10 функций CRM и зачем они вам нужны

Имея сотни вариантов программного обеспечения CRM, как узнать, какие функции и функции следует отдать приоритет при выборе программного обеспечения?

Для успешного бизнеса нет ничего более важного, чем управление взаимоотношениями с клиентами. Эта важная, трудоемкая и утомительная задача также подвержена человеческим ошибкам.

Мы все страдали на стороне клиента, прыгая от торгового представителя к торговому представителю, скрипя зубами, отвечая на лишние вопросы, когда информация просачивается сквозь щели.

Это может произвести очень плохое первое впечатление на потенциального клиента, чего ваш малый бизнес не может себе позволить.

К счастью, для этого есть программное обеспечение.

Что такое CRM-программа?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает автоматизировать и управлять жизненным циклом клиентов для отделов продаж и маркетинга. Программное обеспечение CRM объединяет информацию о клиентах в единый репозиторий, чтобы пользователи могли лучше организовывать отношения и управлять ими, автоматизирует общие процессы и предоставляет инструменты для мониторинга производительности и производительности.

Зачем мне нужно программное обеспечение CRM?

Хорошее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет вашему бизнесу лучше управлять взаимодействием с клиентами, оказывать поддержку и поддерживать отношения с помощью надежных систем и процессов. Он также интегрирует организационные процессы маркетинга, продаж и обслуживания клиентов с функциями и функциями, которые могут стратегически служить ключевым инициативам между отделами.

Программное обеспечение CRM предлагает три основных преимущества для вашего бизнеса:

1. Легкий доступ к данным клиентов. Системы управления взаимоотношениями с клиентами включают базы данных с возможностью поиска, которые позволяют пользователям получать доступ к информации о клиентах и ​​потенциальных клиентах во время встреч. Некоторые решения позволяют пользователям синхронизировать информацию на нескольких устройствах, предоставляя самую актуальную информацию о клиентах из любой точки доступа.

2. Оптимизация процессов за счет автоматизации. Программное обеспечение CRM позволяет пользователям стандартизировать рабочие процессы и процессы, связанные с продажами, маркетингом и поддержкой клиентов, для улучшения координации между этими командами.

3. Полезная информация об эффективности бизнеса и поведении клиентов. Некоторые поставщики программного обеспечения CRM предлагают функции аналитики, где пользователи могут создавать настраиваемые информационные панели и отчеты на основе данных о клиентах. Эти отчеты помогают сегментировать клиентов, отслеживать доходы и управлять маркетинговой кампанией.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, вам нужно выбрать инструмент. Их сотни, они различаются по характеристикам, функциональности и цене.

В этом видео рассказывается о некоторых ключевых функциях и о том, как их наличие в вашем наборе инструментов расширяет возможности вашего бизнеса.

Как и многие варианты выбора (в бизнесе и в жизни), при принятии решения о том, в какое программное обеспечение CRM инвестировать, знания — ваш лучший друг. Давайте разберем 10 основных, общих и дополнительных функций CRM, с которыми вы столкнетесь при поиске программного обеспечения.

10 основных, общих и дополнительных функций CRM

Основные возможности CRM:

Что делает что-то основной функцией? Основные функции влияют на включение системы в категорию CRM; эти функции должны быть стандартными для всего программного обеспечения CRM.

Любое авторитетное CRM-решение будет предлагать следующие три основные функции:

1. Управление контактами

Сохраняет контактную информацию, такую ​​как имена, адреса и учетные записи социальных сетей, в базе данных с возможностью поиска.

Основные соображения. Хотя все программное обеспечение CRM предлагает функциональные возможности управления контактами, вы должны искать макет и удобство использования, которые имеют смысл для вас. Как расположены поля? Чувствуется ли он простым в использовании и логически организованным?

2. Отслеживание взаимодействия

Добавляйте заметки и отслеживайте историю взаимодействий, чтобы документировать разговоры с определенными контактами.

Ключевые соображения: когда вы сравниваете решения, включенные в короткий список, подумайте о том, сколько раз потенциальный клиент будет переходить из рук в руки, проходя через вашу воронку продаж. Вы хотите выбрать платформу CRM, которая позволяет всем необходимым сторонам сотрудничать.

3. Ведущий менеджмент

Управляйте процессом преобразования потенциальных клиентов в потенциальных клиентов (лидов) путем выявления, оценки и перемещения лидов по воронке продаж.

Основные соображения. Как и в случае с функцией управления контактами, ключевым моментом здесь является обеспечение того, чтобы процесс управления потенциальными клиентами в выбранном вами инструменте CRM проходил и переходил таким образом, чтобы это имело смысл для вашего бизнеса и вашей команды. Попросите члена отдела продаж рассмотреть эту функцию вместе с вами для всего программного обеспечения в вашем списке.

