Gunakan Otomatisasi Pemasaran untuk Memastikan Pemasaran Email yang Sesuai dengan FINRA

Menyampaikan komunikasi yang tepat waktu dan dipersonalisasi sangat sulit, terutama di industri yang sangat diatur — rasa sakit yang sangat disadari oleh pemasar manajemen kekayaan. Penasihat keuangan dan pemasar yang bekerja untuk perusahaan manajemen kekayaan harus berurusan dengan peraturan kepatuhan (seperti FINRA) yang sering membatasi apa yang dapat dan tidak dapat mereka katakan dan mengharuskan mereka untuk menerapkan pengarsipan komunikasi untuk kepatuhan audit. Dan jangan lupa bahwa, jika mereka melakukan pekerjaan mereka dengan benar, orang-orang ini juga berusaha keras untuk mematuhi praktik terbaik pemasaran umum lainnya. Dapatkah otomatisasi pemasaran membantu menghasilkan pemasaran email yang sesuai dengan FINRA?

Memproduksi inisiatif pemasaran yang sesuai dengan FINRA membutuhkan banyak waktu dan usaha dan seringkali menyisakan sedikit ruang bagi pemasar manajemen kekayaan untuk berpikir besar. Dalam upaya untuk mengikuti tugas yang diperlukan dan mengurangi risiko pelanggaran peraturan kepatuhan, banyak pemasar manajemen kekayaan memilih untuk membatasi ruang lingkup komunikasi email mereka dan mempertahankan upaya mereka seumum mungkin. Masalah dengan pendekatan ini, bagaimanapun, adalah bahwa pemasaran yang hambar dan membosankan sama buruknya dengan tidak memiliki pemasaran sama sekali — jika tidak lebih buruk.

Di pasar yang sangat kompetitif saat ini, pelanggan sangat menyadari bahwa mereka memiliki pilihan dan terbiasa melakukan uji tuntas mereka dalam hal melakukan penelitian dan menimbang pilihan mereka secara menyeluruh. Jika Anda ingin perusahaan Anda menonjol dari yang lain, tim pemasaran Anda harus mampu menghasilkan komunikasi bertarget yang menunjukkan bahwa Anda memahami poin-poin rasa sakit calon investor Anda dan memiliki apa yang diperlukan untuk membantu mereka memaksimalkan investasi mereka.

Untungnya, terlepas dari banyak kendala, pemasaran yang inovatif dan personal tidak lepas dari jangkauan perusahaan manajemen kekayaan yang memiliki alat yang tepat. Hari ini, kami akan menguraikan beberapa tantangan kepatuhan pemasaran FINRA paling umum yang dihadapi oleh manajer kekayaan dan bagaimana otomatisasi pemasaran dapat membantu mengatasinya.

Tantangan Pemasaran Kepatuhan FINRA Umum yang Dihadapi oleh Manajer Kekayaan

Menghasilkan pemasaran yang inovatif dan terarah dalam lingkungan persaingan saat ini bukanlah hal yang mudah, terlepas dari industri apa Anda berada. Namun, para pemasar yang bekerja di industri manajemen kekayaan menghadapi serangkaian tantangan unik karena beroperasi dalam industri yang sangat teregulasi dan jenuh. pasar.

• Membangun Kesadaran Merek: Karena semakin banyak klien manajemen kekayaan beralih ke mesin pencari untuk meneliti dan mengevaluasi opsi manajemen kekayaan mereka, menjadi semakin penting bagi perusahaan manajemen kekayaan untuk menonjol dari yang lain. Untuk melakukan ini, manajer kekayaan harus sangat ditargetkan dengan pesan mereka untuk meyakinkan klien bahwa mereka memiliki kepentingan terbaik dalam pikiran mereka.
• Mempertahankan Kepatuhan (Finra) : Peraturan kepatuhan sering kali mendikte apa yang bisa dan tidak bisa dikatakan oleh perusahaan manajemen kekayaan. Harus memastikan kepatuhan pemasaran sering kali menciptakan langkah ekstra bagi tim pemasaran dan menyulitkan untuk meningkatkan dan memperbarui upaya pemasaran mereka dengan cepat.
• Teknologi Kuno dan Terputus Membatasi Pertumbuhan dan Mencegah Efisiensi: Meskipun memiliki banyak ide hebat, banyak tim pemasaran tidak memiliki alat yang mereka butuhkan untuk menjalankannya. Selain itu, banyak dari mereka menggunakan teknologi kuno dan terputus yang mengharuskan tim mereka menghabiskan waktu mereka untuk tugas-tugas manual yang membosankan daripada menangani upaya pemasaran yang lebih berdampak.
• Menjaga Dengan Permintaan untuk Pemasaran Bertarget : Konsumen saat ini mengharapkan perusahaan untuk menyediakan mereka dengan konten dan pesan yang akan membantu mereka membuat keputusan. Namun, memberikan pemasaran yang dipersonalisasi bisa menjadi tugas yang cukup berat bagi perusahaan manajemen kekayaan, terutama bagi mereka yang memiliki tim kecil dan tidak memiliki alat pemasaran yang tepat.

