คุณสมบัติ 10 ประการของ CRM และเหตุผลที่คุณต้องการ

ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่มีอยู่เป็นร้อย คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าฟีเจอร์และฟังก์ชันใดที่ควรให้ความสำคัญในการเลือกซอฟต์แวร์ของคุณ

สำหรับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ งานที่สำคัญ ใช้เวลานาน และน่าเบื่อหน่ายนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์อีกด้วย

เราทุกคนต่างได้รับความเดือดร้อนในด้านลูกค้า จากตัวแทนฝ่ายขายไปยังตัวแทนฝ่ายขาย กัดฟันของเราด้วยคำถามซ้ำซ้อน เมื่อข้อมูลหลุดผ่านรอยร้าว

มันสามารถสร้าง ความ ประทับใจแรกที่ไม่ดีให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กของคุณไม่สามารถจ่ายได้

โชคดีที่มีซอฟต์แวร์สำหรับสิ่งนั้น

ซอฟต์แวร์ CRM คืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ช่วยให้ระบบอัตโนมัติและจัดการวงจรชีวิตลูกค้าสำหรับแผนกขายและการตลาด ซอฟต์แวร์ CRM รวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เก็บข้อมูลเดียว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและจัดการความสัมพันธ์ได้ดีขึ้น ทำให้กระบวนการทั่วไปเป็นแบบอัตโนมัติ และจัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพและผลผลิต

เหตุใดฉันจึงต้องใช้ซอฟต์แวร์ CRM

ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่ดีช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ให้การสนับสนุน และรักษาความสัมพันธ์ผ่านระบบและกระบวนการที่เชื่อถือได้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังผสานรวมกระบวนการขององค์กรในด้านการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าด้วยฟังก์ชันการทำงานและคุณสมบัติต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความคิดริเริ่มที่สำคัญอย่างมีกลยุทธ์ในแผนกต่างๆ

ซอฟต์แวร์ CRM มีประโยชน์หลักสามประการสำหรับธุรกิจของคุณ:

1. เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ง่าย ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในระหว่างการประชุม โซลูชันบางอย่างช่วยให้ผู้ใช้ซิงค์ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ โดยให้ข้อมูลลูกค้าล่าสุดจากจุดเชื่อมต่อใดๆ

2. กระบวนการที่คล่องตัวผ่านระบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ CRM ช่วยให้ผู้ใช้กำหนดมาตรฐานเวิร์กโฟลว์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้าเพื่อปรับปรุงการประสานงานระหว่างทีมเหล่านี้

3. ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจและพฤติกรรมของลูกค้า ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ CRM บางรายนำเสนอฟังก์ชันการวิเคราะห์ ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้ตามข้อมูลลูกค้า รายงานเหล่านี้ช่วยในการแบ่งกลุ่มลูกค้า ติดตามรายได้ และจัดการแคมเปญการตลาด

เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เหล่านั้น คุณต้องเลือกเครื่องมือ มีหลายร้อยรายการที่มีคุณลักษณะ ฟังก์ชันการทำงาน และราคาที่แตกต่างกันไป

วิดีโอนี้อธิบายว่าคุณลักษณะหลักบางประการคืออะไร และการมีคุณลักษณะเหล่านี้ในกล่องเครื่องมือช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจของคุณได้อย่างไร

เช่นเดียวกับตัวเลือกมากมาย (ในธุรกิจและในชีวิต) เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะลงทุนในซอฟต์แวร์ CRM ใด ความรู้คือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ เรามาแจกแจงคุณสมบัติหลัก 10 ประการ ทั่วไป และตัวเลือกเสริมของ CRM ที่คุณจะพบในการค้นหาซอฟต์แวร์ของคุณ

10 ฟีเจอร์หลัก ทั่วไป และฟีเจอร์ CRM ที่เป็นตัวเลือก

คุณสมบัติ CRM หลัก:

อะไรทำให้บางสิ่งเป็นคุณลักษณะหลัก คุณสมบัติหลักสร้างหรือทำลายการรวมระบบในหมวดหมู่ CRM คุณลักษณะเหล่านี้ควรเป็นมาตรฐานสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ทั้งหมด

โซลูชัน CRM ใด ๆ ที่มีชื่อเสียงจะนำเสนอคุณสมบัติหลักสามประการต่อไปนี้:

1. การจัดการการติดต่อ

เก็บข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และบัญชีโซเชียลมีเดียในฐานข้อมูลที่ค้นหาได้

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ: แม้ว่าซอฟต์แวร์ CRM ทั้งหมดจะมีฟังก์ชันการจัดการที่ติดต่อ แต่คุณจะต้องมองหาเค้าโครงและความสามารถในการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณ ฟิลด์ถูกจัดวางอย่างไร? รู้สึกใช้งานง่ายและเป็นระเบียบหรือไม่?