Общие функции CRM:

Что делает что-то общим? Общие черты есть у большинства систем на рынке CRM, но не у всех. Эти функции часто указывают на более надежную систему CRM, а не на базовый план или предложение.

Общие черты — это то, где мы начинаем видеть реальное разнообразие предложений программного обеспечения. Взгляните на эти пять функций CRM и решите, какие из них необходимы для достижения целей вашей компании:

4. Интеграция с электронной почтой

Интеграция с электронной почтой, такой как Gmail, Outlook, Yahoo и т. д., позволяет управлять и сегментировать списки контактов, а также использовать централизованный концентратор для внутренней совместной работы.

Основные соображения. Подумайте о том, как ваша команда в основном общается. Если они не привыкли к совместной работе в приложении, вы можете отдать предпочтение программному обеспечению CRM с возможностями интеграции с электронной почтой.

5. Управление документами

Собирайте, загружайте, храните и делитесь документами в централизованном месте, упрощая доступ к информации для всех участников.

Ключевые соображения: управление документами — отличная функция CRM, если у вас есть большая команда, участвующая в воронке маркетинга и продаж. Централизованный центр для важной документации может иметь большое значение для обеспечения того, чтобы все члены команды были в курсе, и способствует бесперебойной и последовательной работе для ваших клиентов.

6. Управление котировками/предложениями

Создавайте и отправляйте котировки или предложения клиентам.

Ключевые соображения: то, насколько ваш бизнес уделяет приоритетное внимание этой конкретной функции CRM, вероятно, зависит от того, какую работу вы выполняете. Если природа ваших продуктов/услуг часто требует обмена контрактами и предложениями, то централизация этого процесса в вашей программе CRM будет удобной и полезной функцией.

7. Управление конвейером

Просматривайте обзор всей воронки продаж, а также статус/прогресс каждого отдельного этапа воронки продаж.

Ключевые соображения: если у вас более длинная воронка продаж, было бы неплохо отдать приоритет этой функции при покупке программного обеспечения CRM. Взгляд на всю воронку с высоты птичьего полета поможет удержать потенциальных клиентов от застоя или провала.

8. Автоматизация рабочего процесса

Автоматизируйте повторяющиеся задачи, создавая рабочие процессы, которые запускают действия или отправляют последующие напоминания о следующих действиях.

Основные соображения. Автоматизация рабочего процесса часто является функцией программного обеспечения CRM, доступной в качестве обновления. Пока вы покупаете программное обеспечение, подумайте, насколько автоматизация повторяющихся задач в воронке продаж высвободит членов команды для выполнения более тонких задач. Стоит ли это преимущество дополнительных затрат?

Дополнительные функции CRM:

Что делает что-то необязательным? Дополнительные функции не являются общими для CRM-систем и могут отличать определенные программные предложения от других в данной категории или выделять их как наиболее подходящие для уникальной ниши.

Если одна из перечисленных ниже функций является обязательной для вашего бизнеса/ниши, скорректируйте поиск CRM, чтобы сосредоточиться исключительно на инструментах, предлагающих эту функцию CRM.

9. Отчетность/аналитика

Получайте регулярные сводные отчеты о продажах или производительности торговых представителей (например, ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т. д.).

Ключевые соображения. Благодаря функциям отчетности и аналитики вы получаете возможность запускать отчеты на основе таких факторов, как география, этап воронки продаж и даже отдельные торговые представители. Такая детализация позволяет вам эффективно устранять проблемы по мере их возникновения и поддерживать глубокое понимание всего вашего процесса продаж.

10. Прогнозирование продаж

Создавайте прогнозы будущих показателей продаж или прогнозируемого дохода на основе прошлых и текущих данных/тенденций.

Ключевые соображения. Хотите иметь возможность использовать существующие данные для прогнозирования предстоящих кварталов и даже новых территорий? Функция прогнозирования заставляет ваши данные работать на вас, позволяя вам принимать объективные и обоснованные решения о будущем вашей компании.

Приобретайте стратегические функции и возможности

Каждый бизнес отличается! Подумайте о своей уникальной команде по продажам и процессе продаж, когда будете покупать лучшее программное обеспечение CRM для своего малого бизнеса. И пока вы этим занимаетесь, не забудьте подумать о том, как это программное обеспечение будет интегрироваться с любым существующим программным обеспечением для автоматизации маркетинга, маркетинга по электронной почте и маркетинга в социальных сетях, которое вы уже используете (или ищите программное обеспечение CRM со встроенными функциями) .

Вы также можете выполнить поиск в базе данных программного обеспечения CRM Capterra и использовать наш инструмент фильтрации для поиска программного обеспечения, которое включает в себя желаемые функции.

Является ли бюджет ограничивающим фактором при выборе программного обеспечения? Ознакомьтесь с 7 лучшими бесплатными вариантами программного обеспечения CRM с открытым исходным кодом от Capterra.