Tantangan-tantangan ini, meskipun umum, tidak dapat diatasi dengan alat yang tepat. Di bagian berikutnya, kami akan memandu Anda tentang bagaimana tumpukan teknologi yang tepat dapat membantu Anda menghilangkan hambatan ini dan menerapkan praktik terbaik yang akan meningkatkan pemasaran Anda secara drastis.

Praktik Terbaik untuk Membantu Anda Tetap Terdepan dalam Game

Harus mematuhi peraturan kepatuhan seharusnya tidak membatasi kreativitas tim pemasaran Anda atau mencegah mereka menyampaikan komunikasi yang tepat waktu dan tepat sasaran. Mengikuti praktik terbaik ini akan membantu Anda tetap patuh saat menayangkan kampanye bertarget yang membuat kesan abadi bagi pelanggan Anda.

• Terapkan Upaya Pemasaran yang Disetujui Sebelumnya: Memberikan pemasaran yang dipersonalisasi kepada setiap segmen audiens Anda tidak berarti harus melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat ditangani oleh tim Anda. Mengembangkan kampanye pemasaran email yang sesuai dengan FINRA mempersiapkan Anda untuk menyerang ketika waktunya tepat.
• Mengotomatiskan Upaya Pemasaran Anda : Mengotomatiskan upaya pemasaran Anda memungkinkan tim Anda untuk menjauh dari tugas-tugas yang membosankan dan memfokuskan waktu dan sumber daya mereka di tempat yang kemungkinan besar akan memberikan dampak terbesar. Platform otomatisasi pemasaran (seperti Act-On) memungkinkan Anda menyiapkan aturan sehingga upaya ini diluncurkan secara otomatis saat pelanggan melengkapi formulir atau memenuhi ambang atau kriteria tertentu. Hal ini memungkinkan Anda untuk terus mengirimkan pesan dan konten yang relevan sehingga Anda dapat tetap menjadi yang terdepan dan membangun pengenalan merek sekaligus mengurangi waktu dan sumber daya.
• Segmentasikan Kontak Anda untuk Memberikan Konten dan Pesan yang Lebih Relevan : Kesalahan yang dilakukan banyak perusahaan manajemen kekayaan adalah meluncurkan upaya pemasaran yang bersifat satu ukuran untuk semua. Menyegmentasikan kontak Anda ke dalam daftar saat Anda menemukan lebih banyak informasi tentang mereka memungkinkan Anda mengirimkan pesan yang dipersonalisasi untuk menonjol di kotak masuk mereka dan meningkatkan keterlibatan.

Manfaatkan Solusi Pengarsipan BCC: Menerapkan alat pemasaran email yang sesuai dengan FINRA yang disinkronkan dengan solusi pengarsipan BCC membantu Anda dengan mudah menyimpan email di satu lokasi terpusat saat Anda mengirim komunikasi. Ini memungkinkan perusahaan Anda untuk mempersiapkan audit di masa mendatang sambil menghilangkan tugas yang membosankan karena harus mengarsipkan email secara manual.

Manfaatkan Otomatisasi Pemasaran untuk Menyederhanakan Proses dan Meningkatkan ROI

Sampai sekarang kita telah berbicara tentang bagaimana otomatisasi pemasaran memudahkan Anda untuk menghasilkan kampanye pemasaran email yang sesuai dengan FINRA, tetapi alat yang tepat dapat membantu Anda melakukan lebih banyak lagi. Dengan Act-On, Anda memiliki fitur untuk meningkatkan keselarasan antara pemasaran dan penjualan, meluncurkan kampanye multi-saluran yang kohesif, dan mengukur dampak Anda untuk peningkatan berkelanjutan dan bukti ROI.

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Act-On dapat membantu perusahaan manajemen kekayaan Anda untuk mengatasi tantangan pemasaran umum, kami mengundang Anda untuk mengunduh eBuku kami, 4 Tantangan Utama yang Dihadapi Penasihat Keuangan .