2. การติดตามการโต้ตอบ

เพิ่มบันทึกและติดตามประวัติการโต้ตอบเพื่อบันทึกการสนทนากับผู้ติดต่อเฉพาะ

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ: เมื่อคุณเปรียบเทียบโซลูชันที่คัดเลือกแล้ว ให้คิดว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะเปลี่ยนมือกี่ครั้งเมื่อพวกเขาเคลื่อนผ่านช่องทางการขายของคุณ คุณต้องการเลือกแพลตฟอร์ม CRM ที่ช่วยให้ทุกฝ่ายที่จำเป็นทำงานร่วมกันได้

3. การจัดการผู้นำ

จัดการกระบวนการแปลงผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า (ลีด) โดยการระบุ ให้คะแนน และย้ายลีดผ่านขั้นตอนการขาย

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ: เช่นเดียวกับคุณลักษณะการจัดการการติดต่อ กุญแจสำคัญที่นี่คือการทำให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการลูกค้าเป้าหมายในเครื่องมือ CRM ของคุณสำหรับกระแสและการเปลี่ยนผ่านที่เลือกไว้ในลักษณะที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจและทีมของคุณ ขอให้สมาชิกในทีมขายดูคุณลักษณะนี้กับคุณสำหรับซอฟต์แวร์ทั้งหมดในรายการโปรดของคุณ

คุณสมบัติ CRM ทั่วไป:

อะไรทำให้บางสิ่งเป็นคุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะทั่วไปปรากฏในระบบส่วนใหญ่ในตลาด CRM แต่ไม่ใช่ทั้งหมด คุณลักษณะเหล่านี้มักจะบ่งบอกถึงระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแผนหรือข้อเสนอพื้นฐาน

คุณลักษณะทั่วไปคือจุดที่เราเริ่มเห็นความหลากหลายอย่างแท้จริงในซอฟต์แวร์ที่นำเสนอ ดูคุณสมบัติ CRM ทั้งห้านี้ และตัดสินใจว่าสิ่งใดจำเป็นต่อเป้าหมายของบริษัทของคุณ:

4. การรวมอีเมล

ผสานรวมกับอีเมล เช่น Gmail, Outlook, Yahoo เป็นต้น ทำให้สามารถจัดการและแบ่งกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อได้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามภายใน

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ: พิจารณาว่าทีมของคุณสื่อสารกันอย่างไรเป็นหลัก หากพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันภายในแอพ คุณอาจต้องการจัดลำดับความสำคัญของซอฟต์แวร์ CRM ด้วยความสามารถในการรวมอีเมล

5. การจัดการเอกสาร

รวบรวม อัปโหลด จัดเก็บ และแชร์เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ: การจัดการเอกสารเป็นคุณสมบัติ CRM ที่ยอดเยี่ยม หากคุณมีทีมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการตลาดและการขายของคุณ ฮับแบบรวมศูนย์สำหรับเอกสารสำคัญสามารถช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนมีความรู้ และส่งเสริมประสบการณ์ที่ราบรื่นและสอดคล้องกันสำหรับลูกค้าของคุณ

6. คำพูด / การจัดการข้อเสนอ

สร้างและส่งใบเสนอราคาหรือข้อเสนอให้กับลูกค้า

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ: ธุรกิจของคุณจัดลำดับความสำคัญของฟังก์ชัน CRM เฉพาะนี้มากเพียงใด อาจขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่คุณทำ หากลักษณะของผลิตภัณฑ์/บริการของคุณมักต้องการสัญญาและข้อเสนอกลับไปกลับมา การรวมศูนย์กระบวนการนั้นไว้ในซอฟต์แวร์ CRM ของคุณก็เป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์และมีประโยชน์

