マーケティングオートメーションを使用して、FINRA準拠の電子メールマーケティングを確保する

特に規制の厳しい業界では、タイムリーでパーソナライズされたコミュニケーションを提供することは非常に困難です。これは、ウェルスマネジメントのマーケターがよく知っている苦痛です。 ウェルスマネジメント会社で働くファイナンシャルアドバイザーやマーケターは、コンプライアンス規制（FINRAなど）に対処する必要があります。コンプライアンス規制では、発言できることとできないことを制限し、監査コンプライアンスのためのコミュニケーションアーカイブの実装を要求することがよくあります。 そして、彼らが正しく仕事をしているなら、これらの個人はまた、他の一般的なマーケティングのベストプラクティスに固執しようとすることに全力を尽くしていることを忘れないでください。 マーケティングの自動化は、FINRA準拠の電子メールマーケティングの作成に役立ちますか？

FINRAに準拠したマーケティングイニシアチブを作成するには、多大な時間と労力が必要であり、ウェルスマネジメントのマーケターが大きく考える余地がほとんどないことがよくあります。 必要なタスクに対応し、コンプライアンス規制に違反するリスクを減らすために、多くのウェルスマネジメントマーケターは、電子メール通信の範囲を制限し、可能な限り一般的な取り組みを続けることを選択しています。 ただし、このアプローチの問題は、当たり障りのない退屈なマーケティングは、まったくマーケティングを行わないのと同じくらい悪いことです。

今日の熾烈な競争の激しい市場では、顧客は選択肢があることを十分に認識しており、調査の実施と選択肢の徹底的な検討に関しては、デューデリジェンスを実施することに慣れています。 あなたの会社を群衆から目立たせたいのなら、あなたのマーケティングチームはあなたがあなたの潜在的な投資家の問題点を理解し、彼らが彼らの投資を最大化するのを助けるために必要なものを持っていることを示すターゲットを絞ったコミュニケーションを生み出すことができなければなりません。

ありがたいことに、多くの障害にもかかわらず、革新的でパーソナライズされたマーケティングは、適切なツールを持っているウェルスマネジメント会社にとって手の届かないものではありません。 今日は、ウェルスマネージャーが直面する最も一般的なFINRAマーケティングコンプライアンスの課題のいくつかと、マーケティングの自動化がそれらを克服するのにどのように役立つかについて概説します。

ウェルスマネージャーが直面する一般的なFINRAコンプライアンスマーケティングの課題

今日の競争の激しい環境で革新的でターゲットを絞ったマーケティングを生み出すことは、あなたがどの業界にいるかに関係なく、簡単なことではありません。市場。

• ブランド認知度の構築：ますます多くのウェルスマネジメントクライアントがウェルスマネジメントオプションを調査および評価するために検索エンジンに目を向けるにつれて、ウェルスマネジメント会社が群衆から目立つことがますます重要になっています。 これを行うには、ウェルスマネージャーは、クライアントが自分の最善の利益を念頭に置いていることを安心させるために、メッセージを非常にターゲットにする必要があります。
• コンプライアンスの維持（Finra） ：コンプライアンス規制は、ウェルスマネジメント会社が言えることと言えないことを規定することがよくあります。 マーケティングコンプライアンスを確保する必要があると、マーケティングチームに余分なステップが生じることが多く、その場でマーケティング活動を強化および更新することが困難になります。
• 時代遅れで切り離されたテクノロジーは成長を制限し、効率を妨げます：多くの優れたアイデアがあるにもかかわらず、多くのマーケティングチームはそれらを実行するために必要なツールを欠いています。 それに加えて、彼らの多くは時代遅れで切り離されたテクノロジーを使用しており、チームはより影響力のあるマーケティング活動に取り組むのではなく、退屈な手動タスクに時間を費やす必要があります。
• ターゲットを絞ったマーケティングの需要に追いつく：今日の消費者は、企業が情報に基づいた意思決定を行うのに役立つコンテンツとメッセージングを提供することを期待しています。 ただし、パーソナライズされたマーケティングを提供することは、ウェルスマネジメント会社にとって、特に小さなチームを持ち、適切なマーケティングツールを欠いている会社にとってはかなりの仕事になる可能性があります。

これらの課題は一般的ですが、適切なツールで克服できないわけではありません。 次のセクションでは、適切なテクノロジースタックがこれらの障害を取り除き、マーケティングを大幅に強化するベストプラクティスを実装するのにどのように役立つかについて説明します。

ゲームの先を行くためのベストプラクティス

コンプライアンス規制を順守する必要があるからといって、マーケティングチームの創造性が制限されたり、タイムリーで的を絞ったコミュニケーションを提供できなくなったりすることはありません。 これらのベストプラクティスに従うことで、顧客に永続的な印象を与えるターゲットを絞ったキャンペーンを提供しながら、コンプライアンスを維持するのに役立ちます。

• 事前に承認されたマーケティング活動を実装する：各オーディエンスセグメントにパーソナライズされたマーケティングを提供することは、チームが処理できる以上の作業を引き受ける必要があることを意味しません。 FINRA準拠のEメールマーケティングキャンペーンを開発することで、適切なタイミングで攻撃する準備が整います。
• マーケティング活動の自動化：マーケティング活動を自動化することで、チームは面倒なタスクから離れ、最大の影響を与える可能性のある時間とリソースに集中することができます。 マーケティング自動化プラットフォーム（Act-Onなど）を使用すると、ルールを設定して、顧客がフォームに入力するか、特定のしきい値または基準を満たしたときに、これらの取り組みが自動的に開始されるようにすることができます。 これにより、関連するメッセージングとコンテンツを継続的に配信できるため、時間とリソースを削減しながら、常に頭を悩ませ、ブランド認知度を確立できます。
• より関連性の高いコンテンツとメッセージングを提供するために連絡先をセグメント化する：多くのウェルスマネジメント会社が犯す間違いは、万能のマーケティング活動を開始することです。 連絡先に関する詳細情報を明らかにするときに連絡先をリストにセグメント化すると、パーソナライズされたメッセージングを配信して、受信トレイで目立たせ、エンゲージメントを向上させることができます。

BCCアーカイブソリューションの活用：BCCアーカイブソリューションと同期するFINRA準拠の電子メールマーケティングツールを実装すると、通信を送信するときに電子メールを1か所に簡単に保存できます。 これにより、会社は将来の監査に備えることができ、電子メールを手動でアーカイブするという面倒な作業を省くことができます。

マーケティングオートメーションを活用してプロセスを合理化し、ROIを向上させる

これまで、マーケティングの自動化によってFINRA準拠の電子メールマーケティングキャンペーンを簡単に作成できることについて説明してきましたが、適切なツールを使用すると、さらに多くのことができます。 Act-Onを使用すると、マーケティングと販売の連携を改善し、まとまりのあるマルチチャネルキャンペーンを開始し、ROIの継続的な改善と証明のために影響を測定する機能を利用できます。

Act-Onがウェルスマネジメント会社が一般的なマーケティングの課題に取り組むのにどのように役立つかについて詳しく知りたい場合は、eBook 「ファイナンシャルアドバイザーが直面する4つの主な課題」をダウンロードすることをお勧めします。