Используйте автоматизацию маркетинга, чтобы обеспечить электронный маркетинг в соответствии с требованиями FINRA

Своевременная и персонализированная коммуникация чрезвычайно сложна, особенно в строго регулируемых отраслях — проблема, которую маркетологи, управляющие состоянием, слишком хорошо знают. Финансовые консультанты и маркетологи, работающие в компаниях по управлению активами, должны иметь дело с правилами соответствия (такими как FINRA), которые часто ограничивают то, что они могут и не могут говорить, и требуют от них архивирования сообщений для соблюдения требований аудита. И давайте не будем забывать, что, если они делают свою работу правильно, у этих людей также есть свои дела, пытаясь придерживаться других распространенных маркетинговых методов. Может ли автоматизация маркетинга помочь в создании электронного маркетинга, соответствующего требованиям FINRA?

Разработка маркетинговых инициатив, соответствующих требованиям FINRA, требует много времени и усилий и часто оставляет маркетологам, управляющим активами, мало места для масштабного мышления. Стремясь не отставать от требуемых задач и снизить риск нарушения каких-либо нормативных требований, многие маркетологи, занимающиеся управлением активами, предпочитают ограничивать объем своих электронных сообщений и делать свои усилия как можно более общими. Проблема с этим подходом, однако, заключается в том, что пресный и скучный маркетинг так же плох, как и отсутствие маркетинга вообще, если не хуже.

На сегодняшнем рынке с жесткой конкуренцией клиенты хорошо знают, что у них есть варианты, и привыкли проявлять должную осмотрительность, когда дело доходит до проведения исследований и тщательного взвешивания своих вариантов. Если вы хотите, чтобы ваша фирма выделялась из толпы, ваша маркетинговая команда должна быть в состоянии создавать целевые сообщения, которые демонстрируют, что вы понимаете болевые точки ваших потенциальных инвесторов и знаете, что нужно, чтобы помочь им максимизировать свои инвестиции.

К счастью, несмотря на множество препятствий, инновационный и персонализированный маркетинг не является чем-то недосягаемым для фирм по управлению капиталом, у которых есть соответствующие инструменты. Сегодня мы расскажем о некоторых наиболее распространенных проблемах соблюдения требований FINRA в области маркетинга, с которыми сталкиваются управляющие активами, и о том, как автоматизация маркетинга может помочь в их преодолении.

Общие проблемы маркетинга соответствия FINRA, с которыми сталкиваются управляющие активами

Создание инновационного и целевого маркетинга в сегодняшней конкурентной среде — непростая задача, независимо от того, в какой отрасли вы работаете. Однако маркетологи, работающие в сфере управления активами, сталкиваются с уникальным набором проблем из-за работы в строго регулируемой отрасли и насыщенных рынок.

• Повышение узнаваемости бренда. По мере того, как все больше и больше клиентов, управляющих активами, обращаются к поисковым системам для исследования и оценки своих вариантов управления активами, для фирм, управляющих активами, становится все более важным выделяться из толпы. Для этого управляющие активами должны быть очень целенаправленными в своих сообщениях, чтобы убедить клиентов в том, что они учитывают их наилучшие интересы.
• Поддержание соответствия (Finra) : Нормативно-правовые акты часто диктуют, что могут и что не могут говорить фирмы по управлению активами. Необходимость обеспечить соответствие маркетингу часто создает дополнительный шаг для маркетинговых команд и затрудняет улучшение и обновление их маркетинговых усилий на лету.
• Устаревшие и разрозненные технологии ограничивают рост и снижают эффективность. Несмотря на наличие множества отличных идей, многим маркетинговым командам не хватает инструментов, необходимых для их реализации. Вдобавок ко всему, многие из них используют устаревшие и автономные технологии, которые требуют, чтобы их команда тратила свое время на утомительные ручные задачи, а не на более эффективные маркетинговые усилия.
• Удовлетворение спроса на целевой маркетинг . Сегодняшние потребители ожидают, что компании предоставят им контент и сообщения, которые помогут им принимать обоснованные решения. Тем не менее, предоставление персонализированного маркетинга может быть довольно сложной задачей для фирм по управлению активами, особенно для тех, у которых небольшие команды и не хватает надлежащих маркетинговых инструментов.

Эти проблемы, хотя и распространены, не являются непреодолимыми с помощью правильных инструментов. В следующем разделе мы познакомим вас с тем, как правильный стек технологий может помочь вам устранить эти препятствия и внедрить передовой опыт, который значительно улучшит ваш маркетинг.

Лучшие практики, которые помогут вам оставаться впереди игры

Необходимость соблюдения нормативных требований не должна ограничивать креативность вашей маркетинговой команды или мешать им предоставлять своевременные и целевые сообщения. Следование этим передовым методам поможет вам соответствовать требованиям, проводя целевые кампании, которые произведут неизгладимое впечатление на ваших клиентов.

• Реализуйте предварительно одобренные маркетинговые усилия. Предоставление каждому сегменту вашей аудитории персонализированного маркетинга не означает, что вам придется брать на себя больше работы, чем может выполнить ваша команда. Разработка маркетинговых кампаний по электронной почте, соответствующих требованиям FINRA, подготовит вас к нанесению удара, когда придет время.
• Автоматизируйте свои маркетинговые усилия . Автоматизация маркетинговых усилий позволяет вашей команде отвлечься от утомительных задач и сосредоточить свое время и ресурсы на том, что может оказать наибольшее влияние. Платформа автоматизации маркетинга (например, Act-On) позволяет вам устанавливать правила, чтобы эти усилия автоматически запускались, когда клиент заполняет форму или соответствует определенному порогу или критериям. Это позволяет вам постоянно доставлять релевантные сообщения и контент, чтобы вы могли оставаться в центре внимания и повышать узнаваемость бренда, сокращая время и ресурсы.
• Сегментируйте свои контакты, чтобы доставлять более релевантный контент и сообщения . Ошибка, которую совершают многие фирмы по управлению активами, заключается в том, что они запускают маркетинговые усилия, которые подходят всем. Сегментирование ваших контактов в списки по мере того, как вы раскрываете больше информации о них, позволяет вам доставлять персонализированные сообщения, чтобы выделиться в их почтовом ящике и повысить вовлеченность.

Используйте решение для архивации скрытой копии. Внедрение совместимого с FINRA инструмента электронного маркетинга, который синхронизируется с решением для архивации скрытой копии, помогает вам легко хранить электронные письма в одном централизованном месте при отправке сообщений. Это позволяет вашей компании подготовиться к любым будущим аудитам, избавляя вас от утомительной задачи по ручному архивированию электронной почты.

Используйте автоматизацию маркетинга для оптимизации процессов и повышения рентабельности инвестиций

До сих пор мы говорили о том, как автоматизация маркетинга упрощает создание маркетинговых кампаний по электронной почте, соответствующих требованиям FINRA, но правильный инструмент может помочь вам сделать гораздо больше. С Act-On у вас есть функции для улучшения согласованности между маркетингом и продажами, запуска согласованных многоканальных кампаний и измерения вашего влияния для дальнейшего улучшения и подтверждения рентабельности инвестиций.

Если вы хотите узнать больше о том, как Act-On может помочь вашей фирме по управлению активами решать распространенные маркетинговые задачи, мы приглашаем вас загрузить нашу электронную книгу «Четыре основные проблемы, с которыми сталкиваются финансовые консультанты» .