7. การจัดการท่อส่ง

ดูภาพรวมของขั้นตอนการขายทั้งหมดของคุณ ตลอดจนสถานะ/ความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนในช่องทางการขาย

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ: หากคุณมีช่องทางการขายที่ยาวขึ้น อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะจัดลำดับความสำคัญของคุณลักษณะนี้เมื่อคุณเลือกซื้อซอฟต์แวร์ CRM การมีมุมมองจากมุมสูงของช่องทางทั้งหมดจะช่วยรักษาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไม่ให้หยุดชะงักหรือสะดุด

8. ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติโดยสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กระตุ้นการดำเนินการหรือส่งการแจ้งเตือนติดตามผลสำหรับการดำเนินการถัดไป

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ: การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์มักจะเป็นคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ CRM ที่อัปเกรดได้ ในขณะที่คุณเลือกซื้อซอฟต์แวร์ ให้พิจารณาว่าการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติภายในกระบวนการขายจะทำให้สมาชิกในทีมมีเวลาว่างในการทำงานที่เหมาะสมยิ่งขึ้นมากน้อยเพียงใด ผลประโยชน์นั้นคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?

คุณสมบัติ CRM ทางเลือก:

อะไรทำให้บางสิ่งเป็นคุณสมบัติเสริม ฟีเจอร์เสริมไม่มีอยู่ในระบบ CRM และสามารถตั้งค่าซอฟต์แวร์บางอย่างให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์อื่นๆ ในหมวดหมู่ หรือ แยกแยะว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับช่องเฉพาะ

หากหนึ่งในคุณลักษณะด้านล่างเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับธุรกิจ/เฉพาะกลุ่มของคุณ ให้ปรับการค้นหา CRM ของคุณให้เน้นไปที่เครื่องมือที่มีฟังก์ชัน CRM นี้โดยเฉพาะ

9. การรายงาน/การวิเคราะห์

รับรายงานสรุปเป็นประจำเกี่ยวกับยอดขายหรือประสิทธิภาพของตัวแทนขาย (เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ฯลฯ)

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ: ด้วยฟังก์ชันการรายงานและการวิเคราะห์ คุณจะสามารถเรียกใช้รายงานตามปัจจัยต่างๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ขั้นตอนของช่องทาง และแม้กระทั่งตัวแทนขายแต่ละคน รายละเอียดประเภทนี้ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความเข้าใจในเชิงลึกของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ

10. การพยากรณ์ยอดขาย

สร้างการคาดการณ์สำหรับยอดขายในอนาคตหรือรายได้ที่คาดการณ์ไว้ตามข้อมูล/แนวโน้มในอดีตและปัจจุบัน

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ: ต้องการความสามารถในการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ของคุณเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับไตรมาสที่กำลังจะมาถึงและแม้กระทั่งดินแดนใหม่หรือไม่ ฟังก์ชันการคาดการณ์ทำให้ข้อมูลของคุณทำงานแทนคุณ เพิ่มศักยภาพให้คุณตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทของคุณ

เลือกซื้อคุณสมบัติและฟังก์ชันเชิงกลยุทธ์

ทุกธุรกิจแตกต่างกัน! ลองนึกถึงทีมขายและกระบวนการขายที่ไม่เหมือนใครของคุณในขณะที่คุณเลือกซื้อซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ และในขณะที่คุณดำเนินการ อย่าลืมนึกถึงวิธีที่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะรวมเข้ากับระบบอัตโนมัติทางการตลาด การตลาดผ่านอีเมล และซอฟต์แวร์การตลาดโซเชียลมีเดียที่คุณใช้อยู่แล้ว (หรือมองหาซอฟต์แวร์ CRM ที่มีความสามารถเหล่านี้ในตัว) .

คุณยังสามารถค้นหาฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ CRM ของ Capterra และใช้เครื่องมือกรองของเราเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการ

งบประมาณเป็นปัจจัยจำกัดในการเลือกซอฟต์แวร์ของคุณหรือไม่? ตรวจสอบ 7 ตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM ฟรีและโอเพ่นซอร์สที่ดีที่สุดของ Capterra