ใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดเพื่อให้แน่ใจว่าการตลาดผ่านอีเมลที่สอดคล้องกับ FINRA

การส่งมอบการสื่อสารที่ตรงเวลาและเป็นส่วนตัวนั้นยากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นความเจ็บปวดที่นักการตลาดด้านการบริหารความมั่งคั่งรู้ดีเกินไป ที่ปรึกษาทางการเงินและนักการตลาดที่ทำงานให้กับบริษัทบริหารความมั่งคั่งต้องจัดการกับระเบียบข้อบังคับ (เช่น FINRA) ที่มักจะจำกัดสิ่งที่พวกเขาสามารถและไม่สามารถพูดได้ และต้องการให้พวกเขาดำเนินการเก็บถาวรการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติตามการตรวจสอบ และอย่าลืมว่าหากพวกเขาทำงานอย่างถูกต้อง บุคคลเหล่านี้ก็พร้อมที่จะพยายามปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการตลาดทั่วไปอื่นๆ ระบบอัตโนมัติทางการตลาดสามารถช่วยผลิตการตลาดผ่านอีเมลที่สอดคล้องกับ FINRA ได้หรือไม่

การสร้างความคิดริเริ่มทางการตลาดที่สอดคล้องกับ FINRA นั้นต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก และมักจะทำให้นักการตลาดด้านการบริหารความมั่งคั่งไม่ต้องคิดใหญ่ ในความพยายามที่จะติดตามงานที่จำเป็นและลดความเสี่ยงในการละเมิดกฎระเบียบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด นักการตลาดด้านการบริหารความมั่งคั่งจำนวนมากเลือกที่จะจำกัดขอบเขตของการสื่อสารทางอีเมลและพยายามให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาของแนวทางนี้คือการทำการตลาดแบบจืดชืดและน่าเบื่อนั้นแย่พอๆ กับการไม่มีการตลาดเลย หากไม่แย่ไปกว่านั้น

ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ลูกค้าทราบดีว่าพวกเขามีตัวเลือกและคุ้นเคยกับการดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเมื่อต้องดำเนินการวิจัยและชั่งน้ำหนักทางเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วน หากคุณต้องการให้บริษัทของคุณโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่น ทีมการตลาดของคุณจะต้องสามารถสร้างการสื่อสารที่ตรงเป้าหมายได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจจุดอ่อนของนักลงทุนที่มีศักยภาพ และมีคุณสมบัติที่ช่วยให้พวกเขาลงทุนได้สูงสุด

โชคดีที่แม้จะมีอุปสรรคมากมาย แต่การตลาดเชิงนวัตกรรมและเฉพาะบุคคลนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่มีเครื่องมือที่เหมาะสม วันนี้ เราจะมาสรุปความท้าทายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการตลาดของ FINRA ที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้จัดการความมั่งคั่งต้องเผชิญ และวิธีที่ระบบอัตโนมัติทางการตลาดสามารถช่วยเอาชนะพวกเขาได้

ความท้าทายด้านการตลาดตามข้อกำหนดทั่วไปของ FINRA ที่ผู้จัดการความมั่งคั่งต้องเผชิญ

การผลิตการตลาดที่เป็นนวัตกรรมและตรงเป้าหมายในสภาพแวดล้อมการแข่งขันในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด อย่างไรก็ตาม นักการตลาดที่ทำงานในอุตสาหกรรมการจัดการความมั่งคั่งต้องเผชิญกับความท้าทายเฉพาะตัวอันเนื่องมาจากการดำเนินงานภายในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีความอิ่มตัว ตลาด.

• การ สร้างการรับรู้ถึงตราสินค้า: ในขณะที่ลูกค้าด้านการบริหารความมั่งคั่งหันมาใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อศึกษาและประเมินตัวเลือกการจัดการความมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่จะโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นๆ ในการทำเช่นนี้ ผู้จัดการความมั่งคั่งจะต้องกำหนดเป้าหมายอย่างมากในการส่งข้อความเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าพวกเขามีผลประโยชน์สูงสุดในใจ
• การรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Finra) : กฎระเบียบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบมักจะกำหนดสิ่งที่บริษัทจัดการความมั่งคั่งสามารถและไม่สามารถพูดได้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการตลาดมักจะสร้างขั้นตอนเพิ่มเติมให้กับทีมการตลาด และทำให้ยากต่อการปรับปรุงและอัปเดตความพยายามทางการตลาดได้ทันที
• เทคโนโลยีที่ล้าสมัยและขาดการเชื่อมต่อจำกัดการเติบโตและป้องกันประสิทธิภาพ: แม้ว่าจะมีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากมาย แต่ทีมการตลาดจำนวนมากยังขาดเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินการ นอกจากนี้ หลายๆ คนยังใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยและขาดการเชื่อมต่อ ซึ่งต้องการให้ทีมใช้เวลากับงานที่ต้องทำเองที่ยุ่งยาก แทนที่จะจัดการกับความพยายามทางการตลาดที่ส่งผลกระทบมากขึ้น
• ให้ทันกับความต้องการการตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย : ผู้บริโภคในปัจจุบันคาดหวังว่าบริษัทต่างๆ จะจัดหาเนื้อหาและข้อความที่จะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล อย่างไรก็ตาม การทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคลอาจเป็นงานที่ต้องทำสำหรับบริษัทบริหารความมั่งคั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีทีมขนาดเล็กและไม่มีเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม

