Utilizați automatizarea de marketing pentru a vă asigura că marketingul prin e-mail este conform FINRA
Publicat: 2022-02-22Furnizarea de comunicații în timp util și personalizate este extrem de dificilă, mai ales în industriile foarte reglementate - o durere pe care specialiștii în domeniul managementului patrimoniului o cunosc prea bine. Consilierii financiari și agenții de marketing care lucrează pentru firmele de administrare a patrimoniului trebuie să se ocupe de reglementările de conformitate (cum ar fi FINRA) care limitează adesea ceea ce pot și nu pot spune și le cer să implementeze arhivarea comunicării pentru conformitatea auditului. Și să nu uităm că, dacă își fac treaba corect, acești indivizi au, de asemenea, mâna plină să încerce să adere la alte bune practici comune de marketing. Poate automatizarea marketingului să ajute la producerea de e-mail marketing conform FINRA?

Producerea inițiativelor de marketing conforme cu FINRA necesită o cantitate mare de timp și efort și deseori lasă puțin loc pentru marketerii de gestionare a averii să gândească mare. Într-un efort de a ține pasul cu sarcinile cerute și de a reduce riscul încălcării oricăror reglementări de conformitate, mulți agenți de marketing de gestionare a averii aleg să limiteze sfera comunicărilor lor prin e-mail și să își mențină eforturile cât mai generice posibil. Problema acestei abordări este, totuși, că marketingul blând și plictisitor este la fel de rău ca a nu avea deloc marketing - dacă nu și mai rău.
Pe piața extrem de competitivă de astăzi, clienții sunt bine conștienți că au opțiuni și sunt obișnuiți să-și desfășoare diligența necesară atunci când este vorba de a efectua cercetări și de a-și cântări amănunțit opțiunile. Dacă doriți ca firma dvs. să iasă în evidență din mulțime, echipa dvs. de marketing trebuie să fie capabilă să producă comunicări direcționate care să demonstreze că înțelegeți punctele dureroase ale potențialilor dvs. investitori și că aveți ceea ce este necesar pentru a-i ajuta să-și maximizeze investiția.
Din fericire, în ciuda multor obstacole, marketingul inovator și personalizat nu este la îndemâna firmelor de gestionare a averii care au instrumentele adecvate. Astăzi, vom prezenta unele dintre cele mai comune provocări de conformitate cu marketingul FINRA cu care se confruntă managerii de avere și modul în care automatizarea marketingului poate ajuta la depășirea acestora.
Provocări comune de marketing de conformitate FINRA cu care se confruntă managerii de avere
Producerea de marketing inovator și direcționat în mediul competitiv de astăzi nu este o sarcină ușoară, indiferent de industria în care vă aflați. Cu toate acestea, marketerii care lucrează în industria de gestionare a averii se confruntă cu un set unic de provocări din cauza funcționării într-o industrie foarte reglementată și saturată. piaţă.
- Creșterea gradului de cunoaștere a mărcii: pe măsură ce tot mai mulți clienți de gestionare a patrimoniului apelează la motoarele de căutare pentru a-și cerceta și evalua opțiunile de gestionare a averii, devine din ce în ce mai important ca firmele de administrare a patrimoniului să iasă în evidență din mulțime. Pentru a face acest lucru, administratorii de avere trebuie să fie foarte direcționați cu mesajele lor pentru a asigura clienții că au în vedere interesele lor cele mai bune.
- Menținerea conformității (Finra) : Reglementările de conformitate dictează adesea ceea ce firmele de administrare a patrimoniului pot și nu pot spune. Asigurarea conformității cu marketingul creează adesea un pas suplimentar pentru echipele de marketing și face dificilă îmbunătățirea și actualizarea eforturilor de marketing din mers.
- Tehnologia învechită și deconectată limitează creșterea și previne eficiența: în ciuda faptului că au multe idei grozave, multe echipe de marketing nu au instrumentele de care au nevoie pentru a le executa. În plus, mulți dintre ei folosesc tehnologie învechită și deconectată, care necesită ca echipa lor să-și petreacă timpul pe sarcini manuale obositoare, mai degrabă decât să abordeze eforturi de marketing cu impact mai mare.
