整理および管理し、一般的なプロセスを自動化し、パフォーマンスと生産性を監視するためのツールを提供できます。

なぜ CRM ソフトウェアが必要なのですか?

優れた顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアを使用すると、信頼できるシステムとプロセスを通じて、顧客とのやり取りをより適切に管理し、サポートを提供し、関係を維持することができます。 また、マーケティング、販売、顧客サービスにわたる組織プロセスを、部門全体の主要なイニシアチブに戦略的に対応できる機能と機能と統合します。

CRM ソフトウェアは、ビジネスに 3 つの主要なメリットをもたらします。

  1. 顧客データへの簡単なアクセス。 顧客関係管理システムには検索可能なデータベースが含まれており、ユーザーは会議中に顧客や見込み客の情報にアクセスできます。 一部のソリューションでは、ユーザーが複数のデバイス間で情報を同期し、任意のアクセス ポイントから最新の顧客情報を提供できます。

  2. 自動化による合理化されたプロセス。 CRM ソフトウェアを使用すると、ユーザーは販売、マーケティング、およびカスタマー サポートに関連するワークフローとプロセスを標準化し、これらのチーム間の調整を改善できます。

  3. ビジネス パフォーマンスと顧客の行動に関する実用的な洞察。 一部の CRM ソフトウェア ベンダーは、ユーザーが顧客データに基づいてカスタマイズ可能なダッシュボードとレポートを作成できる分析機能を提供しています。 これらのレポートは、顧客のセグメント化、収益の追跡、およびマーケティング キャンペーンの管理に役立ちます。

CRM ソフトウェアとは何か、CRM ソフトウェアがビジネスに役立つ理由について詳しく知りたいですか?

これらのメリットを享受するには、ツールを選択する必要があります。 機能、機能、および価格がさまざまで、何百もあります。

このビデオでは、主要な機能のいくつかと、それらをツールボックスに組み込むことでビジネスを強化する方法について説明します。

多くの (ビジネスや生活における) 選択肢と同様に、どの CRM ソフトウェアに投資するかを決定するとき、知識はあなたの親友です。 ソフトウェア検索で遭遇する 10 のコア、共通、およびオプションの CRM 機能を分類してみましょう。

10 のコア、共通、およびオプションの CRM 機能

コア CRM 機能:

何かをコア機能にするものは何ですか? システムが CRM カテゴリに含まれるかどうかは、コア機能によって決まります。 これらの機能は、すべての CRM ソフトウェアで標準化されている必要があります。

評判の良い CRM ソリューションは、次の 3 つのコア機能を提供します。

1.連絡先管理

名前、住所、ソーシャル メディア アカウントなどの連絡先情報を検索可能なデータベースに保存します。

重要な考慮事項: すべての CRM ソフトウェアは連絡先管理機能を提供しますが、自分にとって意味のあるレイアウトと使いやすさを探す必要があります。 フィールドはどのように配置されていますか？ 使いやすく、論理的に整理されていると感じますか?

2. インタラクション トラッキング

メモを追加し、やり取りの履歴を追跡して、特定の連絡先との会話を文書化します。

重要な考慮事項: 最終選考に残ったソリューションを比較するときは、見込み客がセールスファネルを移動する際に何回手を変えるかを考えてください。 必要なすべての関係者がコラボレーションできる CRM プラットフォームを選択したいと考えています。

3.リード管理

販売パイプラインを通じてリードを特定、スコアリング、および移動することにより、見込み客を潜在的な顧客 (リード) に変換するプロセスを管理します。

重要な考慮事項: 連絡先管理機能と同様に、ここでの重要な点は、選択した CRM ツールのリード管理プロセスが、ビジネスとチームにとって意味のある方法でフローとトランジションを確実に行うことです。 営業チームのメンバーに、候補リストにあるすべてのソフトウェアについてこの機能を一緒に検討するよう依頼してください。

一般的な CRM 機能:

何かを共通の機能にするものは何ですか? 一般的な機能は、CRM 市場の大部分のシステムに表示されますが、すべてではありません。 これらの機能は、多くの場合、基本的なプランや製品ではなく、より堅牢な CRM システムを示しています。

