Use a automação de marketing para garantir o marketing por e-mail compatível com FINRA

Entregar comunicações oportunas e personalizadas é extremamente difícil, especialmente em setores altamente regulamentados – uma dor que os profissionais de marketing de gestão de patrimônio conhecem muito bem. Consultores financeiros e profissionais de marketing que trabalham para empresas de gestão de patrimônio precisam lidar com regulamentações de conformidade (como FINRA) que geralmente limitam o que podem e não podem dizer e exigem que implementem o arquivamento de comunicações para conformidades de auditoria. E não vamos esquecer que, se eles estão fazendo seu trabalho corretamente, esses indivíduos também estão ocupados tentando aderir a outras práticas recomendadas de marketing comuns. A automação de marketing pode ajudar a produzir e-mail marketing compatível com FINRA?

A produção de iniciativas de marketing em conformidade com a FINRA exige muito tempo e esforço e muitas vezes deixa pouco espaço para os profissionais de marketing de gestão de patrimônio pensarem grande. Em um esforço para acompanhar as tarefas necessárias e reduzir o risco de violar quaisquer regulamentos de conformidade, muitos profissionais de marketing de gestão de patrimônio optam por limitar o escopo de suas comunicações por e-mail e manter seus esforços o mais genéricos possível. O problema com essa abordagem, no entanto, é que o marketing sem graça e chato é tão ruim quanto não ter nenhum marketing – se não pior.

No mercado altamente competitivo de hoje, os clientes estão bem cientes de que têm opções e estão acostumados a conduzir suas devidas diligências quando se trata de realizar pesquisas e avaliar cuidadosamente suas opções. Se você deseja que sua empresa se destaque da multidão, sua equipe de marketing deve ser capaz de produzir comunicações direcionadas que demonstrem que você entende os pontos problemáticos de seus potenciais investidores e tem o que é preciso para ajudá-los a maximizar seus investimentos.

Felizmente, apesar de muitos obstáculos, o marketing inovador e personalizado não está fora do alcance das empresas de gestão de patrimônio que possuem as ferramentas adequadas. Hoje, vamos descrever alguns dos desafios mais comuns de conformidade de marketing da FINRA enfrentados pelos gerentes de patrimônio e como a automação de marketing pode ajudar a superá-los.

Desafios comuns de marketing de conformidade com a FINRA enfrentados pelos gerentes de patrimônio

Produzir marketing inovador e direcionado no ambiente competitivo de hoje não é tarefa fácil, independentemente do setor em que você atua. Os profissionais de marketing que trabalham no setor de gestão de patrimônio, no entanto, enfrentam um conjunto único de desafios devido à operação em um setor altamente regulamentado e saturado mercado.

• Construindo o reconhecimento da marca: À medida que mais e mais clientes de gestão de patrimônio recorrem aos mecanismos de pesquisa para pesquisar e avaliar suas opções de gerenciamento de patrimônio, está se tornando cada vez mais importante para as empresas de gerenciamento de patrimônio se destacar da multidão. Para fazer isso, os gerentes de patrimônio precisam ser muito direcionados com suas mensagens para garantir aos clientes que eles têm seus melhores interesses em mente.
• Manutenção da conformidade (Finra) : Os regulamentos de conformidade geralmente ditam o que as empresas de gestão de patrimônio podem e não podem dizer. Ter que garantir a conformidade de marketing geralmente cria uma etapa extra para as equipes de marketing e dificulta o aprimoramento e a atualização de seus esforços de marketing em tempo real.
• Tecnologia antiquada e desconectada limita o crescimento e impede a eficiência: apesar de ter muitas grandes ideias, muitas equipes de marketing não têm as ferramentas necessárias para executá-las. Além disso, muitos deles estão usando tecnologia antiquada e desconectada que exige que sua equipe gaste seu tempo em tarefas manuais tediosas, em vez de lidar com esforços de marketing mais impactantes.
• Acompanhando a demanda por marketing direcionado : Os consumidores de hoje esperam que as empresas forneçam conteúdo e mensagens que os ajudem a tomar decisões informadas. No entanto, entregar marketing personalizado pode ser um grande empreendimento para empresas de gestão de patrimônio, especialmente para aquelas que têm equipes pequenas e não possuem as ferramentas de marketing adequadas.

Esses desafios, embora comuns, não são intransponíveis com as ferramentas certas. Na próxima seção, mostraremos como a pilha de tecnologia certa pode ajudá-lo a eliminar esses obstáculos e implementar as práticas recomendadas que melhorarão drasticamente seu marketing.

Práticas recomendadas para ajudá-lo a ficar à frente do jogo

Ter que aderir aos regulamentos de conformidade não deve limitar a criatividade de sua equipe de marketing ou impedi-la de fornecer comunicações oportunas e direcionadas. Seguir essas práticas recomendadas ajudará você a permanecer em conformidade ao entregar campanhas direcionadas que causam uma impressão duradoura com seus clientes.

• Implemente esforços de marketing pré-aprovados: fornecer marketing personalizado a cada um de seus segmentos de público não significa ter que assumir mais trabalho do que sua equipe pode lidar. O desenvolvimento de campanhas de marketing por e-mail compatíveis com FINRA prepara você para atacar quando for a hora certa.
• Automatize seus esforços de marketing : automatizar seus esforços de marketing permite que sua equipe se afaste de tarefas tediosas e concentre seu tempo e recursos onde provavelmente causarão o maior impacto. Uma plataforma de automação de marketing (como o Act-On) permite que você configure regras para que esses esforços sejam iniciados automaticamente quando um cliente preencher um formulário ou atender a um determinado limite ou critério. Isso permite que você forneça continuamente mensagens e conteúdo relevantes para que você possa se manter atualizado e estabelecer o reconhecimento da marca, reduzindo tempo e recursos.
• Segmente seus contatos para fornecer conteúdo e mensagens mais relevantes : Um erro que muitas empresas de gestão de patrimônio cometem é lançar esforços de marketing que são de tamanho único. Segmentar seus contatos em listas à medida que você descobre mais informações sobre eles permite que você envie mensagens personalizadas para se destacar na caixa de entrada e melhorar o engajamento.

Aproveite uma solução de arquivamento BCC: A implementação de uma ferramenta de marketing por e-mail compatível com FINRA que sincroniza com uma solução de arquivamento BCC ajuda a armazenar e-mails facilmente em um local centralizado enquanto você envia comunicações. Isso permite que sua empresa se prepare para auditorias futuras, eliminando a tediosa tarefa de arquivar e-mails manualmente.

Aproveite a automação de marketing para simplificar processos e melhorar o ROI

Até agora, falamos sobre como a automação de marketing facilita a produção de campanhas de marketing por e-mail compatíveis com FINRA, mas a ferramenta certa pode ajudá-lo a fazer muito mais. Com o Act-On, você tem os recursos para melhorar o alinhamento entre marketing e vendas, lançar campanhas multicanais coesas e medir seu impacto para melhoria contínua e prova de ROI.

Se você quiser saber mais sobre como a Act-On pode ajudar sua empresa de gestão de patrimônio a enfrentar desafios comuns de marketing, convidamos você a baixar nosso e-book, Os 4 principais desafios enfrentados pelos consultores financeiros .