ความท้าทายเหล่านี้แม้ว่าจะพบเห็นได้ทั่วไป แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ในส่วนถัดไป เราจะอธิบายให้คุณทราบถึงวิธีที่กลุ่มเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณขจัดอุปสรรคเหล่านี้และนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการตลาดของคุณอย่างมาก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณก้าวนำหน้าเกม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ควรจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของทีมการตลาดของคุณ หรือป้องกันไม่ให้พวกเขาส่งการสื่อสารที่ตรงเวลาและตรงเป้าหมาย การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้จะช่วยให้คุณยังคงปฏิบัติตามนโยบายในขณะที่นำเสนอแคมเปญที่ตรงเป้าหมายซึ่งสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับลูกค้าของคุณ

• ใช้ความพยายามทางการตลาดที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า: การจัดหาการตลาดเฉพาะบุคคลให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำงานมากกว่าที่ทีมของคุณสามารถรับมือได้ การพัฒนาแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่สอดคล้องกับ FINRA จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการนัดหยุดงานเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
• ทำให้ ความพยายาม ทางการตลาดของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ : การทำการตลาดแบบอัตโนมัติช่วยให้ทีมของคุณสามารถก้าวออกจากงานที่น่าเบื่อหน่าย และมุ่งเน้นเวลาและทรัพยากรของพวกเขาในที่ที่พวกเขาน่าจะสร้างผลกระทบได้มากที่สุด แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ (เช่น Act-On) ช่วยให้คุณตั้งค่ากฎเพื่อให้ระบบเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์มหรือตรงตามเกณฑ์หรือเกณฑ์ที่กำหนด สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถส่งข้อความและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณอยู่ในใจสูงสุดและสร้างการจดจำแบรนด์ในขณะที่ลดเวลาและทรัพยากร
• แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อของคุณเพื่อส่งเนื้อหาและการส่งข้อความที่เกี่ยวข้องมากขึ้น : ความผิดพลาดที่บริษัทจัดการความมั่งคั่งหลายแห่งทำคือการเปิดตัวความพยายามทางการตลาดที่เหมาะกับทุกคน การแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อของคุณออกเป็นรายการเมื่อคุณค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขา ช่วยให้คุณส่งข้อความส่วนตัวให้โดดเด่นในกล่องจดหมายของพวกเขาและปรับปรุงการมีส่วนร่วม

ใช้ประโยชน์จากโซลูชันการเก็บถาวร BCC: การใช้เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลที่สอดคล้องกับ FINRA ที่ซิงค์กับโซลูชันการเก็บถาวร BCC ช่วยให้คุณจัดเก็บอีเมลในที่เดียวที่รวมศูนย์ได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณส่งการสื่อสาร ซึ่งช่วยให้บริษัทของคุณสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบในอนาคต พร้อมขจัดงานน่าเบื่อที่ต้องเก็บถาวรอีเมลด้วยตนเอง

ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติทางการตลาดเพื่อปรับปรุงกระบวนการและปรับปรุง ROI

จนถึงตอนนี้ เราได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่ระบบอัตโนมัติทางการตลาดช่วยให้คุณสร้างแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลที่สอดคล้องกับ FINRA ได้อย่างง่ายดาย แต่เครื่องมือที่ เหมาะสม สามารถช่วยคุณทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น ด้วย Act-On คุณมีคุณสมบัติในการปรับปรุงความสอดคล้องระหว่างการตลาดและการขาย เปิดตัวแคมเปญหลายช่องทางที่สอดคล้องกัน และวัดผลกระทบของคุณเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและพิสูจน์ ROI

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Act-On สามารถช่วยให้บริษัทบริหารความมั่งคั่งของคุณจัดการกับความท้าทายด้านการตลาดทั่วไป เราขอเชิญคุณดาวน์โหลด eBook ของเรา ความท้าทายหลัก 4 ข้อที่ต้องเผชิญกับที่ปรึกษาทาง การเงิน