共通の機能は、ソフトウェア製品間の真の多様性が見え始めるところです。 次の 5 つの CRM 機能を見て、会社の目標に不可欠なものを判断してください。

4. メールの統合

Gmail、Outlook、Yahoo などの電子メールと統合して、連絡先リストの管理とセグメンテーションを可能にするだけでなく、内部の相互コラボレーションのための一元化されたハブも可能にします。

重要な考慮事項: チームが主にどのようにコミュニケーションを取っているかを考えてください。 アプリ内での共同作業に慣れていない場合は、メール統合機能を備えた CRM ソフトウェアを優先することをお勧めします。

5. 文書管理

ドキュメントを一元的に収集、アップロード、保存、共有することで、関係者全員が簡単に情報にアクセスできるようにします。

重要な考慮事項: ドキュメント管理は、マーケティングやセールス ファネルに大規模なチームが関与している場合に優れた CRM 機能です。 重要なドキュメントの一元化されたハブは、すべてのチーム メンバーが確実に情報を把握できるようにするのに大いに役立ち、顧客に対してスムーズで一貫したエクスペリエンスを促進します。

6.見積・提案管理

見積書または提案書を作成して顧客に送信します。

重要な考慮事項: ビジネスがこの特定の CRM 機能をどの程度優先するかは、おそらく、あなたが行う仕事の種類によって決まります。 製品/サービスの性質上、契約や提案のやり取りが頻繁に必要になる場合、そのプロセスを CRM ソフトウェア内で一元化することは、便利で便利な機能です。

7. パイプライン管理

セールス パイプライン全体の概要と、セールス ファネルの各段階のステータス/進捗状況を確認できます。

重要な考慮事項: セールス ファネルが長い場合は、CRM ソフトウェアを購入する際にこの機能を優先することをお勧めします。 目標到達プロセス全体を俯瞰することで、見込み客が立ち往生したり、見落としたりするのを防ぐことができます。

8. ワークフローの自動化

アクションをトリガーしたり、次のアクションのフォローアップ リマインダーを送信したりするワークフローを作成して、繰り返しのタスクを自動化します。

重要な考慮事項: ワークフローの自動化は、多くの場合、アップグレードとして利用できる CRM ソフトウェア機能です。 ソフトウェアを購入している間は、セールス ファネル内の反復タスクを自動化することで、チーム メンバーがより微妙なタスクを完了するためにどれだけ解放されるかを検討してください。 その利益は追加費用に見合うものですか？

オプションの CRM 機能:

何かをオプション機能にするのは何ですか? オプション機能は、CRM システム全体で一般的ではなく、カテゴリ内で特定のソフトウェア製品を他の製品と区別したり、独自のニッチに最適なものとして区別したりできます。

以下の機能のいずれかがビジネス/ニッチにとって必須である場合は、CRM 検索を調整して、この CRM 機能を提供するツールだけに焦点を当てます。

9. レポート/分析

売上高または営業担当者のパフォーマンスに関する定期的な概要レポートを取得します (たとえば、日次、週次、月次など)。

重要な考慮事項: レポートおよび分析機能を使用すると、地理、ファネル ステージ、さらには個々の営業担当者などの要因に基づいてレポートを実行できます。 この種の詳細により、問題が発生したときに効果的にトラブルシューティングを行い、販売プロセス全体を深く理解することができます。

10.売上予測

過去および現在のデータ/傾向に基づいて、将来の売上高または予測収益の予測を生成します。

重要な考慮事項: 既存のデータを使用して、今後の四半期や新しい地域について予測する機能が必要ですか? 予測機能により、データが活用され、会社の将来について客観的で十分な情報に基づいた決定を下すことができます。

戦略的な特徴と機能を購入する

ビジネスごとに違います！ 小規模ビジネスに最適な CRM ソフトウェアを購入する際は、独自の営業チームと営業プロセスについて考えてください。 同時に、そのソフトウェアが既存のマーケティング オートメーション、電子メール マーケティング、およびソーシャル メディア マーケティング ソフトウェアとどのように統合されるかを考えるのを忘れないでください (または、これらの機能が組み込まれた CRM ソフトウェアを探してください)。 .

また、Capterra の CRM ソフトウェアのデータベースを検索し、フィルタ ツールを使用して、目的の機能を含むソフトウェアを検索することもできます。

予算はソフトウェア選択の制限要因ですか? Capterra の 7 つのベスト フリーおよびオープン ソース CRM ソフトウェア オプションをご覧ください。