- Țineți pasul cu cererea de marketing direcționat : consumatorii de astăzi se așteaptă ca companiile să le ofere conținut și mesaje care îi vor ajuta să ia decizii informate. Cu toate acestea, furnizarea de marketing personalizat poate fi o întreprindere destul de mare pentru firmele de administrare a averii, în special pentru cele care au echipe mici și nu au instrumentele de marketing adecvate.
Aceste provocări, deși comune, nu sunt de netrecut cu instrumentele potrivite. În secțiunea următoare, vă vom prezenta modul în care tehnologia potrivită vă poate ajuta să eliminați aceste obstacole și să implementați cele mai bune practici care vă vor îmbunătăți drastic marketingul.

Cele 4 provocări principale cu care se confruntă consilierii financiari
Cele mai bune practici pentru a vă ajuta să rămâneți înaintea jocului
Aderarea la reglementările de conformitate nu ar trebui să limiteze creativitatea echipei dvs. de marketing sau să le împiedice să livreze comunicări în timp util și direcționate. Urmărirea acestor bune practici vă va ajuta să rămâneți conform în timp ce oferiți campanii direcționate care fac o impresie de durată clienților dvs.
- Implementați eforturi de marketing pre-aprobate: furnizarea fiecărui segment de audiență cu marketing personalizat nu înseamnă că trebuie să vă asumați mai multă muncă decât poate suporta echipa dvs. Dezvoltarea campaniilor de marketing prin e-mail conforme cu FINRA vă pregătește să lovești atunci când este momentul potrivit.
- Automatizați-vă eforturile de marketing : automatizarea eforturilor dvs. de marketing permite echipei dvs. să renunțe la sarcinile obositoare și să își concentreze timpul și resursele acolo unde este posibil să aibă cel mai mare impact. O platformă de automatizare a marketingului (cum ar fi Act-On) vă permite să configurați reguli, astfel încât aceste eforturi să se lanseze automat atunci când un client completează un formular sau îndeplinește un anumit prag sau criterii. Acest lucru vă permite să furnizați continuu mesaje și conținut relevante, astfel încât să puteți rămâne în fruntea minții și să stabiliți recunoașterea mărcii, reducând în același timp timpul și resursele.
- Segmentează-ți contactele pentru a oferi conținut și mesaje mai relevante : o greșeală pe care o fac multe firme de gestionare a averii este lansarea unor eforturi de marketing care să se potrivească tuturor. Segmentarea persoanelor de contact în liste pe măsură ce descoperiți mai multe informații despre ei vă permite să oferiți mesaje personalizate pentru a ieși în evidență în căsuța lor de e-mail și pentru a îmbunătăți implicarea.
Utilizați o soluție de arhivare BCC: implementarea unui instrument de marketing prin e-mail compatibil FINRA care se sincronizează cu o soluție de arhivare BCC vă ajută să stocați cu ușurință e-mailurile într-o locație centralizată pe măsură ce trimiteți comunicații. Acest lucru permite companiei dvs. să se pregătească pentru orice audit viitor, eliminând în același timp sarcina obositoare de a trebui să arhiveze manual e-mailurile.
Utilizați automatizarea de marketing pentru a eficientiza procesele și pentru a îmbunătăți rentabilitatea investiției
Până acum am vorbit despre modul în care automatizarea marketingului vă ajută să produceți campanii de marketing prin e-mail conforme FINRA, dar instrumentul potrivit vă poate ajuta să faceți mult mai mult. Cu Act-On, aveți funcțiile pentru a îmbunătăți alinierea dintre marketing și vânzări, pentru a lansa campanii coezive pe mai multe canale și pentru a vă măsura impactul pentru îmbunătățirea continuă și dovada rentabilității investiției.
Dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care Act-On vă poate ajuta firma de administrare a patrimoniului să facă față provocărilor comune de marketing, vă invităm să descărcați cartea noastră electronică, Cele 4 principale provocări cu care se confruntă consilierii financiari .